Com a oferta, a Vulcabras migrará ao Novo Mercado, segmento de maiores exigências de governança corporativa da B3. A empresa já era listada em bolsa, mas tinha baixíssima liquidez. Assim, na prática, a emissão de ações marcará a reestreia da empresa no mercado. A ação da empresa contou com alta demanda por parte dos investidores, o que permitiu que o preço fosse fixado no centro da faixa.
A oferta foi primária, com o valor indo direto ao caixa da companhia, e secundária, permitindo venda de ações detidas pelos acionistas L4E, Suez, FIM e PGB.
A emissão ocorre na esteira do processo de reestruturação iniciado há cerca de três anos na companhia. No início do ano, a empresa contratou o Credit Suisse para buscar alternativas para um aporte. O Credit é o coordenador líder da oferta e trabalhou ao lado do Bradesco BBI, BTG Pactual e Bank of America Merrill Lynch.
Conforme o prospecto da oferta, o objetivo da companhia é a redução de seus níveis de endividamento. Parte dos R$ 574,997 milhões captados na oferta primária devem ser utilizados para amortizar dívidas. O Bradesco, cujo braço de investimentos atua como coordenador da oferta, é também um credor da companhia. Parte dos recursos serão usados para amortizar débitos junto ao banco relativas a contratos de crédito para importação, um contrato de pré-pagamento de exportação e notas de crédito à exportação.
Além disso, os recursos devem ser destinados para pagamento de mútuos concedidos à empresa por alguns dos acionistas para investimentos na modernização e ampliação da área industrial, além de desenvolvimento de produtos e capital de giro.
Aquecido
O ano segue muito aquecido para o mercado de ações no Brasil. Para dezembro estão no pipeline as ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) da Neoenergia, Burger King Brasil, Algar Telecom e BR Distribuidora. Se todas as ofertas saírem do papel, a bolsa brasileira poderá ser palco de mais de R$ 50 bilhões em ofertas. Estadão Conteúdo Leia mais em istoedinheiro 24/10/2017
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