FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM OUTUBRO/12

Em out/12, foram divulgadas 61 operações de Fusões e Aquisições, representando uma queda de 12%, em relação a set/12. O acumulado no período dos primeiros dez meses alcançou 674 transações. O acumulado semestral continua sinalizando queda no volume de operações realizadas. Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e COMPANHIAS ENERGÉTICAS são os mais ativos.

 Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de OUTUBRO de 2012.

 ANÁLISE DO MÊS 
 Apuradas 61 transações no mês de OUTUBRO/12, em 22 setores da economia brasileira, registrando uma queda de 12% em relação ao mês anterior ( 69 operações).

Os 4 setores com maior número responderam por 56% do total das operações divulgadas.
 Em outubro/12, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 18 transações representando 30% do total, seguido por ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO; COMPANHIAS ENERGÉTICAS e CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO .

 ANÁLISE DO PERÍODO dos PRIMEIROS DEZ MESES de 2012 

 No período dos primeiros dez meses de 2012, foram realizadas 674 transações.

 No gráfico dos Top 10 setores com maior número de operações nos primeiros dez meses do ano, o principal destaque fica por conta de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), seguido por ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e COMPANHIAS ENERGÉTICAS.
Os TOP 10 setores mais ativos representaram 67% do total das operações.

 No gráfico abaixo é apresentado o histórico mensal do número de operações realizadas nos primeiros dez meses do ano.

Constata-se na análise do período acumulado semestral móvel constata-se queda sistemática no volume de fusões e aquisições realizadas.

NEGÓCIOS DO MÊS 

 Negócios do mês - Brasil.

Jarden Corporation compra fabricante de garrafas Invicta. A fabricante de garrafas térmicas Sobral Invicta, foi comprada pela americana Jarden Corporation. A
CPFL e Equatorial fazem acordo para assumir Rede Energia. A CPFL Energia e a Equatorial Energia assinaram MOU com o objetivo de assumir o controle indireto do endividado Grupo Rede Energia.
Primav adquire 19% da EcoRodovias por R$ 2 bilhões. A EcoRodovias Infraestrutura e Logística informou que a Impregilo aceitou a proposta feita pela Primav, para aquisição de 19% do capital social da EcoRodovias. 17/10/2012
Experian compra fatia de 29,6% da Serasa por R$ 3,1 bi. O Itaú Unibanco vendeu sua participação remanescente na Serasa ao grupo britânico Experian por 1,7 bilhão de reais.
Pátria e Promon criam empresa para investir R$ 600 milhões em saneamento. O fundo P2 Brasil, joint venture entre Pátria Investimentos e Grupo Promon formaram a empresa Nova Opersan Soluções Ambientais para  atua na gestão e tratamento de resíduos industriais e comerciais.

 Negócios do mês - Exterior 

Delphi completa aquisição da divisão de veículos motorizados da FCI. A Delphi adquiriu a MVL do Grupo FCI, fabricante de sistemas de conexões automotivas com foco no fornecimento de aplicações de tecnologia de ponta e de alto valor. A transação é avaliada em €765 milhões.

 Fundo dos EUA eleva oferta e Telefónica vende Atento. A Telefónica aceitou a oferta de compra da Atento, de 1,039 bilhão de euros, feita pelo fundo de investimento norte-americano Bain Capital.
SoftBank anuncia compra de 70% da Sprint por US$ 20,1 bi. A operadora japonesa de telefonia móvel Softbank anunciou que comprará 70% da americana Sprint Nextel por 20,1 bilhões de dólares.
 BP faz acordo para vender participação na TNK-BP.  A Rosneft, grupo petrolífero russo, pagará à BP US$ 17,1 bilhões em dinheiro, além de ações representando 12,8% de participação em seu capital.
Disney compra Lucasfilm e continuará a saga de Guerra nas Estrelas. Walt Disney Co comprou por pouco mais de 4 bilhões de dólares da produtora Lucasfilm, dona de "Guerra nas Estrelas”, fundada por George Lucas.

SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS - FUSÕES E AQUISIÇÕES 

 A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo.
DESTAQUES DA
SEMANA DE 01 a 07/set/12 
SEMANA DE 08 a 14/out/12 
SEMANA DE 15 a 21/out/12 
SEMANA DE 22 a 28/out/12 
SEMANA DE 29/out a 04/nov/12

 DESTAQUES DO MÊS ANTERIOR

SETEMBRO/12: 69 TRANSAÇÕES REALIZADAS

 TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em SETEMBRO/2012

M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.