ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Votorantim investe US$ 170 milhões no Peru. Empresa da área de metais do grupo Votorantim, a Votorantim Metais ampliou mais uma vez sua participação na Milpo, uma das maiores mineradoras de zinco do Peru, com a compra de 20,17% das ações ordinárias da companhia. Com a operação, a brasileira elevou sua fatia na Milpo de 60,07% para 80,24%, fazendo aporte de US$ 170 milhões. 13/04/2016
- Mitel compra Polycom. A Mitel comprou a Polycom em um negócio de US$ 1,8 bilhão em ações e dinheiro. A nova companhia, que manterá a o nome Mitel e a Polycom como uma marca, tem 7,7 mil empregados e vendas combinadas de US$ 2,5 bilhões, divididas meio a meio no ano passado. Tanto as Mitel quanto a Polycom tem participação acionária da Elliott Management Corp, um fundo de investimentos agressivo que vinha estimulando uma fusão.Concorrentes estão se mexendo também. Em fevereiro, a Cisco comprou a startup de colaboração por US$ 700 milhões.15/04/2016
- Alibaba investe US$ 1 bilhão em sua maior aquisição no exterior. O gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba continua empenhado em sua estratégia de expandir os negócios para além da China - país que representou mais de 86% de sua receita no trimestre fechado em dezembro do ano passado. A companhia anunciou nesta terça-feira, 12, sua maior aquisição feita no exterior até hoje. Ao todo, a asiática desembolsará US$ 1 bilhão pela participação controladora da Lazada, startup de e-commerce de Cingapura, uma aposta no crescimento do populoso Sudeste Asiático. A empresa em questão opera plataformas de comércio eletrônico na Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnam e vende de tudo, desde panelas de arroz até smartphones.12/04/2016
M & A - VENDA
- Venda da operação de varejo do Citi no Brasil deve sair até o fim do ano. Afirmação é do presidente do banco, Hélio Magalhães. Expectativa é de que negócio seja menos questionado pelo Cade. A abertura das informações detalhadas das operações de varejo do Citi no Brasil a compradores potenciais ainda não aconteceu, mas deve ser efetivada nos próximos meses, a tempo da venda dos ativos acontecer ainda em 2016. 15/04/2016
- Futuro presidente da CPFL prevê novo ciclo de aquisições no setor. A CPFL Energia está preparada para entrar em um novo ciclo de consolidação por meio de aquisições e também de crescimento orgânico, segundo André Dorf, executivo que assumirá a presidência da companhia em julho, no lugar de Wilson Ferreira Jr. De acordo com Dorf, o movimento de aquisições, desde que criem valor e estejam de acordo com o retorno adequado para a empresa, pode ocorrer nos segmentos de geração e distribuição. 15/04/2016
- Bradesco Seguros negocia com Swiss Re joint venture em grandes riscos. A Bradesco Seguros está em negociações exclusivas e avançadas com a Swiss Re para uma joint venture na área de grandes riscos, segundo apurou o Broadcast. Detalhes ainda estão sendo discutidos, mas já estaria definido que o controle (60%) da empresa, conforme fontes, ficará com a sócia suíça e os outros 40% com a seguradora do Bradesco. O valor do negócio teria ficado entre R$ 500 milhões e R$ 600 milhões. O pagamento se dará, de acordo com fontes, em troca de ações por ativos. No final, a Bradesco Seguros, que entrará com os ativos, ficará com 40% da Swiss Re Corporate Solutions. Com valor estimado em cerca de R$ 800 milhões, o ativo, que é cobiçado há anos pelo setor, foi ofertado, conforme fontes, a outras multinacionais, como as japonesas Tokio Marine e Yasuda Marítima, as alemãs HDI e Munich Re e a norte-americana AIG. No final, ficaram, conforme fontes, HDI e Swiss Re, mas a Suíça se saiu melhor. A operação está sendo assessorada pelo Bradesco BBI. Em 2014, a americana Ace comprou a carteira de grande risco do Itaú por R$ 1,5 bilhão e em maio do ano passado foi a vez da francesa Axa levar a operação da SulAmérica por R$ 135 milhões.06/04/2016
- Vale prepara oferta com Apollo por ativos de fertilizantes da Anglo no Brasil, dizem fontes. A mineradora Vale está preparando em conjunto com a empresa de private equity Apollo uma oferta pelos negócios em nióbio e fosfatos da Anglo American no Brasil, disseram três fontes com conhecimento do assunto nesta terça-feira. Uma venda dos ativos, usados na produção de fertilizantes, poderia representar cerca de 1 bilhão de dólares para a Anglo American. 12/04/2016
- State Grid tem pressa para compra de ativos da Abengoa. a Agência Nacional de Energia Elétrica também tem pressa e estabeleceu o primeiro semestre como prazo final para essas negociações. A chinesa State Grid pretende concluir "o mais rápido possível" a análise dos ativos da Abengoa no Brasil para uma eventual aquisição, após a empresa espanhola ter paralisado todas obras no país em novembro em meio a uma crise financeira, afirmou nesta quarta-feira o vice-presidente de Operações da companhia oriental, Ramon Haddad. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) também tem pressa e estabeleceu o primeiro semestre como prazo final para essas negociações. Se até lá a Abengoa não encontrar compradoras para os ativos, a agência irá retirar as concessões de projetos ainda não implementados e promover licitações para encontrar novos investidores, disse o diretor José Jurhosa, em entrevista coletiva em São Paulo. 14/04/2016
- Fila para o leilão: mais de dez grupos querem disputar aeroportos. Participantes estrangeiros reclamam da falta de sócios locais. Aposta no longo prazo. Aeroporto de Fortaleza deverá receber investimentos de R$ 1,8 bilhão. Apesar das incertezas na economia, investidores avaliam que terminais são rentáveis. Há mais de uma dezena de investidores interessados na nova rodada de concessão dos aeroportos — Fortaleza (CE), Salvador (BA), Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC) — segundo levantamento da Secretaria de Aviação Civil (SAC) e sondagens junto ao setor privado. Fazem parte da lista, formada majoritariamente por estrangeiros, 14 grupos, entre operadores aeroportuários e fundos de investimentos, que já visitaram os terminais brasileiros que irão a leilão. Entre os potenciais investidores estão Zurich Airport; Pátria Investimentos com a operadora alemã AviAlliance (ex Hochtief Airports); Corporacion América (que administra Brasília e São Gonçalo do Amarante-RN); a espanhola Ferrovial (aeroporto de Heathrow, em Londres); ADP Paris; a alemã Fraport, a espanhola Aena, a americana ADC & Has (Houston); os fundos de investimentos GP e Vinci Partners; a francesa Vinci e as construtoras nacionais de médio porte Barbosa Melo e Construcap. As grandes empreiteiras citadas na Operação Lava-Jato não demonstraram interesse e devem ficar de fora do processo, segundo técnicos do governo. As estrangeiras se queixam justamente da dificuldade de encontrar um sócio local para a disputa. 12/04/2016
- CAB Ambiental, da Galvão Engenharia, sob a lupa dos franceses. A Engie, antiga GDF Suez, segue avaliando a CAB Ambiental, empresa de saneamento do grupo Galvão Engenharia. Os franceses estão fazendo uma peregrinação pelas sedes das 18 concessionárias da empresa, além das prefeituras de cada município onde atuam. São considerados os favoritos para levar a empresa – um dos principais ativos para reforçar o caixa da empreiteira em recuperação judicial –, à frente da Aegea, que chegou a manifestar interesse oficial em um dos dois leilões que tentou vender o ativo. 11/04/2016
- Nufarm, de defensivos, ajusta foco no mundo e avalia aquisições no Brasil. Para o CEO Greg Hunt, desafio é buscar produtos com aplicações globais. A Nufarm, multinacional australiana de defensivos agrícolas e sementes, está empreendendo uma mudança significativa em sua estratégia de atuação global, reforçando as bases para uma elevação de 4% a 5% em suas vendas mundiais por ano até 2018. O plano é manter o mesmo nível de investimentos anual – pouco mais de US$ 75 milhões -, mas fechar o foco dos aportes em culturas e mercados específicos, em um movimento que tende a favorecer a operação da companhia no Brasil, onde aquisições estão no radar. 11/04/2016
- Fras-le: Novas aquisicões. Serão ofertadas 92,59 milhões de ações ordinárias, no valor de R$ 3,24 cada uma. A FRAS-LE S.A informou que o Conselho de Administração aprovou no último dia 08 a realização de oferta pública de distribuição primária de até 92,59 milhões de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de R$ 3,24 cada uma.A empresa pretende captar até R$ 300 milhões para realizar aquisições de outras sociedades que desenvolvam atividades no ramo de autopeças e fornecimento para indústria automobilística, bem como para fortalecer a estrutura de capital. 11/04/2016
- Bain & Company lança Private Equity Report 2016. Estudo elaborado pela consultoria prevê mercado desafiador para captação de recursos no Brasil em 2016. De acordo com o material, o mercado brasileiro de Private Equity também foi bastante impactado pela deterioração do ambiente macroeconômico brasileiro e pela crise política gerada pelas investigações de corrupção na Petrobrás: o produto interno bruto nacional caiu 3,5%, o desemprego chegou à marca de 9% no último trimestre (contra 6,5% no mesmo trimestre do ano anterior), e o Real perdeu 47% de seu valor em comparação com a moeda norte-americana. ..Os drivers foram um mercado de crédito muito mais restrito, nenhuma alternativa de IPO, a necessidade de reestruturação de alguns conglomerados e a tomada de consciência de muitos empresários sobre a importância de diversificar. “Podemos esperar que 2016 seja um ano com ‘mais do mesmo’: mais um ano de recessão forte no Brasil, um mercado extremamente desafiador para captação de recursos e cada vez mais atraente para investir, e saídas limitadas, principalmente para compradores estratégicos e outros fundos de Private Equity. 13/04/2016
- Blackstone vê logística, hotéis e prédios comerciais como oportunidade no Brasil, diz executivo. Os segmentos logístico, hoteleiro e de prédios comerciais apresentam algumas das principais oportunidades de investimento no setor imobiliário no Brasil, disse nesta terça-feira o chefe da área de imóveis do grupo norte-americano Blackstone, Kenneth Caplan. "Assim como em outros mercados em que operamos, incluindo Índia, Grã-Bretanha e Estados Unidos, períodos de baixa no mercado imobiliário criaram boas oportunidades de investimento e acreditamos que aqui não será diferente", disse o executivo, durante evento do setor. 12/04/2016
- Fundo Bozano Investimentos negocia saída da rede Amor aos Pedaços. Gestora Simonsen, fundada por ex-dono do banco Bozano, tem 33% da rede de doces e estaria descontente com o desempenho da companhia; pelo plano de expansão, empresa, hoje com 60 lojas, deveria terminar o ano com 160 unidades.... 12/04/2016
- Figueiredo vê bolsa e real em alta sob impeachment. O evento impeachment tem potencial para provocar ainda um importante ajuste no mercado financeiro levando-se em conta os preços atuais, na visão do ex-diretor de Política Monetária do Banco Central e atual sócio da Mauá Capital, Luiz Fernando Figueiredo. Para ele, em um cenário de mudança de governo, o Ibovespa pode avançar para perto dos 60 mil pontos, dos atuais 50 mil pontos, e o dólar recuar para um nível próximo a R$ 3,00. Já o contrato de juro futuro para 2021, medida da percepção de risco do investidor para o médio prazo, poderia ceder para perto de 12%. Atualmente, esse contrato tem taxa de 14,1%. "O mercado parte do senso comum de que um novo governo terá base de sustentação mais sólida e uma agenda focada no fiscal, o que pode melhorar a confiança e também os preços dos ativos', explica. "Hoje, vivemos um ciclo vicioso, em que as pessoas acreditam que o futuro será pior do que o presente e, assim, não investem, não contratam, não faturam. É essa dinâmica que uma mudança de governo pode quebrar.”11/04/2016
- Por que a BRQ planeja seu IPO mesmo com o Brasil em crise? Alexandre Camilo Perez, diretor de marketing da empresa, revela os fatores que levam à companhia a fazer sua listagem na BM&FBovespa. Depois de um longo hiato, um representante brasileiro de TI deu as caras no mercado de capital. As 10 da manhã da terça-feira, dia 5 de abril, a BRQ passou a ser listada no Bovespa Mais, o segmento de acesso à bolsa de valores de São Paulo. Com isso, a companhia se tornou apta a ter suas ações negociadas na casa, embora ainda não haja previsão de uma oferta inicial de ações. "Nosso objetivo é sermos a melhor empresa brasileira de serviços de tecnologia e vemos a abertura do capital como uma etapa muito importante para a captação de recursos para a realização dos investimentos necessários”, pronunciou Benjamin Quadros, CEO da companhia, que reconheceu que o momento não é oportuno para um IPO, que só deve acontecer quando surgirem “condições favoráveis".11/04/2016
- Fras-le: Novas aquisicões. Serão ofertadas 92,59 milhões de ações ordinárias, no valor de R$ 3,24 cada uma. A FRAS-LE S.A informou que o Conselho de Administração aprovou no último dia 08 a realização de oferta pública de distribuição primária de até 92,59 milhões de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de R$ 3,24 cada uma.A empresa pretende captar até R$ 300 milhões para realizar aquisições de outras sociedades que desenvolvam atividades no ramo de autopeças e fornecimento para indústria automobilística, bem como para fortalecer a estrutura de capital. 11/04/2016
- Alterdata Software assume liderança com a incorporação da Interfacenet. A empresa passa a oferecer diversas soluções para o mercado varejista de moda no Rio. Em um ciclo de aquisições que começou no ano passado, a Alterdata Software acaba de se tornar a maior empresa provedora de sistemas de automação para o varejo no estado do Rio de Janeiro. A Alterdata realizou a operação de incorporação da Interfacenet, que conta com uma carteira de 2.500 clientes varejistas de roupas, calçados e acessórios. No ano passado, a Alterdata obteve um crescimento de 20% no faturamento anual que atingiu R$ 120 milhões.17/04/2016
- Oferta da Rumo tem forte procura de estrangeiro. A Rumo Logística, fruto da fusão com a ALL, levantou R$ 2,6 bilhões por meio de uma oferta primária de ações com esforços restritos de colocação. Desse total, (I) cerca de R$ 1,1 bilhão foi captado no mercado de capitais, sendo 65% a fatia dos investidores estrangeiros. A diferença veio dos sócios, que já tinham se comprometido com a operação - (II) Cosan Logística colocou cerca de R$ 750 milhões, (III) Júlia Dora Arduini, R$ 100 milhões, (IV) Eminence Capital, R$ 240 milhões, e o (V) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pelo menos R$ 160 milhões. Outras duas operações de "follow-on" (de empresas já listadas) foram realizadas em 2016, mas ou para receber injeção de capital dos controladores ou para entrada de novo sócio específico. Em janeiro, a Brasil Pharma levantou, via oferta de ações, R$ 400 milhões com o seu sócio-controlador, o BTG Pactual. Em março, foi a vez do Banco Mercantil de Investimentos (BIM), controlado pelo Mercantil do Brasil, captar R$ 116,4 milhões. A Codemig, empresa controlada pelo governo de Minas Gerais, foi o único investidor externo, ao lado do Mercantil.15/04/2016
- Alivira adquire 70% da Interchange Brasil por US $ 3,6 milhões. A empresa farmacêutica indiana SeQuent Scientific comunica que sua subsidiária Alivira Animal Health Limited irá adquirir uma participação equivalente a 70 por cento da Interchange Indústria e Comércio de Produtos Veterinários SA, instalada e Campinas, SP, por US $ 3,6 milhões. A Interchange atuando há mais de 21 anos na terapia das doenças de Aves, Suínos e Bovinos. Faturou em 2015, U$ 5,8 milhões e EBITDA de 4%.15/04/2016
- JDE Brasil - dona do café Pilão - anuncia intenção de adquirir o café Seleto. A transação proposta consiste na aquisição da marca de café Seleto e toda a sua operação de manufatura localizada em Minas Gerais. Uma vez aprovada, essa aquisição irá marcar um importante passo para a JDE Brasil, à medida que continuará a trabalhar para. A JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE) Brasil e o Grupo Seleto anunciaram nesta sexta-feira(15) a intenção da JDE em adquirir o Grupo Seleto. O fechamento do negócio está sujeito à aprovação do Cade, espera que a transação seja concluída durante o primeiro semestre de 2016. 15/04/2016
- Grupo Pro Security compra HA Serviços. No ano em que comemora 30 anos, o Grupo Pro Security cresce e compra a HA Serviços. O Grupo Pro Security, formado por empresas que prestam serviços de segurança patrimonial, limpeza, conservação e manutenção comemora os seus 30 anos de atividades com a aquisição da HA Serviços, empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, controle de acesso e recepção que há oito anos tinha suas atividades direcionadas para condomínios e unidades comerciais e residenciais, no estado de São Paulo. 14/03/2016
- Dtcom anuncia fusão com a FabriCO. Dtcom e a FabriCO, empresas líderes em seus segmentos, se unem para oferecer ao mercado experiências inovadoras de comunicação corporativa e educação. A junção das competências de comunicação e educação cria uma oferta que atende diferentes demandas dentro das organizações. Os negócios e a operação continuam os mesmos para todos os clientes. Os contratos vão continuar sendo executados com a mesma qualidade de sempre. Apenas os contratos da FabriCO vão necessitar de uma pequena alteração. Neles, será necessário realizar um aditivo para a troca do CNPJ e da Razão Social, uma vez que o próximo faturamento já será feito pela Dtcom seguindo os mesmos procedimentos de antes.. 14/04/2016
- Com R$450 milhões, General Atlantic amplia fatia na XP Investimentos para 49%. Segundo Guilherme Benchimo, presidente e sócio-fundador da XP, GA pagou R$ 300 milhões pela participação de 10% da Actis no negócio. Além de comprar participação da Actis, General Atlantic fez aporte de R$ 150 milhões na empresa. O fundo norte-americano de private equity General Atlantic (GA) comprou a participação do fundo inglês Actis na XP Investimentos e ampliou sua fatia no negócio para 49 por cento do capital da maior corretora independente de varejo do país. Segundo Guilherme Benchimol, presidente e sócio-fundador da XP, a GA pagou 300 milhões de reais pela participação de 10 por cento da Actis no negócio. Além disso, fez um aporte de 150 milhões de reais na empresa.14/04/2016
- Tempest leva R$ 28,2 milhões do FIP. O Fundo Aeroespacial (FIP) fez um investimento de R$ 28,2 milhões por uma participação não revelada na Tempest Security Intelligence, uma companhia de Recife especializada em segurança cibernética. Fundada em 2000 por Cristiano Lincoln Mattos, ex-consultor de segurança do centro de pesquisa César e outros dois sócios, a companhia conta com 120 colaboradores espalhados em Recife, São Paulo e Londres. A meta é fazer 40 contratações em 2016.A empresa tem quatro linhas de negócio: consultoria, serviços gerenciados de segurança, inteligência sobre ameaças e soluções de segurança na nuvem.O dinheiro deve ser investido em expansão da internacionalização, diversificação do portfólio de ofertas e incremento dos investimentos em equipe, P&D, e também em startups.13/04/2016
- Ligação acelerada. A Trocafone (start-up de compra e venda de celulares e tablets usados) planeja entrar na Colômbia, no Peru e no Chile no início de 2017. A empresa recebeu uma terceira rodada de investimento no valor de R$ 20 milhões pelo Sallfort, fundo de investimento suíço...13/04/2016
- Votorantim investe US$ 170 milhões no Peru. Empresa da área de metais do grupo Votorantim, a Votorantim Metais ampliou mais uma vez sua participação na Milpo, uma das maiores mineradoras de zinco do Peru, com a compra de 20,17% das ações ordinárias da companhia. Com a operação, a brasileira elevou sua fatia na Milpo de 60,07% para 80,24%, fazendo aporte de US$ 170 milhões. Em oito meses, é a segunda operação de aumento da participação na empresa peruana, na qual a VM entrou no capital em 2005. O montante aplicado nesse período, por 30%, soma US$ 320 milhões. "Foi uma oportunidade muito boa de investirmos no próprio negócio", disse Tito Martins, presidente da VM, ao Valor.Segundo documento divulgado no início da tarde no Brasil, a aquisição foi feita pela subsidiária Votorantim Metais Cajamarquilla, instalada no Peru. Ao todo, foram adquiridas, por meio da bolsa de Lima, 264,16 milhões de ações ON da mineradora. 13/04/2016
- BTG Pactual vende fatia na Lojas Leader por valor simbólico. A BTG Pactual Participations, braço de participações do grupo BTG Pactual , acertou a venda de sua parte na varejista Lojas Leader à companhia especializada em reestruturação de empresas Legion Holdings por um valor simbólico. Com isso, a Legion Holdings assume dívidas da Leader que somam aproximadamente 900 milhões de reais. A Legion disse em comunicado separado que acredita no potencial da Leader no segmento de moda brasileiro. BTG vende por R$ 1.000 a rede varejista Leader 13/04/2016
- Aché Laboratórios compra a Nortis Farmacêutica. O Aché Laboratórios anunciou a aquisição da Nortis Farmacêutica, empresa fabricante de medicamentos de Londrina (PR). Com a incorporação, o Aché passa a ampliar sua plataforma industrial e tecnológica. A unidade adquirida possui cerca de 1.800 m², com capacidade de produção mensal de 1,2 milhão de blísteres e 400 mil frascos. A Nortis Farmacêutica é reconhecida no mercado pela produção de antibióticos cefalosporínicos, além de possuir uma linha de medicamentos isentos de prescrição (MIP) e nutracêuticos. A companhia é responsável por cerca de 50% do segmento de antibióticos cefalosporínicos no Brasil, com 20 milhões de unidades produzidas anualmente.A aquisição da Nortis faz parte dos investimentos industriais previstos pelo Aché em 2016, que devem totalizar R$ 80 milhões no ano, com o aumento esperado de produção de 15%, totalizando 310 milhões de unidades. 12/04/2016
- AquaGen compra participação majoritária na Aquabel. AquaGen expande no Brasil, a compra participação majoritária na Aquabel. A empresa norueguesa AquaGen, atuando em genética de salmão, comprou participação majoritária na produtora de tilápia alevinos brasileira Aquabel por uma quantia não revelada.... 12/04/2016
- UOL Diveo compra Dualtec. A UOL Diveo anunciou a compra da Dualtec Cloud Builders, uma das pioneiras no mercado brasileiro de serviços de “cloud broker”. Pioneira e referência no Brasil na implantação de nuvens em OpenStack, a Cloud Builders já havia sido investida pelo Astella Investimentos em 2011. A Dualtec foi uma das primeiras empresas no Brasil a se posicionar como uma “cloud broker”, fazendo a intermediação entre seus clientes e grandes provedores como Tivit, Terremark, Global Crossing, CIS-Telefonica e Softlayer.A nota do UOL Diveo não abre detalhes sobre valores ou sobre o tamanho atual da Dualtec.Quando do investimento do Astella, em 2011, a empresa previa um crescimento de 36% para aquele ano, quando deveria atingir mais de R$ 14 milhões.12/04/2016
- Stefanini vai disputar mercado de segurança. Multinacional brasileira na área de serviços de TI, a Stefanini anuncia hoje uma joint venture com a israelense Rafael Advanced Defense Systems com o objetivo de estender sua atuação à área de segurança na internet. A parceria... 12/04/2016
- Ciência sem fronteiras. A multinacional de origem japonesa Shimadzu, que fabrica desde equipamentos e máquinas hospitalares até peças de aviões, adquiriu por US$ 12 milhões (R$ 42 milhões) a Sinc do Brasil, de instrumentação científica.. 12/04/2016
- Grupo GFT compra Habber Tec Brasil. Companhia de BPM faturou R$ 22 milhões, em 2015, sendo 60% da receita proveniente de projetos para a indústria de serviços financeiros. O Grupo GFT anuncia a aquisição de 100% das ações da WG Systems Ltda., representante no mercado brasileiro da Habber Tec International Group, especialista em gestão de processos de negócios (BPM), big data, analytics, mobilidade e transformação digital fundada em 2000. O valor da aquisição não foi divulgado.A empresa comprada é uma das maiores parceiras de gestão de processos de negócios (BPM) da IBM no Brasil, conta uma equipe de 105 colaboradores.Apesar da crise no Brasil, a Habber Tec tem crescido de forma contínua durante os últimos cinco anos e conta com uma sólida e estável estrutura financeira. Em 2015, a empresa faturou R$ 22,4 milhões, sendo 60% da receita proveniente de projetos para a indústria de serviços financeiros. As receitas para 2016 devem crescer cerca de 29%. Assim, a GFT espera que a aquisição acrescente cerca de R$ 29 milhões às receitas do ano fiscal de 2016.11/04/2016
- Tivit compra startup mineira One Cloud. A empresa de serviços de tecnologia Tivit fechou a compra da startup mineira One Cloud. A operação, que não teve o valor divulgado, faz parte da estratégia da companhia para ampliar sua presença no mercado de computação em nuvem. O plano, ao longo de 2016, é investir R$ 46 milhões para ampliar a infraestrutura e expandir os tipos de serviços oferecidos.Agora estamos de olho nas 2000, 3000 maiores", disse Frederico. A meta é fechar o ano com receita de R$ 300 milhões vinda de serviços na nuvem, ou 12% do total da companhia. Em três anos, a fatia pode chegar a 20%. Controlada pelo fundo inglês Apax, a Tivit teve, em 2015, receita bruta de R$ 2,3 bilhões, com crescimento de 15% em relação a 2014. 11/04/2016
- MBAC anuncia recapitalização e pode reativar operações de fosfato em Tocantins. A MBAC Fertilizers, dona da Itafós Mineração, fechou acordo com o fundo de investimentos Zafferano Capital Limited (Zaff), que tem ativos de fertilizantes, para realizar a recapitalização da mineradora canadense. O Zaff vai assumir as dívidas da empresa e subsidiária, que tem planta de SSP em Arraias (TO), fornecer US$ 5 milhões e ficar com 93% das ações da MBAC. 05/04/2016
- Fundo adquire 25% das ações da sorveteria Bacio di Latte. O fundo TMG Capital adquiriu 25% do controle da rede de sorveterias Bacio di Latte. O valor investido foi de R$ 25 milhões - o desembolso de recursos e a transferência das aes já aconteceram. O montante deve ser usado em uma expansão da empresa nos próximos três anos, diz Edoardo Tonolli, diretor-executivo e um dos scios fundadores da sorveteria. R$ 100 milhões foi o valor da empresa usado como parâmetro na transação. 03/03/2016
- Petro Vista vende filial brasileira a Maha Energy Petro Vista vende filial brasileira a Maha Energy 05/04/2016
- Bunzl adquire empresas no Brasil, EUA e Turquia. A Bunzl plc, um Grupo de distribuição internacional e terceirização, anunciou em 29 de fevereiro que concluiu mais duas aquisições no Brasil e EUA e entrou em um acordo para adquirir uma empresa na Turquia. A Dental Sorria Ltda foi adquirida em dezembro de 2015. Com sede em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, o negócio expandiu as operações da Bunzl no Brasil no setor de materiais dentários. A receita em 2015 foi de R $ 29,2 milhões...23/03/2016 Bunzl compra da Casa do Epi no Brasil. A Bunzl anunciou a aquisição da Casa do Epi Ltda no Brasil. Com instalação no estado de Minas Gerais e com escritório em São Paulo, a empresa dedica-se principalmente à venda de uma vasta gama de EPIs para os setores de mineração, construção e manufatura. A receita no exercício de 2014 foi de R$ 83,2 milhões. A Bunzl tem operações de distribuição e terceirização na Europa, Austrália, Ásia e América do Norte. Na América do Sul, iniciou as operações em 2008, quando incorporou a Prot-Cap (São Paulo/SP), também do setor de distribuição de EPIs. 0/02/2016
- AGI anuncia aquisição da Entringer Industrial. Ag Growth International Inc. através da AGI Brasil têm o prazer de anunciar a aquisição da Entringer Industrial S.A, fabricante nacional de Equipamentos de Manuseio e Armazenagem de Grãos (silos, transportadores, elevadores, secadores e máquinas de limpeza). Fundada em 1988 e estrategicamente localizada em Assis, no estado de São Paulo, a Entringer consolida a entrada do Grupo AGI no segmento agrícola brasileiro. A Ag Growth International é líder na fabricação de equipamentos fixos e móveis para manuseio e armazenagem de graneis. “Temos o prazer de anunciar a aquisição da Entringer e dar as boas vindas à toda equipe para se integrar a família AGI, para trabalharmos juntos na construção da Entringer e AGI Brasil”, foram as palavras de Tim Close Presidente e CEO da Ag Growth International Inc. na ocasião do anúncio. 16/03/2016
- Western States Ingressa no Mercado Açucareiro Brasileiro. A Western States Machine Company, fabricante líder de centrífugas para a indústria açucareira, anunciou que comprou um controle acionário da BIG Tecnologia e da Colmena, fabricantes líderes que sustentam a indústria açucareira brasileira. A BIG Tecnologia e a Colmena, ambas empresas brasileiras fundadas em 2003, estão situadas em Piracicaba, São Paulo, Brasil, prestando serviço e apoio às indústrias de açúcar e etanol.A Western States desenha sob encomenda e fabrica centrífugas contínuas e de batch para o mercado mundial. Fundada em 1917, a Western States tem sido fundamental no desenvolvimento e na inovação de centrífugas superiores e tecnologias correspondentes enquanto mantém sua base de clientes mundial sua primeira e principal prioridade. Sobre a BIG Tecnologia e a Colmena - Fundadas em 2003, a BIG Tecnologia e a Colmena operam em Piracicaba, São Paulo, Brasil, fornecendo às indústrias de açúcar e etanol serviços de engenharia, atendimento ao cliente, peças sobressalentes e reconstrução de equipamentos.25/02/2016
- Alemã Infiana vende unidade de filmes na Bahia para o Packing Group.O Grupo Infiana (antiga Huhtamaki Films) vendeu sua unidade de produção de filmes na Bahia para o fabricante brasileiro Packing Group. A Infiana agora opera a partir de três locais no mundo: da sede localizada em Forchheim (Alemanha), e de sites de produção em Malvern (EUA) e Samutsakorn (Tailândia).O Packing Group produz cerca de 110 mil toneladas por ano e está entre os maiores fabricantes de embalagens flexíveis na América do Sul. Com a aquisição da unidade da Infiana na Bahia, o Packing Group vai aumentar a produção em 14,4 mil toneladas por ano. Com a aquisição, o Packing Group passa a ter sete fábricas no Brasil, além de centros de distribuição na Alemanha, na Espanha e nos Estados Unidos. 11/02/2016
- Sinteplas adquire Tintas Sulan por US$ 3,0 milhões. La argentina Sinteplast compró una planta de pinturas en Brasil. La fabricante de pinturas argentina Sinteplast adquirió la compañía brasileña Tintas Sulan por US$ 3 millones, en el marco de su estrategia de expansión en la región.04/02/2016
- Cemig Telecom vai investir mais R$ 16 mi na Ativas Data Center. Ativas deve receber outros R$ 18 milhões do Grupo Asamar, totalizando aporte de R$ 34 milhões. A Cemig Telecom, pertencente ao grupo Cemig, de geração de energia elétrica, comunicou nesta sexta-feira, 22, um aumento do capital social da companhia. A decisão foi aprovada em assembleia realizada em 18 de dezembro. Mais R$ 16,66 milhões foram acrescentados ao valor da empresa. O valor foi colocado pelo controlador, a Cemig, que irá receber número equivalente de ações ordinárias emitidas para a operação.16/01/2016
- Multinacional compra negócio de ferramentas da Hurth Infer. A Gleason Corporation, empresa sediada nos EUA, e a Hurth Infer Indústria de Máquinas e Ferramentas Ltda., localizada em Sorocaba (SP), anunciaram no dia 4 de janeiro que concluíram a operação pela qual Gleason adquiriu o negócio de ferramentas da Hurth Infer. A linha de negócios de ferramentas inclui os cortadores shaving, cortadores shaper, chanfradores, recalcadores e fresas circulares, além de serviços de afiação de ferramentas para tais produtos. Os valores envolvidos na transação não foram divulgados. A Hurth Infer é um dos líderes no projeto e fabricação e prestação de serviços de uma gama de produtos de ferramentas, tais como ferramentas de brochar, ferramentas rotativas, incluindo brocas e fresas. 12/01/2016
- Mérieux NutriSciences anuncia aquisição do laboratório Allabor. A Mérieux NutriSciences anuncia a aquisição do Allabor Laboratórios Ltda. (“Allabor”), em Toledo, no Paraná. Fundado em 2006, o laboratório Allabor oferece análises de alimentos e ambientais, bem como análises de resíduos. Além disso, emprega cerca de 200 pessoas e oferece serviços em microbiologia de alimentos e físico-química, com uma reconhecida experiência em aves, carne e água. Com essas novas aquisições, a Mérieux NutriSciences tem agora 21 laboratórios na América do Sul, fortalecendo sua posição de maior rede privada de laboratórios analíticos no continente, e está presente em 21 países. 19/01/2016
- SEMANA ANTERIOR >>> 04 a 10/abr/2016>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 47 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MARÇO/16
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em março/2016
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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