A locadora de veículos e equipamentos paranaense Ouro Verde entrou, nesta segunda-feira, 15, com pedido de registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa também enviou o prospecto preliminar de oferta pública inicial de ações, primária e secundária, ainda sem prazo ou preço pretendido.
Dos recursos que serão levantados com a emissão de novos papéis, a companhia informa que 77% servirão para financiar o crescimento orgânico do grupo. Os 23% restantes serão utilizados como capital de giro.
O prospecto mostra, ainda, que o acionista vendedor no âmbito da oferta secundária será Celso Antônio Frare, fundador da Ouro Verde. Ele utilizará os R$ 144,7 milhões captados na transação para aumentar o capital da Novo Oriente, controladora da locadora de veículos e máquinas.
O Itaú BBA será o coordenador líder da oferta. Também participam da operação os bancos Credit Suisse, Santander e HSBC. Procurada, a empresa disse que não comentaria o assunto, alegando encontrar-se em "período de silêncio".
Atualmente, o capital social da empresa é composto da Novo Oriente, com 62,78% das ações, e o próprio Frare, com 37,22%. Mas 99,48% da controladora também pertencem a Frare. Outros 0,26% são de Raul Queiroz Frare, com mais 0,26% pertencentes a Vicente Frare Neto.
Receita & lucro
Segundo o documento enviado à CVM, a receita líquida da companhia chegou a R$ 289,3 milhões no primeiro semestre deste ano. Ante mesmo período de 2012, houve alta de 24%. O lucro líquido, por sua vez, foi de R$ 8,3 milhões para R$ 37,2 milhões na mesma comparação.
O maior negócio da companhia é o aluguel de equipamentos e máquinas pesadas para os setores de mineração, construção civil, agronegócio e infraestrutura em geral. O segmento respondeu por 68% do faturamento nos seis primeiros meses de 2013. A terceirização de frotas de veículos leves ficou com os 32% restantes da receita.
De acordo com o prospecto, o que a diferencia de suas três principais concorrentes na BM&FBovespa ? Mills Engenharia, Locamérica e Localiza ? é a "previsibilidade de geração de receitas". A companhia explica que seus contratos são de longo prazo, de três a sete anos, o que ajuda a tentar estimar o faturamento do grupo ao longo do tempo.
A paranaense tenta abrir seu capital desde 2008. Em abril deste ano, ela já havia informado, em entrevista ao Valor, que preparava a oferta para o segundo semestre. Na época, ela havia informado que, caso a estreia na bolsa falhasse, poderia emitir debêntures para se financiar.
Em 2012, a empresa cindiu suas operações de logística e entrou em uma parceria com a ALL. O acordo formou a Ritmo Logística.
Valor Online
Fonte: Globo 15/07/2013
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