AB InBev escolhe bancos para IPO na Ásia

A empresa selecionou o JPMorgan Chase e o Morgan Stanley para auxiliá-la na possível oferta pública inicial de ações (IPO) na Ásia. A abertura de capital da Anheuser-Busch InBev (AB InBev) poderia ser uma das maiores vendas de papéis da região neste ano. A previsão é que a AB InBev poderia levantar mais de US$ 5 bilhões.  Além do JPMorgan Chase e do Morgan Stanley, outros bancos poderiam ser futuramente agregados.

 Entre os centros financeiros que estão sendo avaliados pela maior fabricante de cerveja do mundo está Hong Kong. A cidade autônoma chinesa poderia ser o local escolhido para a operação de abertura de capital. Entretanto, a AB InBev ainda não teria tomado a decisão definitiva.

A companhia fabrica cervejas como Budweiser e Stella Artois. O objetivo da AB Inbev com o IPO é reduzir seu endividamento. Isso permitiria à maior cervejaria do mundo quitar mais rapidamente seus US$ 100 bilhões em dívidas. Ela ainda estaria decidindo quais países e quais ativos seriam inclusos.

Entre os maiores IPOs da Ásia

Segundo a “Bloomberg”, apenas três IPOs realizados em bolsas asiáticas ultrapassaram os US$ 5 bilhões. Elas são:

• a oferta de US$ 21 bilhões da unidade móvel japonesa do SoftBank Group em Tóquio em dezembro de 2018, a segunda maior de todos os tempos; 
• a oferta de US$ 7,5 bilhões da China Tower em Hong Kong; 
• a oferta da US$ 5,4 bilhões da Xiaomi, ambas em Hong Kong. 

A venda de ações da AB InBev na Ásia poderia atribuir as operações locais da empresa um valor entre US$ 40 bilhões a US$ 70 bilhões. Entretanto, o valor futuro dependeria da demanda do mercado e das perspectivas de crescimento.  Por CARLO CAUTI .. Leia mais em sunoresearch 04/02/2019