02 setembro 2013

FUSÕES E AQUISIÇÕES: 69 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM AGOSTO/13

No mês de agosto/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 69 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 25 setores. Representa um crescimento de 4,5%, em relação a julho/13. Comparativamente ao mesmo mês do ano de 2012, o crescimento é de 32,7%. 

Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI); COMPANHIAS ENERGÉTICAS; OUTROS e EDUCAÇÃO foram os mais ativos no mês de julho. A operação de maior expressão foi a compra da SPAIPA, com sede em Curitiba, pela Coca-Cola Femsa por US$ 1,85 bilhão. 

Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de AGOSTO de 2013. 
 ANÁLISE DO MÊS 

Apuradas 69 transações no mês de AGOSTO/13, em 25 setores da economia brasileira, registrando um crescimento de 3,0% em relação ao mês anterior ( 66 operações).

Os 5 setores mais ativos responderam por 47% do total das operações divulgadas.

Constata-se um crescimento de 32,7% no comparativo do número de transações realizadas no mês de agosto de 2013 em relação ao mesmo mês de 2012. No acumulado dos primeiros oito meses de 2013 foram apuradas 500 operações. Comparado com o mesmo período do ano anterior ( 544 ), verifica-se uma queda de 8,1%.


Em agosto/13, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 10 transações representando 13% do total. 

No gráfico dos Top 10 setores mais ativos no acumulado dos primeiros oito meses de 2013, além de TI, destacam-se OUTROS e ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO. 
Os TOP 10 mais ativos do período dos oito meses de 2013, representaram 69% do total das operações. Em 2012, esses mesmo setores responderam por 63% do total das transações realizadas. 

Os setores que apresentaram maiores quedas no nº de transações nos primeiros oito meses de 2013 em relação ao mesmo período de 2012, foram: COMPANHIAS ENERGÉTICAS (24 operações contra 33 em 2012); TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (114 operações contra 127 em 2012); IMOBILIÁRIO (14 operações contra 18 em 2012). 
Por sua vez, os setores que mais cresceram no nº de transações nos primeiros oitos meses de 2013, em relação ao mesmo período de 2012, foram: OUTROS ( 41 operações contra 24 em 2012) PETRÓLEO E GÁS (14 operações contra 6 em 2012). 


O mês de agosto/13 sinaliza que o mercado brasileiro está retomando o crescimento contínuo do número de transações de M&A verificadas nos últimos meses, comparativamente com o mesmo mês do ano anterior. No acumulado do número de negócios realizados nos últimos doze meses - agosto/13, com 769 operações, indica um crescimento em relação ao mesmo período de mês anterior.

Quanto ao grau de concentração verifica-se que no intervalo de valor das transações, com base no faturamento até R$ 49,9 milhões, 63% do número de operações respondem somente por 3% do valor das transações. De outro lado, o intervalo de faturamento acima R$ 999,9 milhões, representa 5% do número de operações e respondem por 66% do valor das transações. 




 TOP 5 - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR em AGOSTO/2013 

MAIORES - As maiores operações cujos valores foram divulgados pela imprensa estão relacionadas no TOP 5. Destaque ficou por conta da operação envolvendo a compra da SPAIPA, com sede em Curitiba, pela Coca-Cola Femsa por US$ 1,85 bilhão.

  1.  Coca-Cola Femsa compra Spaipa por US$ 1,85 bilhão A Coca-Cola Femsa anunciou a aquisição de 100% do controle acionário da Spaipa S.A. Indústria Brasileira de Bebidas, pelo montante de US$ 1,85 bilhão. A fabricante de bebidas Spaipa tem sede em Curitiba e atende 399 cidades do Paraná e 336 em São Paulo. Em 2012, a Spaipa gerou uma receita líquida de cerca de US$ 929 milhões.31/08/2013 
  2.  Petrobras anuncia venda de ativos no valor US$ 2,1 bilhões. A Petrobras anunciou uma série de venda de ativos no valor de US$ 2,1 bilhões. A companhia, uma das petrolíferas que mais cresce no mundo, já tinha anunciado na semana passada a retirada de investimentos na África no valor de US$ 830 milhões. As novas quatro operações de vendas foram aprovadas pelo conselho de administração da companhia. (13) Transferência à chinesa Sinochem de 35% da participação que a Petrobras tem no bloco exploratório BC-10, na bacia de Campos, no valor de aproximadamente US$ 642 milhões. Esta concessão é explorada por um consórcio com a Shell (50%) e ONGC (15%). 
  3.  Energisa firma compromisso para aquisição do Grupo Rede A Energisa informou que foi firmado entre a a Companhia e o acionista controlador do Grupo Rede um Compromisso de Investimento, Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, que tem por objeto a aquisição do controle acionário das sociedades do Grupo Rede, em consonância com o Plano de Recuperação Judicial votado na Assembléia Geral de Credores do Grupo Rede. O Plano de Recuperação Judicial do Grupo Rede prevê investimentos máximo, por parte da Energisa, de R$ 1,95 bilhão. 
  4.  Cemig entra no bloco de controle da Renova. O Conselho de Administração da Renova Energia aprovou um acordo de investimentos, que prevê a entrada da Cemig no bloco de controle da companhia, por meio de subscrição e integralização de novas ações ordinárias, que totalizam R$1,414 bilhão. Além da entrada da companhia mineira, por meio de sua subsidiária Cemig GT, o acordo prevê também a estruturação da sociedade de propósito específico (SPE) Chipley como veículo de crescimento do grupo Renova. 09/08/2013
  5. EIG investirá R$ 1,3 bi na LLX e será o novo controlador. A LLX Logística, do empresário Eike Batista, informou que assinou termo de compromisso com a EIG Management Company LLC, em nome dos fundos sob sua gestão ou co-investidores. O documento prevê o investimento pelo Grupo EIG na LLX, por meio de participação em operação de aumento privado do capital social da companhia no valor de R$ 1,3 bilhão. Quando a operação for concluída, o Grupo EIG se tornará o novo acionista controlador da LLX.14/08/2013 

EMPRESA ESTRANGEIRA COMPRANDO EMPRESA BRASILEIRA As maiores transações realizadas envolvendo empresas estrangeiras adquirindo participações ou ativos de empresas brasileiras, foram:

EMPRESA BRASILEIRA COMPRANDO EMPRESA ESTRANGEIRA As maiores transações realizadas por companhias brasileiras adquirindo participações em empresas estrangeiras:

  • Panatlântica compra A metalúrgica Panatlântica firmou contrato para a compra da Atkore, com sede em Caxias do Sul (RS). Em fato relevante, a Panatlântica afirma que a expectativa é que a aquisição seja fechada este ano. Os valores não foram informados. A Atkore atua na produção de tubos mecânicos, eletrodutos, chapas e perfis estruturais. 27/08/2013 
INVESTIDOR ESTRANGEIRO COMPRANDO DE ESTRANGEIRO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA NO BRASIL As maiores operações realizadas por investidores estrangeiros adquirindo de estrangeiros participações em empresas estabelecidas no Brasil

  • American Tower compra 2,8 mil torres no Brasil da Nextel A American Tower, uma das principais companhias do segmento de gestão de torres de telefonia, fez acordo com o grupo NII Holdings — que controla a Nextel no Brasil — para adquirir 4.456 torres no Brasil e no México por US$ 811 milhões. Pelo acordo, a companhia comprará 2,79 mil torres no Brasil, da Nextel, por US$ 413 milhões. No México, a American Tower vai adquirir 1.666 torres, por US$ 398 milhões. 

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL Maiores transações realizadas por Fundos de Private Equity e Venture Capital adquirindo participações em companhias brasileiras: 

  • EIG investirá R$ 1,3 bi na LLX e será o novo controlador. A LLX Logística, do empresário Eike Batista, informou que assinou termo de compromisso com a EIG Management Company LLC, em nome dos fundos sob sua gestão ou co-investidores. O documento prevê o investimento pelo Grupo EIG na LLX, por meio de participação em operação de aumento privado do capital social da companhia no valor de R$ 1,3 bilhão. Quando a operação for concluída, o Grupo EIG se tornará o novo acionista controlador da LLX.

 SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS - FUSÕES E AQUISIÇÕES 
 A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo. 
DESTAQUES DA:

 M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilação de notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis publicadas pela imprensa e coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade ou qualidade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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