O grupo irlandês de materiais de construção CRH acertou pagar 6,5 bilhões de euros (7,4 bilhões de dólares) pelos ativos que as rivais Lafarge e Holcim precisavam vender para garantir a aprovação regulamentar para sua planejada fusão.
O CRH, principal produtor de asfalto para estradas nos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira que o acordo expandirá seu alcance global, fazendo da companhia a maior fornecedora de construção na Europa Central e Oriental e a terceira maior do mundo.
A empresa vai financiar a compra, que irá duplicar sua exposição aos mercados emergentes, com 2 bilhões de euros em dinheiro, nova dívida e uma colocação de ações de 9,99 por cento, segundo comunicado.
"Estamos adquirindo uma carteira de ativos de qualidade que complementa as nossas posições existentes a um valor atrativo e no ponto certo do ciclo (econômico)", disse o presidente-executivo do CRH, Albert Manifold.
Lafarge e Holcim anunciaram planos de fusão no ano passado, na esperança de reduzir custos e combater o excesso de capacidade e fraca demanda. A nova empresa será a maior fabricante de cimento do mundo, com 44 bilhões de dólares em vendas anuais.
Ambas disseram que a venda para o CRH assegurava que sua fusão estava no caminho certo para ser concluída no primeiro semestre deste ano, com a grande maioria dos ativos que precisavam vender sendo agora detidos por compradores.
O CRH disse que estava comprando ativos principalmente na Europa, Canadá, Brasil e Filipinas, e que o negócio impulsionaria, se concluído em meados de 2015, seu lucro recorrente em cerca de 25 por cento no primeiro ano completo de propriedade. Cerca de 90 milhões de euros de sinergias --líquidas de custos de implantação-- também deverão ser alcançados nos três primeiros anos pós-aquisição, acrescentou a empresa. (Por Padraic Halpin) Reuters Leia mais em Uol 02/02/2015
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CRH COMPRA ATIVOS DA HOLCIM E DA LAFARGE POR US$ 7,4 BILHÕES
Com aquisição, grupo se torna o terceiro maior fornecedor de construção do mundo e líder na Europa O grupo irlandês de materiais de construção CRH acertou pagar € 6,5 bilhões (US$ 7,4 bilhões) pelos ativos que Lafarge e Holcim precisavam vender para garantir a aprovação regulamentar para sua planejada fusão.
O CRH, principal produtor de asfalto para estradas nos Estados Unidos, informou ontem que o acordo expandirá seu alcance global, fazendo da companhia a maior fornecedora de construção na Europa Central e Oriental e a terceira maior do mundo.
A empresa vai financiar a compra, que irá duplicar sua exposição aos mercados emergentes, com € 2 bilhões em dinheiro, nova dívida e uma colocação de ações de 9,99%, segundo comunicado divulgado.
“Estamos adquirindo uma carteira de ativos de qualidade que complementa as nossas posições existentes a um valor atrativo e no ponto certo do ciclo (econômico)”, disse o presidente-executivo do CRH, Albert Manifold. Lafarge e Holcim anunciaram planos de fusão no ano passado, na esperança de reduzir custos e combater o excesso de capacidade e fraca demanda.
A nova empresa será a maior fabricante de cimento do mundo, com US$ 44 bilhões em vendas anuais. Ambas disseram que a venda para o CRH assegurava que sua fusão estava no caminho certo para ser concluída no primeiro semestre deste ano, com a grande maioria dos ativos que precisavam vender sendo agora detidos por compradores.
O CRH disse que estava comprando ativos principalmente na Europa, Canadá, Brasil e Filipinas, e que o negócio impulsionaria, se concluído em meados de 2015, seu lucro recorrente em cerca de 25% no primeiro ano completo de propriedade.
Cerca de € 90 milhões de sinergias — líquidas de custos de implantação — também deverão ser alcançados nos três primeiros anos pós-aquisição, acrescentou a empresa. No Brasil, os ativos da Lafarge e Holcim postos à venda, segundo comunicado publicado no site da Lafarge, incluem três fábricas integradas, sendo duas da Lafarge — Matozinhos e Arcos Jazida, ambas em Minas Gerais — e uma da Holcim, a Cantagalo (RJ), além de duas estações de moagem da Lafarge, a Arcos Cidade e a Santa Luzia (MG), que juntas possuem capacidade total de 3.6 milhões de toneladas de cimento, e uma usina de concreto da Holcim, em Pouso Alegre (MG).
Ainda segundo o comunicado divulgado pela companhia irlandesa, os ativos brasileiros combinados da Lafarge e da Holcim geraram em 2014, juntamente com a operação nas Filipinas, uma receita de € 0,6 bilhão, a segunda maior fora da Europa. Apenas o Canadá, com € 1 bilhão de faturamento no ano passado, registrou receita maior fora da União Europeia. A aquisição ainda depende de aprovação de órgãos regulatórios. Brasil Econômico – SP Leia mais em sbvc 03/02/2015
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