Sob os termos do negócio, a Thunnus irá adquirir mais 20,73 por cento do capital social total da Abril Educação, de forma que a Thunnus terá comprado, no conjunto, a totalidade dos papéis de emissão da companhia detidos pelo Bloco Abrilpar, representativos de 40,64 por cento do capital total da empresa.
A transferência do controle ocorre após a Tarpon Investimentos ter fechado acordo com o Bloco Abrilpar, formado pela família Civita e Abrilpar Participações, para comprar inicialmente 19,91 por cento do capital total da empresa, em junho do ano passado.
Com o aditivo divulgado nesta segunda-feira, o preço total do negócio passa a 1,31 bilhão de reais, ou 12,33 reais por ação ordinária da Abril Educação.
A Thunnus submeterá em até 30 dias após o fechamento da operação documentação para registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) referente à oferta pública (OPA) obrigatória para aquisição de ações restantes da companhia, pelo mesmo preço por papel pago aos controladores, acrescentou a Abril Educação.
O valor representa um prêmio de 21,7 por cento sobre o valor do fechamento da ação da companhia na sexta-feira, de 10,13 reais.
A Abril Educação também informou que seu Conselho de Administração decidiu nomear Eduardo Silveira Mufarej, atual vice-presidente do Conselho da empresa e diretor-presidente da Tarpon, para o cargo de diretor-presidente, em substituição a Mario Ghio Junior, que passará a diretor-executivo.
A Abril Educação implementará uma nova estrutura administrativa, contemplando duas operações: educação básica e idiomas para adultos.
Ghio será responsável pelas operações de educação básica, incluindo as áreas editorial, de sistemas de ensino, de operações de escolas e Red Balloon. Já Marcelo Bruzzi ficará a cargo das operações de idiomas para adultos. (Por Priscila Jordão; Edição de Marcela Ayres) Reuters Leia mais em yahoo09/02/2015
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Gupo de fundos de investimento compra controle da Abril Educação por R$ 1,3 bi
A Thunnus Participações fechou acordo com a Abrilpar para adquirir o restante das ações que a holding detinha na Abril Educação. Com a operação, avaliada em R$ 1,309 bilhão, a Thunnus passa a ser a única controladora do grupo educacional. A Thunnus é o veículo de investimento controlado por fundos geridos pela Tarpon.
O contrato foi assinado ontem, domingo, segundo fato relevante enviado na manhã desta segunda-feira para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e prevê o pagamento de R$ 12,33 por papel --prêmio de 21,7% perante o fechamento de sexta-feira. Serão adquiridas 54,1 milhões de ações em posse da Abrilpar e a Thunnus ficará com 106,2 milhões de papéis, ou 40,64% do total.
A transação representa um aditivo frente ao acordo que havia sido firmado em junho do ano passado, quando o veículo de investimento controlado pela Tarpon acertou a compra de 19,9% do capital social da Abril Educação. Na época, uma das cláusulas previa pagamento adicional a depender de metas de desempenho, itens esses que foram extintos com o novo contrato.
Com a consolidação da Thunnus como único controlador da companhia, haverá uma oferta pública de aquisição (OPA) dos papéis remanescentes no mercado, ao mesmo preço pago à Abrilpar: R$ 12,33 por ação. A Thunnus informou que submeterá à análise da CVM o edital da oferta no prazo de até 30 dias após o fechamento da transação.
Se todos os acionistas desejarem sair do negócio, a Thunnus pagará, no total, R$ 3,22 bilhões.
Há dentre os integrantes do capital da companhia, contudo, os herdeiros da família Civita, que podem decidir não vender sua participação.
Com a operação de venda acertada, o conselho de administração elegeu Eduardo Mufarej, sócio da Tarpon, como novo presidente da Abril Educação. A estrutura administrativa da empresa será dividida entre educação básica e escolas de idiomas, com o atual executivo-chefe, Mario Ghio, atuando como diretor-executivo responsável pela educação básica, e Marcelo Bruzzi cuidando de idiomas para adultos. Valoronline Leia mais em Bol.Uol 09/02/2015
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A Abril Educação divulga em seu site apresentação Apresentação APIMEC 2014, em 11/12/2014, em divulga suas diretrizes estratégicas. Abaixo slide do referido documento.
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