ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
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NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Senior adquire Gôndola Sistemas. A Senior anuncia a aquisição da Gôndola Sistemas, empresa catarinense que desenvolve soluções especialistas para o segmento supermercadista. Esta é a nona operação da Senior nos últimos sete anos e é orientada pela estratégia da companhia de reforçar sua presença no varejo.03/07/2017
"Market Movers” - Exterior
- Cirque du Soleil compra grupo dono do Blue Man Group. Destaque mundial no setor de entretenimento, o Cirque du Soleil confirmou a compra do Blue Man Productions, responsável pelo show Blue Man Group. A companhia de entretenimento agora expande seu portfólio com mais seis produções residentes nos Estados Unidos e na Alemanha, além de duas turnês mundiais. Desde 1991, quando foi criado, o show Blue Man Group foi visto por mais de 35 milhões de pessoas em mais de 20 países. O negócio faz parte da estratégia de aumentar a força criativa e diversificar a oferta de entretenimento além da arte circense do grupo. 07/07/2017
- Berkshire Hathaway, de Buffett, anuncia compra de empresa por US$ 9 bilhões. A Berkshire Hathaway Energy, do grupo do megainvestidor Warren Buffett, anunciou nesta sexta-feira a compra da Energy Future Holdings por US$ 9 bilhões em dinheiro. O acordo vem após a companhia abrir pedido de recuperação judicial em 2014. Dona da Oncor Energy, que possui cerca de 10 milhões de clientes no Texas, a Energy Future aumenta o portfólio da Berkshire neste setor. A aquisição anunciada nesta sexta-feira avalia a Oncor em US$ 11,25 bilhões... 07/07/2017
- Evertec Consolida Sua Posição na América Latina e Fecha a Aquisição da PayGroup. EVERTEC anunciou que a Empresa concluiu a aquisição do EFT Group S.A., comercialmente conhecida como PayGroup. Com sede no Chile, a PayGroup oferece serviços de processamento de pagamentos e software destinados principalmente a instituições financeiras em toda a América Latina. O preço de compra foi de aproximadamente 25,473 bilhões de pesos chilenos ou aproximadamente US$ 38,5 milhões em taxas de câmbio atuais.05/07/2017
- Empresa de cartões de crédito Vantiv se torna global com compra da Worldpay por US$10 bi. A processadora de cartões de crédito norte-americana Vantiv concordou em adquirir a britânica Worldpay por 7,7 bilhões de libras nesta quarta-feira, em um movimento que deve levar a outros acordos. 06/07/2017
- Danone anuncia venda da Stonyfield à Lactalis por US$ 875 milhões. A francesa Danone anunciou, nesta segunda-feira, 3, que fechou acordo para vender a Stonyfield por US$ 875 milhões à Lactalis, multinacional francesa. A medida faz parte das exigências do Departamento de Justiça dos EUA para que a Danone possa fechar a compra da WhiteWave. 03/07/2017
HUMORES & RUMORES
M & A - VENDA
- Irmãos Batista devem fatiar JBS para efetuar venda. Os irmãos Batista podem não ter escolha a não ser fatiar a JBS para conseguirem ter liquidez. A percepção é de que essa pode ser a única saída para atrair compradores, que olham com receio para todos os ativos da J&F, por estarem no escuro sobre possíveis contingências. Esse processo de venda deve ir muito além do programa de desinvestimento já anunciado e alcançar, assim, as marcas famosas do portfólio. Hoje, a venda dos ativos está bloqueada, mas a expectativa é de que seja liberada. Nesta semana, no entanto, o Supremo Tribunal federal (STF) não permitiu que a JBS vendesse seus ativos no Mercosul para a Minerva, o que criou mais incertezas em torno do futuro do grupo.09/07/2017
- Cemig atualiza previsão de desinvestimentos para R$8 bi. O montante indicado inclui valores registrados na contabilidade da companhia, exceto Taesa, Transmineira e Light. A elétrica mineira Cemig informou nesta sexta-feira que o seu plano de desinvestimentos inclui ativos que somam valor de 8,046 bilhões de reais, ante 6,564 bilhões de reais divulgados em 1º de junho. Segundo fato relevante, o montante indicado inclui valores registrados na contabilidade da companhia, exceto Taesa, Transmineira e Light, e não representa garantia ou expectativa do real valor de venda dos ativos. 07/07/2017
- Petrobras anuncia venda de ativos no Paraguai. A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (7) ter dado início ao processo de venda de ativos no Paraguai, com a divulgação da oportunidade de venda (“teaser”) da totalidade da sua fatia em três companhias no país. Segundo o comunicado, as empresas colocadas à venda são a Petrobras Paraguay Distribución Limited (PPDL), a Petrobras Paraguay Operaciones y Logística (PPOL) e Petrobras Paraguay Gas (PPG). A estatal atua por meio das três companhias... 07/07/2017
- Chesf vai colocar a venda 13 empreendimentos. A medida faz parte do plano de desinvestimento da empresa que planeja conseguir R$ 2 bilhões a serem usados em obras inacabadas. A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) vai vender 13 dos empreendimentos que tem participação minoritária dentro de um programa de desinvestimento da estatal. No balanço da geradora, a parte da Chesf nesses negócios vale R$ 1,5 bilhão. No entanto, a empresa precisa arrecadar pelo menos R$ 2 bilhões para concluir 100 obras que estão atrasadas, como informa o presidente da Chesf, Sinval Zaidan Gama. 05/07/2017
- Privatização de hidrelétricas poderá render R$ 53 bilhões.Mesmo enfrentando crise que ameaça o mandato do presidente Michel Temer, o governo deu início ontem à maior reforma do setor elétrico desde 2012, quando a ex-presidente Dilma Rousseff lançou controverso plano de redução das contas de luz. Em documento de 57 páginas, o Ministério de Minas e Energia propõe mudanças que serão discutidas com investidores antes do envio de uma medida provisória ao Congresso. A consulta pública, com propostas que praticamente desmontam o ordenamento ...06/07/2017
- Chilena Falabella evitar comentar interesse na compra da Via Varejo. O CEO Corporativo da varejista chilena Saci Falabella, Sandro Solari, não quis comentar eventual interesse da empresa na operação da Via Varejo e disse que ainda vê uma curva de aprendizagem no País. "É um país claramente distinto. Há uma curva de aprendizagem. Cremos que podemos ser mais e melhores no País", disse ele, durante o XVI Encontro Santander América Latina, evento organizado pelo banco na capital espanhola. Sobre a venda da Via Varejo, o executivo afirmou que a empresa não comenta esse tipo de assunto. O nome da chilena foi citado em um dos possíveis interessados na dona das Casas Bahia e Ponto Frio juntamente com outros players como Lojas Americanas, BestBuy e Fnac. A venda da Via Varejo, que tem o próprio banco Santander como assessor financeiro, ainda que seja um desejo do grupo francês Casino, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA), estaria, porém, no aguardo de uma melhor oferta pelo ativo e ainda acertos burocráticos. 05/07/2017
- Austral será vendida em duas etapas. A Vinci Partners resolveu cindir a venda da Austral. A seguradora deve ser vendida neste segundo semestre; a resseguradora, só em 2018.02/07/217
M & A - COMPRA
- Prosegur e Protege miram aquisições no Brasil.As companhias de segurança patrimonial estão atentas para crescer via aquisições no Brasil. A Prosegur e a Protege estão analisando ativos. Além delas, Haganá e Souza Lima também estão em busca de possíveis alvos.O setor está ainda em efervescência desde que a regulação mudou, passando a permitir o capital estrangeiro. 09/07/2017
- Eurofarma avalia compra de ativos na África e na Ásia. Laboratório começou a analisar investimentos nesses dois continentes; grupo também quer crescer no setor pet. A Eurofarma, uma das maiores farmacêuticas de capital nacional, deverá definir até o fim deste ano aquisições fora do continente latino-americano, onde já tem presença consolidada. A empresa, que começou seu plano de internacionalização em 2009, está avaliando ativos em países da África e da Ásia. Laboratório está em 20 países e teve faturamento bruto de R$ 2,7 bilhões em 2016 05/07/2017
- Usaflex vai comprar duas fábricas. A Usaflex vai comprar duas fábricas. CEO da empresa com sede em Igrejinha, Sergio Bocayuva avisa que serão empresas de calçados masculinos e infantis. Bem decidido como sempre, o empresário antecipa que uma fábrica será comprada em 2018 e outra, em 2019. Provavelmente, sejam no Nordeste.— Estou recebendo muitas propostas. Impressionante. Mas conversei com minha diretoria e achei melhor deixar para o ano que vem e deixar o foco na Usaflex, que está com um crescimento incrível. 06/07/2017
- Após perder Citi e HSBC, Santander ainda busca ativos no país. Segundo a presidente global do banco, serão analisadas "opções estratégicas que somem ao mix de negócios e cumpram critérios financeiros”. Santander: o nome do Santander é levantado como possível comprador do banco Original Embora tenha deixado passar duas oportunidades de aquisição que o permitiriam crescer no Brasil, o Santander continua interessado em fechar negócio no País, afirmou ontem a presidente global do Santander, Ana Botín. Em 2015, o banco perdeu para o Bradesco a disputa pelo HSBC no País e, no ano passado, também não levou as operações de varejo do Citi no mercado brasileiro, que passaram para as mãos do Itaú.06/07/2017
- Ball se diz bem posicionada e mira novos negócios no Brasil. Um ano após concluir a aquisição da Rexam PLC, a norte-americana Ball Corporation, líder global na produção de latas de alumínio para embalagens de bebidas, vive a expectativa em ... 05/07/2017
- Santander atento à possível venda da Guide. A possibilidade de venda da Guide, plataforma de investimentos do banco Indusval, chamou a atenção do Santander. O setor está efervescente depois da venda bilionária de uma fatia da XP Investimentos ao Itaú Unibanco. Fundos de private equity também analisam o negócio. Os donos do Indusval têm a ideia de vender a plataforma junto com o próprio banco, para o qual buscam um comprador há anos. No entanto, os potenciais interessados não reconhecem valor em uma aquisição agregada, dado o volume de problemas no banco. 05/07/2017
- Ex-presidente da Light avalia comprar distribuidora. O ex-presidente da Light José Luiz Alquéres estuda oportunidades de investimentos na distribuidora fluminense, cujo bloco de controle deve ser colocado à venda pela estatal mineira Cemig. O executivo, que também foi presidente da Eletrobras e recentemente deixou a presidência do conselho de administração da estatal elétrica, disse aguardar notícias sobre as "reais intenções" da Cemig em vender sua participação na Light para prosseguir com os estudos. "Considero os destinos da Light e da cidade do Rio umbilicalmente ligados. Extremamente preocupado com ambos, vejo uma oportunidade de colocar ambas as instituições em um caminho de desenvolvimento sustentável, do qual se afastaram nos últimos tempos", disse Alquéres ao Valor. "Estou aguardando mais notícias sobre as reais intenções da Cemig de vender aquela estranha 'empresa privada que é estatal' para ir adiante nos meus estudos", completou o executivo. 04/07/2017
PRIVATE EQUITY
- Cambuhy pode ver sinergias com Hering ao colocar Alpargatas no alvo. O fundo Cambuhy, da família Moreira Salles, está interessado em levar a Alpargatas, fabricante da marca Havaianas, que foi colocada à venda pelo grupo J&F. E se levar a empresa, pode buscar sinergias com a Hering, na qual já é acionista. A percepção é de que esse negócio tem poucas contingências, visto que foi comprado há menos de dois anos pela J&F, ao contrário de outros ativos do grupo, como a Eldorado. A fabricante de roupas tem ainda relacionamento comercial bastante antigo com o Itaú Unibanco. O banco tem a família Moreira Salles entre os sócios e negocia a compra da Alpargatas junto com a Cambuhy por meio da Itaúsa. O Cambuhy está tentando colocar na carteira um ativo muito parecido com a Hering, disse o diretor de um banco de investimento. Cambuhy e Hering não comentaram. 09/07/2017
- Oaktree entra na disputa pela Renova Energia, dizem fontes. Empresa de geração limpa Omega espera movimentar até 2 bilhões de reais em uma oferta primária e secundária de ações em julho. A Oaktree Capital Management entrou na briga pela aquisição do controle da Renova Energia, com uma proposta que injetaria dinheiro novo e ajudaria a refinanciar parte das dívidas da empresa de energia renovável que vencem neste ano, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento direto do assunto nesta quarta-feira. As fonte disseram que a Oaktree pagaria 170 milhões de reais pela fatia de 16 por cento da Light na Renova, além de injetar outros 1,2 bilhão de reais na companhia, diluindo os demais integrantes do bloco de controle. 05/07/2017
- Brookfield faz oferta para comprar participação da Light na Renova. Light detém 15,68% do capital da Renova; proposta também prevê capitalização da Renova, que enfrenta crise financeira. A Brookfield Energia Renovável, que pertence ao grupo canadense Brookfield, fez uma oferta para a compra da participação da Light na Renova. A oferta foi confirmada nesta terça-feira (4) pela Renova, em comunicado a investidores. A Ligth detém uma fatia de 15,68% na Renova. A empresa também tem como sócios a Cemig, o BNDESpar, braço do BNDES que compra participações em empresas, e o fundo de investimentos Caixa Ambiental.04/07/2017
IPO
- Oferta inicial de ações do IRB deve movimentar R$ 1,95 bilhão. O IRB deu entrada ao pedido de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), segundo comunicados feitos pela BB Seguridade e pelo Bradesco. A empresa de resseguros IRB indicou, nesta sexta-feira, no prospecto preliminar da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) o intervalo de preço por ação de R$ 27,24 a R$ 33,65. Ao considerar o preço médio dessa faixa, em R$ 30,45, a operação pode movimentar R$ 1,95 bilhão. No teto do preço indicado 07/07/2017
- Oferta da Omega. A Omega Energia lançará uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão, segundo o Valor apurou. Parte dos recursos vai financiar novos projetos da empresa. A operação é coordenada pelos bancos BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBA, Itaú BBA, Santander e pela XP Investimentos. Já a Tivit, empresa de serviços de tecnologia da informação, decidiu adiar seus planos de abertura de capital na bolsa de valores. 07/07/2017
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- Bahema assina contrato para conceder R$ 3,4 milhões à Balão Vermelho. A holding de participações em empresas Bahema assinou nesta sexta-feira um contrato com a escola Balão Vermelho, em Minas Gerais, estabelecendo a concessão de um mútuo (tipo de empréstimo) de R$ 3,4 milhões às sócias do colégio. Como contrapartida, a Bahema receberá a opção de adquirir 100% das cotas da sociedade mantenedora da escola até julho de 2020, pelo valor de R$ 17 milhões, corrigidos pelo CDI até o pagamento efetivo. A assinatura do contrato dá continuidade ao anúncio de 30 de junho, quando a Bahema informou a abertura de ensino médio na Balão Vermelho... 07/07/2017
- Getronics é vendida por 220 milhões de euros. O presidente & CEO do Grupo Cimcorp, Nana Baffour, juntamente com um grupo de acionistas, liderou a aquisição das operações da Getronics em nível global, incluindo a Connectis, marca responsável pela atuação da empresa na América Latina e no Brasil. A operação, calculada em 220 milhões de euros, contou com os parceiros financeiros: White Oak Global Advisors, Permira PDM, H.I.G. WhiteHorse, Investec PLC e com o investidor estratégico Servest Limited. Nana Baffour passa a ser o Chairman & Chief Executve Officer da Getronics e a comandar uma estrutura com mais de 4.500 colaboradores, 3.000 clientes, receita anual equivalente a R$ 1,8 bilhão em 2016, com presença em 100 países.06/07/2017
- Capgemini compra a RDI Brasil, empresa de software do Mcdonalds. O Cade aprovou a operação sem restrições. A Capgemini, empresa francesa, que oferece globalmente serviços de consultoria, TI e de terceirização, comprou a empresa de software RDI Brasil, que atua exclusivamente para a cadeia de lanchonetes McDonald*s. A operação foi aprovada hoje, 7, pelo Cade. Conforme o órgão antitruste, os serviços prestados pela RDI Brasil são exclusivamente destinados a restaurantes da marca McDonald’s. A RDI Brasil e os franqueados do Grupo McDonald’s no Brasil não integrem tecnicamente um mesmo grupo econômico (posto que os franqueados são independentes do Grupo McDonald’s), sua situação assemelha-se a de vendas cativas, uma vez que os serviços oferecidos pela RDI Brasil não são disponibilizados para o mercado (ou seja, para outros clientes que não o McDonald’s ou seus franqueados). 07/07/2017
- Marmotex adquire a Frutarium e inicia nova fase de expansão. Plataforma de entrega de almoço executivo, a Marmotex acaba de adquirir a Frutarium, que presta serviço de assinatura de frutas, e passa a administrar cerca de 5 mil clientes ativos da empresa. A aquisição dá início ao processo de expansão da Marmotex, que pretende criar uma holding na área de alimentação, seguindo a premissa básica de entregar a melhor experiência de alimentação corporativa, não só no almoço, mas a qualquer hora do dia. 30/05/2017
- BDO se une à firma de auditoria do Nordeste. A BDO RCS deve anunciar hoje a compra da Performance, uma tradicional empresa de auditoria e consultoria com sede na Bahia, que faturou cerca de R$ 10 milhões no ano passado e que conta hoje com cerca de 90 pessoas. Leia mais em valoreconomico 07/07/2017
- Em tempos de crise a AllJaber Company cresce apostando em aquisições estratégicas. Entre fusões, aquisições e vendas, o AllJaber Company tem hoje um portfólio de empresas ramificadas entre os mais diversos segmentos de mercado. Criada em 2005, a AllJaber Company é uma empresa sólida. Sua marca registrada é a superação de desafios. Busca a revitalização de empresas nas mais difíceis situações de negócio. Seu DNA empreendedor é forte, e credencia o Grupo a se tornar líder no mercado. A Vita Construtora, tradicional empresa do ramo da construção civil de Palhoça/SC, foi comprada pela AllJaber Company. “Com esta nova aquisição pretendemos continuar os projetos em andamento e lançar novos com o foco na valorização dos imóveis da Vita, que são referência em qualidade de construção e acabamento no setor”, afirma Ricardo, que enxerga esta mudança como uma chance de fazer o mercado crescer ainda mais na Grande Florianópolis ao trazer investidores de todo o Brasil e exterior.A AllJaber viu em Santa Catarina o terreno ideal ao crescimento econômico e imobiliário. A empresa tem a estimativa de investimento em torno de R$230 milhões para o ano de 2017. 06/07/2017
- Fusão de franquia de alimentação com outras marcas alavanca o negócio em SC. Criada pela empresária Jeane Moura em 2007, a rede de franquias DNA Natural, a maior de alimentação saudável do Brasil, nasceu em Florianópolis, despertou olhares de investidores e com a recente transação potencializou o setor do franchising nacional, colocando Santa Catarina em evidência no radar de novas fusões. A aceitação e o destaque diante de um mercado até então pouco explorado provocaram resultados de forma rápido na capital catarinense e logo Jeane precisou formatar outros modelos de negócio, como o bistrô e o quiosque. Hoje, com unidades entre shoppings e lojas de rua, a rede já conta com 50 unidades, tendo registrado um faturamento de R$ 60 milhões em 2016. Recentemente 65% da empresa foram vendidos para o grupo Restaura, que detém a rede Restaura Jeans, com 230 franquias, e Minha Lavanderia. O grupo foi criado há 25 anos no Rio Grande do Sul, mas recentemente teve a sede trazida para Laguna, no Sul do estado.06/07/2017
- Grupo Solvay vende sua participação na empresa brasileira de PVC Dacarto Benvic. As atividades de PVC foi para seu parceiro de joint venture: Dupre Empreendimentos e Participações Ltda., Tondella Empreendimentos e Participações Ltda, e WR3C Empreendimentos e Participações Ltda. O Grupo Solvay concordou em vender sua participação de 50% na Dacarto Benvic para seu parceiro de joint venture nesta empresa, que se tornará o único proprietário do processador brasileiro de compostos de PVC. A venda segue a saída da Solvay de atividades de PVC na Europa, Ásia e América Latina, incluindo o negócio de compostos de PVC Benvic, que foi vendido em 2014. As empresas parceiras são Dupre Empreendimentos e Participações Ltda., Tondella Empreendimentos e Participações Ltda, e WR3C Empreendimentos e Participações Ltda. A Dacarto Benvic tem sede em Osasco (SP) e conta com 450 funcionários em escritórios e instalações industriais em São Paulo e na Bahia. A conclusão desta transação está prevista para o final de 2017 e está sujeita às aprovações usuais, inclusive das autoridades governamentais de defesa econômica. 06/07/2017
- WorkCapital recebe investimento de US$ 8,5 milhões. Com o aporte, a fintech focada em concessão de crédito para PMEs, pretende triplicar suas operações. A WorkCapital, fintech criadora do primeiro aplicativo de adiantamento de recebíveis para pequenas e médias empresas (PMEs), acaba de receber um aporte de US$ 8,5 milhões feito pela monashees, FJ Labs, Mindset Ventures e outros importantes investidores-anjo internacionais. O investimento Série A será utilizado para triplicar as operações no Brasil, dobrar o time de engenheiros, além de ampliar a escala da plataforma para otimização do capital de giro de empresas que apresentam dificuldades na obtenção de crédito.05/07/2017
- Fibria compra 18% de startup finlandesa Spinnova por 5 mi de euros. Empresa nórdica tem foco no desenvolvimento de tecnologias de baixo custo para produção de matérias-primas para indústria têxtil. A Fibria anunciou nesta quinta-feira a aquisição de uma participação de 18 por cento da startup finlandesa Spinnova por 5 milhões de euros. A empresa finlandesa tem foco no desenvolvimento de tecnologias de baixo custo para produção de matérias-primas para indústria têxtil, utilizando fibras de madeira para produzir fios e filamentos que podem substituir algodão, viscose e outros insumos na aplicação em tecidos e não tecidos.06/07/2017
- Francesa Upscience chega ao Brasil com aquisição do Labtec. A aquisição permite à empresa se posicionar como um dos principais laboratórios do país. A Upscience, rede internacional de laboratórios presente em três continentes, que dispõe de uma ampla e especializada gama tecnológica de análises laboratoriais nos mais diversos segmentos, com destaque para as áreas de veterinária, farmacêutica, cosmética, alimentar, meio ambiente, entre outras, fortalece sua operação no mercado brasileiro com a aquisição do renomado laboratório o Labtec. A aquisição permite à empresa se posicionar como um dos principais laboratórios do país, contribuindo efetivamente para a verificação de segurança, conformidade, controle da qualidade, eficácia, pesquisa e desenvolvimento em diversos setores econômicos. 05/07/2017
- WiseTech Global compra Bysoft. A WiseTech Global, companhia australiana que fornece software para a indústria de execução logística, adquiriu a brasileira Bysoft, especialista em sistemas para comércio exterior. O acordo foi fechado em US$ 11,8 milhões. Com sede em São Paulo, a Bysoft fornece soluções e software para desembaraço aduaneiro automatizado e agenciamento de carga para aproximadamente 750 empresas, incluindo nomes como Affinity Logística, DHL, Grupo Nelson Heusi, Pibernat, Schenker, Tito Cadermatori e UPS. Desde abril de 2015, a Bysoft atua como parceira comercial da WiseTech, oferecendo o sistema CargoWise One aos seus clientes. 05/07/2017
- Logicalis adquire startup argentina de computação na nuvem. A empresa de serviços de tecnologia Logicalis - antiga Promon Logicalis - comprou o controle da startup argentina de tecnologia para computação em nuvem NubeliU. A operação reforça a estratégia da companhia de oferecer produtos e serviços que permitam às companhias administrar, a partir de um único local, sistemas contratados no modelo de nuvem de diferentes fornecedores. 05/07/2017
- Hapvida compra hospital na Bahia e mira na descentralização. Operadora de saúde cearense se posiciona agora como líder do mercado baiano. Já é a maior do Norte e Nordeste, com 3,6 milhões de vidas. O Hapvida comprou um hospital em Camaçari, na Bahia. O Hospital Semed soma-se à estrutura própria da operadora na cidade, polo industrial na Região Metropolitana de Salvador. Na cidade, já mantém um Pronto Atendimento. Na Bahia, tem mais dois hospitais, três prontos atendimentos e 12 clínicas médicas. O valor da operação não foi revelado. O Semed é uma unidade de baixa e média complexidade, com 3.397 m² de área construída; 56 leitos (25 para internação); três salas cirúrgicas; consultórios e pronto atendimento nas especialidades de ortopedia, oftalmologia, gastroenterologia, urologia e obstetrícia. 05/07/2017
- Incorporação da Elektro pela Neoenergia é aprovada sem restrições pelo Cade. Junção das empresas não atinge 20% de participação nos mercados de geração e comercialização e que o setor elétrico. A incorporação da elétrica Elektro pelo grupo Neoenergia, anunciada no início de junho, recebeu aprovação sem restrições do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), segundo publicação no Diário Oficial desta terça-feira (04/07). As empresas anunciaram no mês passado que, após a implementação da operação, a espanhola Iberdrola será a acionista majoritária no negócio, tendo como sócios minoritários Previ e BB Banco de Investimentos. A Neoenergia atua em geração, transmissão e comercialização de eletricidade, além de controlar distribuidoras de energia na Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, enquanto a Elektro tem uma concessão de distribuição de energia em São Paulo e ativos de geração renovável. O Cade entendeu que a participação de Neoenergia e Elektro somadas não chega a atingir 20% nos mercados de geração e comercialização e que o setor elétrico está sujeito a "intensa regulação" por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o que faz com que a operação não gere efeitos negativos à concorrência. 04/07/2017
- ZOLY compra GPMídia e conquista espaço no mercado de data analytics. Depois da aquisição da agência Lúcida pela WROI, há 1 ano, resultando na criação da ZOLY, agora a GPMídia também é incorporada para criar uma consultoria com competências em data business e marketing services. O novo empreendimento associa análise avançada de dados, desempenho, criação, CRM e UX para ajudar clientes na transformação digital, estruturação de negócios e incremento de resultados. O valor do acordo não foi revelado. 03/07/2017
- Odebrecht Transport vende controle de concessionária de mobiliário urbano. A Odebrecht Transport fechou a venda de sua participação na concessionária de mobiliário urbano Ótima para o grupo RuasInvest Participações, apurou o ‘Estado’. A empresa é responsável pela instalação e manutenção dos pontos de ônibus em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de fazer a exploração comercial dos painéis publicitários instalados junto aos abrigos. Em São Paulo, o contrato da empresa com a prefeitura envolve investimentos de R$ 636 milhões durante 25 anos de concessão. No Rio, a concessionária tem contrato para atender os pontos da área do Porto Maravilha por 15 anos. Segundo fontes, a empresa RuasInvest – que já tem 17,65% da Ótima – vai pagar cerca de R$ 50 milhões pela participação de 58,7% da Odebrecht na concessionária. Com isso, o grupo passará a deter 76,35% da empresa. 04/07/2017
- Pfizer vende fatia no Teuto a sócios nacionais. A multinacional americana Pfizer acertou a venda de sua participação de 40% no laboratório brasileiro Teuto para a família Melo, que está à frente do negócio desde 1986 e já era a controladora da companhia, conforme apurou o ‘Estado’. A Pfizer havia entrado na empresa em 2010, com um investimento de R$ 400 milhões, mas decidiu deixar o Teuto mesmo recebendo um valor inferior na saída, disseram fontes de mercado. Há mais de um ano, as partes tentavam encontrar uma solução para o negócio, pois a Pfizer havia tomado uma decisão global de deixar o segmento de genéricos, carro-chefe do Teuto, sediada em Goiás. As partes tinham pressa: no acordo de aquisição dos 40% do Teuto, a americana teria de exercer o direito de compra da fatia que ficou com os Melo, mas não tinha mais interesse em fazer isso. Após alguns adiamentos, a Pfizer tinha até 30 de junho para comprar o restante do negócio, pagando um múltiplo de 14,5 vezes a geração de caixa da companhia, medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda). Os sócios não tiveram sucesso em encontrar um novo investidor para o laboratório – fundos como Advent e Bain Capital estiveram entre os que olharam o ativo, mas decidiram não comprálo. Na tentativa de venda, o negócio como um todo era avaliado entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão. Segundo outra fonte, embora a relação entre a família Melo e a Pfizer não fosse conflituosa, os gestores brasileiros acreditavam que os processos da sócia multinacional reduziam a velocidade da tomada de decisões. 04/07/2017
- Grupo Itapemirim assume controle acionário da Passaredo Linhas Aéreas. A Passaredo Linhas Aéreas, uma das principais companhias de aviação regional do País, informou nesta segunda-feira, 3, ter firmado contrato de transferência do controle de seu capital para os empresários Sidnei Piva de Jesus e Camila Valdívia, controladores do Grupo Itapemirim, companhia do setor de transporte rodoviário de cargas e passageiros. O valor do negócio não foi informado pelos controladores e também não foi revelado se o acordo depende de algum tipo de aval da Justiça e apenas “do cumprimento de condições suspensivas”. A Passaredo e a Viação Itapemirim, enfrentam processos de recuperação judicial. É o segundo negócio de Piva no setor de transportes em 2016 e em condições semelhantes. Mesmo em recuperação judicial como a Passaredo, a Itapemirim foi comprada pelo grupo comandado por Piva da família Cola, em fevereiro. “O fechamento da negociação aguarda o cumprimento de condições suspensivas. Durante esse período, estimado em 60 dias, a gestão da Passaredo será realizada de forma compartilhada, assumindo Sidnei Piva o comando executivo da empresa”, informaram as companhias em nota conjunta. Segundo o documento, “a estratégia de negócio com a Passaredo será realizar a integração intermodal entre as empresas, aperfeiçoando o atendimento a mercados regionais de pequeno e médio porte com ligações aos grandes centros, popularizando o acesso do transporte aéreo ao interior do Brasil, como ocorreu com a história da Itapemirim”, informaram as companhias em nota conjunta.03.07.2017
- Senior adquire Gôndola Sistemas. A Senior anuncia a aquisição da Gôndola Sistemas, empresa catarinense que desenvolve soluções especialistas para o segmento supermercadista. Esta é a nona operação da Senior nos últimos sete anos e é orientada pela estratégia da companhia de reforçar sua presença no varejo. “Acreditamos que esta aquisição consolida nossa posição enquanto player de referência em tecnologia para gestão no setor. A Gôndola se destaca no mercado por oferecer uma solução única para o setor, um dos subsegmentos mais complexos do varejo”, afirma Carlênio Castelo Branco, CEO da Senior.03/07/2017
- Acionistas da Webjet aprovam incorporação da Smiles. Os acionistas da Webjet Participações aprovaram, em assembleia realizada no sábado (1º), a incorporação da empresa de programa de fidelidade Smiles. Esse era o último passo para determinar a eficácia da operação. Segundo comunicado, com a aprovação do negócio, anunciado ao mercado em 6 de junho, a Smiles será extinta e todos seus bens, direitos e ... 03/07/2017
- Subsidiária Telefônica Data adquire Terra Networks por R$ 250 milhões. A Telefônica Brasil informa que sua subsidiária integral Telefônica Data (TData) adquiriu a totalidade das ações representativas do capital social da Terra Networks Brasil S.A., pertencentes à SP Telecomunicações Participações S.A., por R$ 250 milhões. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a tele informa que a Terra Networks é prestadora de serviços digitais (serviços de valor adicionado (SVA) próprios e de terceiros e carrier billing, bem como canais mobile para vendas e relacionamento) e publicidade. "A TData é uma sociedade que se dedica à exploração de SVA, bem como de soluções empresariais integradas em telecomunicações, assistência técnica de equipamentos e redes de telecomunicações, manutenção de equipamentos e redes e elaboração de projetos", diz. Segundo a Telefônica, a operação tem como objetivo possibilitar uma ampliação e integração da oferta comercial de serviços digitais que podem agregar valor imediato à carteira de clientes da TData e da companhia; bem como gerar oferta de serviços da TData para a base de clientes e assinantes dos serviços da Terra Networks e, gerar alavancagem do negócio de publicidade da Tdata. 03/07/2017
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
- SEMANA ANTERIOR >>> 26/jun a 02/jul/2017>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 64 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JUNHO/2017
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em maio/2017.
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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