Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 21 a 27 nov/11.
01 - DGB, do Grupo Abril, compra 90% da Total Express
Este foi o segundo movimento da DGB na área de logística e distribuição neste mês. A DGB, comprou 90% da Total Express. Os outros 10% seguem com Marcos Monteiro, um dos fundadores da empresa. O valor do negócio não foi divulgado.A Total Express atua no mercado de entrega de pequenas e médias cargas. Entre seus clientes, estão alguns dos principais sites de comércio eletrônico e empresas de venda porta a porta. A nova aquisição do Grupo Abril atende 800 cidades, por meio de filiais e agentes credenciados. No início de novembro, a DGB lançou uma nova empresa, a Entrega Fácil, focada nos mais de 4.000 sites de e-commerce do Brasil, e que movimentam mais de 15 bilhões de reais por ano.
Fonte:exame18/11/2011
02 - BR Partners compra banco Porto Seguro
A BR Partners fechou a compra do Banco Porto Seguro S.A.. O Porto Seguro, que em junho estava com um capital de R$ 19,5 milhões, tem licença de banco de investimento e de sociedade de crédito. O grupo de sócios aportou R$ 65 milhões. A outra metade dos R$ 130 milhões do capital veio de onze famílias de empresários brasileiras com quem os banqueiros tinham relacionamento anterior.
Fonte:Valoreconomico21/11/2011
03 - JSL compra a Rodoviário Schio
A JSL (antiga Julio Simões Logística) anunciou há pouco a aquisição de 100% da Rodoviário Schio, especializada em transporte rodoviário de cargas com temperatura controlada — principalmente alimentos. O valor da operação foi de R$ 405 milhões, sendo que R$ 22 milhões serão pagos em forma de 1,2% das ações da JSL. Segundo Fernando Simões, presidente da JSL, a aquisição vai permitir que a empresa cresça no setor de alimentos, já que a companhia não atua com cargas de temperatura controlada. Atualmente, esse segmento representa apenas 1,5% dos negócios da companhia. “Era o segmento de menor participação. Esperamos [que o número cresça para] 15%”, diz. O setor farmacêutico também é encarado como uma oportunidade.
Fonte:Valor21/11/2011
04 - Triunfo assina entrada de sócio japonês na Maestra
A Triunfo Participações e Investimentos (TPI), companhia que opera no setor de infraestrutura selou a formação de uma joint venture com o armador japonês NYK para prestar serviços de cabotagem. A operação embute soluções logísticas e transporte terrestre para os clientes da Triunfo. A empresa de logística Nippon Yusen Kabushiki entrará na sociedade investindo R$ 10 milhões deterá inicialmente 10% do capital social da Maestra, com possibilidade de elevar sua fatia para até 20% durante os próximos 15 meses.
Fonte:brasileconomico22/11/2011
05 - MasterCard e Telefônica se unem em serviço por celular
A MasterCard e a Telefônica anunciaram hoje a criação de uma joint venture para oferecer soluções financeiras para 65 milhões de clientes de telefonia móvel da operadora Vivo. A iniciativa vai criar um "celular carteira", permitindo que os consumidores realizem pagamentos, transfiram fundos, façam compras online e paguem contas por meio do aparelho telefônico. O serviço promove inclusão financeira para os clientes brasileiros, permitindo operações entre clientes bancários e não bancários e fortalecendo a aceitação de pagamentos por meio do celular em serviços que geralmente só aceitam pagamento em dinheiro, como táxis e entregas à domicílio, além de vendas de porta a porta.
Fonte:epocanegocios22/11/2011
06 - Marcopolo e Caio estudam joint venture
A fabricante de carrocerias de ônibus Marcopolo comunicou a assinatura de memorando de entendimentos para iniciar estudos para a formação de uma joint venture com a controladora da concorrente Caio Induscar. A nova empresa será focada na produção de peças e acessórios para o mercado interno e de carrocerias para exportação. As duas empresas terão 45 dias para avaliar a viabilidade de formação da joint venture, bem como o portfólio de produtos e o local de instalação da nova fábrica. A nova empresa terá controle paritário e gestão independente, informou a companhia.
Fonte:Valor22/11/2011
07 - Fundo britânico investe em serviço de helicópteros no Brasil
A Stirling Square Capital Partners, gestora de private equity com sede em Londres, anunciou o investimento da R$ 98 milhões em uma empresa portuguesa, a Omni Helicopters International. O dinheiro vai ser todo usado para operações no Brasil, e será aplicado na subsidiária Omni Taxi Aéreo, prestadora de serviços de transporte aéreo de helicóptero para empresas de petróleo e gás no País, com 44 aeronaves. O objetivo é chegar em 2015 com 55 helicópteros. Serão investidos em uma primeira fase 170 milhões, entre recursos do fundo e de outros sócios.
Fonte:estadao23/11/2011
08 - BR Malls compra shopping Jardim Sul em São Paulo
A BR Malls anunciou, nesta quarta-feira, a aquisição de 100% do shopping Jardim Sul, em São Paulo, pelo valor de 460 milhões de reais; o montante foi pago à vista. A operação contou com a participação do fundo de investimento Rubi, que terá 40% de participação no negócio. Com a aquisição, a BR Malls eleva para 44 o número de shoppings em seu portfólio. O shopping Jardim Sul possui 190 lojas, 1350 vagas de estacionamento e fluxo mensal 135.000 veículos.
Fonte:exame23/11/2011
09 - Vanguarda conclui venda de participação na Tropical Bionergia
A Vanguarda Agro concluiu a venda de sua participação acionária na Tropical Bioenergia, pelo valor de R$ 61,5 milhões.A companhia possuía uma participação minoritária de 25% na empresa, o único investimento em etanol.Segundo a Vanguarda, antiga Brasil Ecodiesel, os recursos oriundos da venda serão utilizados para reforçar o caixa da empresa.Com a conclusão da operação, a BP Biocombustíveis será proprietária de 100% das ações da usina..
Fonte: brasileconomico23/11/11
10 - Grupo EBX e IBM confirmam intenção de parceria
A EBX, grupo de Eike Batista, e a americana IBM confirmaram a intenção de estabelecer uma parceria para apoiar as estratégias de crescimento das duas corporações nos setores de recursos naturais e de infraestrutura. Entre as possíveis áreas de colaboração estão a avaliação e implementação de soluções específicas para a indústria, trabalho conjunto de pesquisa e desenvolvimento relacionado à propriedade intelectual. Além disso, novas oportunidades de negócios por meio da SIX Automação (uma subsidiária do Grupo EBX focada em automação industrial), bem como infraestrutura e serviços de TI para a EBX.
Fonte:Brasileconomico24/11/2011
11 - Thomson Reuters compra Tedesco
A consultoria financeira e grupo de mídia multinacional Thomson Reuters adquiriu a Tedesco, especializada em TI para departamentos jurídicos corporativos e escritórios de advocacia. A Tedesco com sede em São Paulo e escritório na capital gaúcha, atendendo a cerca de 300 clientes de mais de 30 países, o que inclui nomes como Imbev, Ipiranga, Banco Carrefour, NET, Souza Cruz e WalMart.
Fonte:Baguete24/11/2011
12 - Primehost compra empresa de outsourcing de TI
A Primehost, fornecedora de serviços de data center nas modalidades de infraestrutura como serviço (IaaS) e software como serviço (SaaS), adquiriu a Arya Networks, que atua como prestadora de serviços técnicos especializados em redes e gestão de infraestrutura. A aquisição é parte da nova investida da empresa para complementar seu portfólio de serviços. Com este novo braço de outsourcing, a Primehost passa a ser também uma prestadora de serviços gerenciados, dentro e fora do data center.
Fonte:tiinside24/11/2011
13 - Veratis conclui quarta aquisição de empresa no ano
A fornecedora de soluções e serviços de TI Veratis anunciou a compra de mais uma empresa – a F-Lino, especializada em soluções SAP. Esta é a quarta aquisição realizada neste ano pela empresa, que já havia incorporado a 7i, em agosto, a Factor Solutions, em julho, e a HR Brasil, em fevereiro. Neste ano, a companhia prevê faturar R$ 10 milhões, e R$ 35 milhões em 2012. Com a estratégia de consolidação, a estimativa da Veratis é atingir faturamento entre R$ 50 milhões e R$ 60 milhões em 2013, quando a ideia será capitalizar a empresa por meio da venda de participação para algum fundo de investimento. "Venderemos no máximo 40% do capital acionário da empresa", adiantou Macito, que revelou já ter alguns entendimentos com fundos sobre a iniciativa.
Fonte:tiinside24/11/2011
14 -BTG adquire direito de comprar 15% da Quest
A Quest Investimentos fechou parceria com o banco de investimentos BTG Pactual. Pelo acordo, o banco investirá uma parte de seu capital nos fundos da Quest e receberá em troca uma opção para comprar 15% do capital da gestora. Outro ponto importante é que os recursos do BTG investidos na Quest são de longo prazo, o que dará mais tranquilidade para o gestor montar suas estratégias e seus planos de negócios. "Teremos também mais recursos para começar novos fundos, o chamado ''seed money''", explica. Outra vantagem é que a Quest poderá trocar experiências com a equipe do BTG, um dos principais bancos de investimento do país, em áreas como tecnologia, estratégias de negócios e visões do mercado.
Fonte:Valor25/11/2011
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. A íntegra dos textos das operações estão disponíveis no blog.
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