A transação está sujeita ao cumprimento de condições suspensivas por ambas as empresas e, de acordo com a companhia, não depende do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
Em fato relevante, a Panatlântica afirma que a expectativa é que a aquisição seja fechada este ano. Os valores não foram informados. A Atkore atua na produção de tubos mecânicos, eletrodutos, chapas e perfis estruturais. Valor Econômico
Fonte: clippingmp 27/08/2013
================
Panatlântica SA: Fato Relevante 26/08/2013
Contrato de Compra e Venda de Quotas com Vistas a Aquisição de 100% do Capital Social da Atkore International Ind. e Com. de Aço e Mat. Eletr. Ltda.
=================
26/09/2013 17:52 PANATLANTICA (PATI) - Fato Relevante -Aquisicao de 100% capital social da Atkore
PANATLANTICA (PATI) DRI: Jose Antonio Silva Vargas
Fato Relevante - Aquisicao de 100% do capital social da Atkore
Enviou o seguinte fato relevante:
A Diretoria de Relacoes com Investidores da PANATLANTICA S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto na Lei no 6.404/76 art. 157 par 40 e na Instrucao CVM no 358/02 e, em continuidade as informacoes publicadas no Fato Relevante veiculado em 26/08/2013, vem a publico informar aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que a Companhia firmou Termo de Fechamento relativo ao Contrato de Compra e Venda de Quotas ( Aquisicao ), pelo qual foram adquiridas, de forma definitiva, quotas sociais correspondentes a 100% (cem por cento) do capital social da Atkore International Industria e Comercio de Aco e Materiais Eletricos Ltda., sociedade empresaria sediada na Rodovia RS 453, Km 80, n0 32.973, Bairro Nossa Senhora da Saude, na Cidade de Caxias do Sul/RS e inscrita no CNPJ/MF sob n0 03.684.007/0001-68 ( Atkore ), informando-se, a respeito de tal fato, que:
a) A Aquisicao abrangeu a totalidade do capital social da Atkore, correspondente a 84.947.287 (oitenta e quatro milhoes, novecentas e quarenta e sete mil, duzentas e oitenta e sete) quotas sociais, pelo valor total de R$97.983.010,62 (noventa e sete milhoes, novecentos e oitenta e tres mil, dez reais e sessenta e dois centavos) ("Preco").
b) O Preco sera pago em quatro parcelas. A primeira delas, equivalente a 60,0% (sessenta por cento) do Preco foi paga nesta data. As demais parcelas, iguais, totalizarao o saldo de 40% (quarenta por cento) do Preco e serao pagas em 9 (nove), 12 (doze) e 18 (dezoito) meses desta data.
c) Em observancia ao disposto no art. 256 par 10 da Lei 6.404/76, a Aquisicao sera ratificada em Assembleia Geral Extraordinaria programada para ocorrer entre os dias 13 e 29/11/2013, na mesma data da Assembleia Geral Extraordinaria que homologara o aumento de capital social com emissao de novas acoes que se encontra em andamento.
d) A Companhia esta providenciando os laudos necessarios a confirmacao quanto a existencia, ou nao, do direito de recesso aos acionistas em razao da Aquisicao aqui informada, o qual, se existente, tera todos os seus termos devidamente divulgados por ocasiao da convocacao da Assembleia Geral de ratificacao acima referida. Reiterando os termos do Fato Relevante publicado em 26/08/2013, a Companhia adicionalmente informa que:
e) Com instalacoes localizadas de forma estrategica e logisticamente favoraveis, a Atkore e uma empresa focada na producao de tubos mecanicos e de aspersao, eletrodutos, slitters, chapas e perfis estruturais. A Aquisicao permitira a Companhia alavancar seu desenvolvimento industrial comercial, implementar avancos tecnologicos em sua cadeia produtiva e proporcionar maior valor agregado aos seus produtos, alem de consolidar posicao no mercado brasileiro de acos planos, expandindo atuacao no mercado de tubos.
f) A Aquisicao nao esta sujeita a analise previa por parte do Conselho Administrativo de Defesa Economica (CADE) nem a qualquer outra autorizacao previa de orgaos administrativos.
g) A Companhia contou com a assessoria financeira exclusiva do Bradesco BBI nesta Aquisicao.
Gravatai/RS, 26 de setembro de 2013.
Fonte: investmind 26/09/2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário