Merecem ser destacados alguns direcionadores relacionados à Fusões & Aquisições.
COMPRADORA SERIAL
Aquisição de 14 corretoras desde o IPO adicionaram R$501 milhões em prêmios, 430 mil vidas e 35 mil automóveis segurados a partir de um investimento total de R$226 milhões.
Em 2011, o mercado de seguros brasileiro continuou com seu crescimento robusto. De acordo com dados da SUSEP e da ANS, o volume de prêmios emitidos cresceu 10,6% em 2011 excluindo-se planos de previdência. No ramo de saúde, os dados da ANS indicam crescimento de 7,7% e com relação aos ramos SUSEP, crescimento de 14,7% - excluindo-se planos de previdência.
À Companhia foi possível crescer acima do mercado devido a sua importante presença em ramos tais como os riscos patrimoniais (residencial, riscos de engenharia, garantia estendida, etc.) e seguros coletivos (vida, acidentes pessoais, educacional e prestamista) que vem crescendo constantemente nos últimos 5 anos. Apesar do crescimento da relação Prêmios/PIB, o mercado brasileiro de seguros ainda é subpenetrado em comparação com outras economias da região como a chilena, cuja razão é de aproximadamente 4,3%. Este fato demonstra o potencial de crescimento do setor no país.
Processo de aquisições
O processo de aquisições da Brasil Insurance é baseado em três pilares principais:
- desempenho histórico das corretoras e perspectivas,
- ramo de atuação e
- posicionamento estratégico.
No que tange ao tamanho, o foco tem sido os corretores com lucro líquido recorrente anual de R$ 1 milhão no modelo tradicional ou entre R$500 mil e R$1 milhão no modelo de corretor associado. Em quaisquer dos portes, ainda veem oportunidades significativas de consolidação do mercado. Como referência, existem aproximadamente 25 mil corretoras ativas registradas no país e conforme o mercado se desenvolve e de acordo com a experiência internacional, construir uma empresa forte como a Brasil Insurance é o movimento natural em uma indústria com significativos ganhos de escala como a que estamos inseridos.
A Companhia conta atualmente com um time de 5 profissionais com larga experiência em fusões e aquisições que é totalmente dedicado e responsável pela prospecção e análise, através de um processo de rigoroso de due dilligence, das corretoras alvo. Atualmente, estamos em negociação com 29 corretoras em estágios diversos do processo de aquisição e temos 85 empresas em nossa lista alvo.
Desde o IPO a prospecção de novas corretoras se tornou mais simples já que os próprios corretores e clientes indicam empresas para nossa análise. No que diz respeito ao ramo de atuação, foca a estratégia de aquisições em produtos ou regiões que tem interesse de melhorar a posição operacional.
Cada uma das aquisições agregou significativo valor estratégico à Companhia
Enesa – O grupo Enesa é um dos maiores empreiteiros e provedores de soluções de engenharia no Brasil. Tem foco especial na montagem de equipamentos eletromecânicos e no aluguel de maquinário para construções. A Enesa Corretora é o corretor cativo do grupo, e esta aquisição trouxe a expertise no segmento o que habilitará a replicar a operação em outras empresas e expõe ao crescimento do setor de infraestrutura no país.
Classic – Pioneira no Brasil na operação de produtos no ramo de Affinity, a Classic tem grande experiência no desenvolvimento de produtos específicos no segmento para grandes empresas. Um destes produtos foi, por exemplo, a venda de seguro residencial através da conta de luz em São Paulo.
Previsão – A corretora desenvolve plataformas de trabalho em grandes companhias assim como provê soluções em seguro para empresas do setor elétrico. Neste segmento, o seguro é contratado direto do escritório de nossos clientes através de funcionário dedicado que está apto a atender as necessidades dos empregados da empresa nos ramos de auto, vida e saúde.
Graciosa – A corretora inaugurou as operações no estado do Paraná, um dos mais importantes da região sul do Brasil. A Graciosa tem mais de 13 anos de experiência nos ramos de saúde e vida e funciona como nossa plataforma de crescimento no Paraná, onde pretendemos expandir as operações da Brasil Insurance.
Fazon – inaugurou as operações na capital mineira, estado que é o 3º maior PIB do Brasil. A Fazon tem posicionamento comercial diferenciado em Belo Horizonte com foco em saúde, vida e auto/frota.
Resumo das Aquisições
Resumo das Aquisições
Aquisições do 4T11
I. Em novembro a Companhia adquiriu 99,97% da Umbria Corretora por R$16,5 milhões. A Umbria, com sede em São Paulo especializasse nos ramos de saúde, vida e auto. Em 2010, a corretora vendeu aproximadamente R$50 milhões em prêmios de seguros e agregou cerca de 30 mil vidas e 3 mil veículos ao nosso portfólio.
II. Em dezembro adquiriu 99,98% da SHT por R$ 10 milhões. A SHT, com sede em São Paulo, é uma corretora de seguros que atua no segmento de benefícios, comercializando principalmente seguros de vida, de acidentes pessoais, planos de saúde e odontológicos. A SHT também se especializa em seguros prestamista educacionais e sua carteira adicionou a Companhia aproximadamente 200 mil vidas, reforçando assim o posicionamento da Brasil Insurance no segmento. A Corretora vendeu aproximadamente R$13 milhões em prêmio em 2010
III. Em dezembro adquiriu 99,99% da Life Vitória por R$8 milhões. A Life, com sede em Vitória, é uma corretora de seguros que atua no segmento de benefícios, comercializando principalmente planos de saúde e odontológicos no Estado do Espírito Santo. A empresa encerrou o ano de 2011 com R$40 milhões em prêmios emitidos.
Sua estrutura comercial e operacional será completamente absorvida pela subsidiária local da Brasil Insirance. Adicionalmente, a especialização da Life no segmento de saúde corporativo acrescentou 22 mil vidas ao portfólio da companhia.
IV. Em dezembro adquiriu 99,90% da Adavo’s Corretora por R$4 milhões. A Adavo’s, com sede em São Paulo, é uma corretora de seguros que atua no segmento de benefícios, comercializando principalmente planos de saúde, e seguros de automóvel na cidade de São Paulo e a sua estrutura física, operacional e comercial será integralmente absorvida pela subsidiária local da Brasil Insurance.
Sua especialização no setor de saúde corporativa adicionará a Companhia aproximadamente 5 mil vidas seguradas expandindo a base de clientes da Brasil Insurance no estado de São Paulo. A corretora comercializou em 2011 aproximadamente R$ 8 milhões em prêmios de seguros.
V. Em dezembro adquiriu 99,98% da Triunfo Corretora por um total estimado de R$ 25 milhões. O Triunfo, com sede em Belo Horizonte, é a 2ª corretora da Brasil Insurance na capital do estado de Minas Gerais e atua principalmente no segmento de seguros residenciais oferecendo produtos como fiança locatícia e capitalização – segmentos ainda pouco explorados pelo Grupo Brasil Insurance.
Sua especialização no setor imobiliário marca o início da operação de varejo da Brasil Insurance neste nicho de mercado. A corretora comercializou em 2011 aproximadamente R$ 30 milhões em prêmios de seguros.
Aquisições de 2012
VI. Em fevereiro adquiriu 99,96% da Economize no Seguro por R$13 milhões. Sediada em São Paulo e com forte presença nacional é a corretora pioneira no país em vendas de seguros pela internet. Atuando basicamente no ramo de automóveis, comercializou em 2011 cerca de R$ 15 milhões em prêmios e tem aproximadamente 10 mil veículos em sua carteira.
Sua aquisição marca o início da atuação da Brasil Insurance no mercado de venda de seguros pela internet. A Economize no Seguro será a plataforma de distribuição de seguros na internet para todas as corretoras do Grupo Brasil Insurance.
VII. Em fevereiro adquiriu 99,98 da TGL Corretora por R$5,3 milhões. Sediada em Belo Horizonte, a TGL é uma corretora de seguros que atua nos segmentos de vida e previdência individual e de automóveis. Sua aquisição trará à Brasil Insurance aproximadamente 10 mil vidas e cerca de 2,5 mil veículos segurados, expandindo a base de clientes da Brasil Insurance em Minas Gerais - terceiro maior PIB brasileiro e onde a Brasil Insurance já detém duas corretoras.
A TGL comercializou em 2011 aproximadamente R$ 7 milhões em prêmios de seguros e é a terceira aquisição da Brasil Insurance no modelo de Corretor Integrado.
As aquisições acima já foram aprovadas em Assembleia Geral de acionistas
VIII. Em março adquiriu 99,80% da ZPS/MW Corretora por R$ 16,1 milhões. A ZPS, com sede em São Paulo, é uma corretora de seguros que atua nos segmentos de Saúde, Dental, Auto e Vida em Grupo. Sua aquisição trará à Companhia aproximadamente 50 mil vidas e cerca de 2 mil veículos, expandindo a base de clientes da Brasil Insurance na cidade. A corretora comercializou em 2011 aproximadamente R$ 55 milhões em prêmios de seguros.
Integração
Durante o 4º trimestre acelerou as iniciativas de integração. Corretoras recém adquiridas em São Paulo foram conectadas aos hubs operacionais e com isso reduzir ainda mais o número de funcionários e escritórios na cidade.
O hub de São Paulo foi implementado, centralizando as operações de seguro saúde em uma única unidade operacional. Esta consolidação permite oferecer aos clientes um serviço padronizado e de maior qualidade, capturar uma significativa sinergia de custos – principalmente através da redução da folha de funcionários – e centralizar o relacionamento com as seguradoras e operadoras de saúde. Como consequência pudemos reduzir o headcount do hub de saúde em São Paulo em 25%.
Outros quatro hubs foram criados em São Paulo: Property, Garantias Financeiras, Riscos de Engenharia e Transportes. Todas estas operações estão agora integradas em nível operacional. Esta consolidação permitiu melhorar a capacidade de fornecer serviços aprimorados de âmbito nacional, com uma base mais ampla de produtos, padronizar e aumentar nossa carteira de riscos de engenharia com novos produtos e centralizar o relacionamento com as seguradoras.
De acordo com a estratégia de redução de escritórios e integração das unidades comerciais, o número de escritórios nas quatro capitais mencionadas acima foi reduzido de 16 para apenas sete. Esta consolidação permitiu desenvolver uma melhor coordenação comercial com as corretoras e suas equipes – estimulando as iniciativas de cross selling – assim como capturar sinergias administrativas e de pessoal e padronizar os processos internos através dos hubs.
Fonte:BrasilInsurance04/04/2012
I. Em novembro a Companhia adquiriu 99,97% da Umbria Corretora por R$16,5 milhões. A Umbria, com sede em São Paulo especializasse nos ramos de saúde, vida e auto. Em 2010, a corretora vendeu aproximadamente R$50 milhões em prêmios de seguros e agregou cerca de 30 mil vidas e 3 mil veículos ao nosso portfólio.
II. Em dezembro adquiriu 99,98% da SHT por R$ 10 milhões. A SHT, com sede em São Paulo, é uma corretora de seguros que atua no segmento de benefícios, comercializando principalmente seguros de vida, de acidentes pessoais, planos de saúde e odontológicos. A SHT também se especializa em seguros prestamista educacionais e sua carteira adicionou a Companhia aproximadamente 200 mil vidas, reforçando assim o posicionamento da Brasil Insurance no segmento. A Corretora vendeu aproximadamente R$13 milhões em prêmio em 2010
III. Em dezembro adquiriu 99,99% da Life Vitória por R$8 milhões. A Life, com sede em Vitória, é uma corretora de seguros que atua no segmento de benefícios, comercializando principalmente planos de saúde e odontológicos no Estado do Espírito Santo. A empresa encerrou o ano de 2011 com R$40 milhões em prêmios emitidos.
Sua estrutura comercial e operacional será completamente absorvida pela subsidiária local da Brasil Insirance. Adicionalmente, a especialização da Life no segmento de saúde corporativo acrescentou 22 mil vidas ao portfólio da companhia.
IV. Em dezembro adquiriu 99,90% da Adavo’s Corretora por R$4 milhões. A Adavo’s, com sede em São Paulo, é uma corretora de seguros que atua no segmento de benefícios, comercializando principalmente planos de saúde, e seguros de automóvel na cidade de São Paulo e a sua estrutura física, operacional e comercial será integralmente absorvida pela subsidiária local da Brasil Insurance.
Sua especialização no setor de saúde corporativa adicionará a Companhia aproximadamente 5 mil vidas seguradas expandindo a base de clientes da Brasil Insurance no estado de São Paulo. A corretora comercializou em 2011 aproximadamente R$ 8 milhões em prêmios de seguros.
V. Em dezembro adquiriu 99,98% da Triunfo Corretora por um total estimado de R$ 25 milhões. O Triunfo, com sede em Belo Horizonte, é a 2ª corretora da Brasil Insurance na capital do estado de Minas Gerais e atua principalmente no segmento de seguros residenciais oferecendo produtos como fiança locatícia e capitalização – segmentos ainda pouco explorados pelo Grupo Brasil Insurance.
Sua especialização no setor imobiliário marca o início da operação de varejo da Brasil Insurance neste nicho de mercado. A corretora comercializou em 2011 aproximadamente R$ 30 milhões em prêmios de seguros.
Aquisições de 2012
VI. Em fevereiro adquiriu 99,96% da Economize no Seguro por R$13 milhões. Sediada em São Paulo e com forte presença nacional é a corretora pioneira no país em vendas de seguros pela internet. Atuando basicamente no ramo de automóveis, comercializou em 2011 cerca de R$ 15 milhões em prêmios e tem aproximadamente 10 mil veículos em sua carteira.
Sua aquisição marca o início da atuação da Brasil Insurance no mercado de venda de seguros pela internet. A Economize no Seguro será a plataforma de distribuição de seguros na internet para todas as corretoras do Grupo Brasil Insurance.
VII. Em fevereiro adquiriu 99,98 da TGL Corretora por R$5,3 milhões. Sediada em Belo Horizonte, a TGL é uma corretora de seguros que atua nos segmentos de vida e previdência individual e de automóveis. Sua aquisição trará à Brasil Insurance aproximadamente 10 mil vidas e cerca de 2,5 mil veículos segurados, expandindo a base de clientes da Brasil Insurance em Minas Gerais - terceiro maior PIB brasileiro e onde a Brasil Insurance já detém duas corretoras.
A TGL comercializou em 2011 aproximadamente R$ 7 milhões em prêmios de seguros e é a terceira aquisição da Brasil Insurance no modelo de Corretor Integrado.
As aquisições acima já foram aprovadas em Assembleia Geral de acionistas
VIII. Em março adquiriu 99,80% da ZPS/MW Corretora por R$ 16,1 milhões. A ZPS, com sede em São Paulo, é uma corretora de seguros que atua nos segmentos de Saúde, Dental, Auto e Vida em Grupo. Sua aquisição trará à Companhia aproximadamente 50 mil vidas e cerca de 2 mil veículos, expandindo a base de clientes da Brasil Insurance na cidade. A corretora comercializou em 2011 aproximadamente R$ 55 milhões em prêmios de seguros.
Integração
Durante o 4º trimestre acelerou as iniciativas de integração. Corretoras recém adquiridas em São Paulo foram conectadas aos hubs operacionais e com isso reduzir ainda mais o número de funcionários e escritórios na cidade.
O hub de São Paulo foi implementado, centralizando as operações de seguro saúde em uma única unidade operacional. Esta consolidação permite oferecer aos clientes um serviço padronizado e de maior qualidade, capturar uma significativa sinergia de custos – principalmente através da redução da folha de funcionários – e centralizar o relacionamento com as seguradoras e operadoras de saúde. Como consequência pudemos reduzir o headcount do hub de saúde em São Paulo em 25%.
Outros quatro hubs foram criados em São Paulo: Property, Garantias Financeiras, Riscos de Engenharia e Transportes. Todas estas operações estão agora integradas em nível operacional. Esta consolidação permitiu melhorar a capacidade de fornecer serviços aprimorados de âmbito nacional, com uma base mais ampla de produtos, padronizar e aumentar nossa carteira de riscos de engenharia com novos produtos e centralizar o relacionamento com as seguradoras.
De acordo com a estratégia de redução de escritórios e integração das unidades comerciais, o número de escritórios nas quatro capitais mencionadas acima foi reduzido de 16 para apenas sete. Esta consolidação permitiu desenvolver uma melhor coordenação comercial com as corretoras e suas equipes – estimulando as iniciativas de cross selling – assim como capturar sinergias administrativas e de pessoal e padronizar os processos internos através dos hubs.
Fonte:BrasilInsurance04/04/2012
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