A Farmais subscreveu e integralizou 6.668 ações ordinárias da Beauty'in
A aquisição custou à vista 30,6 milhões de reais, montante que pode ser acrescido de 7 milhões de reais conforme performance da empresa adquirida
A rede de farmácias Farmais, controlada integral da Brazil Pharma, celebrou um contrato para a aquisição de 40 por cento da empresa de produtos de saúde e beleza Beauty'in.
Segundo fato relevante desta segunda-feira, a Farmais celebrou um contrato com os acionistas da Beauty'in -Cristiana Arcangeli e Bisa Participações- sob o qual subscreveu 6.668 ações ordinárias da Beauty'in por 30,6 milhões de reais à vista.
O valor pode ser acrescido de 7 milhões de reais conforme performance da Beauty'in. A Farmais terá direito de indicar dois dos cinco membros do conselho de administração da empresa de cosméticos.
"O investimento tem como objetivo a formação de uma parceria com Cristiana Arcangeli para o desenvolvimento de produtos e fidelização da base de clientes da Brazil Pharma", informou o documento.
Além disso, a Brazil Pharma -holding de farmácias do banco BTG Pactual- e a Farmais licenciaram à Beauty'in por 10 anos o uso das marcas Musique, Farmais, Rosário, Mais Econômica, Santana e Farmácia Guararapes, visando ao desenvolvimento de produtos de marca própria.
"A operação está sujeita a ajustes de participação, e a participação da Farmais pode variar entre 30 e 50 por cento do capital social total e votante da Beauty'in, conforme desempenho da Beauty'in nos próximos 3 anos", informou o comunicado.
Caso as metas da Beauty'in não sejam atingidas, a Farmais poderá vender sua fatia aos outros acionistas por 15 milhões de reais em junho de 2016.
A operação será submetida à análise de órgãos antitruste. Por Germano Lüders
Fonte:EXAME 16/04/2012
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FATO RELEVANTE
A Brazil Pharma S.A, informa aos seus acionistas e ao mercado que, nesta data, a Companhia, sua controlada Farmais Produtos S.A. (“Farmais”), Beauty’in Comércio de Bebidas e Cosméticos Ltda. (“Beauty’in”) e seus respectivos sócios, Cristiana Arcangeli e Bisa Participações Ltda. (“Fundadoras”) celebraram um Contrato de Subscrição de Ações e Outras Avenças (“Contrato de Subscrição”), por meio do qual a Farmais adquiriu 40% do capital social total e votante da Beauty’in.
O presente investimento tem como objetivo a formação de uma parceria com Cristiana Arcangeli para o desenvolvimento de produtos e fidelização da base de clientes da Companhia. A presente parceria será desenvolvida por meio de veículo específico, a Beauty’In, de forma que a Companhia continue a manter o foco na integração de suas atividades.
Apresentamos abaixo os detalhes da operação ora divulgada.
A Farmais, sociedade diretamente controlada pela Companhia e sem quaisquer outros sócios, subscreveu e integralizou 6.668 ações ordinárias e sem valor nominal, representativas de 40% do capital social total e votante da Beauty’in, mediante integralização à vista de R$30.660.000,00, em moeda corrente nacional, montante este que pode ser acrescido do valor de R$ 7.000.000,00, conforme performance da Beauty’in. Adicionalmente, a Companhia e a Farmais Franchising S.A. licenciaram à Beauty’in, a partir desta data, o uso das marcas Musique, Farmais, Rosário, Mais Economica, Santana e Farmácia Guararapes, pelo prazo de 10 anos, com o objetivo de desenvolvimento de seus produtos de marca própria.
A operação está sujeita a ajustes de participação, e a participação da Farmais pode variar entre 30% e 50% do capital social total e votante da Beauty’In, conforme desempenho da Beauty’in nos próximos 3 anos.
A Farmais terá o direito de, a seu exclusivo critério, vender sua participação acionária na Beauty’In às Fundadoras, durante o mês de junho de 2016, por R$ 15.000.000,00, caso as metas da Beauty’In não sejam atingidas.
Por fim, após o período da opção de venda acima, as Fundadoras poderão converter a totalidade de sua participação na Beauty’in em ações de emissão da Companhia, mediante um swap de ações, a seu exclusivo critério ou a critério da Farmais.
A Farmais e as Fundadoras celebraram, também nesta data, um acordo de acionistas da Beauty’In para regular o compartilhamento do poder de controle da Beauty’In e o exercício do direito de voto em assembleias gerais e reuniões do conselho de administração da Beauty’In.
Em virtude de tal acordo, a Farmais terá o direito de indicar 2 dos 5 membros do conselho de administração da Beauty’In, bem como um diretor estatutário.
Fonte: Brazil Pharma 13/04/2012
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