23 fevereiro 2015

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 16 a 22/fev/15

Foram 12 operações de Fusões e Aquisições anunciadas com destaque pela imprensa  no decorrer da semana de 16 a 22/fev/15 .  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.

NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil

  • Minerva compra frigorífico colombiano por US$30 milhões. A Minerva informou que assinou memorando de entendimento para compra do frigorífico colombiano Red Carnica por 30 milhões de dólares. 

"Market Movers” - Exterior

  • Canadense Fairfax compra seguradora Brit por US$1,88 bi. A Fairfax Financial Holdings, seguradora canadense de propriedades e fatalidades administrada pelo investidor Prem Watsa, anunciou que comprará a Brit por cerca de 1,88 bilhão de dólares para se tornar uma das cinco maiores subscritoras do Lloyds no mercado londrino.17/02/2015
  • Platform Specialty Products conclui aquisição da Arysta LifeScience. A Arysta LifeScience informou hoje que sua aquisição pela Platform Specialty Products Corporation por US$ 3,51 bilhões, anunciada em outubro de 2014, foi concluída. De acordo com o comunicado da empresa, como parte da transação o presidente e CEO da Arysta LifeScience, Wayne Hewett, tornou-se presidente da Platform, juntando-se a Martin E. Franklin e a Dan H. Leever como parte do Platform's Office of the Chairman (OTC).18/02/2015
  • Rexam recebe oferta de US$6,85 bi de rival Ball. A fabricante de latas de bebidas britânica Rexam disse que a rival norte-americana Ball fez uma oferta para comprar a companhia em um acordo composto de dinheiro e ações avaliado em cerca de 4,43 bilhões. 19/02/2015
  • Navent, dona do Imovelweb, compra empresa argentina. A Navent, dona do portal de imóveis Imovelweb, anunciou a compra da argentina Dridco. De acordo com dados da comScore Networks, a Dridco é uma das 100 empresas de internet com mais visitas únicas da América Latina e um dos dez sites de e-commerce com maior número de acessos. O valor da negociação não foi divulgado. Em comunicado, Nicolás Tejerina, CEO da empresa, afirma que foi a maior transação realizada pela Navent. “A companhia tem entre seus principais ativos os negócios de Zonajobs (empregos) e Zonaprop (imóveis) na Argentina, México e Colômbia, além de Tiqueimóveis, no Brasil. Esta é, até o momento, a maior transação já realizada pela Navent, cujo faturamento para 2015 está previsto para chegar aos 100 milhões de dólares”, disse.E 19/02/2015
  • Franceses Vinci compra empresa luso-espanhola por 900 milhões. Os franceses que, em Portugal, já adquiriram a ANA preparam-se agora para comprar uma outra empresa a atuar no país, a Empark. Segundo é noticiado pelo Cinco Dias, esta sexta-feira, os franceses da Vinci estarão prestes a concretizar a compra da gestora de parques de estacionamento Empark. Esta empresa, que atua em Portugal e Espanha, será comprada, segundo se avança, por 900 milhões de euros.20/02/2015

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA


M & A - COMPRA

  • Schneider vê oportunidades no Brasil. Múlti francesa do setor de gestão de energia tem plano de elevar capacidade com aquisições O desempenho do grupo francês Schneider Electric no Brasil no ano passado teve "contrastes", mas isso não tirou o entusiasmo do comando da companhia em relação aos investimentos no país. Ao contrário, eles irão continuar em 2015, inclusive por meio de eventuais aquisições, afirmou Emmanuel Babeau, diretor-geral adjunto da empresa, líder mundial na gestão de energia."O Brasil é um dos grandes mercados onde ficaremos de olho em oportunidades que poderão surgir", disse, em Paris, o número 2 no comando do grupo em entrevista exclusiva ao Valor, se referindo a possíveis aquisições, sem dar detalhes sobre projetos ou montantes previstos. 20/02/2015

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • 01 - Cade aprova venda da Nutreco para controlador do Makro Atacadista A autoridade brasileira de defesa da concorrência informou, nesta quarta-feira, não ter restrições à compra da companhia holandesa Nutreco N.V. pela SHV Investments Limited, com endereço na Inglaterra mas controlada por uma holding holandesa. A operação tem efeitos no país porque a empresa adquirida é dona da Nutreco Brasil Nutrição Animal Ltda.. O grupo comprador, por sua vez, também tem subsidiárias no Brasil, entre as mais conhecidas a Makro Atacadista S.A. e a Supergasbras Energia Ltda. 21/01/2015
  • 02 - Genus compra 51% da In Vitro por R$ 20 milhões A britânica Genus, voltada para genética animal, anunciou a assinatura de um acordo para aquisição de 51% do capital social da brasileira In Vitro Brasil (IVB), especializada na produção de embriões bovinos por meio de fertilização in vitro, por R$ 20 milhões. A empresa espera ainda comprar os outros 49% no primeiro semestre de 2018, ao exercer uma opção de compra. Os acionistas da In Vitro, conforme comunicado publicado hoje, têm uma opção de venda correspondente.16/02/2015
  • 03 - WPP e Comscore estabelecem aliança O WPP vai adquirir cerca de 15% das ações da Comscore, instituto especializado em medição de audiência na internet, e estabelecer uma aliança estratégica por meio de braço de pesquisa Kantar. A aliança tem potencial para impactar os negócios de pesquisa do WPP no Brasil, onde a holding detém, por meio da Kantar, o controle de Ibope Media, Kantar Worldpanel, Kantar Retail, Millward Brown, BrandAnalytics e TNS. 13/02/2015
  • 04 - Concil recebe aporte de R$1 mi do Fundo de Inovação Paulista. A Concil, empresa especializada em conciliação bancária e de cartão de crédito e débito, recebeu um investimento de 1 milhão de reais. O aporte foi realizado pelo Fundo de Inovação Paulista, idealizado pela Desenvolve SP - Agência de Desenvolvimento Paulista. O fundo faz parte do Programa São Paulo Inova, do Governo do Estado de São Paulo, que investe em pequenas e médias empresas e startups. No ano passado, a Concil recebeu 4 milhões de reais do fundo DGF Inova, braço de venture capital do DGF Investimentos. Com o aporte, será lançada no mês que vem uma plataforma com conteúdo sobre educação financeira para donos de pequenas e médias empresas. 18/02/2015
  • 05 - Com compra da Covidien, Medtronic avança no país. A Medtronic, uma das maiores fabricantes mundiais de dispositivos médicos, consolidou sua presença no Brasil a partir da compra da multinacional Covidien (antiga Tyco HealthCare), em uma operação de US$ 42,9 bilhões que foi concluída há menos de um mês. Com a aquisição, a Medtronic, que não tinha fábrica no país, passa a contar com duas unidades fabris ­ uma em São Sebastião do Paraíso (MG) e outra em Ribeirão Preto (SP). E já avalia alternativas de crescimento no mercado brasileiro, via expansão de capacidade produtiva e transferência de tecnologia. A Medtronic PLC, nome da companhia que combina as operações das duas empresas, teve receita de US$ 28 bilhões no ano fiscal de 2014, tem presença em mais de 160 países e emprega 88 mil funcionários. Somente no Brasil, são cerca de mil empregados. À época da conclusão da compra, o executivo-­chefe da Medtronic, Omar Ishrak, reafirmou os planos de investimento de US$ 10 bilhões em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias médicas nos próximos dez anos. 20/02/2015
  • 06 - Conta Azul leva aporte da Tiger Global. A Conta Azul, desenvolvedora de ERP para empresas de pequeno e médio porte, recebeu um aporte do fundo internacional Tiger Global para expandir seus negócios. Segundo destaca o Valor, o aporte ficou na faixa dos R$ 20 milhões e é o quinto investimento recebido pela companhia brasileira. Os fundos Ribbit Capital, 500 Startups, Monashees e Valar, que já tinham participações na companhia, também integraram a rodada de aportes.20/02/2015 
  • 07 - Recall anuncia aquisição da Arquivar. Depois de nove aquisições nos últimos meses realizadas nos EUA, Europa e Austrália, a Recall (ASX:REC), gigante mundial do mercado de gerenciamento de informações em múltiplos formatos, acaba de anunciar a aquisição da Arquivar, em Minas Gerais. A primeira aquisição em 2015 faz parte da nova estratégia da companhia no mercado brasileiro. Os executivos globais da Recall estão muito entusiasmados com os resultados da Recall. “Desde que nos tornamos uma empresa independente, há pouco mais de um ano, a Recall vem executando o plano de aquisições com bastante foco e continuará a identificar empresas que atendam nosso objetivo e nos ajudem a consolidar nossa posição e suprir as necessidades de nossos clientes e acionistas”, afirma Mark Wesley, Presidente da Recall Américas. 20/02/2015
  • 08 - Minerva compra frigorífico colombiano por US$30 milhões. A Minerva informou nesta sexta-feira que assinou memorando de entendimento para compra do frigorífico colombiano Red Carnica por 30 milhões de dólares. O valor inclui a aquisição dos ativos localizados no município de Ciénaga de Oro, no departamento de Córdoba, na Colômbia, capital de giro e investimentos para ampliação e modernização das instalações, disse a Minerva em fato relevante.20/02/2015
  • 09 - Mahle compra divisão Thermal de climatização da Delphi. Negociação inclui fábrica de compressores variáveis no Brasil. A Mahle anunciou a compra da divisão Thermal da Delphi, que produz em 13 fábricas no mundo – incluindo o Brasil – módulos de climatização, compressores de ar-condicionado e sistemas de arrefecimento de motores e transmissões. O negócio foi anunciado pelas duas empresas na quinta-feira, 19, mas só deve ser concluído no terceiro trimestre de 2015, pois ainda depende da aprovação de órgãos de regulação da concorrência em todos os países envolvidos. Segundo a Delphi informou em comunicado, a Mahle deverá pagar o equivalente a US$ 727 milhões, o que representa cerca de 9,5 vezes o lucro da divisão antes de impostos, juros e depreciação de ativos (EBTIDA, na sigla em inglês). Também foi assinado um protocolo de intenções em separado para a venda, por valor adicional não divulgado, da participação da Delphi na Shanghai Delphi Automotive Air-Conditioning System, na China. 20/02/2015
  • 10 - Dinamo Filmes e ComoSeFaz.TV formam joint venture para expandir produção audiovisual. A produtora Dinamo Filmes e a plataforma de curadoria estratégica em conteúdo ComoSeFaz.TV anunciaram a formação de joint venture focada na demanda do mercado de produção audiovisual eletrônica e digital, em cobertura nacional e internacional. Por meio da parceria, as empresas pretendem desenvolver conteúdo para publicidade, entretenimento e branded content. No comunicado sobre a união, a informação dá conta de que o foco é viabilizar conteúdos com a qualidade fundamental que componha as exigências dos anunciantes, marcas, emissoras e agências que buscam adotar diferentes formatos e ter a sua disposição todos os players. O material é produzido sob curadoria e planejamento executivo da ComoSeFaz.TV e produção criativa da Dinamo Filmes, que fornecerá toda estrutura e seu time de diretores de cena para os trabalhos.20/02/2015
  • 11 - Metro-Shacman e Grupo Shaanxi anunciam joint venture no Brasil. Acordo prevê US$ 100 milhões para linha de montagem de caminhões em Tatuí (SP). A Shacman anuncia a criação de uma joint venture entre a Metro-Shacman, representante brasileira e importadora, e o Grupo Shaanxi Automobile, que detém o controle da marca chinesa, para dar continuidade ao seu projeto de fabricar caminhões no Brasil. O novo acordo assinado no fim de janeiro durante a conferência anual do grupo na cidade de Zhuhai, na China, prevê um investimento de US$ 100 milhões para a instalação da linha de montagem em Tatuí, no interior de São Paulo. 20/02/2015
  • 12 - Cade aprova venda da carteira da Mapfre Crédito à Exportação.  A autoridade brasileira antitruste aprovou a venda da totalidade da carteira de seguros da Mapfre Seguradora de Crédito à Exportação S.A., do grupo espanhol Mapfre, para a Mapfre Seguros Gerais S.A., empresa resultante de parceria firmada pelo mesmo grupo com o Banco do Brasil em 2010. 20/02/2015

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA


QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES 
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