Presidente de small cap conta a história dos 10 anos de conversas para fazer sua maior aquisição

No fim de novembro, a small cap Senior Solution (SNSL3) anunciou sua maior aquisição desde que entrou na Bolsa em 2013. São R$ 50 milhões na compra da att/PS, fornecedora de softwares para o setor financeiro com 26 anos de atuação, especializada em soluções para bancos, entidades de previdência e operadoras de saúde. Apesar de ser uma empresa com foco em crescimento via aquisições, este é um passo importante e que deve tomar um tempo para ser 100% concluído.

Esta foi a nona aquisição realizada pela fabricante brasileira de software para o setor financeiro, e a quarta com recursos captados na oferta pública inicial de ações. Do valor total uma parcela de R$ 35 milhões será paga à vista e outra parcela a prazo de R$ 15 milhões, desembolsada ao longo de cinco anos. Além disso, a companhia poderá pagar uma parcela adicional de até R$ 14 milhões, dependendo do cumprimento de determinadas metas em 2017.

A notícia ainda não teve grande impacto nas ações da companhia, que em dezembro acumulam perdas de 5,27%. Por outro lado, a companhia tem fortes ganhos de 53% no ano e espera que em 2017 comecem a surgir os primeiros impactos positivos desta aquisição, o que pode ajudar os papéis daqui para frente.

Segundo o diretor presidente da Senior Solution, Bernardo Gomes, a aquisição da att/PS é algo que já está nos planos da companhia há cerca de 10 anos. “Em 2005, quando iniciamos nossa expansão por aquisições, a att já estava em nosso planos. Tentamos fechar negócio em 2006, mas não foi possível, desde então estamos de olho nela”, conta o executivo em entrevista ao InfoMoney.

Segundo Gomes, a união das duas companhias faz sentido por serem negócios complementares. “Agora nos tornamos ainda mais completo”, afirma. No segmento de bancos, a combinação dos softwares para investimentos da Senior Solution com os softwares para crédito e core banking da att/PS forma o melhor sistema full banking do Brasil. No segmento de entidades de previdência, a união do software para controle de ativos da Senior Solution com o software para previdência da att/PS compõe o sistema mais abrangente do país.

A conclusão da união, porém, não será algo tão rápido. De acordo com Gomes, a Senior deve levar todo o ano de 2017 para estar 100% unida com a att/PS. “Apesar disso, no meio do caminho já poderemos ver muitas sinergias se formando”, explica. Juntas, as duas empresas passam a contar com mais de 800 funcionários e 300 clientes, com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Ribeirão Preto.

Apesar de uma aquisição tão grande, Gomes ressalta que a companhia não vai deixar de continuar olhando oportunidades no mercado. “Ainda estamos atentos para novas possíveis aquisições, mas agora o que precisamos fazer é começar a mostrar os resultados consolidado”, diz o executivo.

“Estamos cumprindo uma promessa feita no nosso IPO”, afirma Gomes ao lembrar que a companhia fez uma captação de R$ 40 milhões com sua oferta de ações e após quatro aquisições feitas com este capital já conseguiu adicionar mais de R$ 75 milhões em receita líquida para a empresa. “Este foi um passo muito importante em nossa consolidação, mas não iremos parar por aqui”, completa. Lei mais em poderjuridico 13/12/2016