Braço de mineração do grupo Votorantim levanta US$ 570 milhões na Bolsa

A Nexa (ex-Votorantim Metais Holdings) levantou US$ 570 milhões em oferta pública inicial de ações (IPO na sigla em inglês) na manhã desta sexta-feira. As ofertas foram feitas simultaneamente nas bolsas de Toronto e Nova York. Parte desses recursos serão usados em projetos de expansão da produção de zinco. O objetivo é ampliar a atual produção anual em 23%, para 800 mil toneladas de zinco equivalente em três anos.

— O mercado de zinco está crescendo com os processos de urbanização na China, em outros países asiáticos e na América Latina. Por isso decidimos levantar capital para investir em projetos de expansão — disse Tito Martins, presidente executivo da Nexa.

A Nexa é o braço de mineração do grupo Votorantim, com operações em Minas Gerais e no Peru. Foram vendidos 31 milhões de ações a US$ 16 o papel. Um terço dos recursos captados ficará com o grupo Votorantim, que controla a empresa. O restante será investido em três projetos de expansão no Peru, além de uma nova mina no país andino e uma mina em Mato Grosso.

Segundo Martins, a última operação desse porte na indústria de mineração foi da suíça Glencore, em 2010. Com o IPO, o grupo Votorantim ficou com 65% da Nexa, 25% estão em Bolsa e os outros 10% estão com minoritários peruanos. Além de zinco, a Nexa também atua na área de chumbo, cobre e prata. O Globo · Leia mais em newsstand 27/10/2017