Carlyle consulta analistas nos Estados Unidos para promover oferta de ações.

Nova York – De olho na abertura de capital, os executivos do Carlyle Group, companhia de private equity que administra US$ 153 bilhões, estão se encontrando com analistas de Wall Street para convencê-los de que a companhia é mais atrativa do que seus competidores, assim como o Blackstone Group.

Dono da CVC, a maior operadora de turismo no Brasil, o Carlyle está argumentando que seu lucro mais estável deve recompensar os acionistas com um dividendo mais previsível do que os da concorrência, disseram algumas pessoas próximas ao assunto e que pediram para não ser identificadas, já que as negociações são privadas.

Fundado em 1987, o Carlyle Group planeja realizar a maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) já feita por uma companhia de private equity desde que sua rival Blackstone levantou US$ 4,75 bilhões através da abertura de capital no mercado de ações em 2007.

Inicialmente, o grupo prevê arrecadar 1 bilhão de dólares com a operação, que deve ter seu registro enviado à Securities and Exchange Commission (SEC, o órgão regulador do mercado financeiro dos Estados Unidos) ainda este mês.

Com a abertura de capital, o Carlyle deverá tornar públicas algumas informações que estão protegidas há mais de 24 anos, incluindo o retorno que é repassado aos investidores. A expectativa do mercado é de que, caso a empresa esteja pagando bons dividendos, ela receberá uma avaliação bastante atrativa do mercado financeiro, explicaram analistas.

Suspense

O Carlyle Group nunca revelou o quanto paga em dividendos aos acionistas, exceto para investidores privados. Uma das únicas formas de comparar a companhia à sua concorrente e poder avaliá-la é através dos ativos que ela administra, o que coloca a Blackstone ligeiramente à frente do Carlyle, com US$ 159 bilhões.
Fonte: DCI18/08/2011