29 maio 2017

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 22 a 28/mai/2017

Anunciadas 13 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 22 a 28/mai/2017.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores.

ANÁLISE DA SEMANA                                                                                                                                                                
Principais transações



NEGÓCIOS DA SEMANA

 "Market Movers" - Brasil
  • Actis vai adquirir parques eólicos da Gestamp no Brasil: Fontes. A Actis assinou acordo para adquirir todos os parques eólicos da Gestamp Renewable Energy no Brasil, uma iniciativa que tornará a empresa britânica de private equity a segunda maior companhia de energia renovável do País, segundo pessoas com conhecimento direto do assunto.  Se confirmado, o acordo pode envolver R$ 2,5 bilhões (US$ 761,5 milhões), segundo estimativas da Bloomberg New Energy Finance. A empresa adquiriu dois complexos eólicos que totalizam 346 megawatts da desenvolvedora brasileira Casa dos Ventos Energias Renováveis em 16 de maio e o valor foi de R$ 2,5 bilhões.  24/05/2017
"Market Movers” - Exterior
  • Com aquisição pela Hexagon AB por US$ 834 milhões, MSC Software consolida nova liderança. Abraçando um novo segmento de mercado, a Hexagon AB concluiu neste mês de maio a aquisição da MSC Software (www.mscsoftware.com), desenvolvedora de soluções CAE – softwares de simulação para desenvolvimento de produtos virtuais e processos de fabricação com atuação global –, em negociação avaliada em US$ 834 milhões. 26/05/2017
  • Microsoft comprará grupo de cibersegurança Hexadite por US$100 mi. Com sede em Boston e um centro de pesquisa e desenvolvimento em Israel, a Hexadite fornece tecnologia para respostas automatizadas a ataques digitais. A Microsoft aceitou comprar a empresa de cibersegurança Hexadite por 100 milhões de dólares, informou nesta quarta-feira o site israelense de notícias financeiras Calcalist. Com sede em Boston e um centro de pesquisa e desenvolvimento em Israel, a Hexadite fornece tecnologia para respostas automatizadas a ataques digitais que, segundo a empresa, elevam a produtividade e reduzem os custos para os negócios.24/05/2017
  • Produtora italiana de café Lavazza adquire 80% da canadense Kicking Horse Coffee. Companhia afirmou que aquisições podem ajudar a impulsionar seu volume de negócios para 2,2 bilhões de euros nos próximos quatro anos. A fabricante italiana de café Lavazza disse nesta quarta-feira que comprou 80 por cento da Kicking Horse Coffee em um acordo no qual a companhia canadense foi avaliada em 160 milhões de dólares.24/05/2017
HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA
  • Engie Participações contrata Itaú BBA para negócio de Jirau.Ele vai prestar assessoria financeira com o objetivo de realizar a transferência para a sua controlada a participação de 40% na ESBR Participações. A Engie Brasil Energia informou que a sua controladora, a Engie Brasil Participações, contratou o Itaú BBA para prestar assessoria financeira com o objetivo de realizar a transferência para a sua controlada a participação de 40% na ESBR Participações, detentora de 100% da ESBR, que é responsável pela construção, manutenção, operação e venda da energia gerada pela Usina Hidrelétrica de Jirau, em Rondônia. Além disso, a Engie Brasil Participações quer transferir para a Engie Brasil Energia sua fatia de 100% na Geramamoré Participações e Comercializadora de Energia.26/05/2017
  • J&F contrata Bradesco para vender Alpargatas, Eldorado e Vigor. A expectativa é de que a companhia possa centrar forças na operação da JBS, que deve passar por forte turbulência. Alpargatas: a situação financeira no grupo tende a ficar apertada. O grupo J&F contratou o banco Bradesco BBI para vender as empresas Alpargatas, Eldorado e Vigor. A informação foi confirmada pelo jornal O Estado de S. Paulo com uma fonte próxima à empresa e uma fonte próxima ao banco. 25/05/2017
  • Petrobras e BTG avaliam venda de negócio na África por US$ 3 bi. Segundo fontes, os proprietários planejam nomear nos próximos dias um banco de investimento para aconselhar sobre o processo. Petrobras: os ativos podem gerar interesse de grandes empresas de petróleo que procuram expandir negócios no continente. Petrobras, BTG Pactual e Helios Investment Partners estão avaliando a venda de seus negócios de exploração de petróleo e gás em conjunto na África, que poderia render cerca de US$ 3 bilhões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. 24/05/2017
  • Petrobras pretende vender 100% de Juruá, na Bacia do Solimões. A Petrobras informou na noite desta segunda-feira que planeja vender 100% do campo de Juruá, na Bacia do Solimões, no Estado do Amazonas. “A transação em potencial representa uma oportunidade para desenvolver e monetizar uma descoberta de gás natural, perto de campos operados pela Petrobras e de infraestrutura para processamento e escoamento de gás .. 22/05/2017
  • Eletrobras contrata BTG Pactual para suporte em desinvestimentos. Estatal já anunciou um plano de vendas de fatias em ativos de geração e transmissão de eletricidade para levantar até 4,6 bilhões de reais. Eletrobras: estatal estimou que pode obter 2,2 bilhões de reais com as vendas de ativos em energia em 2017 e mais 2,4 bilhões de reais em 2018.  22/05/2017
  • Odebrecht conclui venda de controle do Galeão. A Odebrecht Transport, braço de infraestrutura e mobilidade urbana da Odebrecht, concluiu negociações para a venda de sua fatia no aeroporto do Galeão (RJ) para o grupo chinês HNA. O pedido de mudança societária vai ser apresentado à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) até amanhã. Não há prazo definido para a análise do órgão regulador, mas . 23/05/2017

 M & A - COMPRA

  • CEO da Vale buscará crescimento com aquisições e diversificação. Segundo o Credit Suisse, Schvartsman criou grupos para avaliar a estratégia e a performance da empresa em diversas unidades de negócios. A mineradora Vale deverá em breve voltar a uma fase de expansão de seus negócios mirando oportunidades de fusões ou aquisições e estratégias para diversificar seu portfólio, atualmente com forte dependência do minério de ferro, disse o novo presidente da companhia, Fabio Schvartsman, em encontro com analistas. 26/05/2017
  • Agenda do Cade pode movimentar fusões e aquisições ainda este ano. Há ao menos um elemento no conturbado horizonte da economia brasileira capaz de dar um fôlego para as operações de fusão e aquisição este ano: a pauta do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O mercado espera que o órgão antitruste exija a venda de ativos como condição para aprovar grandes transações hoje em análise, caso da fusão de Kroton e Estácio, da compra da Ale pela Ipiranga e da Liquigás pelo Ultra. Há ainda a fusão de Dow e DuPont, cuja aprovação foi condicionada a uma série de desinvestimentos ao redor do mundo.26/05/2017
  • Warren vai às compras para ser a nova XP. A Warren quer ser a próxima XP. Planeja aquisições que incluem um banco e uma corretora. Outra meta é fechar 2017 com 50 mil clientes, dos atuais 6 mil. Parece ousado, mas, para os ex-sócios fundadores da XP à frente da Warren, Marcelo Maisonnave, Eduardo Glitz e Tito Gusmão, o plano é básico. A estrutura da operação é, entretanto, diferente da que levou a XP a ser a maior plataforma independente de investimentos do Brasil, com uma rede de agentes autônomos.23/05/2017
  • Fundo dos EUA pode entrar em consórcio da Ferrogrão. Apontado como principal interessado na construção e operação da ferrovia Ferrogrão, que vai ligar Sinop (MT) a Miritituba (PA), o consórcio Pirarara está em negociação avançada com um fundo americano interessado em ficar com 12% do investimento. Por ser um ativo novo (greenfield), a Ferrogrão é considerada um projeto difícil e que precisa de  22/05/2017
PRIVATE EQUITY
IPO
  • Crise pode tirar até R$ 170 bi da economia. A crise política foi um balde de água fria para o setor real da economia. Projetos que começavam a ser desengavetados pela retomada da atividade que estava se desenhando voltaram para a gaveta, à espera de qual será o encaminhamento das reformas. As estimativas preliminares sinalizam perdas para a atividade em 2017 entre R$ 25 bilhões, no cenário mais otimista, e R$ 170 bilhões, no mais pessimista, na comparação com que se esperava antes das denúncias envolvendo o presidente Michel Temer.  Os primeiros impactos da crise apareceram nos indicadores financeiros. Em apenas uma semana, as empresas brasileiras perderam R$ 161 bilhões em valor de mercado, segundo a Economática. Já as companhias com dívidas em dólar viram seus passivos aumentarem em R$ 7,2 bilhões.  A Log Commercial, do setor de logística e controlada pela MRV Engenharia, e a Ser Educacional, por exemplo, desistiram de ofertas de ações. Por sua vez, o IRB Brasil Re decidiu adiar sua aguardada abertura de capital. 27/05/2017
  • Um IPO de US$ 500 milhões que ficou inviável. Era para ser um dos IPOs mais concorridos da Bolsa de Valores de Nova York neste ano, mas a abertura de capital da JBS Foods International está praticamente descartada após a delação dos donos da companhia no Brasil, os irmãos Joesley e Wesley Batista. Segundo fontes do mercado, a subsidiária da JBS não deverá reunir as condições necessárias para abrir o capital nos Estados Unidos após as revelações de envolvimento no pagamento de propinas a políticos no Brasil e a consequente queda de suas ações no mercado local. Em dezembro passado, a JBS informou à Securities Exchange Commission (SEC, órgão equivalente à CVM) uma estimativa inicial de US$ 500 milhões para a movimentação das ações da JBS Foods International na data da realização do IPO.24/05/2017
  • Carrefour quer captar até R$ 10 bi com IPO no Brasil. A despeito da crise deflagrada após delação de executivos da JBS, varejista francês entregou à CVM prospecto para lançar ações em Bolsa no País. Segundo maior varejista do mundo, o Carrefour deu início ao processo de listagem em bolsa de sua operação brasileira. O grupo informou ontem que o Atacadão, controlador de sua subsidiária no País, apresentou na terça-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um prospecto preliminar para lançar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3 (empresa resultante da fusão entre BM&FBovespa e Cetip).24/05/2017
  • Acionistas do IRB suspendem IPO, mas autorizam a retomada dos trabalhos para oferta pública. Os acionistas do IRB Brasil Re suspendem o IPO (oferta inicial de ações) pela terceira vez, mas autorizam que a direção executiva retome a rotina de preparação para a oferta inicial de ações em um futuro próximo, quando a economia conseguir se recuperar da recessão e dos efeitos das delações dos irmãos Batista, donos da JBS. 24/05/2017
  • Atacadão oficializa pedido para IPO. O Carrefour, segundo maior varejista do mundo, deu partida nesta quarta-feira ao processo de listagem em bolsa das operações no Brasil, operação que envolverá uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Atacadão, que controla as operações do grupo francês no país. A operação, que inclui ofertas primária (papéis novos) e secundária (ações detidas por atuais sócios) terá o Itaú BBA como coordenador líder, acompanhando de Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan, Bradesco BBI e Santander Brasil. De acordo com informações no prospecto preliminar da operação, o Carrefour, o Carrefour Nederland e a Península, veículo de investimento da família do empresário Abilio Diniz, serão vendedores na oferta secundária. 24/05/2017
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
  • CVC vai exercer opção de compra de 33% na Read e Reserva Fácil. O conselho de administração da operadora de turismo CVC aprovou o exercício do direito de opção de compra de 33% de participação acionária na Read Serviços Turísticos e na Reserva Fácil Tecnologia, a ser feito, respectivamente, pelas controladas Duotur Participações e Refa Participações. A Companhia passará a deter, directa ou indiretamente, 84% do capital social votante e total da Read e da Reserva Fácil”, diz a informação divulgada pela CVC, na qual indica também que os 33% agora adquiridos vão custar 179,468 milhões de reais, 30% em pagamento “à vista em moeda corrente nacional e 70% em três parcelas anuais, em moeda corrente nacional ou em acções de emissão da Companhia, a seu exclusivo critério”.27/05/2017
  • Irmãos Batista compram totalidade de participação da Blessed.  A JBS informou nesta sexta-feira que os controladores Joesley e Wesley Batista compraram a totalidade da participação detida pela holding Blessed no final de outubro do ano passado, segundo comunicado ao mercado enviado pela companhia na noite desta sexta-feira.  A Blessed teria aparecido na cadeira societária da JBS a partir da incorporação do Bertin. Conforme informaram à Receita Federal, cada irmão diz ter pago US$ 150 milhões (ou R$ 477 milhões, pelo câmbio da época) pela compra de 50% da Blessed Holdings. O negócio teria sido formalizado em 31 de outubro de 2016.26/05/2017
  • BR Properties compra condomínio da Previ. A BR Properties fechou a compra do Condomínio Centenário Plaza, na cidade de São Paulo, pertencente à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). O valor do negócio é de R$ 433,4 milhões. O condomínio tem área bruta locável de 53, 9 mil metros quadrados. Segundo a BR Properties, a aquisição está sujeita a algumas condições, incluindo a aprovação do conselho de administração.  25/05/2017
  • Cel.Lep fecha compra de rede de ensino em programação MadCode. A empresa não revelou o valor do negócio, mas ressaltou que as duas marcas seguirão independentes. A escola de idiomas Cel.Lep concluiu as negociações para aquisição da rede de ensino em programação MadCode, por meio da qual elevará a 78 o número de unidades em São Paulo e Rio de Janeiro, informou em comunicado nesta quinta-feira. A empresa não revela o valor do negócio, mas ressalta que as duas marcas seguirão independentes, apesar da unificação comercial e operacional dos serviços para atuação em escola única.25/05/2017
  • CCR vai pagar R$33,7 mi por participação da Odebrecht na ViaRio. A CCR anunciou nesta quarta-feira que o preço da aquisição da participação de 33 por cento detida pela Odebrecht na concessionária ViaRio será de 33,7 milhões de reais. A CCR havia anunciado a aquisição da fatia da Odebrecht na concessionária responsável pela Ligação Transolímpica, via expressa de 13 quilômetros que liga os bairros cariocas de Deodoro à Barra da Tijuca, no fim de junho de 2016, por 107,7 milhões de reais.24/05/2017
  • Dona da marca Blowtex vende área de preservativos por US$ 600 milhões. A fabricante australiana de produtos de borracha Ansell informou que chegou a acordo para vender sua divisão de “bem-estar sexual” a investidores chineses por US$ 600 milhões.... 24/05/2017
  • Acionista original da Pharol, BCP vende sua fatia na holding. O Banco Comercial Português (BCP) comunicou ontem ao mercado que vendeu sua participação de 6,15% no capital da Pharol, a maior acionista da Oi. Com isso, não detém mais nenhuma fatia da empresa. A Pharol é a holding que anteriormente abrigava a Portugal Telecom. Atualmente, tem como único ativo as ações da Oi: 27,4% das ordinárias da tele brasileira, equivalentes a 22,3% do capital total.24/05/2017 
  • Actis vai adquirir parques eólicos da Gestamp no Brasil: Fontes. A Actis assinou acordo para adquirir todos os parques eólicos da Gestamp Renewable Energy no Brasil, uma iniciativa que tornará a empresa britânica de private equity a segunda maior companhia de energia renovável do País, segundo pessoas com conhecimento direto do assunto. A empresa com sede em Londres acertou a compra de 416 megawatts em parques eólicos, segundo as pessoas, que pediram anonimato porque o assunto não é público. A maior parte dos ativos, mais de 300 megawatts, está em operação. Os demais, em construção. Se confirmado, o acordo pode envolver R$ 2,5 bilhões (US$ 761,5 milhões), segundo estimativas da Bloomberg New Energy Finance. A aquisição seria a segunda da Actis no País em menos de um mês. A empresa adquiriu dois complexos eólicos que totalizam 346 megawatts da desenvolvedora brasileira Casa dos Ventos Energias Renováveis em 16 de maio. As condições do acordo não foram divulgadas, mas pessoas a par do assunto disseram que o valor foi de R$ 2,5 bilhões. Em março, a companhia finalizou a arrecadação de recursos para o fundo Actis Energy 4 e deixou de aceitar investidores após captar US$ 2,75 bilhões para investir em geração de eletricidade e distribuição de energia em mercados emergentes. 24/05/2017
  • Startup 99 recebe aporte de US$ 100 milhões do SoftBank. A startup brasileira de transporte urbano 99 assinou acordo de investimento de R$ 100 milhões com o SoftBank, elevando a R$ 200 milhões o total de recursos captados desde o início do ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira (24). Conforme a empresa, o montante será destinado ao crescimento do serviço de carros particulares 99 POP, a fim de reforçar a liderança no Brasil e expandir as atividades por toda a América Latina. No início do ano, a 99 já havia levantado outros US$ 100 milhões com a Didi Chuxing e a Riverwood, que se juntaram a outros fundos e empresas como Monashees, Qualcomm Ventures e Tiger Global que também investiram na startup.24/05/2017
  • UBS fechou acordo de aquisição de 60% do family office Consenso. Fechou. O banco suíço UBS fechou acordo de aquisição de 60% do family office Consenso, com o qual negociava desde o ano passado. A Consenso, criada em 2003 por ex-sócios do Banco BBA Creditanstalt adquirido pelo Itaú, tem mais de R$ 20 bilhões sob gestão. Para o UBS, a aquisição dá possibilidade de transcender ao crescimento orgânico, ao qual vinha focando nos últimos quatro anos, diz Sylvia Coutinho, presidente do banco suíço no Brasil. - 24/05/2017
  • Hermes Pardini passa a deter totalidade do capital da Diagpar. O Instituto Hermes Pardini, de medicina diagnóstica, adquiriu nesta terça-feira as participações de acionistas minoritários na controlada Diagpar Holding. Com isso, passou a deter a totalidade do capital social da Diagpar. Em 23 julho de 2013, a companhia já havia adquirido 71,4% das ações de emissão da Diagpar, controladora direta das unidades .23/05/2017
  • Novo sócio pode ter até 50% do capital do Banco Máxima. Com insuficiência de capital para operar desde o ano passado, o Banco Máxima fechou acordo para a entrada de um novo sócio. Daniel Vorcaro, empresário mineiro do ramo imobiliário, aceitou capitalizar a instituição, em um valor que pode chegar a pelo menos R$ 45 milhões, e adquiriu créditos detidos contra antigos sócios da instituição. Ao fim do ...  22/05/2017
  • Grupo suíço Clariant anuncia fusão com a americana Huntsman. O grupo químico suíço Clariant anunciou uma fusão com a americana Huntsman, em um negócio que criará um novo gigante do setor, que pode registrar um volume de negócios de 13,2 bilhões de dólares. Os conselhos de administração dos dois grupos aprovaram por unanimidade um acordo definitivo para a fusão, anunciou a Clariant em um comunicado. O novo grupo, avaliado em 20 bilhões de dólares, terá sua sede social na Suíça, em Pratteln (região da Basileia), enquanto a diretoria de operações permanecerá no Texas (Estados Unidos).22/05/2017
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES  

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