FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 29/out a 04/nov/12

Na semana de 29/out a 04/nov/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 9 operações de Fusões e Aquisições.

 ANÁLISE DA SEMANA 

 Principais constatações

 Oito setores realizaram 9 operações nesta semana. Sendo os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, foi o que se destacou.

 NEGÓCIOS DA SEMANA 

Negócios da semana - Brasil. 

Pátria e Promon criam empresa para investir R$ 600 milhões em saneamento. A empresa é a Nova Opersan Soluções Ambientais. A companhia nasceu da associação do fundo com as empresas Enasa e Opersan e com a aquisição da GT Ambiental e da Brasquip Ambiental.
Copersucar se une a empresa dos EUA e cria gigante mundial do etanol. A Copersucar, maior comercializadora de açúcar e etanol do Brasil, comprou o controle da trading americana de etanol, a Eco-Energy.

Negócios da semana - Exterior 

JDA Software é comprada por US$1,9 bilhão por rival RedPrairie. A JDA Software, produtora de software de gestão de fornecimento, foi comprada pela empresa privada rival RedPrairie por cerca de 1,9 bilhão de dólares em dinheiro.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES 

 01 - MEIO AMBIENTE - Pátria e Promon criam empresa para investir R$ 600 milhões em saneamento. A nova aposta do fundo P2 Brasil, joint venture entre Pátria Investimentos e Grupo Promon, é a empresa Nova Opersan Soluções Ambientais. Recém-criada, a companhia atua na gestão e tratamento de resíduos industriais e comerciais. A previsão é investir cerca de R$ 600 milhões em cinco anos em aquisições e no crescimento orgânico da companhia. A companhia nasceu da associação do fundo com as empresas Enasa e Opersan e com a aquisição da GT Ambiental e da Brasquip Ambiental. 30/10/2012
02 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Globant compra a TerraForum no Brasil e expande atuação em inovação em novos mercados . Globant, empresa de desenvolvimento de produtos de software inovadores para empresas com grandes audiências, anunciou que adquiriu a empresa brasileira TerraForum, o que permitirá o fortalecimento de sua posição como líder em inovação, engenharia e design, iniciando sua operação no mercado brasileiro. Com esta aquisição, a Globant ganha acesso a uma profunda expertise em inovação, alavancando a experiência e portfolio de clientes e equipes da TerraForum, que já atuam em mercados como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. 29/10/2012  
 03 - OUTROS - WEG anuncia aquisição da Injetel. A WEG anunciou a aquisição da Injetel Indústria e Comércio de Componentes Plásticos, empresa especializada na fabricação e comercialização de interruptores, tomadas e plugues para aplicações comerciais e prediais. A Injetel conta atualmente com 50 colaboradores, ocupando área de cerca de 2 mil metros quadrados em Curitiba. Em 2011, a empresa obteve receita de aproximadamente R$ 7 milhões. 31/10/2012 
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Publicidade digital atrai Super Lead. Atraída pelo potencial de crescimento da publicidade on-line no Brasil, principalmente entre micro e pequenas empresas, um brasileiro, um alemão e um eslovaco decidiram se unir para criar uma companhia novata especializada em sistemas para desenvolver campanhas na internet. Companhia recebeu aporte de R$ 1 milhão da Mountain do Brasil, subsidiária do grupo suíço. 01/11/2012 
 05 - EDUCAÇÃO - Grupo inglês ligado à C&A entra no mercado brasileiro. O grupo inglês Cognita, ligado à rede C&A, acaba de entrar no mercado educacional brasileiro ao comprar a escola Cidade Jardim/PlayPen, na zona oeste de São Paulo. É o primeiro passo no mercado brasileiro e da América Latina. A Cognita tem 58 escolas pelo mundo. Já há estudo para aquisições em São Paulo e em outras cidades. 02/11/2012 
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 06 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - JBS compra Agrovêneto por R$ 128 milhões. Companhia assinou termo de compromisso para adquirir 100% das ações da Agrovêneto, companhia especializada em carne de frango, por 128 milhões de reais. A Agrovêneto tem capacidade para processar 140.000 aves por dia. Seu portfólio é composto por mais de 30 produtos derivados do frango. 05/11/2012 
07 - SHOPPING CENTERS - Previ compra shopping e torre comercial por R$ 817 milhões. A Previ, fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, anunciou a compra de um shopping center e de uma torre corporativa no Condomínio Parque da Cidade, em São Paulo. A aquisição foi fechada pelo valor de 817 milhões de reais junto à Odebrecht Realizações Imobiliárias. O empreendimento será construído na Marginal Pinheiros, no bairro do Morumbi. 05/11/2012 
08 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - ABN AMRO Bank de volta ao Brasil. A instituição holandesa cravou sua volta ao país tupiniquim de quem compartilha as cores verde e amarelo comprando a totalidade de suas ações, representativas de 100% do capital social total do Banco CR2, instituição focada no middle market, crédito imobiliário e estruturação de operações como fusões e aquisições de empresas e possuindo um ativo de pouco mais de US$ 25 mi. 02/11/2012 
09 -AÇÚCAR E ÁLCOOL - Copersucar se une a empresa dos EUA e cria gigante mundial do etanol. A Copersucar, maior comercializadora de açúcar e etanol do Brasil, comprou o controle da trading americana de etanol, a Eco-Energy. O percentual de participação e o valor da transação não foram informados pelas duas empresas. A Eco-Energy, uma das principais tradings americanas do biocombustível, detém 9% do mercado de etanol dos Estados Unidos, com vendas anuais de mais de US$ 3 bilhões. A Copersucar deve faturar neste ciclo 2012/13 US$ 7,5 bilhões com venda de etanol e de açúcar. As duas empresas terão capacidade de vender 10 bilhões de litros (2,6 bilhões de galões) do biocombustível por ano. Com 48 usinas produtoras sócias, a Copersucar comercializará no ano safra 2012/13 o equivalente a 24% da produção sucroenergética do Centro-Sul do Brasil, com um volume de 4,8 bilhões de litros de etanol e 8,7 milhões de toneladas de açúcar. 05/11/2012 

RELATÓRIOS 

DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 05 a 11/nov/12 >>>; 

DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR >>> 15 out a 21/out/12 >>>;

FUSÕES E AQUISIÇÕES: FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM OUTUBRO/12 

 TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em outubro/2012 

 M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.