Com IPO, Unidas pretende captar até R$ 1,055 bilhão

A Unidas pretende captar em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) até R$ 1,055 bilhão pelo preço-teto da faixa indicativa (R$ 18,71) e com lotes extras, com os quais a oferta pode somar 56.422.065 ações ordinárias. Segundo o prospecto preliminar da oferta pública primária (novas ações) e secundária (de acionistas vendedores) divulgado nesta quarta-feira, 18, a distribuição original é de 46.192.813 de ações ordinárias e a faixa indicativa de preço é entre R$ 15,15 e R$ 18,71. A oferta primária abrangerá 20.881.737 ações e a secundária 25.311.076 papéis.

Até a divulgação do anúncio de início, a oferta pode ser acrescida em até 7,1% (ou 3.300.330 ações) no lote adicional e em até 15% (6.928.922) no lote suplementar. Os acionistas vendedores são pessoas físicas e os fundos de investimento GIF (da Gávea Investimentos), Kinea I, Kinea II (ligados ao Itaú), além do português Principal e o Vinci Capital. O coordenador líder da oferta é o Itaú BBA, junto com JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch e Haitong.

A Unidas protocolou o pedido de registro da oferta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no dia 28 de novembro de 2016. O início do período de reserva será em 26 de janeiro de 2017, com encerramento em 7 de fevereiro. O procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) e fixação do preço por ação na oferta está previsto para 9 de fevereiro e o anúncio do início em 10 de fevereiro. As ações devem começar a ser negociadas no Novo Mercado da BM&FBovespa em 13 de fevereiro, com o código UNID3.

Os recursos provenientes da oferta primária serão destinados para crescimento do negócio e reforço de caixa. Já os recursos da oferta secundária serão repassados integralmente aos acionistas vendedores, inclusive os resultantes da distribuição das ações adicionais e de eventual exercício da opção de ações do lote suplementar. Marcelle Gutierrez Estadão leia mais em mackenziesolucoes 19/01/2017