30 junho 2015

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 22 a 28/jun/15

No decorrer da semana de 22 a 28/jun/15,  foram divulgadas com destaque pela imprensa 19 operações de Fusões e Aquisições.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações.

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

  • Comolatti compra todos os ativos da americana Affinia no Brasil. Negócio de R$ 361 milhões inclui a fábrica. O Grupo Comolatti adquiriu a totalidade das ações da Pellegrino Distribuidora de Autopeças. Com a compra, a companhia fortalece seu posicionamento no pós-venda automotivo. E a Auto Norte, Cobra e Distribuidora Automotiva adquiriram a Nakata 24/06/2015
  • EDP Energias do Brasil compra APS Soluções em Energia por R$ 27,2 mi. A EDP - Energias do Brasil assinou por meio de sua subsidiária EDP Grid Gestão de Redes Inteligentes de Distribuição, acordo para comprar 100% das ações da APS Soluções em Energia. O preço de aquisição é de R$ 27,2 milhões que serão pagos ao longo de cinco anos, podendo haver pagamentos adicionais (earnouts) em função do cumprimento de metas de performance.A APS é uma empresas que atua na área de eficiência energética com 23 anos de mercado. 29/06/2015

"Market Movers” - Exterior

  • Ferrero faz oferta para comprar fabricante britânica de chocolate Thorntons. A Ferrero, fabricante do creme Nutella, fez uma oferta para comprar a varejista de chocolate britânica Thorntons por 112 milhões de libras, em uma rara aquisição pelo grupo italiano. O acordo, apoiado pelo Conselho da Thorntons, une duas das mais conhecidas fabricantes de chocolate da Europa. Marca também a primeira iniciativa da fabricante do Ferrero Rocher desde a morte de seu patriarca Michele Ferrero mais cedo neste ano.22/06/2015
  • Fundos CVC e Temasek compram farmacêutica de genéricos de US$2 bi. O fundo europeu de private equity CVC e o fundo soberano de Cingapura, Temasek, vão comprar uma fatia controladora na farmacêutica Alvogen, disse o presidente do Conselho e presidente-executivo da companhia. O tamanho da fatia que o consórcio comprou não foi relevado, mas o acordo avalia a companhia em cerca de 2 bilhões de dólares, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta segunda-feira. 22/06/2015
  • Lone Star Funds comprará Home Properties por US$7,6 bi, incluindo dívida. A empresa de private equity Lone Star Funds disse que aceitou comprar a companhia de fundos imobiliários Home Properties por cerca de 7,6 bilhões de dólares, incluindo dívida.22/06/2015
  • Grupo RAR vende Imperial a fundo de private equity. O Grupo RAR vendeu a Imperial, que fabrica os chocolates Regina ou Jubileu, ao fundo Vallis Sustainable Investments I, da Vallis Capital Partners. Em comunicado, a empresa justifica a operação com um “contexto de avaliação e realocação dos activos”. Ainda recentemente, a RAR vendeu a participação que tinha na agência de viagens Geostar à Sonae, que passou a ser o seu único accionista. A Imperial é o maior produtor português de chocolates e com as marcas Jubileu, Regina, Pintarolas ou Pantagruel tem um volume de negócios de 27 milhões de euros. Assegura um quinto das vendas fora do país, exportando para 45 geografias. 23/06/2015
  • Accenture adquire empresa sueca de consultoria digital. A Accenture, consultoria de gestão, serviços de tecnologia e outsourcing, adquiriu a Brightstep, empresa sueca de consultoria digital especializada em soluções de conteúdo digital e marketing interativo. Os termos financeiros envolvidos na transação não foram divulgados. 23/06/2015
  • Ahold e Delhaize chegam a acordo para a fusão. O negócio está confirmado. A Ahold e a Delhaize vão juntar as operações e criar um dos maiores grupos de distribuição na Europa. A holandesa Ahold e a belga Delhaize chegaram a acordo para juntar as operações, numa fusão avaliada em 9,32bilhões de euros. 24/06/2015
  • Unilever compra marca americana Dermalogica. A multinacional anglo-holandesa Unilever anunciou a compra da Dermalogica, marca americana de dermocosméticos. O valor do negócio não foi informado.  Os produtos da Dermalogica são vendidos em mais de 80 países, sendo Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá e Alemanha seus principais mercados. A empresa adquirida faturou US$ 240 milhões em 2014.  25/062015

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

  • Petrobras quer sair da Guarani, mas terá negociação difícil com Tereo. A Petrobras já decidiu, como parte de seu plano de desinvestimento, que não pretende manter sua participação em sete usinas de açúcar e etanol da Guarani, uma das maiores empresas do setor no Brasil, mas terá uma dura negociação com o grupo francês Tereos, controlador do negócio, disseram duas fontes próximas do assunto. A estatal de petróleo informou os sócios franceses em uma reunião em meados de abril, na sede da companhia, no Rio, que pretendia vender sua fatia atualmente em 42,9% no negócio.l 22/06/2015
  • Kroton analisa propostas de Carlyle e Cruzeiro do Sul para vender Uniasselvi. Kroton analisa propostas de Carlyle e Cruzeiro do Sul para vender Uniasselvi. A Kroton tem na mesa duas propostas bem distintas para a venda da Uniasselvi, ativo de ensino a distância que precisa ser alienado. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a fusão de Kroton e Anhanguera no ano passado, mas exigiu a venda de ativos. Uma das propostas é do Grupo Cruzeiro do Sul e do fundo inglês Actis, que montaram uma operação sofisticada que pode resultar na criação de mais uma companhia de educação na Bolsa. A ideia é fazer uma cisão entre Kroton e Uniasselvi, mas manter essa segunda empresa listada e absorver as ações da Cruzeiro do Sul.  24/06/2015
  • Log-In atrai atenção dos três maiores grupos mundiais. Os três maiores grupos de transporte marítimo mundial de contêineres estão de olho na Log-In, empresa brasileira especializada na navegação costeira integrada. Segundo o Valor apurou, a MSC e a CMA CGM estariam estudando os ativos da empresa, além da Maersk, conforme já noticiado. Procurada, a MSC e a CMA CGM preferiram não se pronunciar. E a Maersk reiterou, via assessoria de imprensa, que não “comenta sobre especulação do mercado”. 24/06/2015
  • Vale espera levantar US$ 1,5 bilhão com venda de fatia em ativo no Brasil. Transação faz parte do plano de desinvestimento de até US$ 7 bilhões.  A Vale espera levantar US$ 1,5 bilhão  entre o segundo e o terceiro trimestres deste ano com a venda de uma participação em um ativo operacional no Brasil, disse o diretor de Relações com Investidores da mineradora, Rogério Nogueira. 24/06/2015
  • Donos do laboratório SalomãoZoppi negociam venda de fatia para fundos.O laboratório de exames SalomãoZoppi Diagnósticos (SZD), fundado pelos médicos Luís Vitor Salomão e Paulo Sérgio Zoppi no início dos anos 1980, está sendo sondado por fundos de investimentos e por empresas concorrentes. A companhia paulista, de médio porte, afirma estar disposta a vender apenas uma fatia minoritária do seu negócio, mas diz não ter pressa para concluir a operação. Fontes ouvidas pelo Estado afirmaram que os fundos Advent, Warburg Pincus, Carlyle e KKR e o laboratório mineiro Hermes Pardini olharam o negócio. 26/06/2015
  • Gaspetro receberá propostas em julho. A Petrobras marcou para 17 de julho a entrega das propostas de aquisição de 49% das ações da subsidiaria Gaspetro, que tem participação em 19 distribuidoras estaduais de gás natural. A venda esta sendo conduzida pelo Itaú BBA. Da lista de empresas convidadas para analisar os ativos estariam as japonesas Mitsui, Marubeni e Itochu, a chinesa Beijing Gas, a franco-belga GDF Suez e a espanhola Gás Natural A única companhia nacional convidada foi o grupo Cosan, além da gestora Gávea Investimentos.26/06/2015
  • Decisão sobre venda da TIM se aproxima com peso da Vivendi. A Vivendi SA se tornou a maior acionista da Telecom Italia SpA. Dessa forma, a empresa ganha influência na operadora de telefonia que estuda a venda de seus negócios no Brasil e enfrenta uma concorrência mais dura em seu mercado doméstico. A empresa francesa de mídia disse que elevou sua participação para 14,9 por cento por meio de aquisições recentes de ações e de um acordo com a Telefónica SA, substituindo a empresa de telefonia espanhola como maior investidora da Telecom Italia. A Vivendi, comandada por Vincent Bolloré, presidente de seu Conselho de Administração, é favorável a que a Telecom Italia estude a venda de seus negócios no Brasil, disseram fontes informadas sobre o assunto na semana passada.A venda da unidade, que tem um valor de mercado de cerca de US$ 8 bilhões, permitiria à operadora focar na Itália, onde a Vivendi está procurando ganhar força. 25/06/2015
  • Bolognesi perto de fechar contrato de GNL. O grupo gaúcho Bolognesi prevê fechar até o fim de julho o bilionário contrato de longo prazo de suprimento de gás natural liqüefeito (GNL) para as duas termelétricas vencedoras do leilão de energia “A-5″ (com início de fornecimento cinco anos à frente) de 2014. O contrato, de 25 anos de duração, é avaliado em cerca de US$ 32 bilhões.  Em outra frente de atuação, a Bolognesi planeja emitir debêntures de infraestrutura para financiar parte da construção dos empreendimentos. “Certamente vai haver debêntures de infraestrutura.  Pelo lado do capital próprio, Rutzen contou que a Corporação Financeira Internacional (IFC, na sigla em inglês), braço do Banco Mundial, está fazendo uma “due diligence” (auditoria) para adquirir até 10% de participação no capital das termelétricas. Ele disse ainda que um “eventual FIP” (fundo de investimento em participações) também pode ingressar no capital das térmicas.26/06/2015

M & A - COMPRA

  • Perto da compra. A Ambev está em negociações adiantadas para comprar a Colorado, microcervejaria fundada em 1995 em Ribeirão Preto. Será a segunda produtora de  cervejas artesanais que a maior empresa do setor no mundo irá comprar no Brasil desde fevereiro, quando adquiriu a mineira Wäls (leia mais aqui e  aqui). A Colorado fatura cerca de 16 milhões de reais por ano. A Ambev, 38 bilhões de reais por ano.  22/06/2015
  • Com crescimento lento, empresas buscam fusões e aquisições.  Em tempos de crise e queda no consumo, como agora, crescer organicamente é uma tarefa desafiadora para as empresas. No país, para fechar seus balanços com saldo positivo, elas têm apostado em aquisições e fusões. É o que aponta uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (22) pela Deloitte, que ouviu 211 companhias.De acordo com o estudo, nos últimos cinco anos, 23% dos respondentes compraram ativos de alguma concorrente, 21% assumiram o controle de outras corporações, 13% venderam seus ativos e 11% participaram de joint-ventures. Segundo o levantamento, esse tipo de operação continua nos planos das companhias. Dos entrevistados, 39% pretendem adquirir concorrentes, 36% aspiram fusões, e 34% almejam comprar ativos de outras organizações. Com isso, elas buscam principalmente aumentar a receita (resposta dada por 69%), ganhar maior participação de mercado (66%) e entrar em novos nichos (62%). “Embora as empresas tenham cautela para realizar esse tipo de operação, há um consenso de que as aquisições podem ser uma estratégia eficaz para aplicar recursos e ganhar competitividade em relação aos concorrentes”, afirma Reinaldo Grasson, sócio da área de Financial Advisory da Deloitte, em nota. Onde conseguir dinheiro? Entre os pesquisados, 71% disseram que devem captar recursos por meio do reinvestimento de lucros. Apenas 39% apostam em financiamento bancário e 36% em empréstimos de bancos e fundos de fomento.22/06/2015
  • CVS adia nova aquisição no Brasil. As negociações para aquisição do grupo DPSP, dono das redes de farmácias Pacheco e Drogaria São Paulo, pela cadeia americana CVS foram interrompidas semanas atrás, depois que a multinacional decidiu "segurar" planos de novas aquisições, segundo interlocutor próximo às empresas. A CVS ainda avalia o negócio como um ativo estratégico e interessante, portanto, a hipótese de a transação ser fechada futuramente não está descartada, antecipou na sexta-feira o Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor."Eles [CVS] estão 'segurando' um pouco as compras depois de terem feito duas aquisições muito grandes lá fora em pouquíssimo tempo. Eles precisam digerir isso melhor e reduzir os efeitos no endividamento", diz uma fonte. As partes não se manifestaram. Com R$ 6,1 bilhão em receita líquida no ano passado, o grupo DPSP tem cerca de 950 lojas no país. A CVS é dona da rede Onofre, com 47 lojas. 22/06/2015
  • Consolidação no mercado de mídia. O anúncio do lançamento da Truffle Pig, joint venture de content marketing do WPP, Daily Mail e Snapchat sinaliza para uma tendência no mercado de mídia: a aproximação entre marcas tradicionais e startups. “A opção será buscar algo pronto no mercado, ao invés de se arriscar em desenvolver projetos internamente”, diz Schuler. No Brasil, esse sinal foi dado na semana passada, quando o Estadão retornou ao negócio de classificados de imóveis. Segundo Flávio Pestana, diretor-executivo comercial do Estadão, os investimentos na área digital não devem parar por aí. “Pelo menos até o fim do ano esperamos adquirir novas empresas com este mesmo perfil, altamente digitais e com um custo relativamente baixo”, diz Pestana. Schuler identifica três grupos característicos no atual mercado de mídia. O primeiro é o de empresas tradicionais que produzem conteúdo como Estadão, Abril, Globo e outros. O segundo é de companhias de tráfego com volume de informação e usuários, mas que ainda carecem de conteúdo como Google, Facebook e Twitter. Em terceiro lugar, está uma nova fase, a de aplicativos que concentram serviços e também a possibilidades de conteúdo como Uber, Easy Taxi e Waze.  24/06/2015
  • Crise favorece a compra de empresas. A desaceleração da economia brasileira afeta diretamente as empresas que estão com dívidas e, principalmente, as que dependem de financiamentos ou de renegociações de seus débitos para continuarem suas operações a médio prazo. Pode parecer uma afirmação um tanto radical, mas essa é a realidade vivida por grande parte das médias empresas brasileiras que, consequentemente, passam a sofrer mais após as novas medidas sancionadas pelo governo. O cenário tende a piorar para o empresariado que está com a corda no pescoço e já visualiza uma recuperação judicial. As dificuldades enfrentadas pelos Bancos implicam um aperto de crédito, o que dificulta mais ainda a capacidade de financiamento das empresas. Se antes, conseguir levantar caixa a juros interessantes era um passo importante, hoje, percebemos um aumento de empresas que passarão por processo de reestruturação buscando venda parcial de ativos ou mesmo venda total. Diríamos que é o momento oportuno para ambos os lados do negócio, tanto para os fundos, que há anos estão vislumbrando a entrada no mercado de infraestrutura e de serviços e com a crise conseguem ativos com valores mais baixo, quanto para o empresariado que se vê sem alternativa e precisa sair da situação de crise o mais rápido possível sem perder muito. Esse cenário provoca a movimentação de fundos de investimentos tanto nacionais, quanto estrangeiros. Esse movimento é de interesse na compra de ativos de empresas que estão em recuperação financeira.  24/06/2015
  • BM&FBovespa pretende comprar fatia de Bolsa da Colômbia. A BM&FBovespa informou que se reuniu nesta quarta-feira com o conselho diretivo da Bolsa de Valores de Colômbia e manifestou sua intenção em comprar uma fatia da instituição."Neste momento não há nenhuma transação concluída e que tal iniciativa faz parte do processo contínuo de avaliação de oportunidades de expansão em atividades adjacentes ao seu negócio", disse a bolsa, em comunicado. 24/06/2015
  • Nestlé vai voltar a fazer aquisições na área da saúde. A Nestlé Health Science, subsidiária da Nestlé na área de saúde, vai voltar às compras neste ano. Greg Behar, presidente executivo (CEO) da Nestlé Health Science, disse que avalia opções nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, na Austrália e no Brasil. No alvo da companhia estão licenças de produtos e empresas que desenvolvem suplementos alimentares usados em hospitais ou em atendimento médico domiciliar. “Espero até o fim do ano fazer algumas aquisições em todo o mundo. O interesse é maior em países onde há maior suporte do sistema de saúde”, afirmou Behar. 26/06/2015

IPO/OPA

  • Banco Daycoval deve fechar capital com oferta de recompra de ações a R$ 10. O Banco Daycoval anunciou hoje que seus controladores pretendem fazer uma oferta de ações para fechar o capital da instituição. A proposta é pagar R$ 10,00 por ação, o que representaria um valor total de R$ 620 milhões e um prêmio de 30,89% sobre o preço das ações preferenciais (PN, sem voto) ontem, de R$ 7,64. Segundo fato relevante, os controladores Sasson Dayan, Salim Dayan, Carlos Moche Dayan, Morris Dayan e Rony Dayan pretendem recomprar 61,6 milhões de ações em circulação no mercado e 400 mil pertencentes aos executivos do banco, após aprovação em assembleia de acionistas, retirando a empresa do Nível 2 da Bovespa e cancelando seu registro de companhia aberta. 25/06/2015

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • Fundo da GP Investments amplia fatia na Centauro. A GP Investments informou nesta segunda-feira que a participação indiretamente detida pelo fundo private equity GP Capital Partners V, L.P. em conjunto com co-investidores na varejista de produtos esportivos Centauro foi ampliada para 36,5 por cento do capital da empresa. Em novembro de 2012, a GP Investments havia anunciado investimento de 450 milhões de reais para adquirir cerca de 30 por cento do Grupo SBF em conjunto com outros investidores. 22/06/2015
  • Beleza na Web recebe investimento de U$ 30 milhões e expande o negócio.  O site de comércio eletrônico Belezanaweb.com.br recebeu sua rodada C de investimentos de um dos mais respeitados fundos dos EUA. O aporte foi de U$ 30 milhões. É o terceiro investimento destinado à Beleza na Web, que já tem Kaszek Ventures e Tiger Global como investidores, num total de U$ 45 milhões. Com o investimento, a empresa irá reforçar a equipe, ampliar os escritórios e as operações, abrir uma loja-conceito física e principalmente investir na plataforma mobile, para aproximar ainda mais as Marcas, os Profissionais de Beleza e as Consumidoras. Hoje, tablets e smartphones já representam 40% das visitas da Beleza na Web, com uma expectativa de crescimento exponencial.22/06/2015
  • Exact Sales: aporte do CVentures. A Exact Sales, de Florianópolis, recebeu um investimento do fundo CVentures Primus. O aporte, de valor não revelado, faz parte de um plano de investimento de R$ 10 milhões para expansão da empresa nos próximos anos. Esse é o segundo aporte recebido pela empresa, que já obteve um valor não divulgado da GRB Partners. O investimento será direcionado às áreas de atendimento ao cliente, desenvolvimento de software, gestão da empresa e vendas.23/06/2015
  • 3M compra Capital Safety . A 3M, empresa que produz os Post-it Notes e a Scotch Tape (uma marca de fita-cola) acordou a compra da Capital Safety ao fundo de investimento KKR & Co, por 2,5 bilhões de dólares. A procura por equipamento de segurança tem aumentado substancialmente, em especial nos mercados emergentes, onde há cada vez mais regulação sobre segurança no trabalho e se expandem as multinacionais, conta a Bloomberg. A Capital Safety (Altiseg no Brasil) registou um crescimento anual de receitas de 10% nos últimos quatro anos e as vendas anuais (o ano fiscal terminou em Março) foram de 430 milhões de dólares (cerca de 378 milhões de euros).  23/06/2015
  • 8M Participações, da B2W, adquire Sieve Group Brasil. A Lojas Americanas anunciou a aquisição pela 8M Participações, controlada da empresa de comércio eletrônico B2W, da companhia de tecnologia Sieve Group Brasil Tecnologia, segundo comunicado enviado ao mercado na noite de terça-feira. O preço do negócio é de 88,6 milhões de reais, acrescido do equivalente em reais ao valor de 13,8 milhões de dólares, sendo parte paga à vista e parte a prazo, informou a empresa. Fundada em 2010 a Sieve atua no segmento de inteligência de preços, monitoramento de dados e precificação dinâmica para comércio eletrônico.  24/06/2015
  •  Gi Group adquire empresa brasileira Holomática.O Gi Group, multinacional italiana de recursos humanos presente em mais de 40 países, acaba de adquirir a Holomática, empresa brasileira fundada em 1993 especializada em serviços e soluções para área de Business Process Outsourcing - BPO (terceirização dos processos de negócio) e Outsourcing (terceirização de mão de obra). O valor da transação não foi revelado. Com a aquisição da Holomática e aliança estratégica com o Grupo Laborh, holding brasileira do segmento de recursos humanos, anunciada em abril, o Gi Group fortalece ainda mais a sua atuação no Brasil, um dos seus maiores mercados da companhia fora da Itália. O Gi Group também se consolida um dos maiores fornecedores de soluções para recursos humanos do país.  A Holomática oferece serviços especializados de BPO e Outsourcing em Processos de Pós-Vendas, Vendas, Marketing, Logística, Recursos Humanos, Administração, Qualidade e Finanças. 22/06/2015
  • UBM anuncia compra da Hospitalar. O Grupo britânico UBM anuncia a aquisição da Hospitalar Feiras e Congressos, empreendedora e organizadora da HOSPITALAR Feira + Fórum, com mais de 1.250 expositores e 60 eventos conjuntos, ocupando totalmente o Complexo do Expo Center Norte em São Paulo. Segundo o presidente da UBM Brazil, Joris van Wijk, em nota divulgada, a aquisição é anunciada com grande entusiasmo e o grupo está honrado com a confiança depositada por Francisco e Waleska Santos, presidente e vice-presidente do Grupo São Paulo Feiras Comerciais. A HOSPITALAR foi fundada em 1994 pela Waleska Santos e hoje atrai a visita de mais de 95 mil profissionais do setor durante seus quatro dias de realização. A relevância do evento em termos de geração de conteúdo especializado e potencial de networking sempre chamou a atenção da UBM Brazil.19/06/2015
  • Comolatti compra todos os ativos da americana Affinia no Brasil. Negócio de R$ 361 milhões inclui a fábrica. O Grupo Comolatti adquiriu a totalidade das ações da Pellegrino Distribuidora de Autopeças. Com a compra, a companhia fortalece seu posicionamento no pós-venda automotivo. O contrato está em fase de aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) - E a Auto Norte, Cobra e Distribuidora Automotiva adquiriram a Nakata 24/06/2015
  • Nasce uma nova startup gaúcha. Com um aporte inicial de R$ 1 milhão de um grupo de investidores gaúchos, a Go to Biz quer ser a parceira estratégica das empresas que buscam um melhor posicionamento no mundo digital. A ideia é atuar com uma série de ações de marketing e inteligência de vendas. São apenas 12 players parceiros Premium AdWords no Brasil, e a Go to Biz é uma delas. Além de ajudar o mercado corporativo a anunciar de forma eficiente na web e conseguir transformar isso em negócios, a startup atua com um time de consultores que ajudam os clientes a identificar as melhores oportunidades no mundo digital. 25/06/2015
  • United Airlines compra 5% da Azul por US$ 100 milhões. A Azul Linhas Aéreas e a United Airlines anunciaram nesta sexta-feira (26) um acordo de parceria no qual a companhia norte-americana investirá US$ 100 milhões na aérea brasileira por 5% do valor econômico da empresa. Com a aquisição de 5% do capital da aérea, a United passa a contar com um membro no Conselho de Administração da Azul. 26/06/2015
  • Cade aprova compra da Agriter pela Cibrafértil. A Superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição, pela Cibrafértil, de 100% do capital social da Agriter. Segundo parecer disponível no site do Cade, a operação ocorre no mercado de fertilizantes simples e fórmula NPK. Como as requerentes ofertam fórmulas NPK em regiões diferentes do Brasil (Cibrafértil atua no Tocantins e na Bahia, enquanto Agriter atua no Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), não haverá sobreposição horizontal neste segmento.  26/06/2015
  • Corretoras unem forças e agregam valor à venda de benefícios. A corretora Anhumas, tradicional em apólices industriais, adquire 50% da TUA Seguros, especializada em benefícios, como planos de saúde, odontológicos e seguros de vida. Com a operação, a corretora amplia seu portfólio e passa a explorar a comercialização de benefícios, bem como serviços de gestão sobre seu uso, essenciais para RHs gerirem melhor custos com pessoal.O diretor de negócios da Anhumas, Paulo Henrique Pereira Júnior, explica que a ideia é agregar os produtos da TUA ao atual portfólio de seguros patrimoniais, de responsabilidade, financeiras, de autos e residências. “Queremos oferecer soluções customizadas associadas a serviços para otimizar a gestão de RH e os custos com benefícios, hoje, a segunda maior despesa das empresas depois da folha de pagamento”.28/06/2015
  • Antívirus espanhol. A PSafe, empresa brasileira de segurança digital, recebeu um aporte de US$ 30 milhões (cerca de R$ 95 milhões) em sua quarta rodada de captação. O valor foi aplicado pela companhia de tecnologia Qihoo 360, da China, e pelos fundos Redpoint, e.ventures e Pinnacle, sediados nos Estados Unidos. "Todos eles são grupos que já participaram de investimentos em rodadas anteriores", diz Marco DeMello, CEO da PSafe. O dinheiro será usado para internacionalização: o primeiro escritório será aberto no México, no segundo semestre. Também há planos para Argentina e Chile. 29/06/2015
  • Selvíria (MS) / Tilabras vai investir US$ 51 milhões de dólares em aquicultura no rio Paraná. O projeto que será anunciado nos próximos dias, começará com 25 mil toneladas por ano, mas prevê quadruplicar a produção até 2020. Se o cronograma for seguido, o Brasil chegará perto de dobar sua produção atual, de 150 mil toneladas atuais. Os US$ 51 milhões de dólares investidos na primeira etapa são 100% de capital próprio da Tilabras, parceria entre uma das maiores produtoras de Tilapia do mundo, a americana Reagal Springs e a brasileira Axial Holding que atua no setor por meio da Mar & Terra. A Tilabras é uma empresa brasileira formada pela associação da Axial (controladora da Mar e Terra) e Regal Springs (já produz aproximadamente 170 mil toneladas de tilápias na Indonésia, México e Honduras).  23/06/2015
  • Serviços contábeis chegam à nuvem. Com aporte feito pela Kaszek Ventures, gestora de capital com atuação na América Latina, start-up curitibana Contabilizei irá investir em tecnologia, ampliação da equipe e expansão da operação a mais cidades. Em uma época em que a mobilidade, a computação em nuvem e tantos outros conceitos tecnológicos estão alimentando uma revolução em negócios tradicionais, os serviços contábeis talvez sejam um dos últimos segmentos que permanecem praticamente imunes a essa transformação. Pouco mais de um ano após chegar ao mercado, a Contabilizei — plataforma on-line de contabilidade para micro e pequenas empresas — acaba de ganhar um novo fôlego para impulsionar essa transição. Sediada no Uruguai e com dois fundos no total de US$ 200 milhões, a Kaszek já investiu em mais de trinta empresas na região. Com o aporte, a Contabilizei vai destinar os recursos para três frentes. A primeira delas é a tecnologia, com o desenvolvimento de recursos e serviços para aprimorar sua oferta, bem como a adaptação da plataforma à legislação de cada localidade. O segundo norte é a expansão da operação, hoje disponível em trinta cidades do país. Até o fim do ano, o plano é chegar a 50 municípios. 29/06/2015
  • EDP Energias do Brasil compra APS Soluções em Energia por R$ 27,2 mi. A EDP - Energias do Brasil assinou por meio de sua subsidiária EDP Grid Gestão de Redes Inteligentes de Distribuição, acordo para comprar 100% das ações da APS Soluções em Energia. O preço de aquisição é de R$ 27,2 milhões que serão pagos ao longo de cinco anos, podendo haver pagamentos adicionais (earnouts) em função do cumprimento de metas de performance.A APS é uma empresas que atua na área de eficiência energética com 23 anos de mercado. "Com projetos de eficiência energética e qualidade de energia, a APS já levou solução de negócios a mais de 600 clientes, distribuídos nos segmentos industrial, comercial, rural e de serviço público", afirma a EDP, em comunicado. 29/06/2015
  • Norte-americana QuinStreet compra brasileira Vemm. A empresa norte-americana de marketing vertical e mídia on-line QuinStreet anunciou a aquisição da brasileira Vemm, especializada na geração de leads para o segmento de serviços financeiros, por um valor não divulgado.  Lead é o contato qualificado de uma pessoa ou empresa que demonstra através de algum meio, como, por exemplo, o acesso a um site ou download de um livro digital,  que está interessada em algum produto ou serviço. A QuinStreet está no mercado de marketing de performance nos EUA desde 1999 e chegou ao Brasil em 2012, com foco geração de leads para o mercado de educação. A empresa diz que a aquisição abre verticais de finanças e seguros, segmentos nos quais a Vemm é especializada. A aquisição da companhia é mais um indicador do crescimento dos negócios de marketing de performance no Brasil.  No Brasil, há várias startups que operam em um modelo um pouco diferente e se destacam no segmento de produção de conteúdo com o objetivo de realizar a conversão de leads, como a mineira Rock Content, que recebeu recentemente um investimento de R$ 6 milhões da e.Bricks e Digital News Ventures; a Resultados Digitais, de Florianópolis, e a novata da área, ContenTools, que participa do programa Start-Up Brasil e foi selecionada recentemente para participar do programa de aceleração da americana 500 Startups.16/04/2015
  • Startup Ezlike é adquirida por fundo americano Gravity4 . A EzLike criou uma ferramenta para otimizar a verba investida em anúncios nos Facebook. A startup Ezlike, com sede em Belo Horizonte, foi adquirida pelo fundo americano Gravity4, por um valor não divulgado. A EzLike criou uma ferramenta para otimizar a verba investida em anúncios nos Facebook, ajudando na parametrização e controle de campanhas e anúncios. Só em 2014 mais de R$ 100 milhões foram investidos em anúncios no Facebook através da startup. A Gravity 4, que fica em São Francisco, na Califórnia, quer criar a maior empresa de high-frequency marketing para OS e adquiriu 8 startups da América Latina recentemente. A empresa contratou o executivo Xavier Mantilla para tocar a operação dos negócios do fundo na região. A empresa fechou 2014 com 55 clientes, com destaque para grandes empresas como Americanas, Submarino, Hotel Urbano e Multiplus. 07/04/2015

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA


QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

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