ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Dez setores realizaram 15 operações nesta semana. Sendo os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) o que mais se destacou com 40% do total das transações.
A maior operação divulgada esta semana foi a venda de metade da MPX, de Eike Batista por R$ 1,8 bi para E.ON.
Entre as aquisições de empresas estrangeiras atuando no Brasil cabe destacar a operação da chilena ComparaOnline.com adquirindo a CortaContas do Buscapé Company, sul-africana, consolidando sua entrada no Brasil.
TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A maior operação divulgada esta semana foi a venda de metade da MPX, de Eike Batista por R$ 1,8 bi para E.ON.
Em seguida vem a transação envolvendo a compra da participação em usinas hidrelétricas Capim Branco I e II, pela Vale, que pertenciam a Suzano Papel e Celulose, por R$ 223 milhões.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil.
- Eike Batista acerta venda de metade de sua participação na MPX por R$ 1,8 bi. Os executivos da empresa alemã E.ON fecharam a compra de uma fatia maior da MPX, braço de energia do grupo de Eike Batista. Os alemães vão desembolsar R$ 1,8 bilhão por metade das ações de Eike - que representam cerca de 27% do capital da MPX.
- Vivo e Abril lançam startup de educação móvel. A Vivo e a Abril Educação anunciaram uma parceria para o lançamento da startup Edumobi, rede de ensino móvel que comercializará e distribuirá conteúdos da Abril Educação e de marcas associadas para celulares em todo o Brasil.
- Vale compra participação em usinas Capim Branco I e II. A Vale anunciou que adquiriu participação nas usinas hidrelétricas Capim Branco I e II, da Suzano papel e Celulose.
- Facebook compra empresa de design para anúncios em rede social. O Facebook anunciou a compra do Hot Studio, empresa de design com sede na Califórnia, que desenvolve “ferramentas de branding para marcas”, inclusive integradas ao serviço da rede social. No ano passado, a Hot Studio possuía 67 funcionários e obteve receita de US$ 14,5 milhões.
- Oracle compra empresa de software para infraestrutura em nuvem. A Oracle anunciou a compra da Nimbula, desenvolvedora de software de gestão de infraestrutura de nuvens privadas. Oracle diz que o produto da Nimbula é complementar a seu portfólio e será totalmente integrado a toda linha de soluções em nuvem.
- Dropbox anuncia compra do aplicativo de e-mail Mailbox. O objetivo da equipe do Mailbox era o mesmo que o da Dropbox – resolver os problemas escondidos da vida e reimaginar as coisas que fazemos diariamente. TechCrunch informa que o negócio foi avaliado em aproximadamente US $100 milhões em dinheiro e ações.
- Universidade Cruzeiro do Sul pode comprar Unifran. Rede de ensino pode pagar até R$ 150 milhões pelo negócio Com aquisição da Unifran, Cruzeiro do Sul pode ganhar 16.000 alunos.
- Toyo Tires quer comprar brasileira Produflex por US$ 15,5 mi. A empresa japonesa Toyo Tires, uma das maiores produtoras de pneus do mundo, estuda comprar a fabricante de autopeças brasileira Produflex por US$ 15,5 milhões. A companhia japonesa comprará a brasileira, que produz peças para automóveis Fiat, entre outras marcas, para impulsionar suas operações na América do Sul, onde já conta com quatro sedes.
- CAB vai ao Bovespa Mais, após tentativa de venda. A CAB Ambiental vai anunciar em até 15 dias a listagem no segmento de acesso da bolsa brasileira, o Bovespa Mais, porém sem a intenção de realizar neste momento uma oferta pública de ações. A ideia é aumentar a exposição ao mercado financeiro e promover a governança corporativa, de olho numa negociação dos papéis mais à frente.
- Bancos esperam mais IPOs em 2013. O apetite dos investidores por ofertas de ações de empresas brasileiras começa a se recuperar, mas seletividade é a palavra de ordem. Os anos de euforia em relação ao país ficaram para trás, o que se reflete numa exigência maior na busca por ativos. ... o ideal é que as candidatas tenham receitas recorrentes, baixa necessidade de investimentos e alta geração de caixa. ...Não tem setor ruim ou bom, o que tem é história boa ou não....Se a liquidez continuar grande e a volatilidade permanecer baixa, o mercado está bastante fértil...
- Bancos procuram 'nova Natura’. Procuram-se empresas com alto potencial de crescimento, atuação voltada ao mercado interno e previsibilidade na geração de receitas para fazer oferta inicial de ações. Os candidatos devem ter gestão profissionalizada, boas práticas de governança corporativa e balanços devidamente auditados... ... , companhias de educação, saúde, alguns segmentos do varejo, serviços financeiros e tecnologia são frequentemente apontados como candidatas em potencial. ...Quem compra Brasil hoje quer comprar essas histórias de crescimento..
- UBS busca aquisição na área de gestão de fortuna. Desde que retomou a operação de gestão de fortunas no Brasil, em 2011, o banco suíço UBS, um dos líderes mundiais nesse segmento, busca ganhar escala no país e agora incluiu entre suas prioridades a aquisição de um "private bank" local.
- Hypermarcas nega interesse em comprar Aché. Há pelo menos um ano, rumores de que a Hypermarcas teria interesse em comprar o laboratório Aché circulam no mercado. A companhia, no entanto, negou que esteja participando do processo de compra da farmacêutica e reiterou seu interesse em continuar a focar no crescimento orgânico de suas marcas.
POSTAGEM MAIS ACESSADA NESTA SEMANA
- Investidores assumem gestão da Água de Cheiro. A rede de lojas de perfumaria Água de Cheiro fechou uma associação com a Brasil Beauté, empresa fundada por um grupo de investidores americanos e brasileiros com experiência em marcas de luxo.
01 - Prática passa a ter capital de 10% do BNDESPar . A Prática, um dos mais tradicionais fornecedores da hotelaria nacional, recebeu um aporte de recursos do BNDESPar – BNDES Participações que passa a deter 10% do capital da empresa. O objetivo deste aporte é para que a Prática possa viabilizar seus projetos de crescimento que incluem a internacionalização da marca. 11/03/3012
02 - Startupi levanta US$ 300 mil. O Startupi, site brasileiro que cobre o mercado de startups de tecnologia, levantou US$ 300 mil em capital de uma série de fundos. Os investidores incluem Aceleratech, ASA Capital, e.Bricks Digital, Initial Capital, Jacard Investimentos, Kravla Partners, Mountain do Brasil, Redpoint e.ventures, Mountain do Brasil, Trindade Investimentos. 11/03/2013
03 - SolutionTech assume controle da CellBroker. A SolutionTech, responsável pelo sistema de home broker de 28 corretoras no Brasil, selou a aquisição do controle da CellBroker, dona de um aplicativo que permite operar na bolsa pelo telefone celular. Sob o negócio firmado entre as empresas fluminenses os sócios da SolutionTech ficaram com 44% da companhia, que pertenciam ao antigo controlador, um fundo de participação em empresas da Fox Investimentos. Outros 42,9% foram adquiridos por diretores da CellBroker. Ao todo, a operação movimentou cerca de R$ 2,5 milhões. No ano passado, a CellBroker registrou receita de R$ 2 milhões, fechando o exercício com lucro de R$ 200 mil. 13/03/2013
05 - Roullier compra de 50% da brasileira Magnesium. A parceria de anos entre a francesa Roullier e a brasileira Magnesium ganhou proporção maior neste mês, isso porque, a companhia estrangeira adquiriu 50% das ações da Magnesium. A Magnesium abastece o mercado de magnésio na América do Sul e é estratégica para a companhia francesa que atua em 14 diferentes linhas de negócios. Desde os anos 2000, a Roullier detém 60% da Magnesitas Navarras e 40% da Grecian Magnesita. 13/03/2013
06 - Fabricante de autopeças Dayco compra a Nytron. A fabricante de autopeças Dayco, que produz transmissões, anunciou a compra da Nytron. A Dayco é um grupo americano que atua no Brasil desde 2000 e é líder no segmento de transmissões, com 40% de participação no mercado. A Nytron é um grupo 100% brasileiro com sede em Itapira, no interior de São Paulo. 13/03/2013
07 - Vivo e Abril lançam startup de educação móvel. A Vivo e a Abril Educação anunciaram uma parceria para o lançamento da startup Edumobi, rede de ensino móvel que comercializará e distribuirá conteúdos da Abril Educação e de marcas associadas para celulares em todo o Brasil. Com investimento inicial de R$ 6 milhões.Os primeiros cursos falam de assuntos como harmonização de vinhos, cursos preparatórios para exames do Detran, Enem e concursos públicos, corrida para iniciantes, planejamento de finanças pessoais, dicas para o imposto de renda 2013 e como funcionam as tecnologias Wi-Fi e 3G.13/03/2013
08 - Vale compra participação em usinas Capim Branco I e II. A Vale anunciou que adquiriu 12,47% de participação usinas hidrelétricas Capim Branco I e II. Anteriormente, os ativos pertenciam a Suzano papel e Celulose. A companhia exerceu o direito de preferência que detém no consórcio. Pela transação, a mineradora desembolsará R$ 223 milhões. 14/03/2013
09 - Dudu Camargo vende restaurantes. Investidores paulistas compraram cinco dos seis restaurantes de Dudu Camargo, um dos mais conhecidos chefs de Brasília. Para Dudu Camargo a transferência das casas de sua grife ao grupo paulista permitirá que ele fique mais próximo da cozinha. Atende um público de cerca de 20 a 30 mil clientes por mês. 14/03/3013
10 - Bentley Systems anuncia aquisição da brasileira CharPointer A Bentley Systems, empresa de soluções de software para infraestrutura sustentável, anunciou a aquisição da CharPointer, empresa brasileira atuante no mercado de soluções para topografia. É a desenvolvedora do topoGRAPH, software para processamento de dados topográficos, cálculos de volumes de terraplenagem, projetos viários e elaboração de notas de serviço. 14/03/2013
11 - Investidores assumem gestão da Água de Cheiro. A rede de lojas de perfumaria Água de Cheiro fechou uma associação com a Brasil Beauté, empresa fundada por um grupo de investidores americanos e brasileiros com experiência em marcas de luxo. Os novos sócios assumirão a gestão e devem deter uma participação majoritária na varejista. A Água de Cheiro registrou faturamento da ordem de R$ 375 milhões e uma rede de 862 lojas em 2011, sendo 80 próprias. 14/3/2013
12 - Bebê Store recebe aporte de R$ 20 milhões. A Bebê Store, loja online voltada a roupas e acessórios para bebês e crianças, recebeu uma segunda rodada de investimentos, no valor de R$ 20 milhões, da W7 Brazil Capital e do Atomico. A companhia utilizará os recursos para expandir a gama de produtos e continuar a recrutar e aumentar sua equipe de gerenciamento, assim como focar no desenvolvimento de sua capacidade logística. 15/03/2013
13 - Artecola Química e Orisol apresentam joint venture que produzirá para abastecer mercado asiático. Dirigentes da Artecola Química (Brasil) e da Orisol (Ásia) apresentaram detalhes sobre a ARTESOL, joint venture entre as duas companhias que está em fase de implantação na Ásia e começará a produzir em breve a revolucionária tecnologia Artepowder, patenteada em conjunto pelas duas empesas. A operação irá atender ao mercado asiático, hoje o maior produtor mundial de calçados.15/03/2013
14 - WTorre e a gestora HSI formam joint venture para construir hotéis. A WTorre SA e a gestora de fundos Hemisfério Sul Investimentos (HSI) criaram uma joint venture que vai atuar no desenvolvimento de hotéis em todo o Brasil.A nova empresa vai comprar terrenos, desenvolver os projetos, construir os hotéis e ser remunerada pela renda de locação dos quartos. As partes não divulgam a parcela de cada uma na sociedade. 15/03/2013
15 - Eike Batista acerta venda de metade de sua participação na MPX por R$ 1,8 bi. Os executivos da empresa alemã E.ON fecharam, ontem à tarde, no Rio de Janeiro, os termos finais do acordo para comprar uma fatia maior da MPX, braço de energia do grupo de Eike Batista. Os alemães vão desembolsar R$ 1,8 bilhão por metade das ações de Eike - que representam cerca de 27% do capital da MPX. Toda essa operação será realizada em pelo menos três etapas e deve levar um mês e meio para ser concluída. A primeira, verbal, foi encerrada ontem. O executivo financeiro da E.ON, Marcus Schenck, estava no Brasil desde quarta-feira para tratar do assunto com Eike e Esteves.16/03/2013
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA:
- SEMANA SEGUINTE >>> 18 a 24/mar/13 >>>;
- SEMANA ANTERIOR >>>04 a 10/mar/13 >>>;
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 48 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM FEVEREIRO/13
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em fevereiro/2013
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
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