ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- Cipher compra BRconnection. A Cipher, empresa paulista especializada em segurança da informação, comprou a totalidade da Brconnection, uma companhia conterrânea com produtos focados em segurança de redes. Fundada em 2000, com escritórios no Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, a Cipher já havia recebido US$ 15 milhões do BNDES em troca de uma participação de 15% na companhia em 2011. 02/03/2016
"Market Movers” - Exterior
- NCR compra provedor de solução back-office em cloud CimpleBox. Empresa oferece plataforma simplificada de gestão para operadores de restaurantes e varejistas no modelo de SaaS. Valor não foi divulgado. A importância de compreender as diferenças entre os sistemas de Data Centers pré-montados. Há muitas abordagens para a definição dos Data Centers pré-montados. No entanto, no mercado há diferenças importantes entre as várias abordagens. A falta de uma terminologia padrão para descrevê-los torna difícil a seleção do tipo adequado.04/03/2016
- EFI adquire empresa desenvolvedora de sistemas de corantes e cores Rialco Limited. A EFI™ (Nasdaq:EFII), líder mundial em inovações para impressão digital, anunciou, hoje, que adquiriu a Rialco® Limited, uma das empresas fornecedoras líderes do mercado europeu de produtos de cores e corantes em pó para os setores de fabricação industrial e impressão digital. Sediada em Bradford, Reino Unido, a Rialco agora opera como parte da divisão de produtos a jato de tinta industriais da EFI e continuará a trabalhar de perto com seus clientes atuais, dando suporte a eles, além de expandir e desenvolver seus recursos com novos produtos e clientes. A EFI planeja ampliar seu portfólio de produtos a jato de tinta com os recursos dos componentes avançados de tinta da Rialco.
- Cisco paga US$ 260 milhões por plataforma de gerenciamento de aplicativos em nuvem. A Cisco anunciou a aquisição da CliQr Technologies, fornecedora de uma plataforma para modelar, implementar e gerenciar aplicativos em nuvem e ambientes virtualizados. Conforme os termos do acordo, a fabricante de equipamentos de rede pagará US$ 260 milhões em dinheiro e transferência de ações aos sócios da empresa. A previsão é que o negócio, que ainda está sujeito às condições habituais de fechamento, seja concluído no terceiro trimestre do ano fiscal de 2016.
- Cisco adquire fabricante israelense de chips de rede por US$ 320 mi Um dia depois de anunciar a aquisição da CliQr Technologies, fornecedora de uma plataforma de gerenciamento de aplicativos em nuvem e ambientes virtualizados, pela qual pagou US$ 260 milhões, a Cisco divulgou a compra da fabricante israelense de chips de rede Leaba Semiconductor, por US$ 320 milhões.
- GoPro adquire dois aplicativos móveis para edição de vídeos. A GoPro quer tornar mais interessante a experiência de edição de vídeos para seus usuários. Por isso, a empresa acaba de adquirir o Replay e o Splice, dois aplicativos móveis de edição de vídeo para smartphones. De acordo com as informações, a aquisição dos dois softwares custou US$ 105 milhões aos cofres da companhia. 01/03/2016
- Citigroup venderá fatia de 20% por US$ 3 bilhões. Citigroup: o banco norte-americano está ampliando sua rede própria na China, que se estende por 13 cidades. O Citigroup chegou a um acordo para vender a fatia de 20% que possui no China Guangfa Bank para a China Life Insurance, a maior empresa de seguro de vida do país, por US$ 3 bilhões.Citi que será divulgado em abril, segundo o banco norte-americano. A China Life agora terá 43,7% do China Guangfa Bank. 29/02/2016
- EUA: Cargill compra unidade de carne moída. Grupo adquiriu planta da FPL Food na Carolina do Sul. Termos do negócio não foram divulgados. A Cargill anunciou nesta sexta-feira a compra de uma unidade de carne moída da FPL Food na Carolina do Sul. Os termos do negócio não foram divulgados. "Projeções mostram que a demanda global por carne bovina continua aumentando significativamente, e a demanda nos EUA é sólida", disse o presidente da Cargill Beef, John Keating. Com a aquisição, a companhia dá continuidade à reorganização de seu portfólio de carnes. No ano passado, a Cargill vendeu à JBS seu negócio de carne suína, por US$ 1,45 bilhão.
- Ab Inbev vende parte que SABmiller possuía na CR Snow por US$ 1,6 bilhão. A cervejaria belga AB InBev anunciou nesta quarta-feira um acordo para vender os 49% que a britânica SABMiller, com a qual está em processo de fusão, possuía na chinesa CR Snow ao acionista majoritário China Resources Beer (CRB) por US$ 1,6 bilhão.
HUMORES & RUMORES
M & A - VENDA
- Petrobras decide vender concessões terrestres. A Petrobras ofereceu ao mercado 104 concessões de campos terrestres que já produzem, em média, 35.433 barris de petróleo por dia e 1,4 milhão de metros cúbicos de gás natural. Reunidos no “Projeto Topázio”, os campos foram distribuídos em dez polos produtores nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia e Espírito Santo. A estatal estima que existam 257 milhões de barris de óleo equivalente (entre petróleo e gás) de reservas provadas, prováveis e possíveis nas áreas que estão sendo oferecidas ao mercado. As reservas possíveis envolvem grau de incerteza elevado. Ainda é cedo, segundo uma fonte graduada, para avaliar o conjunto, mas a primeira impressão é a de que o comprador dessas áreas terá um pesado custo de abandono de poços, já que alguns estão sem produzir há muitos anos. Aparentemente, a estatal procurou reunir, num mesmo lote, campos de baixa produção e alguns ativos mais rentáveis. O conjunto deve render entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões à Petrobras. Em documento, a companhia informou a disposição de vender 100% de sua participação nessas concessões. 03/03/2016
- Cetip rejeita proposta da Bovespa, mas autoriza negociação. BM&FBovespa: alguns acionistas da Cetip já teriam manifestado aceitação da oferta de compra, mas posição do conselho foi desfavorável. A Cetip anunciou nesta noite de quarta-feira, 2, que seu conselho de administração decidiu hoje não aceitar, nos termos específicos apresentados, a proposta apresentada pela BM&FBovespa para adquirir as ações da companhia. Ao mesmo tempo, autorizou seus assessores financeiros e consultores legais a iniciar conversas sobre a proposta com a bolsa. A bolsa ofertou R$ 41 por ação da depositária, a avaliando em R$ 10,8 bilhões, informação também antecipada pelo Broadcast. A oferta vinculante estipula um preço de R$ 41 por ação, sendo 75% em dinheiro.02/03/2016
- Braskem vai avaliar ativos à venda no exterior. A Braskem vai avaliar ativos petroquímicos que sejam colocados à venda no mercado internacional, em busca de oportunidades decorrentes do redesenho da indústria petroleira provocado pelo forte recuo nos preços do petróleo... 02/03/2016
- Banco Bradesco deve assumir subsidiária da Lojas Leader. O Banco Bradesco e a rede varejista fluminense União de Lojas Leader (ULL), do Grupo BTG Pactual, pretendem fazer uma reestruturação societária para alterar a organização dos investimentos da LeaderCard e da Promotora, atualmente subsidiárias da ULL. Pelo acordo entre as empresas, o Bradesco passará então a deter a totalidade das ações da LeaderCard e a ULL, a titularidade direta sobre todas as ações da Promotora. As duas empresas atuam na emissão de cartões de crédito e na intermediação da oferta de produtos financeiros, securitários e de assistência, distribuídos por meio da rede de lojas físicas da Leader.02/03/2016
- Petrobras comunica exclusividade com Pampa Energia para venda na Argentina. Companhia havia informado ter dado início às negociações para essa venda. A Petrobrás anuncia que fechou acordo de exclusividade para venda de participação na Companhia Petrobras Argentina com a empresa Pampa Energia. O período de exclusividade é por 30 dias e pode ser estendido por igual prazo, explica a companhia em fato relevante ao mercado. "Essa transação ainda está sujeita à aprovação de seus termos e condições finais pela diretoria executiva e pelo conselho de administração da Petrobras, bem como pelos órgãos reguladores competentes", completa a nota.
- Governo negocia venda de ativos da Abengoa no Brasil. O governo federal está negociado com dois investidores estrangeiros interessados em assumir as concessões de empreendimentos de transmissão de energia elétrica da espanhola Abengoa no país - feira o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. A companhia possui linhas de transmissão em operação e em construção no Brasil, mas paralisou todos os projetos após sua matriz entrar com pedido preliminar de recuperação judicial na Espanha. 01/03/2016
- BTG negocia venda da Leader a advogado especialista em reestruturação, afirma Estadão. Passando por um momento de fragilidade financeira, a varejista pode ter como destino a recuperação judicial. Venda da Leader deve ocorrer via um aporte superior a R$ 300 milhões, o que a ajudaria a equalizar as finanças (Wikimedia) O BTG Pactual está negociando a venda da sua rede de varejo Leader ao advogado especialista em reestruturações Fábio Carvalho, segundo informações do Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado. Ele é conhecido pela reestruturação da rede de varejo Casa & Vídeo, do Rio.01/03/2016
- Votorantim deve encolher para focar em negócios-chave. Votorantim Cimentos: apesar de o setor de cimento estar em uma má fase, com queda da demanda no Brasil, essa divisão continua como uma das principais apostas do grupo. O grupo Votorantim, da família Ermírio de Moraes, que atua em diversos setores da economia - de cimento e siderurgia à produção de suco de laranja - está revendo seu portfólio de negócios. O conglomerado, que fatura R$ 30,5 bilhões (dados anualizados até setembro), deverá concentrar seus investimentos em áreas consideradas prioritárias, apurou o jornal O Estado de S. Paulo. "Esse movimento no grupo já ocorre há um bom tempo e foi intensificado, sobretudo, durante a crise financeira de 2008, em função das perdas com derivativos (que afetaram, sobretudo, os negócios de celulose e o banco). O objetivo do grupo é permanecer em áreas nos quais é líder e em setores relevantes. Ele deve sair, aos poucos, de negócios que não tenham sustentação no longo prazo (Citrosuco, Fibria e Banco Votorantim)", afirmou uma fonte com conhecimento no assunto. 29/02/2016
- Acionistas fecham acordo para vender Sem Parar por R$ 4 bi. Sem Parar: empresa deve ser vendida pela STP à companhia americana FleetCor. As negociações entre a companhia americana FleetCor e a STP, dona da Sem Parar, empresa de serviços de pagamento eletrônico para pedágios e estacionamentos, avançaram. A venda do controle da companhia poderá ser anunciada nos próximos dias, apurou o ‘Estado’. Todos os acionistas da STP teriam chegado a um acordo para vender 100% do negócio à companhia americana, segundo três fontes próximas à operação. O valor da transação, se toda a empresa for vendida, é de cerca de R$ 4 bilhões.
M & A - COMPRA
- Bradesco deve assumir LeaderCard da varejista Lojas Leader. O Banco Bradesco pretende assumir a LeaderCard, subsidiária de cartões da varejista fluminense Lojas Leader, pertencente ao BTG Pactual, segundo documento enviado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ao qual o órgão de defesa da concorrência deu publicidade nesta terça-feira.O Bradesco deve passar a deter a totalidade das ações da LeaderCard em uma operação de reestruturação societária, de acordo com documento.01/03/2016
- Saint-Gobain avalia novas aquisições no Brasil. Após anunciar duas aquisições no Brasil no início de janeiro, de uma empresa de plásticos de performance e outra de argamassa, a francesa Saint-Gobain, líder mundial do setor de materiais para construção, prevê comprar mais companhias no país neste período de crise econômica. "O Brasil é um país onde pode haver boas oportunidades de aquisições nos próximos dois anos", afirma o CEO do grupo, Pierre André de Chalendar. Ele prefere não dar detalhes em quais segmentos as aquisições podem ocorrer, afirmando que serão em todas as áreas de atividades onde houver oportunidades. O grupo também produz materiais e equipamentos para a indústria de diversos setores, além de atuar no varejo de materiais, com a Telhanorte.29/02/2016
- Irlandesa Total Produce adquire controle da brasileira Argofrutas. Multinacional é a principal fornecedora de produtos frescos da Europa. 29/02/2016
- Tessarema aumenta para 60% participação em projeto de cobre e ouro no Pará. A Lara Exploration informou hoje (29) que recebeu US$ 500 mil da Tessarema Resources, empresa com quem desenvolve ativos de mineração em conjunto, referente ao projeto de cobre e ouro Curionópolis, no Pará. Exercendo essa opção, a Tessarema aumentou a participação no empreendimento em 11%, totalizando 60%. 29/02/2016
- Hohagen e Pedro Cabral compram Nobox. Alexandre Hohagen, ex-CEO do Google e do Facebook na América Latina e mercado Hispânico, e Pedro Cabral, fundador e ex-CEO da Agência Click no Brasil e ex-Chairman da Isobar Global, adquiriram a Nobox, agência de marketing full-service, há quinze anos baseada em Miami. Os dois executivos se uniram com o intuito de fazer uma série de investimentos na área de publicidade e tecnologia na América Latina, começando pela Nobox. O objetivo do primeiro investimento é acelerar o crescimento da empresa na América Latina e no mercado hispânico dos Estados Unidos. A Nobox é uma agência de marketing full-service baseada em Miami, com mais de 15 anos de atuação no mercado latino americano. Com um foco em digital e social, a Nobox apoia marcas em seus objetivos na mídia online e off-line.01/03/2016
- Johnson & Johnson compra marca Hipoglós no Brasil. A Johnson & Johnson anunciou nesta quarta-feira (2) um acordo com a Procter & Gamble para a aquisição da marca de creme preventivo de assaduras Hipoglós no Brasil. Segundo Duda Kertész, presidente da Johnson & Johnson Consumo do Brasil, o segmento de cuidados com bebês "é muito estratégico para a J&J".Os valores da transação não foram divulgados. 02/032016
- Cipher compra BRconnection. A Cipher, empresa paulista especializada em segurança da informação, acaba de comprar a totalidade da Brconnection, uma companhia conterrânea com produtos focados em segurança de redes. O negócio foi divulgado pelo DLM, um fundo de investimentos que tem entre seus sócios Jorge Steffens e Paulo Caputo, ex-Datasul. Fundada em 2000, com escritórios no Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, a Cipher já havia recebido US$ 15 milhões do BNDES em troca de uma participação de 15% na companhia em 2011. A DLM afirma ter levantado mais de R$180 milhões que foram investidos em 10 empresas. O público alvo são empresas de software ou serviços baseados em software com faturamento entre R$ 15 milhões e R$ 150 milhões anuais e crescimento com margem Ebtida de, aproximadamente 20%. 02/03/2016
- Com Fraga, Gávea volta às origens. No fim da manhã de segunda-feira, poucas horas antes de um temporal alagar boa parte da cidade do Rio de Janeiro, um descontraído Arminio Fraga fazia bolinhas de lenços de papel e tentava acertar o cesto de lixo da sala de reunião de... Estavam preocupados se isso se perderia, já que no ano passado o J.P. assumiu 100% da gestora”, disse Luiz Henrique. Após a recompra, a Gávea ficou com R$ 18 bilhões em patrimônio sob gestão e cerca de 115 funcionários, dos quais menos de 40 estão diretamente envolvidos na gestão dos fundos. As áreas de fundos imobiliários e fundos de ações migraram para a estrutura do banco americano.O valor do negócio não foi revelado – estima-se no mercado algo como duas a quatro vezes o resultado anual-, mas o pagamento será feito em dez anos, seguindo uma fórmula atrelada ao desempenho da Gávea. “Se as coisas melhorarem e formos bem, eles [J.P.] também vão participar”, disse Arminio.02/03/2016
- Lara fecha acordo para comprar projeto de níquel em Goiás. A Lara Exploration assinou opção de compra com a empresa brasileira BCV Consultoria e Projetos para adquirir o projeto de níquel Damolândia, em Goiás. A mineradora canadense vai pagar um total de US$ 580 mil, dividido em parcelas anuais que vão até o inicial da produção comercial do empreendimento. 01/03/2016
- Sevna Seed acelera duas startups. A Sevna Seed, aceleradora de startups early stage hospedada no Supera Parque, em Ribeirão Preto, selecionou dois projetos para seu primeiro ciclo de aceleração. As empresas Fish Tank e GenialDoctor foram escolhidas entre 135 inscritas. A partir da seleção, cada empresa pode receber até R$ 500 mil, entre investimentos diretos e indiretos. A Fish Tank, com sede no Rio de Janeiro, está desenvolvendo uma abordagem inteligente de contagem de fluxo de pessoas para varejistas e empresas de bens de consumo. Fernando Gonçalves é o fundador da startup. Já a ribeirão-pretana GenialDoctor atua no segmento da telemedicina, levando o especialista para perto do paciente.28/01/2016
- Ativa Logística adquire a empresa Transmodel e inicia a atuação no segmento de transporte aéreo. Investimento da Ativa em uma nova empresa ocorreu para atender ao bom momento do setor farmacêutico, que faturou mais de R$ 75 bilhões, em 2015, volume 14,11% maior do que o registrado no ano anterior. Na contramão da crise econômica, a Ativa Logística, operadora logística de medicamentos e cosméticos, aumentou o seu faturamento em 18%, no ano passado. Para continuar crescendo, realizou mais investimentos e acabou de adquirir a empresa Transmodel. Segundo o presidente da Ativa Logística, Clóvis Gil, a aquisição da Transmodel veio para impulsionar, ainda mais, os negócios, oferecendo agilidade no prazo de entrega aos parceiros do mercado farmacêutico. Além do transporte de carga no modal rodoviário e na logística, os clientes terão a opção da entrega no modal áereo. A Transmodel realiza entregas urgentes de vacinas e medicamentos, produtos farmacêuticos, medicamentos controlados, distribuição de produtos de beleza e higiene pessoal. Para isso, atende a todas as normas e resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).26/02/2016
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
- SEMANA ANTERIOR >>> 22 a 28/fev/2016>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: FUSÕES E AQUISIÇÕES: 51 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM FEVEREIRO/16
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em fevereiro/2016
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda anunciados/realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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