ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Transações em 18 a 24/jun/2012
O acumulado no mês de junho, alcançou 49 transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
Ecorodovias adquire Complexo Tecondi. Ecorodovias é uma empresa integrada de infraestrutura de logística que fornece ativos de logística intermodal, concessões para rodovias, e serviços relacionados. A Ecorodovias passou a deter indiretamente todas as ações das empresas que formam o Complexo Tecondi -Terminal para Contêineres da Margem Direita, Termares (Terminais Marítimos Especializados) e Termlog Transporte e Logística. 20/06/2012
Negócio da semana - Exterior
Walgreens faz aquisição para criar rede de farmárcia mundial. Companhia americana comprou 45% da Alliance Boots por US$ 6,7 bilhões. A operação vai dar origem a uma das maiores redes de farmácia mundial. A a rede internacional está presente em mais de 25 países e possui cerca de 3.300 lojas de saúde e beleza. A Walgreens conta com mais de 8.300 unidades em operação. Alliance Boots, no trimestre encerrado em 31 de março deste ano, somou receita de 23 bilhões de libras. Já Walgreens, no último trimestre, mesmo com vendas 17% menores, registrou faturamento de 17,8 bilhões de dólares. 19/06/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 -TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA - Abril adquire 100% da Elemídia. A família Forjaz vendeu as ações que faltavam para o Grupo Abril se tornar detentor integral da Elemídia. Caso se mantenham os dispositivos do contrato anterior, Forjaz deve continuar na presidência até outubro, quando a venda de 70% da empresa para a Abril completa dois anos. Não se descarta, porém, a possibilidade de que permaneça como CEO. 18/06/2012
02 -MEIO AMBIENTE - Foxx e Haztec. A Foxx Inova Ambiental, controlada pela Foxx Holding, confirmou a assinatura de um contrato com os acionistas da Haztec. O valor do negócio está estimado em cerca de R$ 800 milhões - entre desembolso e o valor da dívida que será assumida pelos novos donos, disseram a fontes envolvidas na operação. A entrada da Foxx será acompanhada de uma substancial capitalização da empresa, visando a implementação de seu plano de negócios. A entrada na Haztec permitirá à companhia ter acesso à mais avançada tecnologia disponível no mercado para conversão eficiente de resíduos sólidos em energia, consolidando a criação de uma nova linha de negócios. 19/06/2012
03 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - Weg faz aquisição no segmento de tintas. A Weg adquiriu a Stardur Tintas Especiais, empresa especializada na fabricação e comercialização de tintas. Atua nos segmentos de tintas de alto e baixo sólidos, plástico engenheirado, hidrossolúveis, coil coating e repintura automotiva, complementando o portfólio de produtos da unidade Weg Tintas. A Stardur Tintas Especiais obteve receita líquida de aproximadamente R$ 78 milhões em 2011. Com 250 colaboradores e área de aproximadamente 10 mil metros quadrados em Indaiatuba, SP, a Stardur obteve receita líquida de aproximadamente R$ 78 milhões em 2011. 19/06/2012
04 -INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Mizuho vai comprar unidade brasileira do banco WestLB, diz fonte. Mizuho, o segundo maior banco japonês em termos de ativos, adquire a totalidade do Banco WestLB do Brasil por 30 bilhões de ienes. Os bancos japoneses, que têm pouca exposição a economias problemáticas da Europa, estão agressivamente expandindo os empréstimos no exterior e comprando ativos, enquanto rivais europeus recuam para enfrentar a turbulência em casa. A unidade brasileira tem cerca de 1,5 bilhão de dólares em ativos. 19/06/2012
05 -SERVIÇOS PARA EMPRESAS - KPMG adquire BrainNet. A KPMG AG adquiriu a empresa de consultoria BrainNet Supply Management Group, especializada em procurement consulting e supply chain management (SCM). A aquisição reforça a atuação das empresas-membros da KPMG na oferta de serviços de concepção e otimização de supply chain globais e amplia o suporte a seus clientes em toda a sua cadeia de valor. BrainNet Supply Management tem escritórios em Bonn, Budapest, London, Mexico City, Mumbai, Munich, Pittsburgh, Rio de Janeiro, São Paulo, Shanghai, St. Gallen, Stockholm, Vienna and Wrocław. 15/06/2012
06 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Sage Group compra Folhamatic. Sage Group entrou no mercado brasileiro de software através da aquisição de uma participação majoritária de 75 por cento em Folhamatic por R$ 398 milhões. A Folhamatic é fornecedor de software contábil, fiscal e folha de pagamento e conteúdo normativo no Brasil. O valor da empresa para 100% do negócio, incluindo a dívida líquida estimada no fechamento, de R$ 608 milhões. A aquisição da Folhamatic é complementar à estratégia de Sage e modelo de negócios. A receita nem 2011 foi de R$ 135 milhões. A Folhamatic está avaliada em 13.4x o EBITDA projetado para 2012. O valor total por 75% do capital deve ser pago em duas partes e depende do desempenho em 2012. 20/06/2012
07 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - NCR faz três aquisições no Brasil. Com operações, companhia quer se tornar líder nos mercados de autoatendimento e sistemas de vendas de lojas, canais online e dispositivos móveis. A NCR anuncia a aquisição de três companhias brasileiras. As companhias adquiridas são: POS Integrated Solutions, a Wyse Sistemas de Informática e a Radiant Distribution Solutions. O valor da operação não foi revelado. A expansão das operações de hospitalidade da NCR no Brasil é parte da aliança estratégica com a Scopus Tecnologia, empresa pertencente ao Bradesco que adquiriu 49% do capital da NCR Manaus, que fabrica ATMs. Wyse Sistemas é um fornecedor líder de software de automação comercial Colibri para food service no Brasil. 20/06/2012
08 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - NCR faz três aquisições no Brasil. Com operações, companhia quer se tornar líder nos mercados de autoatendimento e sistemas de vendas de lojas, canais online e dispositivos móveis. A NCR anuncia a aquisição de três companhias brasileiras. As companhias adquiridas são: POS Integrated Solutions, a Wyse Sistemas de Informática e a Radiant Distribution Solutions. O valor da operação não foi revelado. A expansão das operações de hospitalidade da NCR no Brasil é parte da aliança estratégica com a Scopus Tecnologia, empresa pertencente ao Bradesco que adquiriu 49% do capital da NCR Manaus, que fabrica ATMs. POS Integrated Solutions é especializada em soluções de gestão para o ponto de venda. Distribuidor exclusivo no Brasil para o conjunto Aloha de produtos para food service. 20/06/2012
09 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - NCR faz três aquisições no Brasil. Com operações, companhia quer se tornar líder nos mercados de autoatendimento e sistemas de vendas de lojas, canais online e dispositivos móveis. A NCR anuncia a aquisição de três companhias brasileiras. As companhias adquiridas são: POS Integrated Solutions, a Wyse Sistemas de Informática e a Radiant Distribution Solutions. O valor da operação não foi revelado. A expansão das operações de hospitalidade da NCR no Brasil é parte da aliança estratégica com a Scopus Tecnologia, empresa pertencente ao Bradesco que adquiriu 49% do capital da NCR Manaus, que fabrica ATMs. A Radiant Distribution Solutions é distribuidor exclusivo dos terminais Radiant no Brasil. 20/06/2012
10- PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Francesa no Brasil. A farmacêutica francesa Biogaran, especializada em genéricos, comprou uma participação majoritária, de 80%, do laboratório de pequeno porte Pharlab, de Minas Gerais. 20/06/2012
11 -MADEIRA E PAPEL - Buckeye vende unidade de Americana para Vicunha. A empresa americana Buckeye Technologies completou a venda de sua subsidiária no Brasil, a Buckeye Americana Ltda., para a brasileira Vicunha Participações. A empresa receberá US$ 6,4 milhões em dinheiro pela venda. A Buckeye suspendeu a produção de polpa de celulose de algodão em Americana. A Vicunha possui fábricas brim e índigos no Ceará, Rio Grande do Norte, São Paulo e no Equador. 20/06/2012
12 -ELETROELETRÔNICO - Schneider Electric vai comprar a CP. A Schneider Electric anunciou a intenção de comprar a fabricante gaúcha CP Eletrônica, de no-breaks em um negócio de valor não revelado. A Schneider Electric tem feito uma aquisição por ano no Brasil desde 2010, quando comprou o Grupo Steck, com faturamento na casa dos R$ 180 milhões em 2011. Depois foi a SoftBrasil, da área de tecnologia para gestão da informação industrial, otimização de processos, telemonitoramento e automação industrial. A CP Eletrônica tem 1,3 mil clientes ativos na carteira e faturamento de R$ 33,4 milhões em 2011. 20/06/2012
13 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - JáComparou recebe aporte de capital. A JáComparou, empresa de comparação de planos de telecomunicações, recebeu um aporte de valor não revelado dos fundos Argotec e Gávea Angels. A companhia compara planos para empresa e pessoas de telefonia móvel, Internet, Fixo, TV por assinatura, combos, VoIP. 20/06/2012
14 - CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO - RPM adquire Viapol. A RPM International Inc. adquiriu a Viapol fabricante e comercializadora líder no Brasil, de materiais e produtos de construção. Com sede em Caçapava, São Paulo, a Viapol tem vendas anuais de aproximadamente US$ 85 milhões. A Viapol, criada em 1990, se tornará parte do Euclid Chemical Group, unidade do Building Solutions Group da RPM que atende aos mercados de construção e restauração do mundo todo. 20/06/2012
15 -METALURGIA E SIDERURGIA - Forjas Taurus conclui venda da Taurus Máquinas-Ferramenta. A Forjas Taurus concluiu a venda das operações da controlada Taurus Máquinas-Ferramenta para a Renill Participações, pertencente ao Grupo SüdMetal. Desde setembro de 2011, a administração da Taurus havia elaborado um plano de alienação da filial. 21/06/2012
16 -SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS - Ecorodovias adquire Complexo Tecondi. Ecorodovias é uma empresa integrada de infraestrutura de logística que fornece ativos de logística intermodal, concessões para rodovias, e serviços relacionados. A Ecorodovias passou a deter indiretamente todas as ações das empresas que formam o Complexo Tecondi -Terminal para Contêineres da Margem Direita, Termares (Terminais Marítimos Especializados) e Termlog Transporte e Logística. 20/06/2012
17 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Cristália adquire laboratório Sanobiol. A farmacêutica Cristália comprou o laboratório Sanobiol por cerca de 100 milhões de reais. A aquisição é considerada estratégica para a farmacêutica, uma vez que vai permitir que a companhia explore o segmento de soro. Mais da metade da receita da companhia vem do segmento hospitalar. Em 2011, a Cristália faturou cerca de 670 milhões de reais e estima receita de 1 bilhão de reais para este ano. Já a Sanobiol somou faturamento de 70 milhões no ano passado. 22/06/2012
18 - AVIAÇÃO - Embraer e AVIC anunciam Joint Venture para fabricar Jatos Executivos na China. A Embraer e a Aviation Industry Corporation of China (AVIC) assinaram acordo para a fabricação na China dos jatos executivos Legacy 600/650 usando infraestrutura, recursos financeiros e mão-de-obra da joint venture Harbin Embraer Aircraft Industry Co., Ltd. que iniciou operações em 2002. 22/06/2012
19 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Vale forma joint venture de energia eólica com Pacific Hydro. A Vale e a Pacific Hydro, empresa australiana de energias renováveis, fecharam parceira para construir e operar dois parques eólicos no Nordeste do Brasil. O projeto terá investimento inicial de R$ 650 milhões e as companhias projetam que as operações comecem em 2014. Nos primeiros 20 anos, a Vale será consumidora exclusiva da energia elétrica produzida pelos parques eólicos, utilizando 100% da geração dos projetos como autoprodução para suas operações. 22/06/2012
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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