A francesa Elis anuncia duas aquisições estratégicas na Espanha e no Brasil

Com a Indusal em Espanha e a Lavebras no Brasil, a Elis continua a implementação de sua estratégia em dois mercados-chave e aumenta a participação dos negócios internacionais para mais de 40% de suas receitas.

A francesa Elis é líder na locação e manutenção de roupa de cama, vestuário profissional e equipamento de higiene e bem-estar. O modelo de negócios da Elis consiste em oferecer itens para alugar em vez de vender seus produtos.

O Grupo está presente na Europa e na América do Sul. Ele ajuda ativamente a preservar os empregos locais e fornece múltiplos serviços para mais de 240.000 clientes de todos os tamanhos trabalhando em hospitalidade, saúde, indústria, comércio e limpeza.

Elis vai se tornar o líder do setor na Espanha e consolidar sua posição de liderança no Brasil,  com uma quota de mercado acima de 25% em ambos os países

O investimento total para estas aquisições ascende a 510 milhões de euros

• Indusal: investimento de € 170m, correspondente a um múltiplo de 5x 2016e EBITDA pós-sinergias
• Lavebras: (. C € 340m ) investimento de R$ 1,230m, o que corresponde a um múltiplo de 8x 2016e EBIT pós-sinergias.

Lavebras (Brasil)
Lavebras, # 2 no mercado brasileiro  presente em 17 estados do Brasil e tem cerca de 4.000 funcionários em 76 unidades. O Grupo Lavebras atua nos setores de saúde, indústria (agronegócio notadamente) e hospitalidade.

Em 2016, as receitas da Lavebras deverão superar os 370 milhões de reais (103 milhões de euros), com uma margem EBITDA acima de 30% e uma margem EBIT de c.19%. A atividade da Lavebras cresceu substancialmente tanto organicamente como através do crescimento externo com 12 aquisições concluídas desde 2015.

Fundada em 1997 em Santa Catarina, a LAVEBRAS é hoje uma das maiores e mais moderna lavanderia industrias do Brasil. Especializada em higienização e locação de enxoval para empresas dos mais diversos ramos de atividades tais como: hospitais, hotéis e indústria em geral (Segmento Automotivos, alimentícios etc..) A LAVEBRAS dedica-se também à administração profissional de vestiários.

Montante investido:

- 170 milhões de euros para a aquisição de 100% do capital da Indusal, o que corresponde a um múltiplo de 7x 2016e EBITDA pré-sinergias e 5x 2016e EBITDA pós-sinergias.

- 1.230 milhões de reais (C.340 milhões de euros) para a aquisição de 100% do Lavebras líquido da quantia reinvestidos por DNA Capital na nova entidade brasileira combinada (70 milhões de reais, cerca de 20 milhões de euros). DNA Capital, acionista histórico da Lavebras e veículo de investimentos para a família Bueno. Este montante valoriza Lavebras num múltiplo implícito de 18x 2016e EBIT pré-sinergias e 8x 2016e EBIT pós-sinergias [12]. Leia mais em globenewswire 21/12/2016
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Elis continua sua estratégia de crescimento com duas aquisições na Alemanha e no Brasil

A Elis, líder no segmento de multi-serviços na Europa e na América Latina, especializada no arrendamento e manutenção de vestuário profissional, artigos têxteis, aparelhos de higiene e bem-estar, continua sua estratégia de consolidar posições Através de aquisições com o fechamento de duas operações na Alemanha e no Brasil. Estas duas aquisições têm receitas combinadas de c. 20 milhões de euros numa base anual.

No Brasil, o Grupo adquiriu uma lavanderia perto de São Paulo atendendo exclusivamente a clientes de alto nível em saúde, com a marca Martins & Lococo, reconhecida pela qualidade. Com essa aquisição, a Elis amplia suas operações na região brasileira com o maior PIB per capita. Leia mais em globenewswire 07/01/2016