A companhia, que se apresenta como maior portal de produtos financeiros independente do Brasil em termos de ativos sob custódia, vai se listar no nível 1 de governança da B3 vendendo units, cada uma representando uma ação ordinária e duas preferenciais.
A operação envolverá a venda de um lote primário (ações novas) e secundário (papéis detidos por atuais sócios) e terá a coordenação de JP Morgan, Itaú BBA, Morgan Stanely, BTG Pactual, XP Investimentos, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Goldman Sachs e J. Safra.
Criada em 2001, A XP tem crescido nos últimos anos apoiada numa agressiva campanha de aquisições, especialmente de corretoras menores não ligadas a grandes bancos. Entre as aquisições mais recentes estão Clear e Rico.
Esse processo teve recursos de investidores institucionais, que vêm ampliando participação na XP desde 2010. No ano passado, o fundo norte-americano de private equity General Atlantic comprou a fatia do fundo inglês Actis na XP e ampliou sua fatia no negócio para 49 por cento do capital, numa operação que na época avaliou a XP em 3 bilhões de reais.
Agora, além da própria General Atlantic, a oferta secundária de units terá também o fundo Dynamo e 239 acionistas pessoa física, incluindo os controladores Guilherme Benchimol e Julio Ramos da Silva. Apenas nove executivos da companhia detêm 100 por cento das ações com direito a voto da XP Controle, holding controladora.
O prospecto da oferta afirma que a XP tinha 68,8 bilhões de reais ativos sob custódia no fim de março, e que tinha cerca de 2 por cento do mercado de investimentos pessoa física no país.
No fim do primeiro trimestre, a companhia tinha cerca de 1.970 agentes autônomos distribuídos em mais de 550 escritórios e 132 cidades do país, assessorando 168 mil clientes. ..Por Aluísio Alves Leia mais em Reuters 10/05/2017
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