ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Onze setores realizaram 17 operações nesta semana. Sendo os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO , COMPANHIAS ENERGÉTICAS e CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO os que mais se destacaram com 59% do total das transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
Negócios da semana - Brasil.
Jarden Corporation compra fabricante de garrafas Invicta. A fabricante de garrafas térmicas Sobral Invicta, de Pouso Alegre (MG), foi comprada pela americana Jarden Corporation. A transação envolveu 100% das ações da empresa de capital aberto. Em 2011, a Invicta vendeu R$ 115 milhões e lucrou R$ 9 milhões. 08/10/2012
BNDESPar fica com 12,2% da Renova Energia após aumento de capital. O BNDESPar ficou com 12,2% das ações da Renova Energia. O banco estatal, que não estava no capital da Renova, entrou com R$ 261 milhões na operação. A capitalização somou ao todo R$ 314,7 milhões. 08/10/2012
Negócios da semana - Exterior
Honeywell comprará 70% da Thomas Russell por 525 milhões. A fabricante americana de equipamentos aeronáuticos Honeywell adquiriu 70% da fabricante de equipamentos de exploração de gás Thomas Russel negociada por 525 milhões. A Honeywell terá a oportunidade de adquirir os 30% restantes a um preço que será determinado posteriormente, de acordo com o desempenho operacional.
3M anuncia a compra Ceradyne, de materiais de alta performance. A multinacional 3M anunciou que chegou a um acordo definitivo para compra da Ceradyne Inc., companhia americana especializada em materiais de alta performance, por US$ 35 o papel ou cerca de US$ 860 milhões. Excluídos caixa e dívida, o valor do negócio é de aproximadamente US$ 670 milhões.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Synapsis compra Cyberlynxx. A Synapsis, chilena de serviços de TI, comprou a Cyberlynxx, integradora com escritórios no RJ, SP e Bahia. 02/10/2012
02 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - GDF Suez compra participação de 9,9% da Camargo Corrêa em Jirau. A hidrelétrica terá 3.750 megawatts (MW). 01/10/2012
03 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - Fibria anuncia joint venture no setor de combustíveis. Adquiriu 6% no capital da Ensyn Corporation, pelo valor de US$ 20 milhões. 03/10/2012
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Oppa: aporte de co-fundador do PayPal. O site da Oppa é a 2ª maior marca de mobiliário do Facebook mundial em número de fãs. 03/10/2012
05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Intel Capital anuncia investimento na PagPop. A PagPop é especializada em leitores de cartões para telefones celulares com sistema Android ou iOS. 03/10/2012
06 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Italiana de eventos de mármore compra 60% de empresa capixaba. A italiana Veronafiere assumiu o controle de 60% da empresa capixaba Milanez & Milaneze. 27/09/2012
07 - CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO - Rio Bravo compra fatia da Trevo Drywall. Desembolsou 15 milhões de reais por uma fatia na Trevo Drywall que atua no mercado de gesso acartonado. 03/10/2012
08 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Crise influencia fusão de empresas de aves no PR. A Avezaram vai unir-se à BR Frango. 04/10/2012
09 -FERTILIZANTES - Paranapanema anuncia venda da Cibrafértil. Vendeu 99,96% da Cibrafértil para a OFD Holding, controladora da Abonos Colombianos (Abocol). 04/10/12
10 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - BRFoods compra 49% de empresa nos Emirados Árabes Unidos por US$ 36 mi. 04/10/2012
11 - SHOPPING CENTERS - Sonae Sierra compra participação adicional de 9,5% no Franca Shopping. 04/10/2012
12 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Linx compra desenvolvedora de aplicativos para varejistas. A Linx, fabricante de sistema de gestão empresarial para o varejo, comprou a Bitix, desenvolvedora de aplicativos para varejistas. 04/10/2012
13 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Corretora de brasileiros é comprada nos EUA. A Tradewire Securities, corretora fundada por brasileiros com sede em Miami, foi comprada pela americana INTL FCStone. 05/10/2012
14 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - BNDESPar fica com 12,2% da Renova Energia após aumento de capital. Entrou com cerca de R$ 261 milhões na operação. 08/10/2012
15 - CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO - Gigante americana da construção inicia atividades no Brasil numa "joint venture" com empresa Construcap e chama-se CFPS Engenharia e Projetos. 08/10/2012
16 - OUTROS - Jarden Corporation compra fabricante de garrafas Invicta. A transação envolveu 100% das ações da empresa. Em 2011, a Invicta vendeu R$ 115 milhões e lucrou R$ 9 milhões. 08/10/2012
17 - AVIAÇÃO - Edson Bueno compra da Amil o controle da Aeromil Táxi Aéreo, especializada no transporte de pacientes críticos. O empresário pagou R$ 29,232 milhões pela participação.08/10/2012
RELATÓRIOS
DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 08 out a 14/out/12 >>>;
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DESTAQUES FUSÕES E AQUISIÇÕES: FUSÕES E AQUISIÇÕES: 69 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO/12
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em setembro/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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