A participação foi adquirida dos sócios controladores da RB Capital, Luis Claudio Garcia de Souza (ex-Rio Bravo), Marcelo Barbará (ex-Garantia) e Marcelo Medeiros (ex-Garantia). O valor do negócio não foi revelado, mas a Orix quer quintuplicar receita e lucro da RB Capital em até cinco anos.
Em 2015, a RB fechou o ano com receita líquida consolidada de R$ 140 milhões e lucro líquido de R$ 32 milhões, de acordo com a demonstração financeira. A aquisição marca a volta da Orix ao Brasil, já que a companhia há mais de dez anos vendeu sua parceria na Bradesco Leasing para o próprio banco.
Nos últimos cinco anos, a Orix vinha buscando um parceiro no Brasil para ser uma opção alternativa aos bancos de financiamento, algo que a RB Capital já vem fazendo ao longo dos últimos 17 anos, por meio da estruturação de operações de mercado de capitais, como securitização de recebíveis imobiliários e debêntures.
Jorge Jaramillo, diretor de estratégia corporativa e desenvolvimento na América Latina da Orix, disse ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a turbulência e a volatilidade no País e nos mercados este ano não dificultaram o fechamento da transação, embora cada um dos eventos tenha sido acompanhado e analisado. "Avaliamos a situação para ver qual direção o País tomaria e acreditamos que o Brasil sairá mais maduro da atual turbulência", afirmou.
O executivo diz ainda que, como controlador e com relevante capacidade de funding, a Orix vai apostar na oferta de crédito alternativo para empresas de médio porte, com o que pretende elevar a RB de seu atual tamanho. "Uma coisa muito interessante no mercado imobiliário brasileiro é que há empresas que tem muitos ativos e não tem liquidez", diz Jaramillo.
Com valor de mercado de aproximadamente US$ 18 bilhões (junho), a Orix possui ações listadas das Bolsas de Nova York e Tóquio e atua também como uma prestadora de serviços financeiros não bancários nos 37 países em que está presente. A empresa tem mais de US$ 90 bilhões em ativos próprios e cerca de US$ 300 bilhões em ativos sob gestão. A RB Capital já emitiu cerca de R$ 23 bilhões (US$ 6,9 bilhões) em produtos de crédito de renda fixa através de operações no mercado de capitais e possui R$ 2,6 bilhões (US$ 800 milhões) em ativos sob gestão (AUM) em 19 fundos especializados nos setores imobiliário e de infraestrutura. Cynthia Decloedt Leia mais em mackenziesolucoes 15/12/2016
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ORIX Corporation
A ORIX Corporation (ORIX), grupo líder em serviços financeiros integrados, anunciou hoje a aquisição do controle acionário da RB Capital Empreendimentos S.A. (RB Capital), companhia brasileira especializada em mercado de capitais e gestão de ativos. A aquisição alavanca a estratégia da ORIX de expandir sua já crescente divisão de soluções de capital e gestão de ativos na América Latina.
"Esta aquisição representa um passo importante na expansão da cobertura da ORIX na América Latina", disse Hideto Nishitani, presidente e CEO da ORIX USA Corporation. "A RB Capital está no mercado há 17 anos e possui uma equipe forte de profissionais de talento. A aliança estratégica com a RB Capital permite à ORIX expandir nosso negócio de gestão de ativos e mercado de capitais, utilizando uma plataforma operacional já estabelecida. Assim, poderemos fornecer soluções customizadas e ganharemos exposição a oportunidades únicas de investimento no Brasil e em importantes mercados vizinhos".
Fundada em 1999 por Luis Claudio Garcia de Souza e com sede em São Paulo, Brasil, a RB Capital já emitiu cerca de R$ 23 bilhões (US$ 6,9 bilhões) em produtos de crédito de renda fixa através de operações no mercado de capitais e possui R$ 2,6 bilhões (US$ 800 milhões) em ativos sob gestão (AUM) em 19 fundos especializados nos setores imobiliário e de infraestrutura. A equipe de gestores da RB Capital é composta por profissionais experientes, em sua maioria com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro brasileiro.
"Esta é uma parceria poderosa, construída com base na excelente reputação de duas líderes do setor", disse Marcelo Barbará, CEO da RB Capital desde 2010. "A combinação dos serviços financeiros globais da ORIX com o time de líderes experientes e o conhecimento local da RB Capital acelera nossa estratégia de crescer e melhor atender nossos parceiros de negócios por meio de ofertas mais amplas. Esta combinação traz importantes benefícios de longo prazo para as duas companhias".
"Ao escolher a RB Capital como parceira estratégica de negócios, a ORIX demonstrou confiança na nossa plataforma e na nossa equipe", disse Marcelo Michalua, sócio gestor e diretor da RB Capital. "Sob o guarda-chuva da ORIX, a RB Capital pode continuar a levantar capital de terceiros, no Brasil e internacionalmente, em colaboração com outras divisões do grupo ORIX; distribuir fundos internacionais de alta qualidade através de nossa rede de distribuição; e expandir nosso negócio de mercado de capitais não somente nos setores imobiliário e de infraestrutura, mas também em outros segmentos nos quais nossas qualificações oferecem soluções únicas no mercado de capitais".
A ORIX fundou a ORIX Brasil Investimentos em São Paulo, no Brasil, em 2012, sob a supervisão de sua subsidiária integral ORIX USA. A RB Capital é uma nova subsidiária da ORIX USA, agora sob a liderança de Jorge Jaramillo, diretor-presidente e head da ORIX Latin America. Jaramillo será responsável pela RB Capital, incluindo a assimilação e a colaboração estratégica com o grupo ORIX.
"Pioneira na estruturação de soluções de mercado de capitais para o segmento imobiliário no Brasil, a RB Capital é a parceira estratégica escolhida pela ORIX no país por conta da reputação de sua marca e sua capacidade de conectar a originação de ativos com as necessidades dos investidores", disse Jaramillo. "Esta aliança combina a reputação, expertise local e capacidade da RB Capital de identificar oportunidades atraentes de negócios com a força da rede global da ORIX e seu sólido histórico de desempenho. A ORIX está bastante satisfeita com o fato de que a equipe executiva excepcional da RB Capital continuará a trabalhar de forma independente em mercado de capitais e gestão de ativos e facilitará as oportunidades de crescimento da ORIX no Brasil".
A ORIX possui um histórico de criação de relacionamentos de longo prazo na América Latina, incluindo uma joint venture com o Bradesco para criar a primeira companhia de leasing do Brasil, em 1973, além de sua parceria com o Banco do Chile. Desde a abertura de sua filial em São Paulo, a ORIX realiza investimentos diretos na América do Sul, com o objetivo de encontrar as melhores plataformas e parcerias estratégicas na região. As operações da ORIX na América Latina continuarão a originar, avaliar e administrar oportunidades de investimento estratégico no Brasil, no Chile, na Colômbia, no México e no Peru, se concentrando principalmente em expandir sua plataforma regional de mercado de capitais e gestão de ativos, complementando a forte presença global da ORIX nestes setores.
A aquisição foi concluída em 14 de dezembro de 2016 com a venda, pelos sócios controladores da RB Capital (Luis Claudio Garcia de Souza, Marcelo Barbará e Marcelo Medeiros), de 100% de sua participação na companhia, o que representa 68% do capital da RB. Os outros executivos manterão suas participações e devem adquirir uma parcela adicional do capital, criando um alinhamento positivo para o crescimento de longo prazo da organização.
Para mais informações, visite www.orix.com/rbcapital.
Sobre a ORIX - A ORIX Corporation (TOKYO: 8591) (NYSE: IX) é uma potência global com foco em oportunidades, diversificação e inovação, com um comprovado histórico de rentabilidade. Fundada em 1964, atualmente a ORIX opera uma carteira diversificada de negócios nos setores de operações, serviços financeiros e investimentos. As atividades da ORIX são altamente complementares e abrangem setores como: energia, private equity, infraestrutura, automotivo, naval e aviação, imobiliário e serviços financeiros de varejo. A ORIX também expandiu seu negócio globalmente através da abertura de escritórios em 37 países. Em suas atividades, a ORIX há muito tempo se compromete com cidadania corporativa e sustentabilidade ambiental. Para mais informações, visite nosso site: http://www.orix.co.jp/grp/en/
Sobre a ORIX USA Corporation - A ORIX USA, subsidiária da ORIX Corporation, fornece as soluções de capital inovadoras que os clientes precisam para impulsionar seus negócios. Com sede em Dallas, a ORIX USA conta com um time de mais de 600 funcionários em 20 escritórios nos Estados Unidos e no Brasil. A ORIX USA e suas companhias oferecem serviços de investimento de capital e gestão de ativos para clientes nos setores corporativo, imobiliário, municipal e de energia, e possui US$ 6 bilhões em ativos, além de administrar outros US$ 29 bilhões. Para mais informações sobre a ORIX USA, visite www.orix.com.
Sobre a RB Capital
Fundada em 1999, a RB Capital é uma companhia independente e totalmente integrada de mercado de capitais, oferecendo soluções inovadoras de capitais e investimento, com foco nos setores imobiliário e de infraestrutura, incluindo projetos customizados, aquisição de ativos imobiliários, gestão de fundos e securitização. Com sede em São Paulo, no Brasil, sua marca é altamente reconhecida, e a companhia possui um histórico de sucesso, além de uma base de clientes e investidores de altíssima qualidade. As linhas de negócios da RB Capital incluem Mercado de Capitais e Gestão de Ativos. Para mais informações sobre a RB Capital, visite www.rbcapital.com. Leia mais em em 15/12/2016
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