Top 10 transações de M&A em TI, 1º Sem/12 - Relatório da Berkery Noyes

O banco de investimento Berkery Noyes divulgou seu Relatório de Tendências sobre Fusões e Aquisições da indústria dos meios de comunicação e marketing, software, e de empresas on-line e mobilidade, referente ao 1º semestre de 2012.

O Relatório informa que o volume total das transações alcançou 785 operações, com aumento de 6% sobre o 2º semestre de 2011, quando ocorreram 742 negócios.

Entre as principais tendências do 1º semestre, tanto o múltiplo de EBITDA médio como o valor da transação média diminuiu ligeiramente. O múltiplo de EBITDA passou de 13.3x para 13.2x, enquanto o múltiplo em relacão a Receita caiu de 2,5 x para 2,1 x.

Predomínio das transações dos investidores Estratégicos versus Financeiros

Entre as Top Ten, a maior transação ficou por conta da aquisição da NDS Group pela Cisco, por US$ 4,965 bilhões.

Volume das transações por segmentos.

Fonte: BerkeryNoyes 05/07/2012