A Windstream informou nesta segunda-feira que vai comprar a empresa norte-americana de telecomunicações EarthLink por cerca de 1,1 bilhão de dólares, incluindo dívidas, para conter despesas e melhor competir com as rivais.
Acionistas da EarthLink receberão 0,818 ação da Windstream por papel que tiverem. Nos termos do contrato, a Earthlink é avaliada em quase 645,2 milhões de dólares, ou 5,92 dólares por ação, com base no preço de fechamento da Windstream na última sexta-feira, segundo cálculos da Reuters.
A proposta feita pela Windstream implica prêmio de 9,2 por cento ante o valor de fechamento da Earthlink na quinta-feira, antes de a Reuters noticiar que as empresas estavam em negociações para uma fusão.
Ambas as companhias apresentaram redução da receita nos últimos três anos. Após concluído, o acordo deve gerar mais de 125 milhões em sinergias dentro de três anos, informaram as empresas. Em 30 de setembro deste ano, a dívida bruta da Earthlink somava aproximadamente 436 milhões de dólares.
O anúncio de fusão surge após a CenturyLink anunciar em outubro a compra da Level 3 Communications por cerca de 24 bilhões, com objetivo de expandir seu alcance no mercado.
O JPMorgan assessorou a Windstream e o Goldman Sachs foi o assessor da EarthLink. (Por Aishwarya Venugopal) Reuters Leia mais em exame 07/11/2016
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