FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 12 a 18/dez/16

Anunciadas 24 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 12 a 18/dez/16.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 15 setores.

ANÁLISE DA SEMANA                                                                                                                                                                                      

Principais transações.

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Dona da Amil compra Grupo Ana Costa, de Santos. A UnitedHealth Group, dona da Amil, comprou o grupo de saúde Ana Costa, da Baixada Santista, em São Paulo. A transação envolve a aquisição de dois hospitais, nove centros de atendimento e um plano de saúde com 110 mil usuários. Com a aquisição, a Amil passa a ter um terço do mercado de planos de saúde no litoral sul paulista e mais de 300 leitos hospitalares. 16/12/2016
• Mutant adquire TSA. A Mutant, empresa brasileira focada em soluções de atendimento ao cliente, acaba de adquirir a operação da TSA, companhia que atua em gestão e auditoria de qualidade. Depois de anunciar o spin-off da Genesys e um investimento recebido da Permira em agosto, a Mutant já divulgou a aquisição das empresas U-Near e CCM7. 13/12/2016 
• Fras-le celebra acordo com a Federal-Mogul. A Fras-le, controlada das Empresas Randon, de Caxias do Sul, celebrou acordo de associação na forma de joint-venture com a multinacional Federal-Mogul. Por meio de comunicado ao mercado, via bolsa de valores, a fabricante de materiais de fricção informa que irá adquirir 80,10% das quotas.12/12/2016

"Market Movers” - Exterior

• BP fecha acordo de US$ 2,2 bilhões por fatia de 10% em campos de petróleo. A petroleira BP negociou uma fatia de 2% da própria empresa em troca de uma fatia de 10% em uma das últimas grandes concessões de exploração de petróleo disponíveis no Oriente Médio, anunciou a companhia neste sábado. Com isso, a BP encerrou um impasse de anos sobre os termos para obter acesso ao negócio nos Emirados Árabes Unidos. 17/12/2016
• Delivery Hero compra FoodPanda em consolidação no mercado de entregas de alimentos na Europa. A empresa de serviços de entregas de alimentos Delivery Hero, uma das maiores startups da Europa, irá adquirir a concorrente Foodpanda, um sinal de consolidação ainda maior para afastar a competição no concorrido negócio de entrega de alimentos europeu. A Delivery Hero, empresa sediada em Berlim que foi avaliada em 2,89 bilhões de euros em sua última rodada de investimentos um ano atrás, anunciou em um comunicado divulgado no fim de semana que assinou o acordo definitivo para comprar a Foodpanda, outra startup sediada em Berlim. Delivery Hero e Foodpanda são ambas financiadas pela empresa de varejo online alemã Rocket Internet, que investiu 800 milhões de euros na Delivery Hero no ano passado e detém 49,1 por cento da Foodpanda, que foca em entregas no Leste Europeu, Oriente Médio e Ásia. 12/12/2016
• AB Inbev vende fatia em sul-africana dona da marca Amarula. A Anheuser-Busch InBev (AB Inbev) informou nesta quinta-feira a venda de uma participação de 26,4% na fabricante sul-africana de destilados, vinhos e cidras Distell, dona da marca Amarula. O negócio será fechado com a Public Investment Corporation..  15/12/2016
• AB InBev vende 5 marcas de cerveja para Asahi, por € 7,3 bilhões. AB InBev fechou a venda de cinco marcas de cerveja do leste europeu para a japonesa Asahi Group, em transação avaliada em 7,3 bilhões de euros. A Anheuser-Busch InBev (AB InBev) anunciou hoje que fechou a venda de cinco marcas de cerveja do Leste Europeu para a japonesa Asahi Group Holdings, numa transação avaliada em 7,3 bilhões de euros (US$ 7,8 bilhões). O acordo confere maior presença internacional à Asahi, que é uma grande produtora de cervejas no Japão, mas um pequeno concorrente no âmbito mundial, com fatia de apenas 1,2%, segundo a Euromonitor International. 13/12/2016
• Avery Dennison adquire Hanita Coatings. A aquisição da empresa israelense, focada em P&D, expandirá a capacidade e os negócios da Avery Dennison. A Avery Dennison Corporation (NYSE:AVY) anunciou ontem (12 de dezembro) a compra da Hanita Coatings, fabricante de materiais autoadesivos produzidos a partir de filmes especiais e laminados, pertencente ao kibbutz Hanita Coatings e ao fundo de investimentos Tene Investment Funds. O valor da negociação é de US$ 75 milhões, sujeitos ainda a alguns ajustes. Com sede em Israel e escritórios comerciais e centros de distribuição nos Estados Unidos, Alemanha, China e Austrália, a Hanita Coatings desenvolve e produz filmes de poliéster metalizado, revestidos e laminados, para diversas aplicações industriais e comerciais, todas com alto desempenho e qualidade superior.15/12/2016
• Grab, empresa de transporte compartilhado, recebe aporte da Honda. A Grab, empresa que tem um app homônimo de transporte compartilhado, anunciou nesta segunda-feira (12) que recebeu um aporte Honda Motors numa rodada de investimentos que arrecadou US$ 750 milhões.O anúncio inaugura a primeira parceria de tipo no setor. Além da Honda, Volkswagen, Toyota e General Motors também firmaram acordos com outras empresas de transporte compartilhado numa tentativa de antever uma mudança repentina no mercado automotivo. 12/12/2016
• Philips venderá Lumileds para grupo americano por US$ 1,5 bi. Acordo avalia a participação da Lumileds em cerca de 2 bilhões de dólares, incluindo dívidas. A Philips venderá sua participação de 80,1 por cento na Lumileds, sua unidade voltada para componentes de LED e iluminação de automóveis, para a norte-americana Apollo por 1,5 bilhão de dólares, informou nesta segunda-feira. O acordo avalia a Lumileds em cerca de 2 bilhões de dólares, incluindo dívidas, disse a Philips, e deve ser fechado na primeira metade de 2017, dependendo da aprovação por parte de órgãos reguladores. 12/12/2016

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Assembleia Geral aprova venda do Hospital da Unimed. Após quatro horas de reunião na noite desta quarta-feira, a Assembleia Geral da Unimed da Grande Florianópolis aprovou a proposta de venda do Hospital da cooperativa, localizado em São José. Com a transferência da unidade, a empresa tenta sanar a dívida de R$ 160 milhões. Caso o hospital não seja vendido para o governo estadual, ele poderá ser negociado com empresas de saúde complementar. Os 501, em um universo de 600 presentes no encontro, votaram pela venda do hospital - o que representou 81%  dos votantes, contra 17% contra e 5 abstenções. O hospital, que foi construído na gestão do médico Genior Simoni,  está avaliado em R$ 120 milhões. 15/12/2016
• Venda de ativos pode impactar carteira da Odebrecht. O processo de venda de ativos do grupo Odebrecht, para levantar recursos e abater dívidas, pode impactar a carteira de contratos da Odebrecht Engenharia e Construção (OEC), controladora da Construtora Norberto Odebrecht (CNO) e da divisão internacional de construção do grupo.  Cerca de 10% de uma carteira que somava US$ 21,3 bilhões em 30 de setembro...16/12/2016
• BR Malls faz reestruturação societária e prepara uma nova venda de ativos. Maior empresa de shopping centers do país, a BR Malls decidiu fazer uma reestruturação societária que deve levar a uma redução de sua carga tributária no ano que vem, informou o grupo a analistas nesta semana. A reestruturação deve ter efeito positivo sobre fluxo de caixa, num momento em que a companhia busca se desalavancar. Há um movimento de redução de estrutura, que deve levar à venda de mais shoppings - o grupo tem 45 empreendimentos e fez 39 aquisições nos últimos dez anos. O comando da companhia calcula que pode arrecadar cerca de R$ 500 milhões com a venda de ativos, segundo analistas. A venda de fatias minoritárias em shoppings pode ser anunciada nos próximos 12 meses. O foco da venda de ativos serão os shoppings administrados por terceiros nos quais a BR Malls não tem posição de controle. Estão nessa situação o São Luís Shopping, no Maranhão; o Minas Shopping, em Minas Gerais; o Top Shopping, no Rio de Janeiro; e o Osasco Plaza Shopping, em São Paulo. 16/12/2106
• Endividados e com pouca carga, terminais portuários estão à venda. Alavancados financeiramente ou com dificuldades operacionais - em alguns casos as duas coisas -, grupos portuários foram ao mercado no último ano em busca de parceiro para o negócio ou para venda integral dos ativos. Mas, por motivos diferentes, nada foi consumado até agora. Preço alto, queda de carga e insegurança jurídica explicam por que alguns deles chegaram, inclusive, a suspender o processo. Ageo e Ageo Norte, Deicmar, Ecoporto, Embraport - todos terminais em Santos (SP) - e Sepetiba Tecon, em Itaguaí (RJ), são alguns empreendimentos colocados à venda em 2015 ou neste ano. Um dos casos mais recentes é o da Ageo e Ageo Norte, dois terminais de movimentação de granéis líquidos. O Valor apurou que o grupo busca atrair um parceiro estratégico e ao mesmo tempo resolver uma dívida que tem com o banco Santander - que coordena a transação.08/12/2016

 M & A - COMPRA

• Grupo de credores da Oi propõe troca de dívida por ações e investimento de R$37 bi em 5 anos. Um grupo de credores da Oi apoiados pelo bilionário egípcio Naguib Sawiris revelou nesta sexta-feira proposta alternativa para a recuperação judicial do grupo de telecomunicações, que prevê 37 bilhões de reais em investimentos nos próximos cinco anos em troca de uma participação de 95 por cento na companhia. O grupo de credores representados pela Moelis & Co. e Sawiris entregaram a proposta para a Oi mais cedo nesta sexta-feira. Sob os termos, o grupo vai levantar 1,25 bilhão de dólares em capital novo para a Oi, assumindo imediatamente o controle da companhia brasileira. 16/12/2106- 
• Chineses, grupo português e Caio estão interessados na compra da Busscar, diz jornal. Todas as companhias querem fazer com que a encarroçadora de Joinville volte a produzir em 2017. Chineses e portugueses ofereceram valor maior que os brasileiros, mas justiça desconfia. Um grupo de investidores brasileiros, contando com a Caio, fabricante de carrocerias de ônibus em São Paulo, a empresa portuguesa Imparável Epopeia UniPessoal Ltda e o grupo chinês Liaoyuan Group estão interessados na compra da encarroçadora de ônibus Busscar, que teve falência decretada em 2013 e confirmada em 2014 após ter recurso negado pela Justiça. 15/12/2016
• Reestruturada, Dasa vai abrir 50 pontos e negocia aquisições. Há exatamente dois anos, Pedro Bueno foi anunciado presidente da Dasa, a maior companhia de medicina diagnóstica do país, cercado de muita desconfiança. Não à toa. Pedro assumiu o posto com apenas 24 anos; é filho do dono, o empresário Edson Bueno que, por sua vez, teve uma série de conflitos com os acionistas para assumir o controle da Dasa; a rentabilidade estava em declínio e a credibilidade do laboratório Delboni Auriemo junto à comunidade médica era ruim. Diante desse cenário, a estratégia nesses dois últimos anos foi arrumar a casa. Os índices de reclamação de pacientes e rejeição dos médicos caíram e o lucro aumentou mais de quatro vezes para R$ 85,8 milhões entre janeiro e setembro deste ano. A margem operacional aumentou 6,4 pontos percentuais, mas ainda está abaixo de concorrentes como Fleury, Alliar e Hermes Pardini.  O plano de expansão também prevê aquisições de médio porte. Em 2016, a Dasa comprou três ativos e outras negociações estão em curso. 15/12/2016
• Startups são alvo do setor de construção. Quatro das maiores empresas do setor de construção se uniram à aceleradora ACE para lançar um programa de startups. O W.I.P. (Work in Progress) reúne Gerdau, InterCement, Tigre e Vedacit.Gerdau, InterCement, Tigre e Vedacit se uniram à ACE. "Existe uma demanda urgente e não atendida por maneiras disruptivas de urbanizar, seja pelo déficit habitacional, seja pela superpopulação em grandes centros. Pelo porte do projeto e de seus apoiadores, o WIP já nasce com a missão de lançar soluções de nível global para estas questões", afirma Pedro Waengertner, fundador da ACE. O programa conta com quatro frentes: ambiente residencial, ambiente industrial/comercial, inovação nos serviços externos e serviço de valor agregado. 12/12/2016 
• BRF estuda oferta pela Banvit, da Turquia. A BRF avalia oferta pela produtora de frango turca Banvit como parte de seu processo de expansão nos mercados muçulmanos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A Banvit está trabalhando com o banco local Yapi Kredi na busca por potenciais compradores, afirmaram as pessoas, que pediram sigilo porque a informação é privada. A Banvit também conversou com outros potenciais compradores além da BRF, segundo uma das pessoas ouvidas. Nenhum acordo foi assinado até o momento e não está claro se as conversas continuam, disseram as pessoas.09/12/2016

PRIVATE EQUITY

• Fundo brasileiro pode comprar fabricante dos biscoitos Oreo. Reportagem de revista alemã sobre possível aquisição da Mondelez por fundo de Jorge Paulo Lemann fez ações da empresa americana saltarem 15%. O fundo de private equity 3G Capital, do empresário e bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann, pode estar levantando dinheiro para comprar a fabricante de alimentos americana Mondelez International – que tem entre seus produtos os biscoitos Oreo.17/12/2016
• Fundo pode comprar 15% da Rede Madero de restaurantes. Com faturamento estimado de R$ 441 milhões, companhia paranaense possui 84 restaurantes no Brasil e exterior e usaria recursos para expandir ainda mais. Quando foi aberto no centro histórico de Curitiba pelo chef Junior Durski, em 2005, o primeiro restaurante Madero tinha a proposta de ofertar comida saudável e diferenciada. Dez anos depois, a rede inaugurava a fábrica de sua especialidade, o hambúrguer, em Ponto Grossa, interior do Paraná, com um investimento de R$ 28 milhões. Agora é a vez de dar mais um passo. Com 84 restaurantes espalhados por 11 estados brasileiros e unidades em Miami, nos Estados Unidos, a rede está próxima de fechar a venda de 15% do negócio para um fundo de private equity.12/12/2016

IPO/OPA

• Laboratório Hermes Pardini entra com pedido de IPO na CVM. A rede de laboratórios Hermes Pardini entrou com pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Com a operação, o Hermes Pardini pretende captar recursos novos para a empresa. Além disso, a transação também permitirá a venda de papéis por parte do fundo de private equity Gávea.14/12/2016
• Gafisa confirma cancelamento do registro de oferta pública de ações da Tenda. A Gafisa confirmou o cancelamento do pedido de registro da oferta pública secundária de ações (IPO, na sigla em inglês) da Tenda, sua divisão de baixa renda. Conforme fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o conselho de administração da Gafisa tomou essa decisão em decorrência da atual conjuntura de mercado desfavorável à realização da oferta. "As companhias seguem dando continuidade ao processo de separação das unidades de negócios Gafisa e Tenda em duas companhias abertas e independentes, e trabalhando na análise de alternativas estratégicas para a unidade de negócios Tenda, visando à maximização de valor para o acionista de Gafisa", informou a empresa, em fato relevante.14/12/2016
• Segunda maior do ensino à distância, Uninter mira IPO. Segunda maior companhia de ensino a distância do Brasil, a Uninter está à espera de uma janela para fazer um IPO. Em 2016, a companhia captou R$ 100 milhões com uma emissão de debêntures conversíveis, adquiridas pela gestora de fundos Kinea. A empresa já rejeitou várias propostas de aquisições que bateram à porta, segundo seu presidente Wilson Picler. A receita do grupo esse ano subiu 15%, ritmo superior ao que registraram as companhias de capital aberto nos nove meses encerrados em setembro. 11/12/2016

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Plataforma que conecta modelos a empresas recebe aporte. O Job for Model, startup que conecta modelos com empresas interessadas em contratar profissionais para campanhas, feiras, eventos e outros ‘jobs’ sem a intermediação de ‘bookers’ e das agências, anuncia que recebeu investimento aproximado de R$1 milhão de um grupo formado pela aceleradora ACE, onde já vinha realizando programa de aceleração, e três organizações de investimento anjo: Latin American Angels Society (LAAS), STH Angels e Brunel Advisors. O capital será aplicado principalmente em desenvolvimento tecnológico, marketing e em operações. 14/12/2016
• Grupo Malca representa Toshiba no Brasil. O Grupo Malca comprou a divisão de multifuncionais da Toshiba e passa a representar a marca em todo o território nacional, vendendo com exclusividade os produtos da companhia japonesa. O foco do Grupo Malca é atuar no mercado de outsourcing de impressão nos setores corporativo e público.  “O foco da Toshiba é tornar a operação brasileira a maior da América Latina. Este alinhamento estratégico está atrelado a fatores como as perspectivas da retomada da economia brasileira, o reconhecimento da marca, a sua estratégia diferenciada de logística, as condições de financiamento especiais e o perfil dos equipamentos, que têm uma característica premium”, explica o CEO do Grupo Malca, Michel Atie.19/10/2016
• SC Johnson assina contrato de aquisição da Exposis. A SC Johnson, fabricante de produtos domésticos de qualidade, como Glade®, Raid® e Mr Músculo®, anunciou hoje a aquisição do Laboratório Osler do Brasil, fabricante da marca de repelentes de insetos Exposis®. SC Johnson. "Estamos entusiasmado com a aquisição da linha de produtos Exposis," disse Fisk Johnson, presidente do Conselho e Diretor executivo da SC Johnson. "É uma marca premium no Brasil e um bom complemento para nossa acreditada linha atual de produtos de controle de pragas.” Exposis® está disponível exclusivamente nos balcões das farmácias de todo o Brasil. Ela usa a picaridina como o ingrediente ativo que ajuda a repelir mosquitos e outros insetos.  16/12/2016
• BullMark compra participação em asset management e se consolida no ramo.  A gestora financeira BullMark Financial Group intensifica sua expansão neste final de ano. A empresa, que já tem nove escritórios no país e uma unidade nos Estados Unidos, anuncia agora participação estratégica na Explorador Asset Management, gestora independente também com sede em São Paulo e atuação internacional, que administra cerca de U$ 400 milhões. Com a aquisição, a BullMark, que já contabilizava R$ 1,2 bi em ativos, amplia a trajetória de crescimento. Com o crescimento, a empresa transferiu sua sede de Brasília para a capital paulista este ano. A Explorador Asset Management possui uma equipe com experiência em gestão de investimentos, nos mercados financeiros e de capitais na América Latina e Mercados Emergentes desde 1992. Além do Brasil, a empresa possui escritórios em Nova Iorque e Argentina.15/12/2016
• Bombril cede direitos de marcas ligadas à Lysoform por R$ 47 mi. A Bombril cedeu os direitos sobre as marcas da linha Lysoform à SC Johnson & Son por R$ 47,59 milhões. A Bombril firmou contrato para cessão à SC Johnson & Son de um portfólio de marcas e outros ativos ligados à linha de produtos Lysoform por 47,59 milhões de reais, informou a empresa em fato relevante divulgado na noite de quarta-feira. A operação faz parte dos esforços de reestruturação da empresa, que envolve a alienação de ativos não estratégicos e também negociações com credores e investidores, de acordo com o documento. 15/12/2016
• Dona da Amil compra Grupo Ana Costa, de Santos. A UnitedHealth Group, dona da Amil, comprou o grupo de saúde Ana Costa, da Baixada Santista, em São Paulo. A transação envolve a aquisição de dois hospitais, nove centros de atendimento e um plano de saúde com 110 mil usuários. "A operação está alinhada à estratégia de investimento constante em serviços de saúde de qualidade", confirmou a UnitedHealth Group Brasil, por meio de comunicado. A informação foi antecipada ontem pelo Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor. Com a aquisição, a Amil passa a ter um terço do mercado de planos de saúde no litoral sul paulista e mais de 300 leitos hospitalares. Hoje, a Amil tem um hospital em Santos com apenas 33 leitos.16/12/2016
• Petrobras vende fatia na Nova Fronteira por US$ 133 milhões. A Petrobras fechou acordo com a São Martinho para venda de sua fatia de 49% na produtora de etanol Nova Fronteira, por um valor estimado de US$ 133 milhões, informou a petroleira nesta quinta-feira (15). A Nova Fronteira, joint venture formada pela Petrobras Biocombustível (PBIO) e pela São Martinho (com 51%), tem como principal ativo a Usina Boa Vista, localizada em Quirinópolis (GO), dedicada exclusivamente à produção de etanol. "Essa operação faz parte do Programa de Desinvestimentos 2015-2016 e será contabilizada para a meta de desinvestimentos do biênio com o valor de US$ 133 milhões, com base no preço médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias de negociação das ações da São Martinho", afirmou a Petrobras em nota. Com a venda de participação, a Petrobras já alienou ativos no valor de um pouco mais de US$ 11 bilhões, de um plano que projeta US$ 15,1 bilhões para o biênio 2015-2016, que tem como objetivo reduzir o endividamento. 16/12/2016
• Clique Latino. A Infracommerce, que opera parte do comércio virtual de empresas como Ambev e Unilever, acaba de receber um investimento de R$ 40 milhões da companhia japonesa Transcosmos. O aporte será usado na expansão pela América Latina nos próximos dois anos. Hoje, além da sede brasileira, a empresa tem um escritório no México, aberto há um mês. Em 2017, o plano é entrar na Argentina e na Colômbia. “Os próximos destinos serão definidos segundo a demanda de grandes clientes”, diz o fundador, Kai Schoppen. O dinheiro também será aplicado na inovação do sistema que faz a integração das vendas físicas e online. 15/12/2016
• WEG adquire o controle da paulista TGM, fabricante de turbinas. A jaraguaense WEG, um dos maiores grupos de equipamentos de energia do mundo, anunciou hoje a aquisição do controle acionário da multinacional TGM, fabricante de turbinas e transmissões, de Sertãozinho, São Paulo. No mercado desde 1991, a empresa tem também unidades em São José dos Campos, Maceió e Nuremberg, na Alemanha. Gera cerca de mil empregos diretos e no ano passado obteve receita líquida de R$ 238 milhões. A TGM é líder brasileira no fornecimento de soluções e equipamentos para acionamento de geradores de energia elétrica com foco em energia renovável em termelétrica e eólica. 15/12/2016
• Japonesa Orix Corporation compra 68% da RB Capital. A ORIX Corporation (ORIX), grupo líder em serviços financeiros integrados, anunciou hoje a aquisição do controle acionário da RB Capital Empreendimentos S.A. (RB Capital), companhia brasileira especializada em mercado de capitais e gestão de ativos. A aquisição alavanca a estratégia da ORIX de expandir sua já crescente divisão de soluções de capital e gestão de ativos na América Latina. A aquisição foi concluída em 14 de dezembro de 2016 com a venda, pelos sócios controladores da RB Capital (Luis Claudio Garcia de Souza, Marcelo Barbará e Marcelo Medeiros), de 100% de sua participação na companhia, o que representa 68% do capital da RB. Os outros executivos manterão suas participações e devem adquirir uma parcela adicional do capital, criando um alinhamento positivo para o crescimento de longo prazo da organização.m histórico de sucesso, além de uma base de clientes e investidores de altíssima qualidade. As linhas de negócios da RB Capital incluem Mercado de Capitais e Gestão de Ativos. Para mais informações sobre a RB Capital, visite www.rbcapital.com.  15/12/2016
• DaVita Kidney Care amplia suas operações no Brasil. A DaVita Kidney Care  (NYSE: DVA), uma divisão da DaVita Inc. (NYSE: DVA) e fornecedora mundial de serviços de tratamento renal, anunciou hoje a aquisição de cinco centros de tratamento de diálise nos estados do Paraná e São Paulo. Incluindo suas clínicas em Uberlândia e São Paulo, a empresa agora opera oito clínicas e trata mais de 1.900 pacientes no Brasil. "Isso marca uma importante etapa do investimento contínuo da DaVita no Brasil", disse Kent Thiry, presidente e CEO da DaVita. "Nosso foco é sempre os pacientes e trazer o tratamento da mais alta qualidade para os nossos pacientes no Brasil”. Com a adição das duas clínicas no Estado de São Paulo, atualmente atendemos mais de 1.000 pacientes neste Estado.15/12/2016
• Vale conclui venda de fatia em mineradora por US$113 mi.  A mineradora Vale informou nesta quinta-feira que concluiu a venda de sua participação restante de 13,63 por cento na Mineração Paragominas, no Pará, para a norueguesa Norsk Hydro, por 113 milhões de dólares. A transação está relacionada à venda dos ativos de alumínio da Vale anunciada em 28 de fevereiro de 2011, segundo informação da empresa em comunicado. A Hydro já tinha participação majoritária no ativo. 15/12/2016
• Claranet adquire CredibiliT e expande para o Brasil. O líder europeu em managed services (MSP) Claranet adquiriu a CredibiliT Tecnologia Ltda, numa operação que expande a dimensão e alcance da empresa, abrindo uma nova região com um alto potencial de crescimento no mercado de Nuvem. Esta aquisição reforça a estratégia e a ambição da Claranet de se tornar um fornecedor global reconhecido no mercado de gerenciamento de nuvem híbrida. Com sede em São Paulo, a CredibiliT é um dos principais parceiros da AWS na América Latina e é também um parceiro Azure em elevado ritmo de crescimento Com esta aquisição a Claranet continua com a sua estratégia de crescimento e expande as suas operações para um novo mercado que oferece um grande potencial de crescimento em serviços na nuvem 15/12/2016
• Mutant adquire TSA. A Mutant, empresa brasileira focada em soluções de atendimento ao cliente, acaba de adquirir a operação da TSA, companhia que atua em gestão e auditoria de qualidade. Depois de anunciar o spin-off da Genesys e um investimento recebido da Permira em agosto, a Mutant já divulgou a aquisição das empresas U-Near e CCM7. Com a compra da TSA, a empresa dá continuidade ao plano de expansão com o posicionamento focado em experiência do clientes.. No mercado desde 2003, a TSA conta com uma plataforma online capaz de reunir análises detalhadas realizadas por profissionais de gestão de qualidade. A proposta é entender as necessidades dos consumidores e dar suporte para a otimização dos processos de atendimento.13/12/2016 
• Gafisa vai vender até 30% da Tenda para Jaguar Growth Asset. Contrato, que avalia a Tenda em 539,02 milhões de reais, prevê pagamento de 50 milhões de reais até 31 de dezembro de 2018. O conselho de administração da Gafisa aceitou proposta da Jaguar Growth Asset Management para vender, em operação privada, até 30 por cento das ações da construtora de imóveis econômicos Tenda ao preço de 8,13 por papel, informou a empresa em fato relevante nesta quarta-feira. 14/12/2016
• Empresa da família do SEB compra material da Oxford. Além do Grupo SEB, líder no setor educação básica brasileira, a família Zaher tem entre os seus negócios a Conexia, empresa criada pelas filhas de Chaim, Thamila e Thamires. A companhia, que é uma mistura de consultoria, startup e sistema de ensino que procura ajudar escolas a inovar em diversas áreas, anunciou nesta terça-feira, 13, a aquisição do Programa Múltiplo de Educação, material didático em língua portuguesa, voltado ao segmento fundamental (do 1.º ao 9.º ano), desenvolvido pela Oxford University Press, ligada à Universidade de Oxford. O valor do negócio não foi divulgado. Com a detenção dos direitos do material da Oxford, a empresa terá acesso a 20 escolas parceiras e a cerca de 6 mil alunos. 14/12/2016
• Grupo SYSTRA compra VETEC Engenharia. Líder mundial de infraestrutura de transporte público, a francesa SYSTRA anuncia a aquisição da VETEC Engenharia, especializada em serviços de elaboração, supervisão e gestão de estudos e projetos de engenharia. Com a aquisição, Systra passa a contar com os escritórios da VETEC em Manaus, Belém e Belo Horizonte e seus 350 colaboradores. Segundo Pierre Verzat, Presidente da Diretoria da SYSTRA, "o Brasil faz parte dos países que a SYSTRA decidiu investir duradouramente. Estamos convencidos de seu potencial. E, assim, antecipamos a retomada da economia brasileira nos próximos anos”. Para Colas Martinet, diretor da região América Latina da SYSTRA, "com a aquisição a SYSTRA passa a contar com o profundo conhecimento de mercado da VETEC para reforçar seu posicionamento no mercado brasileiro". 13/12/2016
• Oi vende operação no Timor por R$ 200 milhões. A Oi negociou a venda da operação que detém no Timor Leste por US$ 62 milhões – parte com a venda, US$ 36 milhões, parte com a transferência de dívidas de US$ 26 milhões – em tratativa equivalente a cerca de R$ 200 milhões. O negócio foi comunicado ao mercado nesta terça, 13/12, momento em que a Oi explica ter pedido autorização à 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro para seguir adiante com a venda.13/12/2016
• Fras-le celebra acordo com a Federal-Mogul. A Fras-le, controlada das Empresas Randon, de Caxias do Sul, celebrou acordo de associação na forma de joint-venture com a multinacional Federal-Mogul. Por meio de comunicado ao mercado, via bolsa de valores, a fabricante de materiais de fricção informa que irá adquirir 80,10% das quotas representativas do capital social da Federal-Mogul Friction Products Sorocaba Sistemas Automotivos. Localizada em Sorocaba (SP), a Federal-Mogul fabrica pastilhas para veículos leves, com faturamento bruto de R$ 44 milhões no ano passado. A transação não envolve desembolso financeiro pela Fras-le. O objetivo da joint venture é combinar forças na formação de uma parceria estratégica para melhor servir os clientes de montadoras e de reposição no mercado de veículos leves no Brasil e América do Sul. A Fras-le assumirá o controle e a gestão da empresa após a aprovação nas jurisdições aplicáveis. A nova denominação será Jurid do Brasil Sistemas Automotivos Ltda.12/12/2016
• Norte-americana Marsh adquire AD Corretora de Seguros no Brasil. O anúncio do negócio, cujo valor e termos não foram revelados, será feito nesta terça-feira. A norte-americana Marsh adquiriu a brasileira AD Corretora de Seguros, conforme comunicado obtido com exclusividade pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. O anúncio do negócio, cujo valor e termos não foram revelados, será feito nesta terça-feira, 13. A expectativa é de que a transação seja concluída ainda esse mês. 13/12/2016
• Total assume fatia de 50% da Petrobras no campo Xerelete Sul. A petroleira francesa Total assumiu a participação de 50% da Petrobras no campo de Xerelete Sul, na Bacia de Campos, ainda em fase de desenvolvimento, e passou a deter 100% da concessão. A transferência já foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A operação consiste na cessão gratuita da participação da estatal brasileira. No parecer do Cade, a Petrobras argumenta que decidiu sair do projeto de exploração de Xerelete Sul, porque o ativo "não foi priorizado na revisão do seu portfólio, representando para a Total uma oportunidade de crescimento no Brasil alinhada com sua estratégia comercial".  12/12/2016
• Freelancer.com compra plataformas Nubelo e Prolancer. Com a aquisição, o Freelancer.com pretende ampliar a base de usuários de sua plataforma dos atuais 22 milhões para 23 milhões de usuários globalmente. O site de trabalhos freelance Freelancer.com anunciou nesta segunda-feira a aquisição das plataformas Nubelo e Prolancer, que atuam nos mercados de freelancer da América Latina e do Brasil, respectivamente. O valor do acordo não foi divulgado pela companhia. Com a aquisição, o Freelancer.com pretende ampliar a base de usuários de sua plataforma dos atuais 22 milhões para 23 milhões de usuários globalmente, entre contratadores e prestadores de serviços.12/12/2016
• Negócio que facilita alugar apartamento recebe R$ 42 mi em aporte. O QuintoAndar foi criado para simplificar a burocracia ao alugar residência. Ao todo, a ideia já acumulou R$ 70 milhões em investimentos recebidos.  Não é novidade que alugar um apartamento é um processo burocrático, que envolve tarefas como fazer visitas seguidamente, negociar com o locatário, arrumar um fiador, entregar diversos documentos, ir ao cartório e realizar pagamentos adiantados. Onde há dificuldades burocráticas, há oportunidade de criar um negócio que acabe com intermediações. Foi o que fez a startup QuintoAndar, criada em 2013: os sócios André Penha e Gabriel Braga, após uma passagem pelo Vale do Silício, formataram uma startup para tornar o aluguel um processo menos trabalhoso. O QuintoAndar foi lançado em fevereiro de 2013, mas a ideia surgiu antes, quando Braga e Penha estavam cursando um MBA na Universidade de Stanford, localizada no Vale do Silício. O primeiro grande reconhecimento de mercado veio no final de 2015: alguns investidores-anjo e o fundo de investimento KaszeK Ventures fizeram um aporte de 28 milhões de reais. “Desde esse investimento, crescemos 25% mês sobre mês. Esse foi um dos fatores que nos permitiu conseguir agora uma nova rodada de investimento, de R$ 42 milhões”, diz o empreendedor. 12/12/2016
• Delta Energia lança comercializadora e vai competir com BTG. O Grupo Delta Energia está lançando uma nova comercializadora, a Principal Energia. O presidente da nova empresa, Cassiano Agapito, foi um dos fundadores da comercializadora Coomex em 2006.  O objetivo da nova empresa é oferecer produtos diferenciados e sob medida aos clientes, atuando, por exemplo, com derivativos e swaps de contratos. Atuando no mercado de comercialização de energia desde 2001, o Grupo Delta Energia entrou com um capital inicial de R$ 20 milhões na Principal Energia, e uma participação de 75%.12/12/2016

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>>   05 a 11/dez/2016>>>
• FUSÕES E AQUISIÇÕES: 66 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/16
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em novembro/2016

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES