FUSÕES E AQUISIÇÕES: 58 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JANEIRO/18

Crescimento no volume e no montante dos negócios realizados em janeiro de 2018. No mês foram realizadas 58 transações representando um crescimento de 20,8%, com investimentos de R$ 22,6 bilhões - aumento de 215%, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior.
    No acumulado dos doze meses sinaliza um aumento de 1,2% do número de transações, com  866 operações.
   O valor médio das transações no primeiro mês do ano registrou aumento de 160%, em comparação a janeiro do ano anterior. O aumento significativo do ticket médio deve-se às 4 transações de porte superior a R$ 1,0 bilhão.
  Operações de porte até R$ 50 milhões cresceram 44,0%. Por sua vez, as transações de porte de R$ 50 a R$ 500 milhões apresentaram a maior queda entre todos os segmentos, de 23,5%.
  Os setores  OUTROS, HOSPITAIS E LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS e SERVIÇOS PÚBLICOS foram os mais ativos no mês. Entre as maiores quedas destaque para PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS
   O maior apetite no mês ficou por conta dos investidores Estratégicos  com 46 operações (79,3%).
   Os Financeiros realizaram 12 operações no mês, no montante  R$ 7,6 bilhões.
   Os investidores de Capital Estrangeiro com maior apetite realizaram 25 operações no montante de R$ 16,6 bilhões. Investidores Nacionais predominaram no volume de transações, responderam no mês por 33 operações - 56,9%,  e por 26,5 % dos investimentos.
   Por país, os EUA, com 9 operações,  foi o maior investidor no mês.
 
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de JANEIRO de 2018.

ANÁLISE DO MÊS

Setores mais ativos - Os 5 setores mais ativos responderam por 67,2% do total das operações e 60,7% do valor total dos investimentos.



Queda de 48,7% do número de operações  em relação ao mês anterior. Foram divulgadas com destaque pela imprensa neste mês 58 transações em 19 setores da economia brasileira, registrando uma queda de 48,7% em relação ao mês anterior ( 113 operações).  .

Evolução nos últimos 5 anos  - Comparativamente ao mesmo janeiro do ano anterior verificou-se um crescimento de 20,8%

Maiores apetites x maiores quedas.  Setores mais representativos. No gráfico dos setores mais ativos no primeiro mês de 2018, além de OUTROS, destacam-se  e HOSPITAIS E LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS e SERVIÇOS PÚBLICOS. Entre as maiores quedas destaque para PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS


O acumulado do volume de transações dos últimos doze meses sinaliza crescimento. O mês sinaliza um crescimento de 1,2% do número de transações de M&A acumuladas nos últimos doze meses -  janeiro de 2018, com  866 operações, comparativamente com o mesmo período do mês anterior.
No gráfico do acumulado dos 12 meses, pode-se inferir ciclos distintos de crescimento e queda do número de transações,  incluindo prováveis fatores que mais estão repercutindo nas expectativas de investimentos.


Crescimento de 44 % nas operações de porte até R$ 50 milhões. Operações de porte até R$ 50 milhões apresentaram crescimento significativo -  de 44,0%, no primeiro mês  do ano. Por sua vez, as transações de porte de R$ 50 a R$ 500 milhões apresentaram a maior queda entre todos os segmentos, de 23,5%.


Em janeiro de 2018,  foram realizadas 4 operações acima de um bilhão de reais. Destaque para o IPO da PagSeguro, nos EUA,  e a venda pela  Petrobrás de ativos no pré-sal à Total, no montante de US$ 2,35 bi

Queda de 41% do montante dos investimentos em relação ao mês anterior.  Quanto aos montantes dos negócios realizados em janeiro  de 2018, estima-se o total de R$ 22,6 bilhões, representando uma queda de  41,4%  em relação ao mês anterior - considerando Valores Divulgados (91,8%)  e Não Divulgados/Estimados (8,2%). Comparativamente ao mesmo mês do ano anterior verificou-se um crescimento de 214,7%.


Valor médio das transações registrou crescimento de 160% em relação ao mesmo mês do ano passado. O valor médio das transações realizadas neste mês alcançou R$ 389,3 milhões, contra R$ 149,5 milhões no mesmo mês de 2017, representando um crescimento de  160,4%.  Transações de porte superior a R$ 1,0 bilhão foram responsáveis pelo aumento significativo do ticket médio.


Investidores estratégicos predominam no volume e montante das operações - O maior apetite neste mês ficou por conta dos investidores Estratégicos  com 46 operações (79,3%), e responderam por 66,3%  dos montantes investidos.
Os Financeiros realizaram 12 operações no mês de janeiro, no montante  R$ 7,6 bilhões.



Investidores Estrangeiros com maior apetite no  montante das transações. Os investidores de Capital Estrangeiro realizaram no mês 25 operações no montante de R$  16,6 bilhões.
Investidores Nacionais predominaram no volume de transações. Os investidores de Capital Nacional foram responsáveis por 33 operações - 56,9%, no mês e por 26,5% dos investimentos.



Por país, os EUA, com 9 operações,  foi o maior investidor no mês de janeiro.

SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS - FUSÕES E AQUISIÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e/ou  postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo.

DESTAQUES DA:

• SEMANA DE 29/jan a 04/fev/2018
• SEMANA DE 22 1 28/jan/2018
• SEMANA DE 15 a 21/jan/2018
• SEMANA DE 08 a 14/jan/2018
• SEMANA DE 01 a 07/jan/2018

DESTAQUES DO MÊS ANTERIOR

• FUSÕES E AQUISIÇÕES: 856 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2017. CRESCIMENTO DE 9,0%
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2017 - crescimento de 18,9%.

M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilação de notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda anunciados/realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Operações divulgadas em relatórios anteriores podem sofrer alterações, por conta de cancelamentos, renegociações, atualizações,  etc. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.