FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 17 a 23/nov/14

Foram 15 operações de Fusões e Aquisições  anunciadas com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 17 a 23/nov/14.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.

Destaque para a transação considerada a maior, em 2014, envolvendo dois investidores brasileiros: BB e Cielo criam joint venture de R$11,6 bi para transações com cartões.

TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR

A MAIOR

• BB e Cielo criam joint venture de R$11,6 bi para transações com cartões. O Banco do Brasil e a Cielo S.A. anunciaram um acordo para a criação de uma joint venture, avaliada em 11,6 bilhões de reais, para gerir os negócios com cartões de crédito e de débito das duas instituições. O capital social da nova sociedade será dividido em 30 por cento para o BB Elo Cartões, subsidiária integral do Banco do Brasil, e 70 por cento para a Cielo. Como o BB tem uma participação indireta na Cielo, por meio do BB Banco de Investimento S.A., ficará com uma participação no capital da nova empresa de 50,05 por cento, disse o banco estatal em comunicado ao mercado. 19/11/2014

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Copel adquire complexo eólico no RN com 134,4 MW de capacidade. A estatal elétrica paranaense Copel anunciou que seu conselho de administração aprovou a aquisição da totalidade dos projetos do Complexo Eólico Santos, pertencentes à Rodrigo Pedroso Energia, e localizadas no Rio Grande do Norte. 
• Estácio compra instituição em Teresina por R$33 mi. A Estácio Participações anunciou a aquisição do Centro de Ensino Unificado de Teresina (Ceut) nesta terça-feira por 33 milhões de reais, passando a ter presença em todos os estados do Brasil.  
• JBS fecha compra do Grupo Primo na Austrália e do Grupo Big Frango no Brasil. A empresa de alimentos brasileira JBS divulgou a compra do Grupo Primo Smallgoods na Austrália por 1,25 bilhão de dólares, além do Grupo Big Frango no Brasil por 430 milhões de reais, dando impulso ao seu plano de expansão por meio de aquisições. 
• Sabin compra Quaglia e chega a São Paulo. O Laboratório Sabin, rede de medicina diagnóstica com sede em Brasília (DF), anunciou a aquisição da rede Quaglia, de São José dos Campos (SP). Trata-se de mais um passo na expansão acelerada da rede que já conta com mais de 120 unidades espalhadas pela capital federal, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Amazonas, Tocantins e Pará e que, agora, chega a São Paulo. 
• BB e Cielo criam joint venture de R$11,6 bi para transações com cartões. O Banco do Brasil e a Cielo S.A. anunciaram um acordo para a criação de uma joint venture, avaliada em 11,6 bilhões de reais, para gerir os negócios com cartões de crédito e de débito das duas instituições. 
• BB e Bradesco criam empresa para microcrédito. Movera: o objetivo é alcançar 1,5 milhão de financiamentos nos próximos três anos a contar do final deste mês. O Banco do Brasil e o Bradesco deram mais um passo para ampliarem a parceria com a criação de uma nova empresa, desta vez focada em microcrédito. Batizada de Movera, foi desenvolvida para orientar, prospectar e acompanhar microempreendedores na tomada de linhas específicas de crédito. 

"Market Movers” - Exterior

• Groupon adquire startup que monitora hábitos do consumidor em lojas via smartphone. O site de e-commerce local Groupon anunciou a aquisição da Swarm Mobile, startup que ajuda as empresas a se conectarem e acompanharem o hábito de compra de seus clientes, segundo informações do blog de tecnologia TechCrunch. Os termos financeiros do negócio não foram divulgados.17/11/2014
• Intel anuncia fusão das divisões de processadores para PCs e dispositivos móveis. Atenta ao processo de convergência entre os dispositivos — PCs, smartphones, tablets e TVs —, a Intel anunciou que vai promover a fusão de suas divisões de processadores para PCs e dispositivos móveis. Para isso, a fabricante de chips disse que vai criar uma nova unidade no início do próximo ano, denominada Grupo de Computação do Cliente (Client Computing Group), a qual reunirá a equipe que desenvolve processadores para desktops e laptops com a equipe do chip Atom para smartphones e tablets. A fusão das divisões, de acordo com o CEO, tem como objetivo melhorar a comunicação entre as equipes de produtos e ajudar a companhia a expandir o escopo de fabricantes que utilizam seus produtos. "O mercado continua a evoluir rapidamente, e precisamos mudar ainda mais rápido para ficar à frente", disse Krzanich no e-mail, de acordo com o Wall Street Journal, que publicou a notícia em primeira mão. 18/11/2014
• Gemalto compra fornecedora de carteiras de motorista e identidade nos EUA. A Gemalto anunciou que adquiriu todas as ações emitidas e em circulação da Marquis ID Systems (MIDS), fornecedora de soluções e serviços integrados para carteiras de motorista e identidade nos Estados Unidos. Com quase 14 anos prestando serviços de manutenção e suporte aos sistemas de identidade eletrônica, em conformidade com os padrões da AAMVA (Associação Americana de Administradores de Veículos Motorizados), a MIDS é especializada em sistemas seguros personalizados de registro e emissão para atender às necessidades de cada estado. A combinação da Gemalto e da MIDS promete levar a seus clientes as mais inovadoras soluções de identidade e a capacidade de implantar programas de cartões em grande escala com os mais altos níveis de atendimento. 19/11/2014
• Prezi recebe aporte de US$ 57 milhões da Spectrum Equity. A Prezi, plataforma de apresentações que ajuda as pessoas a se conectarem melhor com seu público, anuncia hoje o investimento de US$ 57 milhões da Spectrum Equity, empresa líder em capital de crescimento, com participação de investimento da já investidora, Accel Partners. A Spectrum, cujo investimentos anteriores incluem empresas focadas em serviços por assinatura, como Ancestry.com, Survey Monkey e Lynda.com, lidera o financiamento. Com isso, Prezi espera acelerar ainda mais o seu crescimento global.19/11/2014
• HelloFood e Delivery Hero fecham série de aquisições ao redor do mundo. O hellofood, empresa líder no segmento de delivery online com presença em mais de 45 países, junto ao Delivery Hero, outro grande player desse setor, anunciaram esta semana uma série de aquisições em países estratégicos, permitindo que ambas companhias otimizem seu crescimento em âmbito mundial. O hellofood assumiu o controle da TastyKhana, na Índia, estendendo sua posição de liderança em um dos maiores mercados de delivery online do mundo. Em atividade desde 2007, a TastyKhana é um dos primeiros portais de delivery de comida online do país. A empresa fará parte do grupo, mas continuará como uma marca independente, assim como em outra parceria do hellofood: o Delivery Club, na Rússia. Juntos, hellofood e TastyKhana somarão 10.000 restaurantes na Índia, em mais de 170 cidades. Na onda de aquisições, com a mira na liderança do mercado no México, o hellofood também adquiriu os grupos de delivery PedidosYa, SeMeAntoja e Superantojo. O grupo já estava em operação no país desde dezembro de 2012 sob a marca do hellofood. Depois das aquisições, consumidores mexicanos em 10 cidades terão a possibilidade de escolher entre mais de 2.500 restaurantes.19/11/2014
• Halliburton, empreiteira do setor de petróleo, compra rival Baker Hughes por US$ 34 bi. A Haliburton, segunda maior fornecedora de serviços de petróleo do mundo, anunciou que comprará a Baker Hughes, número três do mesmo setor, por US$ 34,6 bilhões. A operação é uma das maiores do setor de energia dos EUA em anos.  19/11/2014
• Tech Mahindra anuncia aquisição da Lightbridge Communications Corporation. Tech Mahindra Ltd., especialista em transformação digital, consultoria e reengenharia de empresas, anunciou que assinou um acordo definitivo para adquirir a líder global em serviços de rede Lightbridge Communications Corporation (LCC) por um valor de aproximadamente USD 240 milhões, sujeito a aprovação regulatória.  Com sede em McLean, Virgínia, LCC é uma das maiores fornecedoras independentes do mundo de serviços de engenharia de rede para a indústria de telecomunicações, com mais de 5.000 empregados em mais 50 países. 20/11/2014
• Yahoo! oficializa compra da startup de fotos Cooliris. O Yahoo! anunciou mais uma aquisição. Desta vez, o “alvo” foi a startup especializada em fotografia Cooliris, responsável pelo app homônimo para Android e iOS que organiza imagens em uma interface tridimensional e permite compartilhá-las facilmente. A startup ganhou certa fama com sua 3D Wall, que oferecia uma forma diferente de visualização de conteúdo. A pequena companhia também trabalhou com o Google, em 2010, no desenvolvimento do app padrão de galeria do Android usado no Nexus One. Segundo o TechCrunch, a Cooliris havia conseguido, até 2011, mais de 27 milhões de dólares em investimentos vindos de diferentes fundos. Nos últimos três anos, ela adaptou a interface da 3D Wall para dispositivos móveis, lançando apps para Android e iOS. 22/11/2014

 HUMORES & RUMORES

M & A - COMPRA

• TAM cogita 'joint venture' com a American Airlines. A TAM cogita criar uma joint venture com a American Airlines , maior empresa de aviação do mundo, ano que vem para explorar as rotas entre Estados Unidos e Brasil. Essa seria uma das ações da companhia para voltar a expandir receitas, disse o presidente da TAM S.A, Antonio Bologna. “Podemos evoluir de um code share que temos hoje para uma joint venture. Para isso, precisamos do ‘open skies’ [céus abertos] 17/11/2014
• Sonda IT avalia cerca de 40 empresas na América Latina para fechar próxima compra. Integradora já adquiriu nove empresas brasileiras de TI nos últimos anos e busca novas opções para complementar atuação. Com 5 mil colaboradores e mais de 1,2 mil clientes ativos distribuídos por 62 escritórios na América Latina, o apetite da Sonda IT para manter o crescimento nos próximos anos é enorme. A integradora de TI, que em 2013 faturou US$ 1,2 bilhão, tem como parte de sua estratégia na América Latina o salto dos negócios de forma orgânica e inorgânica. Somente para o triênio de 2013 a 2015, a organização contará com aporte de US$ 700 milhões para investir em novas estratégias de atuação. “A consolidação de empresas é um grande atrativo para todo o mercado”, observa Carlos Henrique Testolini, presidente da Sonda IT no Brasil. Segundo ele, a movimentação estimula o empreendedorismo e acelera o crescimento dos negócios. É por isso que, de acordo com o executivo, atualmente, a Sonda avalia cerca de 40 empresas na América Latina para bater o martelo sobre sua próxima compra. Os negócios são avaliados com base em cinco elementos, lista Testolini: complementariedade geográfica; de portfólio; e de vertical; capital humano e base de clientes.18/11/2014
• Janus Brasil quer comprar empresas agrícolas da Rioforte. A Janus Brasil Participações pertence ao grupo Cosan, com negócios nas áreas alimentar, logística, de infra-estruturas e gestão de propriedades agrícolas. A Rioforte detém duas fazendas no interior do Estado de São Paulo. Uma empresa brasileira está de olho em activos da Rioforte naquele país. A Janus Brasil Participações, uma gestora de investimentos, está interessada em adquirir activos que pertencem à Companhia Agrícola Botucatu e à Agriways, detidas pela empresa do Grupo Espírito Santo (GES).19/11/2014
• Rede D'Or negocia hospital da Unimed-Rio. A Rede D'Or está em negociações avançadas para a compra do hospital da Unimed-Rio, localizado na Barra da Tijuca, segundo fontes do setor. 20/11/2014
• Diversificação da Leme Engenharia, da GDF Suez, começa por bioeletricidade. A Leme Engenharia, empresa de consultoria com forte atuação no segmento de energia do grupo franco-belga GDF Suez, negocia a aquisição de duas companhias do setor, sendo uma no Brasil e outra no Peru. As operações, que estão em fase de "due diligence" (auditoria) e devem ser concluídas em 2015, fazem parte da estratégia da empresa de diversificar suas atividades no Brasil e expandir a atuação na América Latina. "Chegamos a um ponto em que é difícil um crescimento orgânico. Então estamos adquirindo uma empresa agora em 2015 para focar principalmente na área de infraestrutura. Nossa visão de continuar crescendo como a gente sempre cresceu na área de energia, principalmente em Hidrelétricas no Brasil, será cada vez mais difícil", disse o presidente da Leme Engenharia, Flavio Campos, ao Valor, sem mencionar o nome das empresas. 21/11/2014
• Nelson Tanure quer ser sócio do Club Med. Investidor especializado em empresas em dificuldades, o brasileiro Nelson Tanure está de olho em um dos gigantes do turismo mundial: a rede francesa de resorts Club Med. A entrada de Tanure no rol de interessados complica ainda mais uma venda que já teve diversos capítulos recheados de drama, segundo reportagem do jornal ‘Financial Times’. O próprio investidor confirmou, em entrevista ao jornal, que se juntará à chinesa Fosun para fazer uma oferta pelos resorts. O objetivo, disse Tanure ao jornal, seria investir US$ 90 milhões na operação por meio de seu negócio de investimentos imobiliários. Ele frisou ainda que apoia a decisão da Fosun de manter a empresa listada na Bolsa de Paris e de deixar nos cargos os atuais executivos do Club Med.22/11/2014

M&A - VENDA

• Vende-se império. Ao longo de cinco décadas, a família gaúcha Quartiero construiu um império do arroz com feijão. Sua empresa, a Camil, tem 23 fábricas no Brasil, na Argentina, no Chile, no Peru e no Uruguai. Ela processa 2 milhões de toneladas de arroz por ano — o suficiente para cada brasileiro comer 10 quilos. Em 2013, a Camil faturou 3,6 bilhões de reais.  Em meados de setembro, a Camil contratou o banco de investimento BTG Pactual para procurar um comprador para a companhia. O que explica essa decisão? Em resumo, a Camil paga o preço de ter crescido demais em pouco tempo. Desde 2007, a companhia comprou 13 empresas na América Latina.17/11/2014
• Grupo Objetivo está à venda por 9 bi. Após anos e mais anos de especulações, dúvidas, idas e vindas, o empresário João Carlos Di Genio, dono do grupo Objetivo, iniciou um processo formal de venda da empresa. Di Genio destacou os bancos de investimento BTG Pactual e Bank of America Merrill Lynch para coordenar o processo. Embora seja impossível prever o formato final do negócio, a venda de uma participação minoritária para um fundo de private equity é vista como mais provável. 21/11/2014

 IPO

• Ourofino encerra IPO com R$ 417,980 milhões. A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Ourofino movimentou R$ 417,980 milhões, conforme anúncio de encerramento da oferta. A oferta não foi acrescida do lote adicional, apenas do suplementar, destinado exclusivamente para atender o excesso de demanda. No IPO, que ocorreu em outubro, o preço da ação foi fixado no teto do preço inicialmente sugerido, em R$ 27. Essa foi a primeira abertura de capital do ano. Os investidores estrangeiros, fatia que inclui 90 mil ações adquiridas pelo JPMorgan (coordenador líder), compraram 20% das ações ofertadas no IPO. As "demais pessoas jurídicas" ficaram com 48,1% das ações, lembrando que nesta linha está o fundo de private equity General Atlantic, que ingressou na oferta como investidor âncora, com R$ 200 milhões, conforme constou no prospecto da oferta. Do montante referente à oferta primária, ou seja, aquele que irá para o caixa da empresa, 53% será destinado ao crescimento local e à expansão internacional e 47% irá para redução do endividamento. 19/11/2014
• Preço da IPO da Cnova é fixado a US$ 7 por ação. O grupo varejista francês Casino estabeleceu o preço da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de sua unidade de comércio eletrônico Cnova a US$ 7,00 por ação, abaixo de sua estimativa de US$ 12,50 a US$ 14,00 por ação. O Casino vai oferecer as ações da Cnova na Nasdaq entre hoje e 25 de novembro, segundo comunicado da empresa. A Cnova, na qual o Casino manterá participação majoritária, vai administrar as subsidiárias de comércio eletrônico do grupo no Brasil, Colômbia, França, Tailândia e Vietnã. No Brasil, a empresa administra as operações das seguintes lojas de comércio eletônico: Cdiscount, Casas Bahia, Extra, Ponto Frio e Barateiro.21/11/2014

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Fundos estão dispostos a pagar mais por Portugal Telecom. Os fundos Apax e Bain Capital teriam aumentado para 7,57 bilhões de euros a oferta pela Portugal Telecom - 500 milhões de euros a mais que a proposta anterior. A nova proposta já foi enviada ao BTG Pactual, que coordena a operação, e é válida até a próxima semana. Na semana passada, a Oi, que detém os ativos da PT, confirmou que recebeu proposta dos dois fundos avaliada em 7,07 bilhões de euros. 21/11/2014

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• 01 - Copel adquire complexo eólico no RN com 134,4 MW de capacidade. A estatal elétrica paranaense Copel anunciou que seu conselho de administração aprovou a aquisição da totalidade dos projetos do Complexo Eólico Santos, pertencentes à Rodrigo Pedroso Energia, e localizadas no Rio Grande do Norte. O valor do negócio não foi informado. O complexo é formado por seis parques eólicos, que somam capacidade instalada de 134,4 megawatts (MW) e garantia física de 54,8 megawatts médios. Com a aquisição, a estatal passa a ter 545,4 MW em potencial de capacidade instalada em projetos eólicos, além de 526,1 MW de capacidade instalada em construção.  17/11/2014
• 02 - Estácio compra instituição em Teresina por R$33 mi. A Estácio Participações anunciou a aquisição do Centro de Ensino Unificado de Teresina (Ceut) nesta terça-feira por 33 milhões de reais, passando a ter presença em todos os estados do Brasil.  O Ceut, localizado em Teresina (PI), tem 3.700 alunos e 7.080 vagas autorizadas, divididas entre 12 cursos superiores e 29 de pós-graduação.J18/11/2014
• 03 - Fundo NEO compra 37% da Marelli. A Marelli Ambientes Racionais anunciou  a associação com a gestora de recursos NEO Investimentos. Nos próximos três anos, o fundo de private equity vai investir R$ 130 milhões e atingir, ao final do período, a participação de 37% no capital da fabricante de móveis de Caxias do Sul. O aporte inicial de R$ 100 milhões será destinado para o aumento de capital necessário para financiar os novos investimentos. Com a parceria, a Marelli pretende expandir sua participação no mercado nacional, que hoje corresponde a cerca de 8% no segmento de móveis corporativos, segundo a Revista Amanhã.19/11/2014
• 04 - Riverwood Capital adquire empresa de meios de pagamento Conductor. A Conductor, empresa de soluções de processamento de pagamento, acaba de ser adquirida em sua totalidade pela Riverwood Capital, investidor global de capital com foco no mercado de tecnologia. Com a transação, que também incluiu um aporte financeiro para investimentos em inovação de produtos e soluções tecnológicas e na evolução de sua plataforma de processamento de cartões e de pagamentos, ela pretende ampliar seus múltiplos serviços e soluções em meios de pagamento. O valor da transação não foi revelado. O executivo complementa ainda que a Conductor mostrou-se um investimento atrativo tanto pela significativa oportunidade de mercado para oferecer uma plataforma de meios de pagamentos de última geração, como na possibilidade de ampliar o leque de serviços em diferentes verticais no Brasil e na América Latina.19/11/2014
• 05 - BB e Cielo criam joint venture de R$11,6 bi para transações com cartões. O Banco do Brasil e a Cielo S.A. anunciaram um acordo para a criação de uma joint venture, avaliada em 11,6 bilhões de reais, para gerir os negócios com cartões de crédito e de débito das duas instituições. O capital social da nova sociedade será dividido em 30 por cento para o BB Elo Cartões, subsidiária integral do Banco do Brasil, e 70 por cento para a Cielo. Como o BB tem uma participação indireta na Cielo, por meio do BB Banco de Investimento S.A., ficará com uma participação no capital da nova empresa de 50,05 por cento, disse o banco estatal em comunicado ao mercado. A Cielo disse em comunicado ao mercado que aportará 8,1 bilhões de reais na operação e o financiamento será feito por meio da emissão de debêntures.  Já o Banco do Brasil aportará ativos relacionados ao Arranjo Ourocard, constituído pelas transações de compras de todos os cartões de crédito e débito emitidos pelo banco nas bandeiras Visa, Mastercard, American Express, Elo, entre outros, disse a Cielo. 19/11/2014
• 06 - ENERGISA:Grupo vende empresas de geração por R$1,4bi a Brookfield Renewable. A Energisa fechou contrato com a São João Energética, controlada pela Brookfield Renewable Energy Partners, para a  venda de ativos de geração por R$ 1,4 bilhão. Os ativos somam 488 megawatts  (MW) de capacidade instaladas, dos quais 115 MW pertencem a empreendimentos em
• construção. Com a operação a Energisa espera reduzir sua dívida líquida consolidada  em aproximadamente R$ 2,6 bilhões, além da redução de seu compromisso de  investimentos em aproximadamente R$ 200 milhões, até março de 2016. 20/11/2014
• 07 - Empresário do Buscapé cria Move 2. Ronaldo Takahashi, cofundador do Buscapé, em parceria com outros empresários fundaram neste mês a Move 2, aceleradora de companhias novatas com focos nas áreas de educação, saúde e comércio eletrônico segmentado. "A proposta é preparar a empresa para que ela possa atingir um novo estágio de desenvolvimento", disse Takahashi. O valor investido é mantido em sigilo pelos empreendedores e a aceleradora já possui quatro companhias novatas em seu portfólio e a meta é atender de 30 a 50 companhias novatas até o fim de 2015. Leia mais em gironews 19/11/2014
• 08 e 09 - JBS fecha compra do Grupo Primo na Austrália e do Grupo Big Frango no Brasil. A empresa de alimentos brasileira JBS divulgou a compra do Grupo Primo Smallgoods na Austrália por 1,25 bilhão de dólares, além do Grupo Big Frango no Brasil por 430 milhões de reais, dando impulso ao seu plano de expansão por meio de aquisições. O Grupo Primo é líder em produtos processados como presunto, salsicha e bacon na Austrália e na Nova Zelândia e possui cinco unidades produtivas, sete centros de distribuição e 30 lojas de varejo. Com a compra, a JBS estima capturar ao redor de 30 milhões de dólares australianos em sinergias, elevando o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) projetado para o Grupo Primo em 2015 para 180 milhões de dólares australianos. A JBS divulgou acordo para comprar a AMSE02 Participações, controladora do Grupo Big Frango, que atua no setor avícola na região sul do Brasil. O preço de 430 milhões de reais será pago no fechamento da operação. O Grupo Big Frango abate 460 mil aves por dia em suas duas unidades, com faturamento anual superando 1 bilhão de reais. 21/11/2014 
• 10 - Sabin compra Quaglia e chega a São Paulo. O Laboratório Sabin, rede de medicina diagnóstica com sede em Brasília (DF), anunciou a aquisição da rede Quaglia, de São José dos Campos (SP). Trata-se de mais um passo na expansão acelerada da rede que já conta com mais de 120 unidades espalhadas pela capital federal, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Amazonas, Tocantins e Pará e que, agora, chega a São Paulo. O Sabin deve investir cerca de R$ 10 milhões para ampliar o número de unidades paulistas das atuais oito para 16 nos próximos dois anos. Victor Pariz, atual diretor-executivo do Quaglia, continuará como principal gestor da rede, que deve terminar 2014 com faturamento de R$ 20 milhões. Lídia Abdalla, atual presidente do Sabin, após aquisições feitas em 2012 e a consolidação da empresa, o investimento no crescimento orgânico, inclusive por meio de novas aquisições, deve aumentar ainda mais a presença do laboratório brasiliense na região Sudeste nos próximos anos. 21/11/2014
• 11 e 12 - Assa Abloy adquire Silvana e Metalika no Brasil. ASSA ABLOY assinou um acordo para adquirir a Silvana, uma empresa líder de bloqueio (fechaduras, dobradicas, ferrolhos..), e adquiriu Metalika, uma porta de empresa líder portas corta- fogo, ambas localizadas no Brasil. As aquisições aumentam significativamente a atuação do Grupo no Brasil. Silvana criada em 1964, está localizado em Campina Grande, Paraíba. Metalika, fundada em 1999, está localizado em São Paulo, Brasil. Juntas, elas dobram a atual presença da ASSA ABLOY e adicionam cerca de 410 funcionários. As vendas esperadas para 2015, da Silvana e Metalika, são de R$ 85,0 milhões. 21/11/2014
• 13 - Actavis adquire a Allergan. A Allergan Inc., fabricante de Botox® sediada na Califórnia, Estados Unidos, aceitou uma oferta de US$ 66 bilhões de aquisição pela Actavis Plc, encerrando um período de sete meses oferta hostil do investidor ativista William Ackman e a Valeant Pharmaceuticals International Inc. A Actavis, empresa sediada em Dublin, Irlanda ofereceu US$ 219 à vista em dinheiro e por ação, milhares de dólares a mais que a canadense Valeant estava preparada para pagar. A junção vai criar uma das 10 maiores empresas farmacêuticas do mundo em receita de vendas, com receita anual pro forma combinadas de mais de US$ 23 bi dólares previstos para 2015.  "Nos EUA, a combinação torna-nos mais relevantes para um grupo ainda maior de médicos e clientes. No exterior, ele vai melhorar a nossa posição comercial, expandir nosso portfólio e ampliar a nossa presença no Canadá, Europa e Sudeste Asiático e outro crescimento de alto valor mercados, incluindo China, Índia, Oriente Médio e América Latina.  19/11/2014
• 14 - BB e Bradesco criam empresa para microcrédito. Movera: o objetivo é alcançar 1,5 milhão de financiamentos nos próximos três anos a contar do final deste mês. O Banco do Brasil e o Bradesco deram mais um passo para ampliarem a parceria com a criação de uma nova empresa, desta vez focada em microcrédito. Batizada de Movera, foi desenvolvida para orientar, prospectar e acompanhar microempreendedores na tomada de linhas específicas de crédito. A companhia nasce com uma carteira de R$ 70 milhões e um projeto piloto de cerca de 60 mil contratos. O potencial em volume financeiro de microcrédito, de acordo com Cervi, vai além dos R$ 2 bilhões. Com tíquete médio entre R$ 1,2 mil e R$ 15 mil, os contratos são em sua maioria (85%) do BB. Os outros 15% vêm de negócios novos que já estão sendo prospectados pela Movera, conforme o executivo. No radar, estão companhias com faturamento de R$ 20 mil a R$ 120 mil por ano, como pequenos comércios, creches, mercearias. Serão no total 100 funcionários, sendo a maioria agentes de crédito. A ideia de Bradesco e BB é contratá-los, principalmente, nas comunidades, formando pessoas que já conhecem a realidade local e ainda contribuindo para a geração de empregos. A Movera vai atuar inicialmente explorando a base do Banco do Brasil, com carteira de quase R$ 1 bilhão e mais de R$ 4 bilhões em desembolso desde setembro de 2011. 22/11/2014
• 15 - TIM aprova venda de até 6.481 torres para a ATC. O conselho de administração da Tim Participações aprovou  a venda de até 6.481 torres de telecomunicação, hoje de propriedade da TCEL, para a American Tower do Brasil - Cessão de Infraestruturas (ATC), pelo valor de cerca de R$ 3 bilhões, assim como do contrato de locação desses ativos pelo prazo de 20 anos. Inicialmente a TCEL vai firmar com a ATC a venda de até 5.240 torres. A TCEL vai notificar Claro, Americel e Embratel, devido ao contratos de compartilhamento anteriormente firmados, sobre os termos e condições oferecidos pela ATC para aquisição das 1.241 torres de telecomunicação remanescentes daquele bloco total, de modo que aquelas empresas possam, querendo, exercer no prazo contratual seus direitos de aquisição sobre esses ativos. Após o prazo, a TCEL poderá firmar com a ATC o contrato para venda destas torres, somando as 6.481.21/11/2014

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 10a 16/nov/14 >>>
• FUSÕES E AQUISIÇÕES: 58 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM OUTUBRO/14
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições em outubro/2014

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.