FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/12

Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de JULHO de 2012.

ANÁLISE DO MÊS 

Apuradas 61 transações no mês de julho/12, em 21 setores da economia brasileira, registrando uma ligeira queda em relação ao mês anterior ( 63 operações).
Os 4 setores com maior número responderam por 44% do total das operações divulgadas. 

Em julho/12, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 15 transações representando 25% do total, seguido por ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO; COMPANHIAS ENERGÉTICAS; e PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS com 4 negócios concretizados cada uma.

ANÁLISE DO PERÍODO dos PRIMEIROS SETE MESES de 2012 
No período dos primeiros sete meses de 2012, foram realizadas 492 transações.

No gráfico dos Top 10 setores com maior número de operações nos primeiros sete meses do ano, o maior destaque fica por conta de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), seguido por COMPANHIAS ENERGÉTICAS e ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO. Os TOP 10 setores mais ativos representaram 67% do total das operações.

No gráfico abaixo é apresentado o histórico mensal do número de operações realizadas nos primeiros sete meses do ano.

 O NEGÓCIOS DO MÊS 

 Negócios do mês - Brasil. 

Cielo compra provedora de soluções para pagamento. A Cielo comprou 100% do capital da Merchant e-Solutions (MeS), companhia norte-americana provedora global de soluções para pagamento. A aquisição se dará pelo valor de US$ 670 milhões representando um múltiplo de 11x EV/Ebitda 12e. A MeS possui plataforma tecnológica desenvolvida para o negócio de adquirência (credenciamento de lojas). Esta plataforma, considerada "best in class" na indústria de meios de pagamento, permitirá à Cielo atingir um novo patamar tecnológico, reforçando a estratégia de oferecer soluções e serviços inovadores aos seus clientes e parceiros no Brasil. A oferta inovadora da MeS para o segmento de e-commerce lhe permitiu formar uma base de clientes diversificada, responsáveis atualmente por 57% de sua receita. Além da destacada atuação no e-commerce, a empresa também oferece aos seus clientes soluções "mobile", de pagamentos recorrentes e B2B. 02/07/2012

 Vale vende operações na Europa por US$ 160 milhões. A Vale assinou acordo para vender suas operações de ferro ligas de manganês na Europa para subsidiárias da Glencore International, por US$ 160 milhões em dinheiro. As operações de ferro ligas de manganês na Europa consistem na Vale Manganèse France, localizada em Dunkerque, na França; e na Vale Manganese Norway, localizada em Mo I Rana, na Noruega. "A venda das operações de ferro ligas de manganês na Europa é parte de nossos esforços contínuos de otimização do portfólio de ativos". 10/07/2012
Abril Educação adquire 51% do Red Baloon por quase R$ 30 mi. A Abril Educação pagará 29,85 milhões de reais pelo grupo na data do fechamento da operação. Abril Educação anunciou a aquisição da fatia de 51% do Grupo Red Ballon, rede de escolas de idiomas voltado para o ensino da língua inglesa a crianças e adolescentes. A operação está avaliada em R$ 29,850 milhões, que pode chegar a R$ 35,850 milhões, dependendo do cumprimento de condições não reveladas pela compradora, com o acréscimo de R$ 6 milhões. O ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) estimado da Red Ballon para este ano é de R$ 8,5 milhões, com margem ebitda de 39%. 20/07/2012

Grupo  Rubaiyat é comprado por 46 milhões de euros. O fundo espanhol Mercapital anunciou, nesta sexta-feira (27), que comprou 70% do grupo Rubaiyat por 46 milhões de euros. Com a venda, o plano é abrir 10 restaurantes em 4 anos tanto no Brasil como no exterior. Até final do ano, devem ser inauguradas unidades em Brasilia e Rio de Janeiro. Fundado em 1951, pelo espanhol Belarmino Fernández Iglesias, o grupo tem atualmente três restaurantes em São Paulo e um em Madrid e atende cerca de 60 mil clientes por ano. 27/07/2012

Negócios do mês - Exterior 

Bristol-Myers Squibb compra Amylin por US$ 5,3 bilhões. A Bristol-Myers Squibb anunciou que pagará US$ 5,3 bilhões para comprar a fabricante de medicamentos para diabetes Amylin Pharmaceuticals. Em uma transação relacionada, a AstraZeneca aumentará sua colaboração com a Bristol no segmento de medicamentos para diabetes e pagará pelo menos US$ 3,4 bilhões à Amylin após a conclusão do negócio. Sob os termos do acordo, a Bristol assumirá US$ 1,7 bilhão em dívidas e outras obrigações da Amylin. A Bristol pretende lançar uma oferta pública de aquisição em sete dias úteis e encerrá-la em cerca de seis semanas. Apesar do negócio bilionário, a Bristol e a Amylin, combinadas, serão apenas a sexta maior fabricante de medicamentos para diabetes, atrás de empresas como a líder de mercado Novo Nordisk, a Merck & Co. e a Sanofi. 01/02/2012 
Japonesa Dentsu comprará britânica Aegis por US$ 5 bi. A gigante japonesa da publicidade Dentsu está comprando o grupo de marketing Aegis por 3,2 bilhões de libras (5 bilhões de dólares), procura se expandir fora do mercado japonês com os negócios europeu e digital da empresa britânica. 12/07/2012 http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br/2012/07/japonesa-dentsu-comprara-britanica.html WellPoint adquire Amerigroup por US$ 4,9 bilhões. A companhia de seguros de saúde WellPoint adquiriu a Amerigroup, uma das principais empresas de planos de saúde dos Estados Unidos. Com a aquisição, a companhia de planos de saúde vai atender a 4,5 milhões de beneficiários dos planos subsidiados pelo governo, sendo de 19 estados vinculados ao Medicaid. 10/07/2012
 Heineken quer comprar Fraser & Neave por US$ 4 bilhões. A Cervejaria holandesa Heineken anunciou que fez uma oferta para comprar a cervejaria Fraser & Neave por 5,1 bilhões de libras, cerca de 4 bilhões de dólares. A F&N já é parceria da Heineken no mercado asiático há 80 anos. A operação está alinhada com a estratégia da Heineken de expandir presença nos mercados emergentes. A cervejaria já fez aquisições no México, Brasil, Índia e África. 20/07/2012 
GlaxoSmithKline adquire empresa farmacêutica americana. A farmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK) anunciou acordo para adquirir a Human Genome Sciences (HGS) por US$ 14,25 por ação. O pagamento será feito em dinheiro. A operação irá totalizar cerca de US$ 3,6 bilhões para os detentores da Human Genome, ou US$ 3 bilhões já descontados dívidas e caixa da companhia. A GSK espera alcançar pelo menos US$ 200 milhões em sinergias de custos até 2015. 16/07/2012
Chinesa Cnooc adquire canadense Nexen por US$ 15,1 bilhões. A gigante chinesa de gás e petróleo Cnooc vai adquirir a canadense Nexen por 15,1 bilhões de dólares, anunciaram as empresas em um comunicado conjunto. Esta é uma grande oportunidade para trabalhar em nossa existente joint venture com a Nexen no Canadá, e ao mesmo tempo adquirir uma plataforma internacional líder. 23/07/2012 

SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS 
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo.
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 25/jun a 01/jul/12 
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 02 a 08/jul/12 
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 09 a 15/jul/12 
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 16 a 22/jul/12 
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 23 a 29/jul/12 

 DESTAQUES DO MÊS ANTERIOR 
 JUNHO de 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisições

 M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.