“O negócio de sílica faz parte da Huber desde os anos 1950 e abriu caminho para a expansão global da nossa empresa em materiais de engenharia”, disse Mike Marberry, Presidente e CEO da Huber. “Embora seja difícil se separar de um negócio assim, vemos a Evonik como uma perfeita combinação estratégica tanto para os nossos clientes quanto para os nossos funcionários de sílica”.
O mercado da sílica se caracteriza por sua variedade de aplicações e registra crescimento anual de 4% a 6%, acima da média. A atuação da Huber se concentra especialmente em aplicações no segmento de bens de consumo, por exemplo na área dental. Até a presente data, a atuação da Evonik tem se concentrado sobretudo em aplicações industriais, por exemplo, nas indústrias de pneus e revestimentos. “A combinação dos negócios complementares de sílica da Evonik e da Huber irá fortalecer um pilar importante do nosso portfólio”, explicou Christian Kullmann, membro da Diretoria Executiva da Evonik, responsável por Estratégia. “Além disso, Huber Silica é um excelente complemento geográfico com seu foco nos Estados Unidos, China e Índia".
A Huber Silica deve encerrar o exercício fiscal de 2016 com vendas no valor de aproximadamente US$ 300 milhões e EBITDA de US$ 60 milhões, representando atraente margem EBITDA de mais de 20%.
Em virtude da complementaridade ideal das duas áreas de negócios, a Evonik prevê gerar sinergias de US$ 20 milhões, basicamente nas áreas de produção, logística e compras, bem como em otimização do portfólio de produtos. A Evonik espera ter todas as medidas de sinergia implementadas até 2021.
As depreciações normalmente associadas a estas negociações de ativos resultarão em pagamentos mais baixos de impostos no futuro, com valor líquido presente de cerca de US$ 80 milhões. Nesta base, o preço de compra (enterprise value), incluindo sinergias e efeitos fiscais, é cerca de sete vezes o EBITDA anual (ou 10,5 vezes antes de sinergias e efeitos fiscais).
A compra em si deve ser concluída no segundo semestre de 2017, após a devida aprovação das autoridades competentes. A aquisição deve exercer impacto positivo sobre os resultados ajustados da Evonik por ação já no primeiro exercício fiscal completo. O financiamento da transação se deu por fundos próprios da Evonik e linhas de crédito comprometidas.
Sílicas são partículas pequenas baseadas em dióxido de silício. Dependendo da estrutura superficial, elas influenciam significativamente as características dos produtos finais. Sua produção tem forte base tecnológica, o que assegura a manutenção de relacionamentos intensos e duradouros com clientes. O processo produtivo não depende de matérias-primas à base de petróleo e, por isso, se encaixa bem na estratégia de negócios sustentáveis da Evonik.
A J.M. Huber Corporation é uma das maiores empresas familiares dos Estados Unidos. Fundada em 1883 pelo imigrante alemão Joseph Maria Huber, a empresa atualmente detém um portfólio de produto abrangente que vai desde especialidades químicas a produtos para o setor florestal. Huber emprega cerca de 4.000 pessoas em 20 países, incluindo cerca de 700 funcionários no negócio de sílica em seis localidades.
A Evonik ocupa posição de liderança como fornecedor de sílica para fabricantes de pneus e para a indústria de tintas e revestimentos. As sílicas da Evonik também são aplicadas como aditivos de fluidez e suporte (carriers) na fabricação de produtos alimentícios, cosméticos, farmacêuticos e silicones.
Evonik, o grupo industrial criativo da Alemanha, é um dos principais líderes mundiais em especialidades químicas. A essência de sua estratégia corporativa é o crescimento rentável e o aumento sustentado do valor da empresa. Suas atividades se concentram nas principais megatendências de saúde, nutrição, eficiência de recursos e globalização. A Evonik se beneficia especificamente de seu talento inovador e de suas plataformas de tecnologia integrada.
A Evonik atua em mais de 100 países no mundo inteiro. No ano fiscal de 2015, mais de 33.500 colaboradores geraram vendas em torno de 13,5 bilhões de Euros e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de cerca de 2,47 bilhões de Euros.
No Brasil, a história da Evonik Industries, começou em 1953. A empresa conta hoje com cerca de 600 colaboradores no País e seus produtos são utilizados como matéria-prima em importantes setores industriais, como: automotivo, agroquímico, biodiesel, borracha, construção civil, cosmético, farmacêutico, nutrição animal, papel e celulose, plástico, química e tintas. Leia mais em segs 18/01/2017
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