Foram 66 negócios de Fusões e Aquisições anunciados com destaque pela imprensa no mês de outubro/13, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 19 setores. Representa uma queda de 10,8%, em relação a setembro/13.
Comparativamente ao mês do out/2012, o crescimento é de 8,2%.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI); OUTROS; ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e PETRÓLEO E GÁS foram os mais ativos no mês de outubro.
A operação de maior expressão foi o acordo de fusão entre a Portugal Telecom (PT) e a brasileira Oi. A nova empresa - CorpCo, irá movimentar entre R$ 13,1 bilhões e R$ 14,1 bilhões.
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de OUTUBRO de 2013.
ANÁLISE DO MÊS
Apuradas 66 transações no mês de OUTUBRO/13, em 19 setores da economia brasileira, registrando uma queda de 10,8% em relação ao mês anterior ( 74 operações).
Os 5 setores mais ativos responderam por 62% do total das operações divulgadas e 17% do valor total dos investimentos .
Constata-se um crescimento de 8,2% no comparativo do número de transações realizadas no mês de outubro de 2013 em relação ao mesmo mês de 2012. No acumulado dos primeiros dez meses de 2013 foram apuradas 640 operações. Comparado com o mesmo período do ano anterior ( 613 ), verifica-se uma queda de 5,0%.
Em outubro/13, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 19 transações representando 29% do total.
No gráfico dos Top 10 setores mais ativos no acumulado dos primeiros dez meses de 2013, além de TI, destacam-se OUTROS e ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO.
Os TOP 10 mais ativos do período dos dez meses de 2013, representaram 74% do total das operações, sinalizando uma menor concentração, pois em 2012, esses mesmo setores responderam por 80 % do total das transações realizadas.
Os setores que apresentaram maiores quedas no nº de transações nos primeiros dez meses de 2013 em relação ao mesmo período de 2012, foram: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (149 operações contra 165 em 2012), ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO (43 operações contra 48 em 2012); e COMPANHIAS ENERGÉTICAS (29 operações contra 39 em 2012).
Por sua vez, os setores que mais cresceram no nº de transações nos primeiros dez meses de 2013, em relação ao mesmo período de 2012, foram: OUTROS ( 61 operações contra 29 em 2012) ,MINERAÇÃO (20 operações contra 11 em 2012) e PETRÓLEO E GÁS (20 operações contra 11 em 2012) - correção em dez
O setor de TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA foi o de maior expressão entre os investimentos realizados no mês de out/13, no compto total dos Valores Divulgados (42%) e Não Divulgados (58%). A operação de fusão da Portugal com a Oi teve grande influência nesta relacão.
No gráfico TOP 10, abaixo, estão relacionados por ordem de relevância os investimentos acumulados realizados em primeiro dez meses de 2013, liderados ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO.
Nos primeiros dez meses de 2013 forma registradas 399 transações com porte até R$ 49,9 milhões - 62% do total e responderam por 3% do seu valor. No topo da pirâmide, identificaram-se 34 de transações com porte acima de R$ 1,0 bilhão, representando 5% do número de operações e responderam por 66% do valor das transações.
Quanto aos montantes dos negócios realizados em out/13, estima-se o total de R$ 26 bilhões, considerando os valores divulgados e não divulgados, sendo que uma só operação - fusão da Portugal Telecom e Oi - representa cerca de 50% deste valor.
TOP 5 - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR em OUTUBRO/2013
MAIORES - As maiores operações cujos valores foram divulgados pela imprensa estão relacionadas no TOP 5. Destaque ficou por conta da operação envolvendo o acordo de fusão entre a Portugal Telecom (PT) e a brasileira Oi. A nova empresa, CorpCo vai movimentar entre R$ 13,1 bilhões e R$ 14,1 bilhões.
- 01 - Portugal Telecom anuncia fusão com a brasileira Oi. Portugal Telecom (PT) e a brasileira Oi chegaram a um acordo de fusão, anunciou a operadora portuguesa de telecomunicações, que já era a principal acionista da empresa sócia, líder de telefonia fixa no Brasil. Este acordo estabelece os princípios de um acordo de fusão entre PT e Oi, para formar um novo grupo de telecomunicações, chamado CorpCo. A nova empresa irá movimentar entre R$ 13,1 bilhões e R$ 14,1 bilhões.
- 02 - Eike Batista vende controle de porto da MMX em acordo de US$ 996 milhões O empresário Eike Batista fechou acordo definitivo para transferir o controle da MMX Porto Sudeste para a Impala, divisão da Trading Trafigura, e Mubadala, segundo um comunicado ao mercado da MMX.O acordo de US$ 996 milhões tira dívidas de Eike Batista e assegura novo investimento no porto.
- 03 - China Construction Bank fecha compra de 72% do BICBANCO O BICBANCO, instituição financeira anunciou a venda de seu controle para o China Construction Bank (CCB) por 1,62 bilhão de reais. O CBB vai adquirir 72 por cento do capital total do Bicbbanco nas mãos da família Bezerra de Menezes.
- 04 - Indiana ONGC compra de fatia de 12% em bloco da Petrobras. A petroleira estatal indiana Oil and Natural Gas Corp (ONGC) informou que sua divisão internacional fechou acordo para comprar uma fatia adicional de 12 por cento em um bloco de petróleo da Petrobras, na Bacia de Campos, no litoral brasileiro, por 529 milhões de dólares.
- 05 - CPPIB forma joint venture com BTG PACTUAL para imóveis residenciais O Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) anunciou a formação de uma joint venture com o BTG Pactual para investir no setor imobiliário residencial no Brasil. Segundo comunicado, o CPPIB se comprometeu a investir 240 milhões de dólares e BTG o mesmo valor.
EMPRESA BRASILEIRA COMPRANDO EMPRESA BRASILEIRA As maiores transações realizadas por companhias brasileiras adquirindo participações em empresas nacionais destaque para O Fundo de Investimento do FGTS se tornando sócio da OAS Óleo e Gás. O acordo prevê um aporte de até R$ 800 milhões na companhia, e para aquisição pela Renova Energia/Chipley Participações de 51% da Brasil PCH. O preço da aquisição é de R$ 676,530 milhões. A Chipley também conta com participação da Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT).28/10/2013
EMPRESA BRASILEIRA COMPRANDO EMPRESA ESTRANGEIRA As maiores transações realizadas por companhias brasileiras adquirindo participações em empresas estrangeiras. Destaque para Eletrobras comprando 50% das ações da empresa uruguaia Rouar, que pertenciam à Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE). A Eletrobras se compromete a aportar capital no valor de até US$ 23,5 milhões.
EMPRESA ESTRANGEIRA COMPRANDO EMPRESA BRASILEIRA As maiores transações realizadas envolvendo empresas estrangeiras adquirindo participações ou ativos de empresas brasileiras, além do acordo de fusão entre a Portugal Telecom (PT) e a brasileira Oi, destaque para a operação de venda por Eike Batista do controle de porto da MMX em acordo de US$ 996 milhões, para a Impala, divisão da Trading Trafigura, e Mubadala.
INVESTIDOR ESTRANGEIRO COMPRANDO DE ESTRANGEIRO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA NO BRASIL Entre as maiores operações realizadas por investidores estrangeiros adquirindo de estrangeiros participações em empresas estabelecidas no Brasil destaque para a aquisição, pelo grupo Dow, dono da Dow Química, de 30% do capital social da Tecnoseeds Brasil Sementes & Serviços, empresa em fase pré-operacional que será dona de uma planta de processamento de milho. Os 70% restantes continuarão em poder do Grupo Don Mario (GDM), dono da Brasmax Genética e da Don Mario Sementes.
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL Maiores transações realizadas por Fundos de Private Equity e Venture Capital adquirindo participações em companhias brasileiras. O Fundo de Investimento do FGTS se tornou sócio da OAS Óleo e Gás. O acordo prevê um aporte de até R$ 800 milhões na companhia, que será o veículo do grupo OAS. Ressalte-se também a operação em que a Vinci, Pátria e BNDESpar compram empresa de construção naval CBO (Companhia Brasileira de Offshore) e a Aliança (Aliança Indústria Naval e Empresa de Navegação).Valor apurou que o negócio movimentou R$ 500 milhões. 23/10/2013
SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS - FUSÕES E AQUISIÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo. DESTAQUES DA:- SEMANA DE 28/out a 03/nov/13
- SEMANA DE 21 a 27/out/13
- SEMANA DE 14 a 20/out/13
- SEMANA DE 07 a 13/out/13
- SEMANA DE 30/set a 06/out/13
DESTAQUES DO MÊS ANTERIOR
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 74 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO/13
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em setembro/2013
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilação de notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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