05 fevereiro 2014

FUSÕES E AQUISIÇÕES: 50 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JANEIRO/14

Foram 50 negócios de Fusões e Aquisições anunciados com destaque pela imprensa no mês de janeiro/14, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 19 setores. Representa uma queda de 34%, em relação a dezembro/13. Comparativamente ao mês de jan/2013, a queda foi de 13,8%.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), OUTROS e SERVIÇOS PARA EMPRESAS foram os mais ativos no mês de janeiro.
A operação de maior expressão foi a que envolveu Shell vendendo 23% de projeto offshore no Brasil por US$ 1 bilhão para a Qatar Petroleum International.

Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de JANEIRO de 2014. 
ANÁLISE DO MÊS 

Os 5 setores mais ativos responderam por 66% do total das operações e 53% do valor total dos investimentos .

Apuradas 50 transações no mês de janeiro/14, em 19 setores da economia brasileira, registrando uma queda de 34% em relação ao mês anterior ( 76 operações).

Constata-se uma queda de 13,8% no comparativo do número de transações realizadas no mês de janeiro de 2014 em relação ao mesmo mês de 2013.


Em janeiro/13, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 17 transações representando 34% do total. No gráfico dos Top 10 setores mais ativos no mês de janeiro/14, além de TI, destacam-se OUTROS e SERVIÇOS PARA EMPRESAS.

Os setores que apresentaram maiores quedas no nº de transações em janeiro/14 em relação ao mesmo mês de 2013, foram: LOJAS DE VAREJO, seguido por COMPANHIAS ENERGÉTICAS.
Por sua vez, os setores que mais cresceram no nº de transações em jan/14, em relação ao mesmo mês de 2013, foram: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e OUTROS. O setor de PETRÓLEO E GÁS foi o de maior expressão entre os investimentos realizados no mês de jan/14, no compto total dos Valores Divulgados (77%) e Não Divulgados (23%).
No gráfico TOP 10, abaixo, estão relacionados por ordem de relevância os investimentos acumulados realizados no mês de jan/14, PETRÓLEO E GÁS e INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

O mês sinaliza uma ligeira queda do número de transações de M&A acumuladas nos últimos doze meses - janeiro/14, com 778 operações, comparativamente com o mesmo período do mês anterior.

Das 50 transações apuradas em janeiro, 23 transações são de porte até R$ 49,9 milhões - 46% do total e responderam por 2,7% do seu valor. No topo da pirâmide, apurou-se 2 transações com porte acima de R$ 1,0 bilhão, representando 4% do número de operações e responderam por 42% do valor das transações.

Quanto aos montantes dos negócios realizados em jan/14, estima-se o total de R$ 9,5 bilhões, considerando Valores Divulgados (77%) e Não Divulgados (23%), sendo que uma só operação representa cerca de 25% deste valor - Shell vendendo 23% de projeto offshore no Brasil por US$ 1 bilhão para a Qatar Petroleum International.

TOP 5 - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR em JANEIRO/2013 

MAIORES - As maiores operações cujos valores foram divulgados pela imprensa estão relacionadas no TOP 5. Destaque ficou por conta da operação envolvendo a venda, pela Shell, de 23% de projeto offshore no Brasil por US$ 1 bilhão para a Qatar Petroleum International.
  • Shell vende 23% de projeto offshore no Brasil por US$ 1 bilhão. O grupo petroleiro anglo-holandês Royal Dutch Shell anunciou a venda para a Qatar Petroleum International de uma participação de 23% na jazida offshore brasileira Parque das Conchas (BC-10), por quase um bilhão de dólares. 
  •  Itaú confirma fusão do Itaú Chile com o CorpBanca. O Itaú Unibanco confirmou, o negócio com o CorpBanca, do Chile. A operação será por meio de aumento de capital do BIC no valor de US$ 652 milhões pelo Itaú Unibanco ou uma de suas subsidiárias 
  • Rede D'Or vende prédios de quatro hospitais por R$ 725 milhões A Rede D'Or vendeu os imóveis de quatro dos seus 32 hospitais por R$ 725 milhões para a NorthWest, fundo imobiliário canadense especializado na área da saúde. Fundada em Toronto. 
  • Facility vendida. O Grupo Facility, campeão de contratos com o governo Sérgio Cabral, está sendo vendido pelo seu dono, Arthur Cesar de Menezes Soares. Eram cerca de 1,7 bilhão de reais anuais para prestação de serviços em várias secretarias do Rio de Janeiro. A consultoria de gestão Performa Partners concluiu o processo de aquisição da empresa de serviços Facility, com sede no Rio, pelo fundo Rise International. 06/01/2014 
  • Grupo americano compra small cap por preço 40% superior ao da ação; papel sobe "só" 17%. O grupo norte-americano Polymer comprou a Providência (PRVI3) por R$ 9,75 por ação, comunicou a empresa - 40% superior ao preço de fechamento da última sexta-feira (27). No total, foram alienadas 57.013.069 ações da empresa, por R$ 555,87 milhões. 
EMPRESA BRASILEIRA COMPRANDO EMPRESA BRASILEIRA Controladora da JBS compra mais de 34,01% da Vigor; detém 78,6%3. A JBS informou que a FB Participações comprou mais 34,01 por cento do capital da Vigor em oferta pública voluntária de aquisição de ações (OPA), passando a deter 78,63 por cento da empresa de laticínios.

EMPRESA BRASILEIRA COMPRANDO EMPRESA ESTRANGEIRA Itaú confirma fusão do Itaú Chile com o CorpBanca. O Itaú Unibanco confirmou, o negócio com o CorpBanca, do Chile. A operação será por meio de aumento de capital do BIC no valor de US$ 652 milhões pelo Itaú Unibanco ou uma de suas subsidiárias

EMPRESA ESTRANGEIRA COMPRANDO EMPRESA/ATIVOS BRASILEIRA Rede D'Or vende prédios de quatro hospitais por R$ 725 milhões A Rede D'Or vendeu os imóveis de quatro dos seus 32 hospitais por R$ 725 milhões para a NorthWest, fundo imobiliário canadense especializado na área da saúde. Fundada em Toronto, a gestora também é dona do prédio do Hospital Infantil Sabará - o que totaliza um investimento de R$ 800 milhões no Brasil.

INVESTIDOR ESTRANGEIRO COMPRANDO DE ESTRANGEIRO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA NO BRASIL Shell vende 23% de projeto offshore no Brasil por US$ 1 bilhão. O grupo petroleiro anglo-holandês Royal Dutch Shell anunciou a venda para a Qatar Petroleum International de uma participação de 23% na jazida offshore brasileira Parque das Conchas (BC-10), por quase um bilhão de dólares.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL Rede D'Or vende prédios de quatro hospitais por R$ 725 milhões A Rede D'Or vendeu os imóveis de quatro dos seus 32 hospitais por R$ 725 milhões para a NorthWest, fundo imobiliário canadense especializado na área da saúde. Fundada em Toronto.

SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS - FUSÕES E AQUISIÇÕES 
 A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo.

DESTAQUES DA:
DESTAQUES DO MÊS ANTERIOR
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilação de notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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