A empresa fará uma distribuição primária de ações ordinárias, com os recursos destinados ao caixa da companhia, além de uma distribuição secundária, em que o dinheiro captado vai para os acionistas vendedores.
No prospecto, a companhia se apresenta como a maior organização privada no setor de ensino superior nas regiões Norte e Nordeste do Brasil em número de unidades e de alunos. No fim do primeiro semestre, a Ser Educacional contava com 76 mil alunos matriculados em cursos de graduação, pós-graduação e cursos técnicos de nível médio.
De janeiro a junho, a Ser Educacional teve receita líquida de 220,6 milhões de reais e lucro de 68,8 milhões de reais, altas de 61,9 e de 82,6 por cento, respectivamente, sobre igual período de 2012.
No prospecto do IPO, ainda não havia informações sobre a quantidade de ações, a faixa indicativa de preço por papel e o cronograma da operação.
O BTG Pactual será o coordenador líder da operação, que também contará com a coordenação de Credit Suisse, Goldman Sachs e Santander. Por Marcela Ayres | Reuters
Fonte: uol 27/08/2013
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