O IPO será um dos maiores do mundo e proporcionará ao grupo fundos para pagar dívidas e continuar apostando em inovações que o presidente-executivo Masayoshi Son prevê que impulsionarão futuras tendências tecnológicas.
As apostas do SoftBank até o momento têm sido variadas, investindo em pequenas startups de videogames, empresas do porte do Uber e do gigante de comércio eletrônico Alibaba Group.
O conglomerado japonês pretende levantar 2,4 trilhões de ienes com a venda de 1,6 bilhão de ações do SoftBank Corp por um preço-alvo de 1.500 ienes cada, de acordo com um documento ao Ministério das Finanças japonês nessa segunda-feira.
O montante pode elevar em 240,6 bilhões de ienes se a demanda desencadear um excedente, levando o total para perto dos 25 bilhões de dólares que o Alibaba levantou em 2014 no maior IPO de todos os tempos.
A gigantesca oferta vem em um momento em que os investidores começaram a questionar as perspectivas para as empresas de telecomunicações do Japão. No entanto, a marca SoftBank ainda deve atrair investidores de varejo há muito tempo acostumados a usar os serviços do SoftBank.
O conglomerado reterá uma participação de cerca de dois terços, dependendo do lote suplementar.Mais de 80 por cento das ações serão oferecidas a investidores no varejo doméstico, disse uma pessoa com conhecimento do assunto à Reuters.
O preço final do IPO será determinado em 10 de dezembro e o SoftBank Corp entrará na Bolsa de Valores de Tóquio em 19 de dezembro com um valor inicial de 7,18 trilhões de ienes - cerca de 1 trilhão de ienes acima da rival KDDI que tem ao redor de 10 milhões a mais de assinantes.(Por Taiga Uranaka) Reuters Leia mais em dci 12/11/2018
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