FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 28/jul a 03/ago/14

Foram anunciadas com destaque pela imprensa 15 operações de Fusões e Aquisições na semana de  28/jul a 03/ago/14.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores.

ANÁLISE DA SEMANA 

Principais transações.

Destaque para a transação em que  o JBS fecha compra o negócios de aves da Tyson Foods no Brasil e México por US$575 mi.

 TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR

A MAIOR

• A empresa de alimentos JBS, maior processadora de carnes do mundo, fechou acordo para comprar os negócios de aves da norte-americana Tyson Foods no Brasil e no México por 575 milhões de dólares, em mais um passo na expansão da sua carteira de ativos no segmento. 

 NEGÓCIOS DA SEMANA 

"Market Movers" - Brasil 

• JBS fecha compra de negócios de aves da Tyson Foods no Brasil e México por US$575 mi. A empresa de alimentos JBS, maior processadora de carnes do mundo, fechou acordo para comprar os negócios de aves da norte-americana Tyson Foods no Brasil e no México por 575 milhões de dólares, em mais um passo na expansão da sua carteira de ativos no segmento.  400 milhões de dólares referem-se à operação no México, a operação brasileira da Tyson será comprada por 175 milhões de dólares pela JBS Foods. 28/07/2014
• Andrade Gutierrez vai assumir estaleiro da Iesa. A construtora Andrade Gutierrez concluiu as negociações para adquirir participação no estaleiro da Iesa Óleo e Gás em Charqueadas (RS), que tem contrato para fornecer módulos de compressão de gás para plataformas tipo FPSO (unidades flutuantes de produção, armazenamento e descarga) da Petrobras, mas está com o cronograma atrasado devido a problemas financeiros.  29/07/2014
• Santander Brasil terá 60% de joint venture com Banco Bonsucesso para consignado. O Santander Brasil vai investir 460 milhões de reais para ter 60 por cento de uma joint venture com o Banco Bonsucesso em crédito consignado, num esforço para acelerar e melhorar a qualidade de suas operações de crédito.   31/07/2014 
• Votorantim e Cementos Molis fecham nova parceria. A Votorantim Cimentos e a espanhola Cementos Molins anunciaram parceria para investir em "determinados projetos na América Latina”. As duas companhias já são parceiras em alguns negócios na região e o mais recente acordo prevê a aquisição de 66,7% da Cementos Itacamba, na Bolívia, por 18,6 milhões de dólares.  01/08/2014

"Market Movers” - Exterior

• Easy Taxi recebe aporte de R$ 90 milhões de fundo russo. A plataforma para chamada de táxi via celular ou internet Easy Taxi recebeu nova rodada de investimentos de US$ 40 milhões (quase R$ 90 milhões), Série D, liderada pelo fundo russo Phenomen Ventures e com participação da Tengelmann Ventures, empresa de investimentos do grupo varejista alemão Tengelmann. Com o novo aporte, a Easy Taxi já acumula R$ 145 milhões em investimentos. 28/07/2014
• Google mais que triplica gastos com aquisições no primeiro semestre. O Google mais que triplicou os gastos com aquisições no primeiro semestre deste ano, que totalizaram US$ 4,2 bilhões, ao mesmo tempo em que planeja aumentar os investimentos para expandir seus serviços. No mesmo período do ano passado, a empresa desembolsou US$ 1,3 bilhão em aquisições. Em janeiro, o gigante das buscas comprou a Nest Labs, fabricante de dispositivos domésticos inteligentes tais como sensores, termostatos e detectores de fumaça, por US$ 3,2 bilhões, e mais US$ 1 bilhão em outras aquisições nos primeiros seis meses deste ano.28/07/2014
• Teradata compra empresas para acelerar inovação em Big data. Aquisição da Revelytix e Hadapt estenderá portfólio de big data e a capacidade da Teradata Unified Data Architecture.28/07/2014
• BlackBerry fortalece credenciais de segurança com compra de Secusmart. A BlackBerry anunciou  que está comprando uma empresa alemã de capital fechado especializada em criptografia de dados e voz, em uma tentativa de reforçar suas credenciais com clientes muito preocupados com a segurança, como agências governamentais.A fabricante de smartphones não revelou os termos do acordo para comprar a Secusmart GmbH, especializada em serviços de criptografia e anti-escutas para governos, empresas e provedores de serviços de telecomunicações. 29/07/2014
• Ericsson compra empresa de billing americana MetraTech. De olho no fortalecimento de capacidades para atender os mercados de Internet das Coisas (IoT) e Everything as a Service (XaaS), a Ericsson anunciou nesta terça-feira, 29, a aquisição da companhia norte-americana de billing MetraTech. A empresa sueca também afirma que pretende incrementar o próprio portfólio de OSS/BSS com a plataforma de billing baseada em arquitetura de metadados. 29/07/2014
• ZF firma nova joint venture com gigante YTO da China. A ZF firmou uma nova parceria na China, desta vez com a gigante YTO, fabricante de máquinas agrícolas e de construção, em joint venture que prevê uma nova fábrica em Luoyang, região oeste do país, para a produção conjunta de eixos tracionados para equipamentos de 25 hp a 230 hp de potência a partir de 2015. O valor do investimento não foi divulgado. 30/07/2014
• IBM expande ofertas de segurança ao comprar a CrossIdeas. A IBM anunciou que adquiriu a CrossIdeas, empresa italiana que fornece ferramentas de segurança que ajudam empresas a identificar o acesso de usuários a dados de sistemas on-premise e na nuvem. Os termos financeiros envolvidos no negócio não foram revelados.31/07/2014
• Oracle adquire fornecedora de soluções para gestão de serviços de campo. A Oracle anunciou que assinou acordo definitivo para adquirir a TOA Technologies, fornecedora de soluções para gestão de serviços de campo (field service) baseadas no modelo SaaS (software como serviço). O valor da aquisição não foi divulgado. 31/07/2014
• Twitter compra empresa de busca de imagens Madbits. O Twitter adquiriu a Madbits, desenvolvedora de uma plataforma de busca de imagens, por um valor não divulgado. A transação foi divulgada pelo site Gigaom, e confirmada por comunicados das empresas. A tecnologia da Madbits automaticamente processa, organiza e extrai informações relevantes de mídias “cruas”. Toda essa operação é descrita como “complexa”, seja por gráfico ou taggeamento, pela companhia. 31/07/2014
• Alibaba investe US$ 120 milhões em startup de games para conquistar mais usuários antes de IPO. O gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba anunciou que investirá US$ 120 milhões na empresa de games Kabam, em uma parceria para publicar e distribuir os jogos grátis da startup em seus sites de e-commerce, segundo informações do The Wall Street Journal. 01/08/2014
• Glencore recebe US$7 bi na venda de mina de cobre Las Bambas. A trading de commodities Glencore informou que recebeu 7 bilhões de dólares pela venda de um dos maiores projetos de cobre do mundo, a mina de Las Bambas, no Peru, e que espera retornar pelo menos metade do valor em dinheiro aos acionistas. 01/08/2014

 HUMORES & RUMORES 

 M & A - COMPRA

• Claro vai integrar operações da Net e da Embratel. Nesta quinta, 31/7, a Anatel autorizou a terceira fusão, desta vez dentro do grupo econômico de Embratel, Net e Claro, controlado pela Telmex do mexicano Carlos Slim. A única diferença notável às unificações das operações de Sercomtel e da Telefônica é que, desta vez, a concessão será também transferida. Ao fim de uma transição em cinco passos, a Claro vai deter o controle de praticamente todas as operações – apenas o negócio em capacidade de satélite fica diretamente associado à Telmex. 31/07/2014
• BRF avalia joint ventures e parcerias para reforçar marcas e posição global.  A BRF, maior exportadora de carne de frango do mundo, avalia potenciais joint ventures e parcerias em diversos lugares no mundo para reforçar marcas e produtos em importantes regiões, disse nesta sexta-feira o presidente-executivo. 01/08/2014

M & A - VENDA

• Dona do Sem Parar procura sócio. STP- Serviços e Tecnologia de Pagamentos, que tem entre seus negócios o Sem Parar, está procurando um sócio estratégico para expandir suas operações. As informações são do Valor Econômico, desta quarta-feira.30/07/2014
• Via Varejo transfere 12 lojas para Casa & Vídeo. Negócio com a Casa & Vídeo envolve a transferência dos contratos de locação e de determinados ativos em lojas no estado do Rio de Janeiro. A Via Varejo fechou a venda do direito de exploração de 12 lojas no Estado do Rio de Janeiro para a rede Casa & Vídeo, no âmbito da determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para que se desfizesse de 74 pontos de venda. As lojas compradas pelo Magazine Luiza e Casa & Vídeo somam 27 pontos. A Via Varejo não especificou os compradores das demais unidades vendidas por determinação do Cade.  01/08/2014

IPO

• Controlador da Cacique de Café Solúvel anuncia intenção de fazer OPA. A Companhia Cacique de Café Solúvel, fabricante do café Pelé, informou nesta segunda-feira que seu controlador anunciou intenção de realizar oferta pública de aquisição de ações (OPA) com o objetivo de adquirir todos os papéis ordinários e preferenciais em circulação.A intenção do controlador da Companhia Cacique de Café Solúvel de realizar a OPA segue anúncio de uma série de empresas brasileiras para operação do mesmo tipo neste ano.Fazem parte do grupo companhias como a Autometal, de componentes e acessórios para a indústria automotiva, Cremer, de produtos para primeiros socorros e higiene, e Brookfield, de incoporação imobiliária.  28/07/2014
• Cosan Logística pede registro de companhia aberta na CVM. A Cosan Logística, empresa de serviços de transporte e logística da Cosan, pediu registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme informações disponibilizadas no site da autarquia. Em fevereiro, a Cosan anunciou a criação da Cosan Logística como empresa responsável pelo investimento na Rumo Logística, seu braço de logística.30/07/2014
• PSafe planeja abertura de capital na Bovespa e na Nasdaq em 2017. A PSafe, empresa brasileira de segurança digital que conta com investimento e cooperação tecnológica da chinesa Qihoo 360, planeja abrir capital em 2017. A ideia é ser listada tanto na Bovespa quanto na Nasdaq, informa seu CEO, Marco de Mello.31/07/2014

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• 01 - Cade aprova joint venture entre Weg e Copel para parque eólico. O Cade aprovou sem restrições uma joint venture entre a Weg e a empresa paranaense de energia Copel para implementação de um parque eólico, conforme despacho publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. As partes informaram que a sociedade de propósito específico, batizada de Usina Eólica Palmas II, terá capacidade não inferior a 4,2 MW. O parque será localizado na cidade de Palmas (PR). A fabricante de equipamentos elétricos e tintas industriais Weg deterá 87 por cento da joint venture, com a Copel ficando os 13 por cento restantes. 28/07/2014
• 02 - XP compra Clear Corretora para se fortalecer no mercado “online”. A XP Investimentos anunciou  a aquisição da Clear Corretora. Dessa forma, a instituição focada no conceito de "shopping center financeiro" pretende reforçar seu posicionamento no pouco explorado mercado online de corretoras, principal qualidade da Clear - a corretora paulista como principal base de clientes os "traders", que em geral operam por conta própria no mercado. Uma transação que pode alcançar os R$ 90 milhões e que vai envolver principalmente troca de ações , mas também contará com uma parte em dinheiro . 28/07/2014
• 03 - JBS fecha compra de negócios de aves da Tyson Foods no Brasil e México por US$575 mi. A empresa de alimentos JBS, maior processadora de carnes do mundo, fechou acordo para comprar os negócios de aves da norte-americana Tyson Foods no Brasil e no México por 575 milhões de dólares, em mais um passo na expansão da sua carteira de ativos no segmento. A companhia informou nesta segunda-feira que 400 milhões de dólares referem-se à operação no México, que será adquirida pela Pilgrim's Pride, cujo acionista majoritário é JBS USA Holdings. Já a operação brasileira da Tyson será comprada por 175 milhões de dólares pela JBS Foods. 28/07/2014
• 04 - IBM assume operação da Scopus Serviços em acordo com Bradesco. O Bradesco anunciou que a IBM Brasil assumirá a estrutura operacional da Scopus Serviços, companhia de tecnologia do banco, e todos os contratos de suporte e manutenção firmados entre a empresa e seus demais clientes. O segundo maior banco privado do Brasil também afirmou que as atividades de suporte e manutenção de hardware e software atualmente prestadas ao Bradesco pela controlada Scopus passarão a ser executadas pela IBM. O  presidente da Scopus, Maurício Minas, afirmou que a IBM está comprando uma operação com 2.400 funcionários que atualmente atende e com quase 100 clientes que incluem redes de varejo e operadoras de telecomunicações. O faturamento líquido da Scopus em 2013 foi de cerca de 600 milhões de reais, dos quais dois terços vieram da área de serviços que está sendo cindida para a IBM. A parcela da Scopus que seguirá sob o Bradesco tem cerca de 700 funcionários especialistas em segurança e desenvolvimento de aplicações para mobilidade e Internet.29/07/2014
• 05 - Spreadshirt eleva estratégia de internacionalização com expansão para o Brasil. Spreadshirt, a plataforma global de estamparia sob demanda para vestuário e acessórios, acelerou sua expansão internacional com a aquisição da pioneira on-line brasileira Vitrinepix, que passará operar como sua subsidiária. Com esta aquisição a Spreadshirt continua a aumentar o seu potencial de mercado, atingindo um dos mercados de comércio eletrônico que mais cresce no mundo. "A internacionalização e a abertura de novos mercados para os nossos compradores e vendedores é um dos nossos temas centrais para 2014", diz Philip Rooke, CEO da Spreadshirt.  A Spreadshirt atua em 18 mercados em 10 idiomas e opera 5 plantas de produção na Alemanha, Polônia,  EUA e Brasil. A empresa foi fundada em 2002 e, em 2013, obteve uma receita de cerca de 72 milhões de euros. 29/07/2014
• 06 - Andrade Gutierrez vai assumir estaleiro da Iesa. A construtora Andrade Gutierrez concluiu as negociações para adquirir participação no estaleiro da Iesa Óleo e Gás em Charqueadas (RS), que tem contrato para fornecer módulos de compressão de gás para plataformas tipo FPSO (unidades flutuantes de produção, armazenamento e descarga) da Petrobras, mas está com o cronograma atrasado devido a problemas financeiros. A empresa não deu detalhes do acordo, mas o Valor apurou que a construtora assumirá o controle do negócio e que o contrato deve ser assinado nesta semana. A Iesa tem contrato para fornecer 24 módulos para a Petrobras por US$ 720 milhões, com opção para chegar a 32, o que elevaria a operação a US$ 911,3 milhões. Os seis primeiros deveriam ter sido ser entregues neste mês, o que não ocorreu devido às dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa desde 2013. 29/07/2014
• 07 - Alienação da participação no capital social da CR Zongshen E-Power Fabricadora de Veículos S.A. A Light S.A. vem informar aos seus acionistas e ao público em geral que, em 24 de julho de 2014, a Companhia alienou a totalidade de sua participação no capital social de CR Zongshen E-Power Fabricadora de Veículos S.A. (“E-Power”), representativa de 20% do capital total da E-Power, para CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A. (“CR Zongshen”), pelo valor de R$ 1.096.589,12. 24/07/2014
• 08 - Tecno Waste Acordo ou Contrato de Transferência de Controle Acionário. A TECNO WASTE S.A. comunica o que  a empresa TEMPLARS TRUST INVESTIMENTOS adquiriu o total de 31.500.000, correspondentes a 70% tanto do total de ações ordinárias como do capital social total, adquirindo uma participação acionária relevante. Em razão da aquisição, a Companhia informa que a participação adquirida para obter o controle desta foi realizada mediante a aquisição de 27.000.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal detidas pelo antigo controlador Hélio Malacarne Silva e 4.500.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal detidas pelo acionista Natalino Zatta; 24/07/2014
• 09 - Vetria Mineração assina contrato de arrendamento de direitos minerários da MMX Corumbá. A Vetria Mineração, controlada por Triunfo e ALL, assinou contrato com a MMX Corumbá para arrendamento de direitos minerários localizados em Corumbá (MS), no valor fixo anual de 500 mil dólares. A transação contempla, ainda, a assinatura de um documento para aquisição futura, pela Vetria, da totalidade das ações de emissão da MMX Corumbá. 29/07/2014
• 10 - Z+ incorpora agência Guapa. Rede controladora das agências Z+, Lattitud e Havas Sports & Entertainment, a HVS incorpora parte da estrutura da agência full service Guapa, que deixa de existir. O sócio Rodrigo Cerveira, que foi diretor de planejamento da Z+ até julho de 2013, quando migrou para a Guapa, volta a fazer parte do alto-escalão da agência, onde será diretor-executivo e responderá a Douglas Patrício, CEO da HVS. A Z+ herda a conta da DKT Brasil, dona da marca de preservativos Prudence, que se soma a outros negócios já conquistados no ano como Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), Mundipharma e Emirates Airlines. A maior verba da agência continua sendo Hyundai, mantida mesmo após uma concorrência promovida no ano passado. Também estão no pacote da Guapa a conta digital da operadora de saúde Omint, o banco atacadista Pine Corporate Bank, os biscoitos Bela Vista e a agência de viagens Jatobá, que passam a ser atendidos pela Lattitud. O reforço nas agências do HVS precede um movimento de crescimento da rede que culminará em aquisições e lançamento de startups, segundo Patrício. 29/07/2014
• 11 - Torcedores.com recebe nova rodada de investimentos. O Torcedores.com, primeiro portal esportivo de conteúdo colaborativo do Brasil, anuncia novo aporte financeiro do Head da RedBull na América Latina, Pedro Navio. Com o investimento, o site pretende aperfeiçoar sua plataforma digital, além de ampliar sua equipe editorial e a base de colaboradores em todo país. O valor não foi revelado. O executivo se junta ao time dos fundadores do Torcedores.com trazendo sua expertise no setor e atuando de forma estratégica no negócio. Atualmente, o Torcedores.com conta com mais de 300 colaboradores em todo o Brasil e uma audiência de 1 milhão de visitantes únicos por mês. Com a expansão planejada agora com este novo investimento, a expectativa é atingir a marca de mil colaboradores até o final do ano.  30/07/2014
• 12 - Navita recebe aporte da Intel. A Intel Capital, braço de investimento da fabricante de chips, comprou uma participação na brasileira Navita, especializada em gestão de dispositivos móveis [MDM, na sigla em inglês]. O fundo não revela valores, mas segue um padrão: participação minoritária, com aporte de US$ 2 milhões a US$ 10 milhões.  Este é o segundo investimento da Intel Capital na área de mobilidade no país. O primeiro foi a Spring Wireless [hoje Spring Mobile], na qual o fundo teve participação até 2008, quando a empresa abriu capital na Nasdaq. A companhia não revela faturamento. O último dado aberto foi em 2011, quando o resultado foi R$ 19 milhões em 2011. A Navita afirma crescer em média 50% ao ano.  31/07/2014
• 13 - Santander Brasil terá 60% de joint venture com Banco Bonsucesso para consignado. O Santander Brasil vai investir 460 milhões de reais para ter 60 por cento de uma joint venture com o Banco Bonsucesso em crédito consignado, num esforço para acelerar e melhorar a qualidade de suas operações de crédito.  O Bonsucesso terá 40 por cento do negócio.
• "Esta operação é uma continuidade da estratégia do Santander Brasil em crescer em crédito consignado", afirmou o banco no fato relevante em que informou a operação. 31/07/2014 
• 14 - Votorantim e Cementos Molis fecham nova parceria. Companhias mantêm acordos em projetos na América Latina e planejam ampliar atuação na região. A Votorantim Cimentos e a espanhola Cementos Molins anunciaram, na última quinta-feira, parceria para investir em "determinados projetos na América Latina”. As duas companhias já são parceiras em alguns negócios na região e o mais recente acordo prevê a aquisição de 66,7% da Cementos Itacamba, na Bolívia, por 18,6 milhões de dólares. A parceria entre a Votorantim Cimentos e a espanhola Cementos Molins deu origem a uma nova empresa, batizada de Yacuces. 01/08/2014
• 15 - Alpargatas pagará R$159 mi por 30% da Osklen. A Alpargatas informou nesta sexta-feira que o valor pago pela participação de 30 por cento na Osklen foi de 159,1 milhões de reais, o que avalia a grife carioca em 530 milhões de reais.  A Alpargatas, fabricante de calçados dona das marcas Havaianas e Topper, já pagou em março uma primeira parcela de 67,5 milhões de reais e a segunda será de 91,6 milhões de reais.  01/08/2014

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 21 a 27/jul/14 >>>
• FUSÕES E AQUISIÇÕES: 59 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/14
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições em julho/2014

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.