ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Nove setores realizaram 16 operações nesta semana. Sendo os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) e TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA foram os que mais se destacaram com 53% do total das transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil.
Abril Educação compra Wise Up por R$ 877 milhões. A Abril Educação anunciou a compra da escola de inglês Wise Up em um negócio avaliado em 877 milhões de reais. Abril Educação chega a 7 aquisições com Wise Up em 19 meses
Telefónica Digital compra AxisMed no Brasil. A Telefónica Digital comprou a companhia brasileira de gestão de saúde AxisMed, que fornece serviços como monitoramento online de dados médicos de pacientes. Em uma próxima fase, será contemplado o trabalho conjunto do Grupo Telefônica com a Axismed, visando expandir sua proposta para novos países e ainda identificar oportunidades no mercado brasileiro de B2C (empresas para clientes).
Ideiasnet vende Bolsa de Mulher por R$ 45 milhões.
A Ideiasnet empresa de tecnologia da informação (TI), anunciou a venda do Bolsa de Mulher, companhia de internet especializada no público feminino, para a americana Batanga Media. A venda do Bolsa de Mulher faz parte da estratégia iniciada pela Ideiasnet em 2011 de realinhar seu portfólio de investimento. Desde então, foram feitas 11 operações de investimento e venda de participação em empresas.
"Market Movers” - Exterior
Michael Dell se une a fundo e paga US$ 24 bi pela Dell Fundador da Dell e fundo Silver Lake fecham acordo para assumir o controle da companhia e agora vão tirá-la da Bolsa A Dell, terceira maior fabricante de computadores do mundo, voltará a ser uma empresa de capital fechado, num negócio avaliado em US$ 24,4 bilhões, a maior compra alavancada desde o início da crise global.
Liberty Global compra Virgin Media por US$ 23,3 bilhõesA aquisição criaria uma empresa líder mundial do setor de banda larga. A operadora americana de serviços por cabo Liberty Global comprou a concorrente britânica Virgin Media por 23,3 bilhões dólares.
Oracle compra produtora de equipamento de rede por US$2 biA Oracle anunciou nesta segunda-feira a compra da Acme Packet, que produz equipamentos para acelerar a transmissão de voz, vídeo e dados em redes.
Ahold vende participação em rede nórdica por US$ 3,1 bilhões A varejista holandesa Ahold está vendendo sua participação numa joint venture nórdica à sua parceira no empreendimento por 3,1 bilhões de dólares, saindo de um negócio que não controlava e levantando recursos para buscar oportunidades em mercados com desempenho melhor.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - GP e Bradesco investem juntos em torre de celular. A gestora de recursos GP Investimentos anunciou um aliado para seu negócio de compra e locação de torres para telefonia móvel. O fundo de private equity do Bradesco adquiriu uma fatia da BR Towers, criada pela GP em setembro do ano passado, e fez um aporte de cerca de R$ 100 milhões na empresa. Com quatro meses de vida, a BR Towers soma uma carteira de 2 mil torres, cerca de 20% do total administrado por empresas independentes. 04/02/2013
02 - Telefónica Digital compra AxisMed no Brasil. A Telefónica Digital anunciou a compra da companhia brasileira de gestão de saúde AxisMed, que fornece serviços como monitoramento online de dados médicos de pacientes. Segundo a Telefónica Digital, o foco inicial da compra será desenvolvimento de serviços para operadoras de planos de saúde e para o mercado corporativo. Em uma próxima fase, será contemplado o trabalho conjunto do Grupo Telefônica com a Axismed, visando expandir sua proposta para novos países e ainda identificar oportunidades no mercado brasileiro de B2C (empresas para clientes). A AxisMed monitora mais de 180 mil pacientes no país. 04/02/2013
03 - Weiler compra Rei Abrasivos para crescer no mercado sul-americano. A empresa americana Weiler assinou hoje a aquisição do controle da brasileira Rei Abrasivos, que produz abrasivos sólidos em de Vinhedo (SP). Com a operação, a Weiler passa a ter uma unidade industrial em território brasileiro, onde já está presente há dois anos com um escritório comercial em São Bernardo do Campo, que coordena a distribuição de produtos feitos pela companhia nos Estados Unidos. 01/02/2013
04 - ResolveAí leva aporte de R$ 5 milhões. No mercado há quase um ano, a ResolveAí, desenvolvedora de app móvel para localização de táxis, receberá um aporte de R$ 5 milhões da empresária Adriana Cisneros, do grupo Cisneros, conglomerado de mídia e entretenimento da Venezuela. O investimento será empregado na estruturação de um mercado de táxis interligados pela tecnologia, consolidando a presença do app no mercado brasileiro e, a partir deste momento, iniciar a expansão de seus serviços para a América Latina. 05/02/2013
05 - Publicis promove fusão entre Digitas e LBi. Agência passa a se chamar Digitas LBi, inclusive no Brasil. Um processo de fusão promovido pelo Publicis Groupe une duas das mais importantes agências digitais do mundo. Comprada pelo grupo francês por US$ 540 milhões há alguns meses, a LBi terá a operação unida à da Digitas. A nova agência passa a se chamar DigitasLBi. A decisão afeta a operação brasileira da Digitas, liderada por Alfredo Reikdal, que passa a adotar o nome DigitasLBi. A Razorfish, operação que tem o mesmo executivo como presidente no País, segue como uma operação separada. A LBi não é uma agência digital das tradicionais, que compram mídia. Eles têm um viés maior de tecnologia. A fusão de operações das duas digitais joga luz sobre o mercado brasileiro, onde as operações do Publicis se dividem entre DigitasLBi, Razorfish e AG2 Publicis Modem. 05/02/2013
06 - Startup de pedidos online de comida iFood recebe aporte de R$ 5,5 milhões. A empresa expandirá o serviço para outras cidades e estados do Brasil, chegando a mais de 5 mil restaurantes e redes de alimentação até 2015 A Movile, empresa de conteúdo e serviços móveis, investiu 5,5 milhões de reais na startup iFood, que desenvolveu e administra uma plataforma de pedidos de comida online com mais de mil restaurantes cadastrados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Santos Jundiaí e Campinas. O mercado nacional de e-commerce já é um dos mais promissores do mundo. Estudo da empresa e-bit aponta que o setor deve faturar R$ 11,6 bilhões este ano, ou seja, um crescimento de 20% em relação a 2011. 05/02/2013
07 - BRB e Global Payments fecham acordo para abrir empresa. O Banco de Brasília (BRB) comunicou que a sua controlada Cartão BRB fechou acordo com a Global Payments, empresa que atua em processamento de transações eletrônicas, para estabelecer a constituição de uma nova companhia.O novo negócio atuará no ramo de credenciamento de estabelecimentos comerciais, com o objetivo de capturar, processar e liquidar transações com cartões de pagamento. 06/02/2013
08 - CVS compra 80% da Onofre e sócios brasileiros ficam na gestão. A rede de drogarias brasileira Onofre, da família Arede, foi vendida para a americana CVS Caremark, o maior grupo de varejo farmacêutico e serviços de saúde dos Estados Unidos. A Onofre é a oitava maior rede do setor no país, com 44 lojas, e esta é a primeira aquisição internacional da CVS. A CVS pagou 25 vezes o valor do Ebitda da Onofre, informou uma fonte. Os negócios do setor têm girado em 20 vezes o Ebitda. A Onofre não publica resultados, mas o Valor apurou que a empresa faturou R$ 452 milhões em 2012. 06/02/2013
10 - Alicorp adquire Santa Amália por R$ 190 milhões. A empresa peruana Alicorp adquiriu Santa Amália, localizada em Minas Gerais, por R$ 190 milhões. O principal objetivo da companhia é potencializar a visibilidade da marca Santa Amália em Minas Gerais e nos estados próximos, aproveitando as vantagens competitivas e sinergias com os seus modelos de negócios. Além de produzir massa, a Santa Amália fabrica chocolate, misturas para bolo, bebidas em pó, gelatinas, sopas instantâneas, amido de milho e fermento em pó. A receita da empresa brasileira somou R$ 573 milhões.07/02/2013
11 - Dono da Nature investe em startup brasileira. A Macmillan Digital Education, responsável pelas revistas Nature e Scientific American, está investindo na startup de educação on-line brasileira Veduca (www.veduca.com.br), que reúne videoaulas das principais universidades do mundo, criado pelo empreendedor Carlos Souza.O investimento, cujo valor não foi divulgado, marca a entrada da Macmillan no setor de educação à distância no Brasil. 06/02/2013
12 - Abril Educação compra Wise Up por R$ 877 milhões. A Abril Educação anunciou a compra da escola de inglês Wise Up em um negócio avaliado em 877 milhões de reais. O valor será pago em três etapas e poderá sofrer alteração em função do ebidtda da Wise Up apurado para o exercício social de 2012. Fundada em 1995, a Wise Up conta com 76.000 alunos e uma rede de 338 escolas franqueadas em 89 municípios brasileiros. A rede de ensino de inglês também tem 36 unidades em plataformas de petróleo no país e outras 21 escolas espalhadas por quatro cidades no exterior. 08/02/2013
13 - Ideiasnet vende Bolsa de Mulher por R$ 45 milhões. A Ideiasnet, holding de investimento em empresas de tecnologia da informação (TI), anunciou a venda do Bolsa de Mulher, companhia de internet especializada no público feminino, para a americana Batanga Media, uma operação avaliada em R$ 45 milhões. Sediada em Miami, a Batanga é uma empresa de mídia voltada ao público latino. O Bolsa de Mulher é dono de 11 negócios (sites como Estrela Guia, Bolsa de Bebê e Te Contei), que juntos somam 9,5 milhões de visitantes por mês. A venda do Bolsa de Mulher faz parte da estratégia iniciada pela Ideiasnet de realinhar seu portfólio de investimento.08/02/2013
14 - WebMotors compra Meucarango e fortalece presença no NE do Brasil. O WebMotors, classificado de veículos online do Santander, anuncia a compra do site Meucarango e amplia sua presença no nordeste do Brasil. Criado em 2000, em Natal (RN), o Meucarango é o maior dos sites regionais, com mais de 800 mil acessos mensais. O portal WebMotors é referência em classificados automotivos online, com cerca de 14 milhões de visitas mensais e mais de 170 mil ofertas no mês. 08/02/2013
15 - Avibras integra joint venture para produção de "drones" A Avibras adquiriu uma participação de 9% no capital da Harpia, joint venture formada entre a Embraer Defesa e Segurança e sua associada AEL Sistemas, subsidiária do grupo israelense Elbit Systems. O objetivo do acordo é explorar de forma conjunta o mercado de aeronaves remotamente pilotadas (ARP), também conhecidas como "drones", no Brasil. Com o acordo firmado entre as três empresas, a AEL passa a responder por 40% da composição acionária, enquanto a Embraer Defesa e Segurança permanece como acionista majoritária , com 51% das ações. 05/02/2013
16 - MZ Group e REAL Publicidade criam joint venture para publicidade legal. O MZ Group, maior companhia independente do mundo em relações com investidores, em parceria com a REAL Publicidade, uma das maiores em publicidade legal no Brasil, acaba de anunciar a criação de uma joint venture para consultoria em publicidade legal. A ideia é oferecer serviços por meio de uma plataforma integrada voltada para os departamentos jurídicos de empresas, de forma a conferir inteligência ao processo e reduzir custos. 05/02/2013
RELATÓRIOS
DESTAQUES DA:
SEMANA SEGUINTE >>> 11 a 17/fev/13 >>>;
SEMANA ANTERIOR >>>28/jan a 03/fev/13 >>>;
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 58 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JANEIRO/13
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em janeiro/2013
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
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