Adiciona produtos de análise genética complementar utilizados em pesquisa e em mercados clínicos e aplicados
Oferece a oportunidade de aumentar a escala comercial e geográfica da Thermo Fisher
A fusão cria benefícios financeiros atraentes; a previsão é de que o lucro por ação (LPA) cresça imediatamente
Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO), empresa líder mundial a serviço da ciência, e Affymetrix Inc. (NASDAQ: AFFX), fornecedor líder de produtos de análise celular e genética, anunciaram que seus conselhos administrativos aprovaram por unanimidade a aquisição da Affymetrix pela Thermo Fisher a US$ 14,00 por ação em dinheiro. A transação representa um preço de compra de aproximadamente US$ 1,3 bilhões.
As tecnologias da Affymetrix possibilitam uma análise paralela e múltipla dos sistemas biológicos nos níveis celular, proteico e genético, facilitando a transição das ferramentas de pesquisa dentro dos mercados clínicos e aplicados. Os produtos da empresa são utilizados por clientes que trabalham com ciências da vida e pesquisa translacional, diagnóstico molecular, saúde reprodutiva e biotecnologia agrícola. Com sede em Santa Clara, Califórnia, a Affymetrix possui cerca de 1.100 funcionários e operações de venda e distribuição no mundo todo, principalmente nos EUA, na Europa e na Ásia. A empresa, que tem faturamentos anuais de aproximadamente US$ 350 milhões, será integrada ao segmento Soluções para Ciências da Vida da Thermo Fisher.
“A aquisição da Affymetrix irá fortalecer nossa liderança em biociências e criar novas oportunidades de mercado para nós em análise genética”, disse Marc N. Casper, presidente e diretor executivo da Thermo Fisher Scientific. “Em biociências, o portfólio de anticorpos da empresa irá expandir significativamente nossa oferta no crescente mercado de citometria de fluxo, e nossos clientes terão mais acesso a esses produtos por meio da nossa escala global e alcance comercial. Em análise genética, as tecnologias da Affymetrix são altamente complementares e apresentam novas oportunidades para nós nos mercados-alvo clínicos e aplicados. Para os acionistas, esperamos que a transação para agregue valor ao gerar retornos financeiros atraentes, incluindo crescimento imediato de nossos LPA ajustados”.
Frank Witney, presidente e diretor executivo da Affymetrix, disse: “A fusão com a Thermo Fisher cria valor significativo para nossos clientes, funcionários e acionistas. Seremos capazes de consolidar nosso forte histórico de estreita colaboração com clientes em nossos mercados-alvo ao alavancar relacionamentos profundos da Thermo Fisher, especialmente no setor biofarmacêutico, bem como a sua escala global e presença marcante na região Ásia-Pacífico. Estamos entusiasmados com a oportunidade de unir nossos portfólios e fortalecer nossa posição em mercados em grande expansão, tais como a biologia de célula única, saúde reprodutiva e biotecnologia agrícola. Nossos funcionários irão se beneficiar ao fazer parte de uma empresa líder de mercado, o que traz muitas oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a equipe da Thermo Fisher para garantir transição e integração tranquilas”.
Casper concluiu: “Estamos satisfeitos em acolher nossos novos colegas da Affymetrix à Thermo Fisher. Frank Witney e toda a equipe da Affymetrix fizeram um grande trabalho de fortalecimento do negócio, e estamos entusiasmados com a oportunidade de alavancar a escala e a profundidade das capacidades da Thermo Fisher para aproveitar essa conjuntura e acelerar o crescimento”.
Benefícios da Transação
A aquisição expande significativamente o portfólio de anticorpos para fortalecer a liderança na área de biociências. A oferta da eBioscience, marca da Affymetrix para análise celular, irá fortalecer as capacidades de liderança em biociências da Thermo Fisher. A saber, a empresa é especializada em uma gama de anticorpos, RNA multiplex, e ensaios de proteínas e de células únicas. Essas tecnologias atendem ao crescente segmento de mercado de citometria de fluxo, bem como às novas aplicações de alto crescimento, inclusive a biologia de célula única, a imunoterapia e a pesquisa de doenças infecciosas.
A transação adiciona capacidades de análise genética atendendo aos mercados clínicos e aplicados. A Affymetrix adiciona produtos complementares em análise genética que são utilizados em citogenética, genotipagem e expressão gênica. A plataforma de microensaios inovadora da empresa irá fortalecer a presença da Thermo Fisher em determinados mercados clínicos e aplicados, inclusive em saúde reprodutiva e biotecnologia agrícola.
A fusão oferece oportunidade de alavancar a escala comercial e geográfica. A Affymetrix se beneficiará do acesso que a Thermo Fisher tem à indústria biofarmacêutica por meio de sua proposta exclusiva de valor do cliente, assim como as suas capacidades excepcionais de e-commerce e canais amplos de relacionamentos com clientes. A Thermo Fisher também irá expandir significativamente o alcance geográfico dos produtos da Affymetrix ao alavancar sua infraestrutura e presença no mercado da região Ásia-Pacífico, principalmente na China.
A transação cria benefícios financeiros atraentes. Espera-se que o LPA1 ajustado da Thermo Fisher aumente de imediato, acrescentando US$ 0,10 no primeiro ano completo pós-aquisição. A Thermo Fisher espera realizar sinergias totais de aproximadamente US$ 70 milhões até o terceiro ano após fechamento da transação, o que consiste em cerca de US$ 55 milhões de sinergias de custos e aproximadamente US$ 15 milhões de benefício de lucro operacional ajustado advindo de sinergias relacionadas à receita.
Aprovações e Conclusão
A transação, que está prevista para ser concluída até o final do segundo trimestre de 2016, está sujeita à aprovação dos acionistas da Affymetrix e à satisfação das condições habituais de fechamento, incluindo as aprovações regulatórias aplicáveis. A Thermo Fisher pretende utilizar dinheiro em caixa e financiamento de curto prazo para financiar a aquisição.
Conselheiros
JP Morgan está atuando como consultora financeira para a Thermo Fisher, e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz estão atuando como consultores jurídicos. Morgan Stanley está atuando como consultora financeira para a Affymetrix, e Davis, Polk & Wardwell LLP estão atuando como consultores jurídicos.
Uso de Medidas Financeiras Não-GAAP
Além das medidas financeiras preparadas em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), utilizamos o lucro operacional ajustado e o lucro ajustado por ação das medidas financeiras não-GAAP. O lucro operacional ajustado exclui a reestruturação e outras despesas/receitas, e a amortização de ativos intangíveis relacionados a aquisições. O lucro ajustado por ação também exclui alguns outros ganhos e perdas, assim como as provisões/benefícios fiscais relacionados aos itens anteriores, os benefícios dos valores a transportar referentes a crédito fiscal, o impacto das auditorias fiscais ou eventos significativos, e operações descontinuadas.
Os itens acima foram excluídos porque não abrangem nossas operações normais e/ou, em certos casos, são difíceis de prever com precisão para períodos futuros. Acreditamos que o uso de medidas não-GAAP ajuda os investidores a obterem uma melhor compreensão de nossos resultados operacionais centrais e perspectivas futuras, em conformidade com a forma como a gestão avalia e prevê o desempenho da empresa, especialmente quando se comparam tais resultados a períodos ou previsões anteriores. Fonte: DINO - Divulgador de Notícias Leia mais em portalsoma 29/01/2016
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