FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 27/mar a 03/abr/2017

Anunciadas 19 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 27/mar a 03/abr/2017.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.

ANÁLISE DA SEMANA                                                                                                                                                                        
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• União Química compra fábrica da Zoetis em São Paulo. O laboratório União Química assinou a compra da fábrica da Zoetis, antiga Pfizer Saúde Animal, em Guarulhos (SP). A operação já foi comunicada aos trabalhadores da unidade e, segundo estimativa de mercado, o ativo está avaliado em mais de R$ 500 milhões.31/03/2017

"Market Movers” - Exterior

• Schneider fecha venda de unidade de software DTN por cerca de US$ 1 bi. O fornecedor francês de equipamentos de energia, Schneider Electric SE, está perto de vender o negócio de software de dados DTN a um investidor financeiro com sede na Europa, em um acordo avaliado em ao redor de US$ 1 bilhão, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.... 02/04/2017
• Amazon comprará líder de vendas na internet no Oriente Médio. A Amazon e a Souq.com anunciaram o acordo por meio de um comunicado que, no entanto, não revela o valor da transição. Souq.com: a empresa afirma ter mais de 45 milhões de acessos por mês no Oriente Médio e no norte da África. A empresa do setor imobiliário Emaar Malls, com sede em Dubai, informou na segunda-feira uma oferta de 800 milhões de dólares para adquirir a Souq.com depois que a Amazon retirou uma oferta inicial de US$ 650 milhões, o que dá um vislumbre da concorrência pela aquisição. 28/03/2017
• Chinesa Tencent adquire 5% da Tesla. A gigante chinesa Tencent Holdings adquiriu uma participação de 5% da fabricante de veículos elétricos Tesla, de acordo com um documento apresentado à SEC, a comissão que supervisiona a Bolsa americana. De acordo com o documento, a Tencent pagou 1,8 bilhão de dólares por 5% das ações da Tesla. A empresa de tecnologia chinesa é dona do WeChat, o serviço de mensagens mais popular do mundo, assim como de várias plataformas de jogos para celulares.28/03/2017

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Petrobras aponta cinco vendas de ativos que serão reiniciadas. Segundo a empresa, foi aprovada na quinta-feira "a construção de sua nova carteira de desinvestimentos”. A diretoria da Petrobras indicou cinco grupos de ativos que terão os processos de venda reiniciados nas próximas duas semanas para seguir determinações do Tribunal de Contas da União, segundo comunicado ao mercado nesta sexta-feira. O comunicado aponta que deverão entrar na nova carteira de desinvestimentos a venda de participação na BR Distribuidora; a venda da concessão dos campos de Baúna e Tartaruga Verde; a venda de participação no campo de Saint Malo, no Golfo do México; a cessão de concessões em águas rasas nos Estados de Sergipe e Ceará e a cessão de um conjuntos de campos terrestres.31/03/2017
• Plano de desinvestimento da Eletrobras tem venda de participação em 110 empresas. A Eletrobras estuda vender a sua participação em 110 sociedades de propósito específico (SPE), que estão em operação, entre as 178 em que a estatal é sócia por meio de quatro operadoras de geração e transmissão. A informação foi dada hoje (30) pelo presidente da empresa, Wilson Ferreira Júnior, em entrevista antes de uma apresentação para investidores na sede da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Rio de Janeiro (Apimec/Rio). A SPE é uma sociedade empresarial, com as mesmas características do consórcio, que é formada para a execução de um determinado empreendimento, podendo inclusive ter seu prazo de existência determinado.  30/03/2017
• Banco BVA espera vender R$ 2,3 bi de créditos ruins em leilão. Os investidores brasileiros deverão ter em breve um montante adicional de R$ 2,3 bilhões (US$ 740 milhões) em empréstimos ruins para analisar. O Banco BVA, instituição do Rio de Janeiro que teve falência decretada em setembro de 2014, planeja oferecer R$ 2,3 bilhões em empréstimos ruins em um leilão que ainda precisa de aprovação final do tribunal de falências, segundo Eduardo Seixas, diretor na Alvarez & Marsal, companhia responsável pela administração judicial da massa falida do banco. A maioria dos empréstimos foi feita para empresas de médio porte, disse Seixas em entrevista. O lance mínimo pela carteira foi estipulado em R$ 185 milhões, com base em avaliação da Ernst & Young, e 10 investidores disseram que estão interessados, segundo Seixas. Os potenciais compradores devem ter pelo menos R$ 100 milhões sob administração ou R$ 30 milhões em capital total. 30/03/2017
• Mubadala vai fazer proposta por Invepar. O fundo soberano Mubadala, de Abu Dhabi, vai apresentar nos próximos dias uma proposta para entrar no capital social da Invepar. Segundo o Valor apurou, o plano é assumir os 24,4% da OAS que vão para os credores e realizar uma capitalização. Ao fim da operação, o objetivo do fundo é ficar com cerca de 40% das ações da holding de infraestrutura que detém, dentre outros ativos, o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a Linha Amarela, no Rio de Janeiro, e o MetrôRio. Com isso, os fundos de pensão Previ, Petros e Funcef , que hoje compartilham o controle com a OAS, seriam diluídos. Juntos, os fundos são donos de 75,6% das ações. Há consenso entre as partes sobre a necessidade de injeção de recursos na companhia. Embora tenha vendido um ativo no Peru que gerou a de quase R$ 5 bilhões no caixa, a avaliação é de que ainda é preciso maior liquidez para que a Invepar possa tocar as operações do portfólio atual com maior conforto e aproveitar possíveis oportunidades de novos negócios a partir de 2018.31/03/2017
• BB avança na venda do Patagonia. O Banco do Brasil deverá receber, já nas próximas semanas, ofertas não vinculantes por sua fatia no banco argentino Patagonia (BP). Banco Macro, Banco Galícia e BBVA estariam analisando a compra. O JPMorgan trabalha como assessor financeiro da operação. O BB, que possui 51% da instituição argentina, chegou a estudar uma oferta pública de ações para se desfazer de parte de sua fatia.  29/03/2017
• Grupo chinês negocia compra de fatia da Odebrecht no Galeão. O grupo chinês HNA — que efetivou a compra de uma fatia da Azul no ano passado — se prepara para ampliar sua atuação no Brasil. O braço de infraestrutura da companhia negocia a aquisição da participação da Odebrecht TransPort no RIOgaleão, como antecipou o colunista do Globo, Ancelmo Gois. O aeroporto internacional é administrado por sócios privados, com 51% de participação, e pela Infraero, com 49%. Dentro da fatia do setor privado, a Odebrecht tem 60%, e a operadora de terminais Changi, de Cingapura, tem o restante. É a parcela da Odebrecht TransPort que deve ser repassada aos chineses. Segundo o jornal, para embarcar no consórcio, a chinesa faria um aporte de R$ 4 bilhões — referentes ao pagamento de outorgas, que seriam repassados à União — segundo fonte próxima à negociação.  28/03/2017
• Qatar Holding venderá até 80 mi de units do Santander Brasil em oferta com esforços restritos. A Qatar Holdings colocou à venda 80 milhões de units emitidas pelo Santander Brasil por meio de uma oferta pública de distribuição secundária com esforços restritos no Brasil e no exterior, após os papéis do banco mais que dobraram de valor no último ano. Considerando o preço de fechamento da véspera, a oferta pode levantar até 2,8 bilhões de reais, incluindo lote adicional, para Qatar Holdings, grupo de investimento controlado pelo governo do Qatar.  28/03/2017
• BNDES: sócios da Odebrecht Transport trabalham na avaliação de ativos. Os sócios da Odebrecht Transport montaram um grupo para trabalhar na avaliação dos ativos da companhia. O objetivo é encontrar investidores com capacidade de aportar as garantias necessárias para que os projetos avancem, afirmou nesta sexta-feira, 24, a diretora da Área de Mercado de Capitais do BNDES, Eliane Lustosa.O banco de fomento tem 10,61% da empresa, na qual são sócios ainda o FGTS (30%) e a Odebrecht (59,39%). A Odebrecht Transport tem participação em ativos relevantes como o Aeroporto Internacional do Galeão – dentro do consórcio Rio Galeão -, Super Via, Embraport, rodovias, entre outros.24/03/2017
• Andrade Gutierrez busca vender Cemig e outras participações. Ao jornal Folha de S.Paulo, o presidente do grupo disse que está negociando aquisições nos setores de construção dos Estados Unidos e da Inglaterra. O conglomerado brasileiro Andrade Gutierrez está buscando vender participações na empresa de energia elétrica Cemig, na barragem hidroelétrica de Santo Antônio e no grupo de call center Contax, na tentativa de cortar dívidas e expandir-se para o exterior depois de ser envolvida na Lava Jato. O presidente-executivo Ricardo Sena disse ao jornal Folha de S.Paulo, em entrevista publicada neste domingo, que o grupo está negociando aquisições nos setores de construção dos Estados Unidos e da Inglaterra ao afastar-se de obras públicas no Brasil, que arrastaram a empresa para dentro do maior escândalo de corrupção do países. 26/03/2017

 M & A - COMPRA

• China Gezhouba Group pretende comprar empresa no Brasil. A China Gezhouba Group Overseas Investment Co, subsidiária do grupo China Gezhouba (CGGC), vai despender até 200 milhões de dólares para adquirir a empresa brasileira Sistema Produtor São Lourenço (http://www.spsl.eco.br/), informou o grupo em comunicado divulgado quinta-feira. O grupo informou ainda que após a compra da empresa brasileira, a sua subsidiária poderá adquirir os direitos para o programa de fornecimento de água ao estado de São Paulo que, quando concluído, servirá 1,5 milhões de residentes. 31/03/2017
• Gigante chinês quer a Intermédica.Fosun se associou à operadora Hapvida para fazer proposta pela Intermédica. A Fosun, conhecida como a Berkshire Hathaway chinesa, está de olho no mercado de saúde brasileiro. O conglomerado, que em duas décadas já gastou mais de 30 bilhões de dólares em aquisições mundo afora, associou- -se à gestora de hospitais e planos de saúde Hapvida para fazer uma proposta pelo controle da Intermédica, que foi colocada à venda pelo fundo americano Bain Capital. A Fosun já é dona da gestora Rio Bravo. 29/03/2107
• Após Brasoil, PetroRio avalia novas aquisições em 2017. Depois de concluir a compra de 100% da Brasoil, este mês, a PetroRio pretende voltar ao mercado e está otimista em fechar mais uma ou duas novas aquisições ao longo deste ano. A petroleira brasileira encerrou 2016 com posição de caixa de R$ 614 milhões (incluindo recebíveis) e já avalia novas oportunidades de aquisição, disse o diretor Financeiro, ..  29/03/2017
• Iguatemi vê espaço para aquisições estratégicas em 2017. A diretora financeira do grupo disse, contudo, que o Iguatemi se concentrará em ativos estratégicos voltados para classes A e B. A administradora e incorporadora de shopping centers Iguatemi vê espaço para consolidação no setor e não descarta aquisições estratégicas neste ano, embora o foco seja reduzir despesas, disse uma executiva do grupo. “Sempre estamos olhando para aquisições e, mesmo dentro de casa, temos um caminhão de coisas para comprar”, afirmou nesta terça-feira à Reuters a diretora financeira do grupo, Cristina Betts, sugerindo que a empresa pode aumentar a fatia em empreendimentos de seu portfólio. 28/03/2017

PRIVATE EQUITY

• Fundo de risco mira fortunas nacionais. No ano passado, Rodrigo Borges, cofundador do Buscapé, dedicou-se a uma rotina inusitada: bater na porta das famílias de milionários oferecendo cotas de empresas novatas da área de tecnologia. Ele havia acabado de lançar uma gestora de recursos com três sócios e tinha o objetivo de captar um fundo de capital de risco ancorado exclusivamente por fortunas locais. É uma ideia nova no Brasil, onde os gestores dependem quase exclusivamente dos bancos de fomento locais e investidores estrangeiros, em especial family offices americanos, na hora de tirar produtos similares do papel.Borges conseguiu viabilizar um fundo de R$ 100 milhões para aplicar em 20 startups, com prazo máximo de investimento de dez anos. Entre os cotistas estão nomes como Alfredo Setubal (presidente da Itaúsa, holding que, além do banco, reúne marcas como Duratex e Itautec), Rubem Ariano (ex-sócio da gestora Hedging-Griffo, fundada por Luis Stuhlberger e comprada em 2006 pelo Credit Suisse) e famílias que construíram fortunas no varejo e na área industrial. 29/03/2017

IPO/OPA

• Melhora faz empresas pensarem em migrar de segmento. A retomada das ofertas de ações na bolsa brasileira está provocando um início de movimento de migração de companhias listadas para segmentos de melhores práticas de governança corporativa, incluindo o Novo Mercado. Copel e Eletropaulo já indicaram esse movimento. Outra que já anunciou a mudança é a Vale, que passará por uma remodelação estrutural para se tornar uma companhia de capital pulverizado. A diretora de Regulação de Emissores da BM&FBovespa, Flávia Mouta, explica que esse movimento teve início no segundo semestre do ano passado, momento em que a janela começou a se abrir para a oferta de ações. "A empresa acaba migrando em um momento pré-oferta ou simultaneamente ao lançamento da oferta", destaca. A diretora da Bolsa lembra ainda que a migração pode também ocorrer na esteira de um compromisso firmado entre os acionistas. 26/03/2017

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Empresa brasileira de drones recebe aporte de R$ 3 milhões. A gestora de fundos de investimentos SP Ventures anunciou hoje a entrada da Horus Aeronaves em seu portfólio. A empresa desenvolvedora de tecnologia de ponta em drones para mapeamento aéreo recebeu o valor de R$ 3 milhões com o objetivo de ampliar a rede comercial e lançar novos produtos voltados para agricultura. O investimento será feito pelo Fun..31/03/2017
• Supermercado online recebe aporte de R$1 milhão. O Supermercado Now, maior plataforma brasileira de supermercado online, acaba de anunciar  o aporte de R$1 milhão de investidores-anjo e planeja a expansão de suas operações até o final de 2017. A empresa, que surgiu para facilitar a compra de bens básicos e recorrentes, está se tornando referência no setor. O Supermercado Now atualmente possui 25 shoppers ativos e independentes, que são capacitados para realizar as compras de acordo com a necessidade de cada pessoa. A empresa entrega os produtos em até duas horas, ou em horário agendado pelo consumidor, em 42 bairros paulistanos, como Vila Olímpia, Itaim Bibi, Moema, entre outros.29/03/2017
• Banco Original vende marca para controlador. O Banco Original decidiu vender a própria marca para o controlador, a J&F Investimentos, holding dos donos do JBS, por R$ 422 milhões. O objetivo do negócio foi tirar os gastos com marketing do balanço do banco. Em termos contábeis, a transação representou ganho de R$ 365,7 milhões para o Original. Com a receita obtida na cessão da marca para o controlador, o banco registrou um lucro líquido de R$ 43,6 milhões no ano passado, queda de 61% em relação a 2015. Considerando apenas o resultado operacional, contudo, o banco teve prejuízo de R$ 278,6 milhões no ano passado. Embora tenha sido contabilizado de uma só vez, o dinheiro da venda ainda vai demorar para entrar integralmente no caixa do Original. Apenas R$ 11,7 milhões foram recebidos no ato da venda. A J&F vai pagar o saldo de R$ 410,3 milhões em parcelas mensais pelos próximos três anos, com correção pelo CDI. A holding também receberá do Original royalties de 1% do resultado operacional do banco.  O Original atingiu neste mês a marca de 230 mil contas, mais que o dobro da meta de 100 mil prevista para ser alcançada até abril, quando o projeto completará um ano. 31/03/2017
• União Química compra fábrica da Zoetis em São Paulo. O laboratório União Química assinou na tarde de ontem a compra da fábrica da Zoetis, antiga Pfizer Saúde Animal, em Guarulhos (SP), conforme antecipou o Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor na tarde de ontem. A operação já foi comunicada aos trabalhadores da unidade e, segundo estimativa de mercado, o ativo está avaliado em mais de R$ 500 milhões.31/03/2017
• Hallack, ex-BTG, volta às compras. Financista se tornou sócio da Bionexo, um marketplace de produtos hospitalares. Marcelo Hallack, que em setembro deixou o cargo de chefe da área de private equity do banco BTG Pactual, está voltando à ativa. Ele virou sócio da Bionexo, um marketplace de produtos hospitalares. A transação foi financiada por recursos do próprio Hallack e da família  29/03/2017
• Fundo dinamarquês compra fatia em projeto solar no Brasil O fundo de investimentos dinamarquês Nordic Power Partners adquiriu uma participação majoritária em um complexo solar de 90 megawatts na Paraíba, no Nordeste do Brasil. A Nordic Power Partners, uma joint venture entre a empresa e..  30/03/2017
• Para abater dívida de R$ 1,9 bi, WTorre vende participação em shopping e teatro.Em um movimento para reduzir sua pesada dívida, que chegou a R$ 1,9 bilhão, a WTorre levantou nos últimos dias cerca de R$ 230 milhões com a venda do prédio do teatro Santander e da participação majoritária do Shopping Nação Limeira.  No início de abril, a WTorre deve fechar a parceria com a chinesa CCCC (China Communications Construction Company), que fará um aporte de cerca de R$ 1,7 bilhão no porto intermodal de São Luís (MA). Após a formalização do acordo, a construtora ficará responsável pelas obras desse porto, afirmou ao Estado Pedro Guizzo, sócio da Ivix, consultoria de reestruturação de empresas em dificuldades financeiras e atual presidente do grupo. “Com a venda do teatro (para o Santander) e do shopping de Limeira (a um investidor local), conseguimos reduzir a dívida para R$ 1,6 bilhão.” Segundo Guizzo, o grupo vai se concentrar nos segmentos nos quais tem mais experiência. 30/03/2017
• American Private Equity adquire fabricante brasileiro de máquinas hidráulicas de alta pressão Hidralmac. A American Private Equity, subsidiária da AFLG Holdings, anunciou a aquisição do fabricante brasileiro de máquinas hidráulicas de alta pressão Hidralmac. A American Private Equity, LLC, subsidiária da AFLG Holdings, Inc. ("AFLG"), com sede em Tampa, na Flórida, adquiriu recentemente a HIDRALMAC, líder global na fabricação de alta pressão, Maquinaria hidráulica customizada, localizada na cidade de Araraquara, São Paulo, Brasil. A estratégia é conduzir um nível mais elevado do investimento e fornecer um maior acesso ao mercado para produtos de HIDRALMAC através dos Estados Unidos, de Europa e de América Latin. 13/03/2017
• Vox Capital investe R$4 milhões em startup de educação do Rio de Janeiro. A Vox Capital, primeira empresa de investimentos de impacto positivo no Brasil, que investe em negócios que são agentes de transformação social, anunciou um aporte de R$4 milhões na startup carioca de educação e tecnologia Aondê Educacional. Segundo informações, o investimento é resultado de negociações de mais de dezoito meses e a Vox escolheu a startup porque acredita na proposta e no sucesso da empresa O investimento é  o primeiro do Fundo II da Vox e tem como objetivo acelerar a tração e o desenvolvimento da Conecturma, metodologia de aprendizagem de língua portuguesa, matemática e habilidades sócio-emocionais que combina vários elementos, como livros didáticos, plataforma digital adaptativa e gamificada, desenhos animados, músicas e fantoches direcionada a alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. 24/03/2017
• Grupo Multilaser adquire a Giga Security. A marca Giga Security deve continuar no mercado com um variado portfólio de produtos; a Multilaser amplia em quatro vezes sua participação no mercado de segurança eletrônica. O Grupo Multilaser, uma das principais fabricantes de produtos eletrônicos do Brasil, anunciou a aquisição da Giga Security. A estratégia das empresas é a de manter a marca Giga Security para o setor de segurança eletrônica, combinando as linhas de produtos das duas empresas e compondo uma oferta variada de produtos para segurança: CFTV, controle de acesso, interfonia, alarme, racks organizadores, cabos e baterias. Com a compra, a Multilaser aumenta em mais de 4 vezes a participação da empresa no segmento. 13/03/2017
• Procfit investe em startup de e-learning. A Procfit, empresa santista especializada em software de gestão e plataformas de e-commerce, acaba de fazer um investimento na startup Dr. Vendedor, uma sistema de e-learning para equipes de vendas.Marcelo Guidugli, CEO da Procfit. Não foi aberto em valor do investimento. Em nota, a Procfit fala em “seed money”, o jargão na área de investimentos em startups para um investimento inicial em uma empresa. 29/03/2017
• Gerdau inaugura Gerdau Summit, joint venture com Sumitomo e JSW. A Gerdau inaugurou nesta terça-feira, em sua usina de Pindamonhangaba (SP), o empreendimento conjunto Gerdau Summit, cujo controle será dividido com as japonesas Sumitomo Corporation e Japan Steel Works (JSW). O objetivo da nova empresa será principalmente o fornecimento de peças para a geração de energia eólica. O capital social da joint venture ...  29/03/2017
• Gerdau vende 50% de fatia na Diaco, da Colômbia, e cria joint venture com Putney. A Gerdau assinou contrato para criação de uma joint venture na Colômbia, a partir da venda de 50% de sua participação na Gerdau Diaco, de aços longos. A outra metade é da Putney Capital Management, que já é sócia em sua operação na República Dominicana, conforme comunicado. A transação atribuiu à joint venture um valor econômico de US$ 165 milhões. Segundo a Gerdau, esse movimento está alinhado ao processo de otimização de ativos, "com foco em rentabilidade e na redução de sua alavancagem financeira", como explica na nota. A nova empresa possui capacidade anual instalada de aço de 674 mil toneladas. 29/03/2017
• Arvato Financial Solutions aumenta participação na brasileira Intervalor, empresa especializada em serviços financeiros. A Intervalor é um dos grandes players de serviços financeiros e relacionamento da América do Sul, e tem demonstrado sólido desenvolvimento desde sua fundação em 1999. A Arvato Financial Solutions, provedora global de serviços financeiros, aumentou sua participação nas ações da Intervalor para 81,5%. Depois da aquisição inicial de 40% de participação em junho de 2015, este é um passo importante na internacionalização da Arvato Financial Solutions. Ambas as partes chegaram a um entendimento de que os detalhes financeiros da transação não serão publicados. A estrutura executiva permanece inalterada. A Intervalor é um dos grandes players de serviços financeiros e relacionamento da América do Sul, e tem demonstrado sólido desenvolvimento desde sua fundação em 1999. A empresa possui duas unidades no Estado de São Paulo e atualmente conta com cerca de 3.000 colaboradores. 28/03/2017
• TotalCross volta ser independente. A TotalCross, plataforma de desenvolvimento de apps cujo controle foi adquirido em 2014 pela SoftSite, voltou a ter um controlador independente. A companhia está 100% nas mãos de Bruno Muniz, ex-CTO da Softsite, que exerceu em paralelo o cargo de CTO da TotalCross desde a aquisição. Desde que assumiu o controle, Muniz colocou a TotalCross para girar no circuito de eventos para startups no Brasil, incluindo uma participação no Campus Party, num programa de pitchs do Sebrae e, finalmente, a entrada na última turma da aceleradora Startup Farm. 28/03/2017
• Empresa prevê crescimento de 25%. Pioneira no setor de horticultura no país, a Horticeres Sementes, de Indaiatuba anunciou a incorporação do portfólio de produtos da Sementes Sakama. A compra acrescenta mais de 200 cultivares ao portfólio da Horticeres, hoje com 150, ampliando a extensa linha de folhosas, raízes, bulbos, entre outras. Até a integração total, prevista para abril, o atendimento aos clientes da Sakama continuará inalterado.  Com a transação, a Horticeres aumenta e consolida sua área de abrangência, passando a atuar nas áreas da Sakama, presente em todo território nacional, inclusive na Amazônia, e gera uma expectativa de ampliar em 25% o seu faturamento anual.28/03/2017
• Petros vende totalidade de participação no Iguatemi. O Iguatemi informou nesta sexta-feira que a Fundação Petrobras de Seguridade Social, a Petros, vendeu a totalidade de sua participação acionária na empresa.  Em último formulário de referência divulgado pelo Iguatemi, no dia 20 de março, a Petros detinha 10,2% do capital... 27/03/2017
• Granarolo adquire 60% da Allfood. Granarolo – Granarolo, o maior operador agroindustrial da Itália, de capital italiano, adquiriu 60% da Allfood, o primeiro importador e distribuidor de produtos típicos europeus para o Brasil. Trata-se da segunda operação no Brasil nos últimos dois anos por parte do Grupo: no final de 2015, de fato, a Granarolo adquiriu 60% de participação na Yema, sociedade especializada na produção e comercialização de uma vasta gama de produtos caseiros. Allfood, com sede em São Paulo, tem um portfólio de 200 outros produtos, dos quais 48% são italianos (25% queijo e 75% salame), e 33% de marca própria. A Sociedade conta com um centro logístico de 2.000 metros quadrados e um estabelecimento de duas linhas produtivas, respectivamente, de salame e queijo. 24/03/2017

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>>   20 a 26/mar/2017>>>
• FUSÕES E AQUISIÇÕES: 69 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MARÇO/2017
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições em fevereiro/2017.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES