FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 21 a 27/ago/2017

Anunciadas 13 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 21 a 27/ago/2017.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 7 setores.

ANÁLISE DA SEMANA                                                                                                                                                    
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Hospital de Olhos do Brasil (Pátria Investimentos) adquire Grupo INOB. A holding de Olhos do Brasil, controlada pelo Pátria Investimentos, adquiriu 100% do Grupo INOB, rede de clínicas oftalmológicas com sede em Brasília, DF.16/08/2017

"Market Movers” - Exterior

• Espaço de co-working WeWork recebe US$ 4,4 bilhões de investimentos do Softbank. A WeWork Co, empresa global de co-working, recebeu um investimento de US$ 4,4 bilhões do Vision Fund do SoftBank Group Corp, como parte de um plano de expansão global agressivo para expansão global. O SoftBank detém um caixa de um fundo de tecnologia de quase US$ 100 bilhões que começou com o governo da Arábia Saudita. A empresa japonesa de investimentos vem aumentando os negócios com as empresas de tecnologia, colocando os capitalistas de risco no processo.24/08/2017
• Mitsui Sumitomo anuncia aquisição da First Capital. Acordo é parte de uma parceria global que conferira à Fairfax acesso ao mercado de seguros do Japão. A seguradora japonesa Mitsui Sumitomo anunciou na tarde desta quinta (24) a compra da First Capital, unidade da canadense Fairfax Financial em Cingapura. O negócio foi avaliado em US$ 1,6 bilhão. O contrato de aquisição garante à Fairfax os direitos sobre uma fatia de 25% no portfólio de seguro da First Capital. 24/08/2017
• Total vai comprar Maersk Oil por US$ 7,45 bilhões. A empresa francesa Total anunciou nesta segunda-feira a compra da empresa petroleira Maersk Oil por 7,45 bilhões de dólares e ações e em dívida da dinamarquesa A.P. Møller–Mærsk. "A integração das atividades da Maersk Oil fará da Total a segunda operadora no Mar do Norte, com o posições de destaque no Reino Unido, Noruega e Dinamarca", afirma em um comunicado Patrick Pouyanné, presidente da Total. A Total aportará 4,95 bilhões de dólares de suas próprias ações a A.P. Møller–Mærsk e assumirá 2,5 bilhões de dólares de dívida da Maersk Oil, ou seja, uma transação de US$ 7,45 bilhões.21/08/2017

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Principais ativos de plano de privatização. O Governo Federal anunciou, nesta semana, o maior plano de privatizações em uma quinzena. Essa é a lista dos principais ativos. - Aeroportos: - Portos:  - Estradas: - Energia: - Hidrocarbonetos: - Outros:25/08/2017
• Privatização pode gerar investimento de R$ 44 bi. O governo anunciou ontem um pacote de privatizações com previsão de investimentos de R$ 44 bilhões ao longo dos anos de concessão de 57 empreendimentos a serem leiloados até o fim de 2018. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) confirmou a concessão de 14 aeroportos, inclusive o de Congonhas (SP), administrado pela Infraero, e a alienação da participação acionária da estatal nas concessionárias dos terminais de Brasília (DF), Confins (MG), Galeão (RJ) e Guarulhos (SP), dos quais detém 49%. Também aprovou a inclusão, no Programa Nacional de Desestatização (PND), da Casa da Moeda e da Eletrobras e marcou o leilão da usina hidrelétrica de Jaguara (MG), objeto de disputa judicial com a estatal mineira de energia, Cemig, para 27 de setembro.24/08/2017
• Chilena Cencosud quer vender US$1 bi em ativos para reduzir dívida e acelerar crescimento. A chilena Cencosud, uma das maiores varejistas da América Latina, anunciou nesta sexta-feira que vai executar um plano de venda de ativos não estratégicos, por meio do qual pretende levantar até 1 bilhão de dólares para reduzir a dívida e acelerar o crescimento de seus negócios. Com sede em Santiago e unidades na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, a empresa disse em comunicado ao órgão regulador chileno que o objetivo é concretizar o plano em um prazo de 12 a 18 meses.No Brasil, o grupo é dono da rede de supermercados GBarbosa e das bandeiras Mercantil Rodrigues, Perini, Bretas e Prezunic, com mais de 360 estabelecimentos distribuídos nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe, de acordo com o site da empresa. 25/08/2017
• Estrangeiras olham seguradora mineira Pottencial, mas preço afasta.   As estrangeiras Swiss Re Corporate Solutions e Axa já analisaram a seguradora mineira Pottencial, especializada no ramo de garantia, para uma eventual aquisição. Pesa contra, entretanto, o preço exigido, que seria da ordem de R$ 1,5 bilhão. Com R$ 200 milhões em prêmios emitidos no primeiro semestre e cerca de R$ 100 milhões em patrimônio líquido, há quem diga que a operação não valha nem metade do valor requerido. A mineira tenta vender toda a sua operação ou parte dela, em um negócio assessorado pelo Credit Suisse. 25/08/2017
• Petrobras pode vender rede de gasodutos por US$ 5 bi. Segundo executivos que acompanham as negociações, o risco é considerado baixo para o comprador. Entre as empresas que a Petrobras colocou à venda, a rede de gasodutos do Nordeste é uma das que podem ser vendidas nos próximos meses. Segundo executivos que acompanham as negociações, o risco é considerado baixo para o comprador porque é possível fechar um contrato de fornecimento de gás de longo prazo com a Petrobras. Essa rede de gasodutos é avaliada em cerca de 5 bilhões de dólares. A empresa concluiu a venda de outra rede de gasodutos, no Sudeste, neste ano, e recebeu cerca de 5 bilhões de dólares.  24/08/2017
• Chineses entram na briga pela empresa de celulos e da J&F. A estatal China Paper é mais nova interessada na Eldorado, empresa de celulose da J&F, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Os chineses sinalizaram estar dispostos a pagar quase R$ 16 bilhões por 100% da empresa. O valor superou os mais de R$ 15 bilhões oferecidos pela rival indonésia APP (Asia Pulp and Paper Group). A negociação com a APP está mais avançada, mas os chineses vêm sendo bastante agressivos.23/08/2017
• Seguradora mineira Pottencial está à venda por R$ 1,5 bi. A seguradora mineira Pottencial, especializada no ramo de garantia, estaria à venda. O valor esperado com a operação seria de R$ 1,5 bilhão. O Credit Suisse é o banco de investimento assessor da transação. De médio porte, concorrentes consideram a plataforma da seguradora, criada em 2010, bem redonda, o que pode ajudar a atrair interessados. No primeiro semestre, a Pottencial emitiu mais de R$ 200 milhões em prêmios, alta de 20% em relação a igual período de 2016, sendo a maioria em seguro garantia para o setor público. Procurada, a Pottencial negou que esteja à venda.  23/08/2017
• Governo propõe venda do controle da Eletrobras. O Ministério de Minas e Energia anunciou nesta segunda-feira que vai propor a venda do controle da estatal de energia elétrica Eletrobras , em um modelo semelhante ao adotado em empresas como Vale e Embraer , em que mantém direito a veto em decisões estratégicas da companhia. "Apesar de todo o esforço que vem sendo desenvolvido pela atual gestão, as dívidas e ônus do passado se avolumaram e exigem uma mudança de rota para não comprometer o futuro da empresa", afirmou o ministério em nota, acrescentando que os problemas decorrem de ineficiências acumuladas nos últimos 15 anos, que impactaram a sociedade em cerca de um 250 bilhões de reais. 21/08/2017

 M & A - COMPRA

• Após engavetar IPO e venda, NotreDame Intermédica prepara nova aquisição A operadora de planos de saúde NotreDame Intermédica, controlada pelo fundo Bain Capital, prepara sua nona aquisição em dois anos. O negócio deve ser anunciado nos próximos dias e vem a reboque da desistência da companhia de listar ações na bolsa brasileira neste ano. Também foi engavetada a hipótese de venda de uma participação para um investidor estratégico.  27/08/2017
• Depois da Ceratti, Hormel Foods diz que avalia mais aquisições no país. A americana Hormel Foods informou nesta quinta-feira (24), em teleconferência para analistas de mercado e investidores para detalhar a compra da brasileira Ceratti, que pretende tornar a empresa uma plaforma para futuras aquisições na América do Sul. “Já estamos olhando outras oportunidades para investir. Temos um time grande e competente .. 24/08/2017
• Sem sucesso em aquisições, AXA parte do zero em operadora de saúde no País. A seguradora francesa Axa decidiu abrir uma operadora de planos de saúde partindo do zero no Brasil. A proposta já foi apresentada ao grupo, mas ainda depende do aval da matriz. O caminho orgânico vem após tentativas da Axa de adquirir ativos de saúde no País, mas sem sucesso. A companhia francesa chegou a olhar a Notredame Intermédica, mas o preço elevado afastou a seguradora de uma eventual negociação. 24/08/2017
• Mercado Livre seria o melhor alvo para a Amazon no Brasil, diz BTG. Em seu relatório de hoje sobre a Amazon no Brasil, os analistas do BTG Pactual especulam sobre possíveis alvos de aquisição caso a companhia de Jeff Bezos resolva ir por este caminho, o que, como notam os analistas, nunca foi o 'plano A’ da empresa. Para eles, o Mercado Livre seria o melhor alvo para a Amazon crescer no Brasil porque combina duas características que sempre apareceram nas aquisições da Amazon: um ‘management' de excelência e inovações que podem ser replicadas em outros países. “O modelo de negócios do Mercado Livre combina uma presença em 18 mercados latino-americanos, um número superior de visitantes únicos versus os pares na maior parte dos países onde opera, fontes adicionais de receitas, como pagamento e plataformas de envio (MercadoPago e Mercado Envíos), e um management top de linha”, escreveram Fabio Monteiro e Luiz Guanais no relatório enviado a clientes esta madrugada. Os analistas não descartam que o Magazine Luiza e a B2W — dona do Submarino, Shoptime e Americanas.com — também possam despertar interesse.24/08/2017
• Alimentícias investem em novos nichos e em fusões e aquisições. Perspectiva. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), o setor voltará a crescer em 2017 após dois anos em queda, com expansão de até 1% no faturamento. A retomada do crescimento do setor de alimentos vai ser acompanhada por um intenso movimento de fusões e aquisições. O processo deverá ser capitaneado por players que, apesar da crise, estão altamente capitalizados e buscam novas áreas de a... 22/08/2017
• Marubeni negocia compra de porto no Sul . A gigante japonesa Marubeni, cuja principal atuação é como trading de grãos, está em conversas avançadas para comprar o Terminal Portuário de Santa Catarina (Tesc), instalação multiuso localizada no porto de São Francisco do Sul (SC), conforme adiantou o Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor, na semana passada ... 21/08/2017
• Estácio contrata BTG para analisar aquisições, diz jornal. O colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo", afirmou em seu blog que a Estácio contratou o banco BTG Pactual para assessorar a companhia do setor de educação em aquisições que pretende fazer utilizando seu caixa de R$ 600 milhões. O movimento acontece após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) rejeitar, no fim de junho, a fusão entre a Estácio e a rival Kroton, por conta da dimensão que teria a companhia, muito maior que as principais rivais. Após o cancelamento da operação, uma série movimentações societárias elevaram a participação do fundo Advent para 10,48%, tornando-se o ... 21/08/2017

PRIVATE EQUITY

• Previ pode investir em IPOs para desconcentrar carteira de renda variável. A Previ, caixa de previdência dos empregados do Banco do Brasil, está de olho na retomada das ofertas de ações no Brasil como oportunidade para desconcentrar sua carteira de renda variável, disse à Reuters o diretor de investimentos da instituição, Marcus Moreira.  O fundo, maior do país com cerca de 140 bilhões de reais em ativos, tem cerca de 45 por cento dos recursos de seu principal fundo aplicados em ações de aproximadamente 30 companhias...24/08/2017

IPO

• Algar Telecom se prepara para abrir capital. A Algar Telecom está nos preparativos finais para fazer sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Nos últimos anos, a companhia, que oferece serviços de tecnologia da informação e telecomunicações, já vinha com ampla estratégia de aquisições. Procurada, a Algar disse que “não existe nada concreto sobre o tema”. 27/08/2017
• Meta da Petrobras é ter IPO da BR Distribuidora até 1° de dezembro, diz chairman. Os preparativos para a muito esperada oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da BR Distribuidora estão avançando para que a estreia dos papéis no pregão da bolsa aconteça até 1° de dezembro, disse à Reuters nesta sexta-feira o presidente do conselho de administração da Petrobras, Nelson Carvalho. "Os trabalhos para que o IPO da BR Distribuidora aconteça até lá estão a todo vapor", disse Carvalho, nos bastidores do 8º Congresso Internacional de Mercados Financeiro e de Capitais, em Campos do Jordão (SP). A BR Distribuidora usará os recursos do aporte para pagar outras dívidas, limpando assim seu balanço e potencializando o valor de suas ações no IPO. 25/08/2017
• Tivit conversa com investidores para ser avaliada em até R$ 4,4 bi em IPO. A companhia de TI Tivit trabalha para ser avaliada em até R$ 4,4 bilhões em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A empresa já deu início às conversas com os investidores, o chamado pilot fishing. Entre os acionistas da Tivit está o fundo de private equity Apax. Procurada, a Tivit não comentou. Nas últimas ofertas de ações na B3, se observa uma mudança de dinâmica. Os investidores locais mostraram mais poder de barganha nas negociações para precificação da ação nas emissões. Isso porque vem sendo notado que os estrangeiros, ainda os grandes compradores de papéis no País, estão deixando para entrar nas oferta aos 45 minutos do segundo tempo. 25/08/2017
• Carrefour: investidores estrangeiros ficam com 64,9% do total de ações da IPO. O Carrefour informa o encerramento da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), em distribuição primária e secundária, que teve o preço de R$ 15,00 por ação. Os investidores estrangeiros ficaram com 215,159 milhões de papéis, ou 64,9% do total. Na sequência aparecem os fundos de investimento, com 102,511 milhões de ações, ou 30,9%, e pessoas físicas, com 14,383 milhões, ou 4,3%. Demais instituições financeiras adquiriram 3,021 milhões de ações (0,91%), entidades de previdência privada 2,299 milhões (0,7%). 24/08/2017
• Morgan Stanley, Credit Suisse e BB já estão no IPO da Neoenergia. Morgan Stanley, Credit Suisse e Banco do Brasil estão com o mandato para estruturarem a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Neoenergia, programada para outubro e que deverá movimentar cerca de R$ 4 bilhões. Outros bancos de investimento que formarão o sindicato serão escolhidos até o início da próxima semana. As três instituições já selecionadas trabalharam na fusão entre Neoenergia e Elektro, cada uma atuando por um acionista da Neoenergia na época da fusão: Iberdrola, Previ (fundo de pensão do BB) e o próprio Banco do Brasil. Procurada, a Neonergia negou a contratação dos bancos.23/08/2017
• Bain reavaliará IPO da Intermédica no início do próximo ano. O fundo de private equity Bain Capital voltará a analisar a abertura de capital da operadora de saúde Notredame Intermédica no início do ano que vem. A ideia do controlador é aproveitar os resultados do exercício de 2017 para convencer os investidores de que o valor de avaliação de R$ 10 bilhões desejado pela companhia é justo. A despeito da boa receptividade dos investidores nos encontros preliminares para a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a indicação era de que dificilmente o preço almejado seria alcançado. 22/08/2017
• Empresas buscam IPO no exterior devido a custo alto no Brasil. O custo de lançar ações no Brasil e um mercado com receio de empresas sem histórico fazem com que companhias médias deixem de abrir capital no Bovespa Mais, segmento de iniciantes, e procurem a Bolsa de Nova York. A Decolar.com anunciou que protocolou o pedido no órgão americano equivalente à CVM para ter ações negociadas nos Estados Unidos.Em abril, a Netshoes abriu capital também em Nova York. 22/08/2017
• Além do orçamento. A operadora de saúde Hapvida planeja inaugurar até o fim do ano um hospital em Teresina (PI). "É a única cidade de relevância estratégica no Norte e no Nordeste em que ainda não temos um hospital próprio", diz o presidente Jorge Pinheiro. A companhia previa um aporte total de R$ 200 milhões em 2017, mas o valor deverá ser superado, diz o executivo. Além de planejar fazer novas compras no ano que vem, a companhia estuda abrir capital na Bolsa, afirma Pinheiro. "Estamos preparados para ir a mercado, do ponto de vista estrutural. É um processo natural a empresa se tornar aberta, mas ainda avaliamos o momento mais favorável." 21/08/2017

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Empresa brasileira adquire parte das ações da G2 esports, time espanhol. Valor da negociação não foi divulgado. A Go4it, empresa brasileira especializada em negócios e tecnologia do esporte, adquiriu parte das ações da G2 eSports, organização espanhola que possui equipes de League of Legends, Counter-Strike, Hearthstone, entre outras. O fundador do time espanhol, Carlos "ocelote" Rodriguez declarou estar animado com a parceria:  Além da empresa brasileira, também fazem parte do grupo de investidores da G2 o português André Gomes, jogador de futebol do Barcelona, Eric Mindich a MACRO Ventures.  24/08/2017
• Warren, de Maisonnave, compra corretora e vai explorar público wealth. A gestora de recursos Warren, de Marcelo Maisonnave e Tito Gusmão, acaba de adquirir a corretora gaúcha Pilla para agregar produtos de renda fixa e fundos de terceiros à plataforma de seus próprios fundos. Com a aquisição, a Warren quer ainda levar seu serviço online de investimento ao público wealth (com mais de R$ 50 mil disponíveis para investimento) no primeiro semestre de 2018. A aquisição não envolve a carteira de clientes, mas apenas o “chassi” da corretora e ainda depende de aprovação do Banco Central. Nos próximos 18 meses, o investimento envolvido na aquisição e em sistemas somará R$ 10 milhões. Mas a Warren quer um pouquinho mais. Uma meta paralela é agregar 10 mil contas de clientes wealth. Para isso, busca parceria com profissionais certificados de administração de recursos. Os sócios estimam em 3 mil o número desses gestores no Brasil. 25/08/2017
• Odebrecht vende usina no Peru para chineses. Central hidrelétrica de Chaglla, a terceira maior do Peru, foi vendida a consórcio liderado pela China Three Gorges por cerca R$ 4,4 bilhões. A subsidiária do Grupo Odebrecht dedicada a concessões de infraestrutura na América Latina, a Odebrecht Latinvest, anunciou no fim da noite desta quinta-feira, 24, que assinou acordo com um consórcio liderado pela China Three Gorges Corporation (CTG) para a venda da central hidrelétrica de Chaglla, a terceira maior do Peru. O negócio é avaliado em US$ 1,390 bilhão (o equivalente a R$ 4,4 bilhões), segundo fontes próximas à transação. 25/08/2017
• TPG investe na startup Solinftec. O grupo global de private equity TPG investiu na empresa brasileira  Solinftec através da plataforma de crescimento de tecnologia alternativa e renovável TPG ART. Solinftec concentrou-se na melhoria da eficiência para os operadores agrícolas de cana-de-açúcar, particularmente em torno do processo de colheita, coletando dados da fazenda em vários estágios. Para fazer isso, a Solinftec possui um conjunto de tecnologias, incluindo hardware proprietário, uma rede de comunicações de telemetria e uma plataforma de software como serviço...  24/07/2017
• Criatec investe na Epitrack . O fundo tem o prazer de anunciar o investimento na Epitrack, uma empresa de healthtech especializada em plataformas de epidemiologia computacional. Utilizando tecnologias de crowdsourcing, machine learning, deep learning, big data e integrada com o supercomputador IBM Watson, a Epitrack possui uma plataforma de epidemiologia computacional que consegue prever o comportamento de epidemias em regiões específicas de um país. Isto pode ser usado por governos na prevenção de outcomes epidemiológicos, pelo setor privado para a adequação de capacity em hospitais visando outbreaks iminentes de doenças e também pelo setor fármaco na produção antecipada de vacinas. 21/08/2017
• GVAngels investe na Espresso. O GVAngels, grupo de investidores-anjo formado por ex-alunos da Fundação Getúlio Vargas, fez o seu primeiro investimento no Expresso, uma plataforma que registra e controla despesas corporativas para pedido de reembolso sediada em Uberlândia. Disponível para Android e IOS, o aplicativo permite que o usuário insira de forma fácil os gastos gerados no dia a dia e durante viagens corporativas, fazendo os registros das notas por meio de fotos. O grupo de investidores GVAngels nasceu em 2017 com a proposta de gerar oportunidades a seus membros que buscam investir em startups com potencial de crescimento.24/08/2017
• Mortadela Ceratti agora é americana; empresa é vendida para Hormel Foods por R$ 320 milhões. A Ceratti, marca tradicional de mortadelas e embutidos, anunciou hoje que foi selado o acordo de venda de 100% das suas ações para o grupo Hormel Foods, uma multinacional Americana presente em mais de 75 países e com 126 anos de história. Com mais de 20.000 colaboradores, a Hormel Foods fatura US$ 9 bilhões por ano e é parte da lista “Fortune 500” das maiores companhias do mundo. O valor total da transação foi de aproximadamente US$ 104 milhões (cerca de R$ 320 milhões) sujeito aos ajustes habituais de capital de giro. A Ceratti se reportará à Hormel Foods International Corporation. 24/08/2017
• HRTech recebe aporte de R$1,5 milhão liderado por fundadores do Peixe Urbano e iFood. Tornar o processo de seleção de talentos fácil e eficiente, reduzir o tempo de contratação por meio de uma triagem automática, diminuir o turnover e oferecer um Analytics completo para ajudar RHs e Gestores na tomada de decisão. Esses são os objetivos da Gupy, plataforma que usa Inteligência Artificial e People Analytics para ajudar empresas a digitalizarem seus processos de recrutamento e seleção e mostrar quais candidatos são os mais adequados para diferentes tipos de vagas.​​ Residente do Campus São Paulo, Programa de Residentes do Google e selecionada recentemente para o programa de intercâmbio Google For Entrepreneurs Exchange no Canadá, a startup acaba de receber um aporte no valor de R$ 1,5 milhão, do fundo de investimento Canary, liderado pelos fundadores do Peixe Urbano, M Square e Printi, e do fundo Yellow Ventures, liderado por Patrick Sigrist, fundador do iFood. A rodada ainda conta com dinheiro de investidores-anjos, que trazem, também, importante conhecimento para auxiliar na estratégia de expansão da empresa.22/08/2017
• A gigante Accera compra capital do aplicativo Trade Force. A Accera, especialista em informações sobre vendas e estoques de varejistas e atacadistas, anunciou hoje a compra do capital da Trade Force, empresa que gerencia equipes de Trade Marketing. O valor exato não foi divulgado, mas especula-se que a negociação foi fechada por mais de R$ 20 milhões. Há mais de 10 anos no mercado, a Accera fornece soluções para a gestão da cadeia de suprimentos e demanda, ou seja, identifica a falta dos produtos nos pontos de venda e explica o porquê dos itens não estarem expostos ao alcance do shopper. 18/08/2017
• Hospital de Olhos do Brasil (Pátria Investimentos) adquire Grupo INOB. Em Agosto de 2017 a holding de Olhos do Brasil, controlada pelo Pátria Investimentos, adquiriu 100% do Grupo INOB, rede de clínicas oftalmológicas fundada em 1996 com sede em Brasília, DF. Os quatro sócios do Grupo INOB, médicos oftalmologistas, receberão, entre outros meios de pagamento, ações da holding, que já conta com outros empreendimentos no Nordeste e Distrito Federal e almeja uma abertura de capital nos próximos anos. O escritório Portugal Vilela Almeida Behrens – Direito de Negócios foi o Advisor Jurídico, em trabalho coordenado pelo sócio Bernardo Portugal.16/08/2017
• Grupo de Caxias do Sul compra Sbardecar e reabre concessionárias na Região Metropolitana. Betiolo comprou a operação da Sbardecar e pretende manter parte dos funcionários. Com sede em Caxias do Sul, o Grupo Betiolo deu um grande passo na expansão do negócio. A empresa comprou a operação da rede de concessionárias de veículos Sbardecar. Das cinco lojas, reabrirá quatro já nas próximas semanas. Três delas ficam na Região Metropolitana. Com a aquisição, o grupo amplia de oito para 12 o número de lojas. Além da marca Fiat, trabalha com Mitsubishi e  Suzuki. Atua também com atacado de peças, aluguel de veículos e comercialização de usados. Movimenta de 800 a 900 carros por mês. 21/08/2017
• Buaiz, ex-sócio da 9ine, vende metade de agência. Ex-sócio da 9ine, empresa de marketing esportivo e entretenimento e primeira empreitada do jogador Ronaldo Fenômeno no mundo dos negócios, o empresário Marcus Buaiz decidiu vender 50% da Act1on, agência de gestão de imagem de celebridades criada por ele há um ano. A participação foi comprada por Charles Martins, filho de Carlos Martins, fundador da rede de ensino de inglês Wizard e hoje dono de negócios como as lojas Mundo Verde, de produtos naturais, e da BR Sports, das marcas Topper e Rainha no Brasil. A aquisição foi feita por meio da Santorini, holding de investimentos de Martins que tem participação em vários dos negócios da Sforza, empresa de investimentos da família. Criada em julho de 2016, a Act1on deve fechar este ano com receita de R$ 20 milhões, segundo cálculos da companhia. A perspectiva é atingir R$ 50 milhões de faturamento até 2019 e movimentar R$ 200 milhões em contratos por ano. 21/08/2017
• Chaim Zaher vende fatia da Estácio por R$ 430 milhões. O empresário Chaim Zaher levantou cerca de R$ 430 milhões na venda de suas ações da Estácio , segunda maior empresa de ensino superior privado do país, para a gestora de fundos Advent. Os recursos serão usados para expansão do SEB, seu grupo de educação básica, com faturamento anual de R$ 600 milhões. O avanço pode vir por meio de crescimento orgânico ou aquisições de colégios. 21/08/2017

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>>    14 a 20/ago/2017>>>
• FUSÕES E AQUISIÇÕES: 62 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/2017
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições em julho/2017.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES