Noble Energy compra Clayton Williams Energy por US$ 2,7 bilhões

A americana Noble Energy informou nesta segunda-feira que chegou a um acordo definitivo para adquirir todas as ações ordinárias da também companhia de exploração Clayton Williams Energy, pelo valor de US$ 2,7 bilhões, em ações e dinheiro.

A fusão vai criar a segunda maior indústria de energia da bacia da região de Delaware Southern, nos Estados Unidos, com mais de 4.200 poços de perfuração e capacidade de 2 bilhões de barris de óleo equivalente.

Sob os termos da transação, os acionistas da Clayton Williams Energy receberão 2.7874 ações ordinárias da Noble Energy e US$ 34,75 para cada papel ordinário detido. A operação soma um total de 55 milhões de ações da Noble Energy e US$ 665 milhões em dinheiro.

O valor da venda, considerando o fechamento do dia 13 de janeiro, é de cerca de US$ 139 por ação da Clayton Williams Energy ou US$ 3,2 bilhões mais US$ 500 milhões em dívidas.

O preço por ação representa um prêmio de 21% em relação à média das cotações da Clayton nos últimos 30 dias e um prêmio de 34% em relação ao preço no dia 13 de janeiro, o último dia de negociação antes da transação.

A operação deve ser concluída no segundo trimestre de 2017 e está sujeita à aprovação de condições regulatórias e dos acionistas majoritários da Clayton Williams Energy. Leia mais em jornalfloripa 16/01/2017