Fusões e Aquisições - Operações que se destacaram na semana de 24 a 30 de out/11

Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 24 a 30 de out/11.

1 - Profarma anuncia compra da Prodiet Farmacêutica
A distribuidora de medicamentos Profarma comprou Prodiet Farmacêutica, Curitiba (PR), distribuidora de medicamentos para o segmento hospitalar. Em 2010 faturou R$ 200,1 milhões, com Ebitda de R$ 8,4 milhões. A Profarma comprará 60% do capital total da Prodiet, por R$ 8 milhões. Outros R$ 18 milhões serão desembolsados em aquisição secundária, além de haver um pagamento adicional condicionado a ganhos cujo valor será calculado a partir do fluxo de caixa.
Fonte:valor24/10/2011
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2011/10/profarma-anuncia-compra-da-prodiet.html

2 - Lopes compra controle da Imóvel A por R$ 24,3 milhões
A LPS Brasil – Consultoria de Imóveis, conhecida como imobiliária Lopes,comprou 60% do capital da Imóvel A Consultoria Imobiliária, por R$ 24,3 milhões. A Imóvel A tem sede na capital paulista. Prevê o pagamento de parcela fixa inicial de R$ 10 milhões. O saldo de R$ 14,3 milhões será pago em outras três parcelas, anuais e variáveis, de acordo com o resultado da operação.
Fonte:Valor25/10/2011
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2011/10/lopes-compra-controle-da-imovel-por-r.html

3 - Organizaí adquire Junte Cupons
A startup Organizaí, que trabalha com organização de cupons de compras coletivas, adquiri o site Junte Cupons. Com mais de 1.800 sites de compras coletivas no país, o número de cupons comprados que não são utilizados chega ao índice de 20%. Para atender essa demanda de mercado, os empreendedores investiram R$ 70 mil para a criação do Organizaí, site que tem o propósito de organizar os cupons dos usuários de compras coletivas para que não percam o prazo para uso do produto ou serviço adquirido.
Fonte:exame25/10/2011
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2011/10/organizai-adquire-junte-cupons.html

4 - Buzzero recebe aporte de investidores do Peixe Urbano
A plataforma de ensino a distância Buzzero.com recebeu investimentos da Monashees Capital que será dona de 27% da companhia.Com mais de 270 mil alunos cadastrados, a plataforma permite que empresas e instituições de ensino desenvolvam e disponibilizem seus próprios cursos online. Em operação há 15 meses, oferece mais de 7 mil cursos e tem mais de 1,2 milhão de visitantes por mês.
Fonte:exame25/10/2011
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2011/10/buzzero-recebe-aporte-de-investidores.html

5 - XP Investimentos anuncia absorção da Senso Corretora
A XP Investimentos realiza nova investida para se consolidar como a maior corretora independente do país. Anunciou a absorção da pequena Senso Corretora, (MG), mas ligada ao mercado carioca. A união com a Senso eleva o "market share" da XP no negócio de varejo de ações para 27%. Nada comparável à absorção da Interfloat, que fez a participação de mercado da XP no varejo mais do que dobrar. No fim do ano passado, a XP recebeu uma injeção de recursos de R$ 100 milhões do fundo de "private equity" inglês Actis. Além de absorver a Interfloat, a XP adquiriu em setembro o portal de notícias financeiras Infomoney.
Fonte:Valor27/10/2011
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2011/10/xp-investimentos-anuncia-absorcao-da.html

6 - Globalbev recebe R$ 50 milhões da Endurance
Com planos ambiciosos de alcançar R$ 1 bilhão em faturamento até 2015, a empresa de alimentos e bebidas Globalbev acaba de receber um aporte de capital de R$ 50 milhões da gestora Endurance Capital Partners, que passa a ter participação minoritária na companhia. Fabricante do isotônico Marathon e do energético Flying Horse, a empresa mineira projeta faturamento da ordem de R$ 230 milhões neste ano. Um dos objetivos da Globalbev é justamente crescer via aquisições. Para alcançar a meta de R$ 1 bilhão, a companhia pretende agregar uma nova frente de vendas, que deve vir do segmento de bebidas alcoólicas.
Fonte:Valor27/10/2011
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2011/10/globalbev-recebe-r-50-milhoes-da.html

7 - IdeaisNet assina de memorando de entendimentos para aquisição
IdeaisNet assinou memorando de entendimentos para incorporar no Bolsa de Mulher a totalidade das quotas da E-midia Informações. A operação proporciona a complementaridade das ferramentas de comunicação, de
conteúdo e de publico, além de reforçar o posicionamento que as duas sociedades conquistaram separadamente. A união das empresas permitira o alcance de 11,4 milhões de cadastros e 17,1 milhões de usuários únicos (base: setembro 2011).
Fonte:Infomoney26/10/2011
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2011/10/ideaisnet-assina-de-memorando-de.html

8 - MZ e MVL unem operações e criam @titude Global.
O Grupo MZ e a MVL Comunicação uniram suas operações para criar uma nova empresa de comunicação corporativa, relações com investidores e governança. A @titude Global será a holding que abrigará seis subsidiárias, três focadas em relações com investidores, com unidades no Brasil, Estados Unidos e Hong Kong, mais a Pixit (vídeos) e a Lead (governança). A MVL passará a ser o braço de comunicação corporativa do grupo, após incorporar a Bric, da MZ. O grupo surge com um faturamento estimado, em 2011, de R$ 60 milhões. A meta é alcançar R$ 200 milhões no ano que vem. “Queremos ser consolidadores”, Esse segmento no Brasil é bastante fragmentado, possui mais de mil empresas, sendo que as cinco maiores concentram perto de 20% do mercado. Para as aquisições, a @titude tem caixa de R$ 20 milhões e está em buscas de mais recursos, que poderão vir de um fundo estrangeiro.
Fonte:ValorOnline27/10/2011
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2011/10/mz-e-mvl-unem-operacoes-e-criam-titude.html

9 - Savegnago compra cinco lojas do Carrefour no interior de SP
A rede de supermercados do interior de São Paulo fará investimento de R$ 40 milhões em projeto de expansão.
O início do programa de expansão da rede Savegnago é marcado pela compra de cinco unidades que pertenciam ao grupo Carrefour nas cidades de Ribeirão Preto, Jaboticabal e Monte Alto, além da inauguração de mais duas lojas nas cidades de Matão e São Carlos. Com a aquisição, a Savegnago espera atingir faturamento de R$ 1,5 bilhão em 2012. Para este ano, a expectativa é de R$ 1,1 bilhão.
Fonte:brasileconomico27/10/2011
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2011/10/savegnago-compra-cinco-lojas-do.html

10 - Triunfo Participações faz joint venture com grupo NYK
A Triunfo Participações e Investimentos (TPI), companhia que opera no setor de infraestrutura com diversas empresas, afirmou que fará joint venture com o grupo japonês NYK (Nippon Yussen Kaisha) na área de transporte marítimo. Segundo memorando de entendimentos, a NYK vai adquirir 10% da Maestra Navegação e Logística, subsidiária da Triunfo, empresa que oferece serviços de cabotagem - tipo de transporte marítimo realizado próximo à costa.A participação da NYK poderá ser elevada para 20%, conforme comunicado das empresas. O grupo japonês terá o direito a uma cadeira na diretoria da Maestra.
Fonte:brasileconomico28/10/2011
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2011/10/triunfo-participacoes-faz-joint-venture.html

11 - Elba compra a Construservice
A Elba Equipamentos e Serviços, empresa de logística interna especializada nos setores de siderurgia e mineração, fechou ontem a compra da Construservice, que atua no setor de movimentação de cargas. A transação foi concluída via troca de ações e o caixa de ambas foi preservado. Valores envolvidos não foram divulgados. Flávio Moraes Barbosa, acionista e diretor financeiro da Elba, conta que agora a empresa focará novas fusões e aquisições. Em março de 2010, o fundo de participações Jardim Botânico Investimentos (JBI) comprou 26 % da companhia. Esse é o primeiro negócio fechado desde a entrada do fundo, que tem um assento no conselho de administração. Por meio de aquisições, o objetivo agora é expandir o alcance dos negócios, conta o executivo, acrescentando que outras oportunidades já estão no radar. "Em dois os três anos esperamos ganhar mais musculatura para podermos realizar a abertura de capital", afirma Barbosa.
Fonte:Valoreconômico28/10/2011
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2011/10/elba-compra-construservice.html


A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. A íntegra dos textos das operações estão disponíveis no blog.