A operação torna a Smiles a segunda empresa desse setor na Bovespa, depois da Multiplus, da TAM, que fez sua oferta no início de 2010.
A Smiles, administradora de programas de fidelidade da Gol, movimentou R$ 1,132 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com a venda de 52,173 milhões papéis.
A ação foi precificada a R$ 21,70, de acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (25/4) no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A faixa indicativa de preço foi definida entre R$ 20,70 e R$ 25,80 por papel.
A oferta inicial previa a emissão de 38,647 milhões de ações ordinárias e a participação da empresa de private equity General Atlantic, que se comprometeu com a Gol a fazer um investimento de R$ 400 milhões na oferta.
O código de negociação do papel será SMLE3.
Inicialmente, essa participação estaria vinculada a um preço máximo por ação de R$ 20,70, mas segundo informações divulgadas na noite desta quinta-feira pelo IFR, um serviço da Thomson Reuters, a General Atlantic aumentou este valor para R$ 21,70.
Além da oferta inicial estavam previstos lotes suplementar e adicional de até 13,526 milhões de ações, que foram totalmente exercidos.
A operação torna a Smiles a segunda empresa desse setor na Bovespa, depois da Multiplus, da TAM, que fez sua oferta no início de 2010, levantando cerca de R$ 723,8 milhões, numa emissão que ficou abaixo do potencial R$ 1 bilhão em projeções iniciais.
Nesta quinta-feira, as ações da Gol encerraram o pregão em alta de 4,7%, a R$ 13,81. O IPO da Smiles acontece em meio a dificuldades do setor aéreo brasileiro, com empresas enxugando oferta de voos para melhorar rentabilidade diante de altos preços de combustíveis. Por Juliana Schincariol e Roberta Vilas Boas/Reuters
Fonte: Brasil Econômico 25/04/2013
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