ClickSoftware é adquirida pelo fundo Francisco Partners por US$ 438 mi

O anúncio feito pela ClickSoftware, desenvolvedora israelense de soluções para gestão automatizada de força de trabalho e otimização de serviços de empresas para recursos móveis e fixos, de que assinou acordo definitivo para ser adquirida pelo Francisco Partners, fundo de investimento em empresas (private equity), por US$ 438 milhões, fez com que as ações da empresa na bolsa eletrônica Nasdaq operassem em forte alta nesta quinta-feira, 30, com valorização de 26,4% na Nasdaq.

Conforme os termos do acordo, a Francisco Partners concordou em adquirir todas as ações ordinárias em circulação da ClickSoftware por US$ 12,65 por ação, o que representa um prêmio de 45% em relação ao preço médio de fechamento das ações da companhia na Nasdaq Global Select Market durante os últimos 90 dias. A transação, que deve ser concluída em junho, está sujeita à aprovação dos acionistas da ClickSoftware e outras condições de praxe. Após a conclusão, a companhia se tornará uma empresa de capital fechado.

Ainda de acordo com a empresa, o banco Jefferies LLC está atuando como assessor financeiro exclusivo na transação, enquanto o Barclays Capital opera como assessor financeiro exclusivo e a Meitar Liquornik Geva Leshem Tal está servindo como conselheira jurídica para a Francisco Partners. Leia mais em mobiletime  30/04/2015

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A ClickSoftware divulga em seu site apresentação realizada para investidores. "Investors Presentation ClickSoftyware Feb 2015". Abaixo alguns slides extraídos do referido documento.