TCI BPO capta R$ 99 milhões em debêntures e notas

A TCI BPO, empresa paulista especializada na terceirização de serviços na área de tecnologia da informação (TI), captou R$ 99 milhões com os bancos Credit Suisse, Espírito Santo e BBA. A operação foi dividida em emissões de R$ 66 milhões em debêntures e R$ 33 milhões em notas promissórias.

A colocação das debêntures foi realizada pelo Credit Suisse, que comprou metade dos títulos. A outra parcela foi adquirida pelo Banco Espírito Santo. O BBA ficou com os R$ 33 milhões em notas promissórias, que, quando vencerem, em novembro, serão substituídas também por debêntures.

Nesta semana, a empresa está em "road show" no exterior para se apresentar a investidores. Na bagagem, vai levar o reforço de capital e as intenções para fazer aquisições e, no futuro, uma oferta de ações.

As debêntures têm prazo de cinco anos e não são conversíveis em ações. A operação tem carência de 18 meses para o pagamento de principal e juros trimestrais de CDI mais prêmio de 4,5% ao ano.

Segundo Roberto Marinho Filho, fundador e presidente da companhia - e que não tem nenhum parentesco com a família proprietária das Organizações Globo - os recursos serão usados para três fins: um terço para novos projetos, um terço para quitar dívidas de curto prazo e um terço para aquisições.

Os alvos potenciais são empresas com boas carteiras de clientes e companhias com atuação em segmentos não atendidos pela TCI BPO atualmente.

De acordo com Daniel Guedes, vice-presidente de fusões e aquisições da companhia, pelo menos uma operação será anunciada até o fim do ano. "Estamos em negociações avançadas com três empresas", diz o executivo.

A aquisição mais recente da companhia foi realizada no ano passado, quando incorporou a Build Up, empresa da Edenred, (antiga Accor Services), especializada na terceirização de serviços de folha de pagamento. O valor da operação não foi divulgado. Com quatro mil funcionários, e 400 clientes ativos, a TCI BPO projeta um crescimento de 34% em 2011, chegando a um faturamento de R$ 300 milhões.
Fonte:valoreconomico21/09/2011