Aliansce vende 24% do Caxias Shopping ao XP Malls por R$ 35,5 milhões

A Aliansce comunicou nesta quinta-feira a venda de 24% da participação no Caxias Shopping, no Rio de Janeiro, para o XP Malls FII. Segundo a empresa, o valor a ser recebido pela fatia é de R$ 35,5 milhões, sendo 94% até fevereiro de 2018 e o restante em fevereiro de 2019 (corrigido por CDI), na conclusão da operação.

 "Esse valor poderá ser acrescido de uma remuneração variável baseada no desempenho do shopping em 2018", diz o aviso entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No comunicado, a empresa afirma que a mudança não trará taxas adicionais de estruturação e garante que .. Leia mais em valoreconomico 28/112/2018
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Venda de participação no Caxias Shopping

A Aliansce Shopping Centers S.A. ("Aliansce" ou "Companhia") (B3: ALSC3) anuncia aos seus acionistas e ao mercado em geral a venda de 24% da sua participação no Caxias Shopping, para o XP Malls FII ("XP Malls"). O valor a ser recebido pela participação é de R$35,5 milhões, sendo 94% até fevereiro de 2018 e o restante em fevereiro de 2019 (corrigido por CDI), na conclusão da operação. Esse valor poderá ser acrescido de uma remuneração variável baseada no desempenho do shopping em 2018. Considerando o NOI esperado para 2017, o cap rate da operação pode variar entre 8,8% e 10,8%. A Aliansce não irá incorrer em taxas adicionais de estruturação e a operação já é líquida de impostos, inclusive ITBI.

O alinhamento de interesses entre a Aliansce e a XP Malls possibilita a aceleração do programa de expansão do Caxias Shopping, com potencial adição de Área Bruta Locável (“ABL”) de aproximadamente 7.000 m2 nos próximos 2 anos. Esses investimentos permitirão complementar o mix do ativo, reforçando sua posição competitiva e dominância na zona de influência.

Após a conclusão dessa transação, a Aliansce permanecerá com 65% do Caxias Shopping, garantindo o controle sobre as principais decisões operacionais. Além disso, a Aliansce continuará com a administração e comercialização do shopping. Vale ressaltar que a TIR desse investimento, desde a primeira compra de participação em 2007, foi de 11,2%, real e desalavancada. A redução de participação no Caxias Shopping reforça a estratégia da Aliansce de reciclar capital para focar investimentos em seus ativos core.

Inaugurado em novembro de 2008, o Caxias Shopping está localizado às margens da Rodovia Washington Luiz (BR040), que liga o Rio de Janeiro à região serrana e a vários eixos viários do Estado do RJ (Rodovia Presidente Dutra, Av. Brasil, Linha Vermelha e Linha Amarela). Com uma área de influência de 1,5 milhão de habitantes, o shopping possui elevado fluxo de pessoas, contando com mais de 700 mil visitantes por mês. O shopping possui uma ABL de 25.558 m2, 134 lojas e suas principais âncoras são C&A, Renner, Riachuelo, C&C, Casa & Vídeo, Casas Bahia e Ponto Frio.
Para informações adicionais, contate a área de Relações com Investidores. .. leia mais em aliansce 28/12/2017